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2023-01-31
公募基金背后驚現(xiàn)“新財神”，私募大佬楊東批量掃貨，持續(xù)加倉不猶豫
更新時間：2022-09-14 07:47:40作者：智慧百科
在國內(nèi)投資界，楊東是私募大佬，也曾經(jīng)是公募大佬。
他現(xiàn)在似乎又“致力”于打通公募和私募界。
根據(jù)日前公布的基金中報顯示，楊東發(fā)起的寧泉資產(chǎn)大量投資各家基金公司旗下的主動權益產(chǎn)品。
目前，包括交銀瑞思、南方科創(chuàng)、博時科創(chuàng)、匯添富悅享、嘉實瑞熙等公募基金“背后”都閃現(xiàn)楊東的寧泉資產(chǎn)。
而且，寧泉資產(chǎn)往往多只產(chǎn)品同步出擊持有同一只公募產(chǎn)品。這種批量“出擊”的態(tài)勢，讓人猜測，浮出水面的只是寧泉買入公募產(chǎn)品的“冰山一角”。
發(fā)家于自營
楊東的經(jīng)歷非常傳奇，他早年只是興業(yè)證券的場內(nèi)紅馬甲（報單員），但在當時興業(yè)證券領導的賞識下，他開始掌管興業(yè)證券的自營投資。
上世紀90年代，楊東掌控的興業(yè)證券股票自營部，年年盈利，躲過了多次市場“暴跌”，為公司立下汗馬功勞。
1998年后，中國公募基金行業(yè)開誕生，楊東肩負領導重托，開始籌建興業(yè)基金（即如今的興證全球基金）。
2003年，興業(yè)基金成立，楊東率領的團隊，勵精圖治、深度研究、逃頂抄底，多方出擊，成就了日后滬上權益投資的高地。
這支團隊涌現(xiàn)出了王曉明、杜昌勇、傅鵬博、董承非等一批投資好手。
多個產(chǎn)品掃盤公募
2017年楊東急流勇退，開始轉(zhuǎn)型私募投資，并在第二年初建立寧泉資產(chǎn)。
寧泉資產(chǎn)在2018年的市場系統(tǒng)性調(diào)整中策略對頭，先守后攻，打開局面，在后來一輪牛市中迅速突破百億規(guī)模。
然而，楊東奔私之后，產(chǎn)品運作的信息極為“保密”，難以在公開平臺上搜尋。
隨著近期上市基金運作報告的曝光，資事堂意外發(fā)現(xiàn)，楊東似乎漸漸的把投資重點拓展到公募基金身上。
最新的上市公司和基金中報顯示，楊東不僅在年中持有利亞德、飛力達、奧佳華、陽光照明、中國移動、建邦科技、中新集團等個股。而且持有大量公募基金。
僅根據(jù)目前已經(jīng)披露的部分信息，就可以發(fā)現(xiàn)，楊東持有的公募基金包括：
沈楠管理的交銀瑞思三年；
洪流管理的嘉實瑞熙三年、嘉實瑞虹三年；
肖瑞瑾管理的博時科創(chuàng)三年、蔡濱管理的博時研究精選；
王博管理的南方科創(chuàng)三年；
趙鵬飛管理的匯添富悅享定開；
陳良棟管理的長城科創(chuàng)兩年等基金。
而且，寧泉投資公募基金往往是多個產(chǎn)品同步買入，其動用的私募產(chǎn)品包括寧泉58號、56號、20號、45號、39號、18號等。（下圖）
著重“攻擊”封閉式基金
據(jù)2022年公募基金中報，寧泉資產(chǎn)持有品種皆是上市封閉式基金，且使用多只產(chǎn)品同時買入一只基金。
其中，寧泉資產(chǎn)“可見度”最高的上市基金是交銀瑞思三年，這家百億私募總計有5只產(chǎn)品躋身前十大持有人名單，截至今年6月末持有市值合計超1000萬元。
交銀瑞思三年封閉式基金由沈楠管理，他是交銀團隊中偏向自上而下、宏觀決策的基金經(jīng)理，過去一年以來，產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)良好。
另外，寧泉還特別喜歡科創(chuàng)板基金。
它總計投資了南方科創(chuàng)板3年、長城科創(chuàng)板2年、博時科創(chuàng)板3年等。
后者幾乎是寧泉目前持有最重的產(chǎn)品，截至6月末，寧泉資產(chǎn)持有博時科創(chuàng)板三年基金合計4000萬元。
“先鋒官”現(xiàn)身
資事堂還發(fā)現(xiàn)，在寧泉的所有持基產(chǎn)品中，寧泉致遠58號往往扮演“先鋒官”之角色，很多基金的投資是寧泉58號打響第一槍的。
2021年6月末，寧泉致遠58號“單槍匹馬”開始持有博時科創(chuàng)板三年基金，期末持有份額1128萬份。
到了2021年年末，寧泉對博時科創(chuàng)3年的持有份額增至2269萬份，同時寧泉致遠39號也進入持有人名單。
到了今年中報披露時，寧泉致遠58號和39號持有份額分別增至2529萬份和1235萬份。
實際上，寧泉資產(chǎn)上述兩個子號的“作用”都不可小覷。
再來看嘉實瑞虹三年基金，寧泉致遠58號和39號也位列其中，另外還有寧泉旗下兩只產(chǎn)品。
寧泉另一個高頻次的“進攻武器”——寧泉致遠56號登場。
這只產(chǎn)品自2021年中報時首次出現(xiàn)，之后連續(xù)三個季度持續(xù)加倉，從最初602萬份增至最新的932萬份，并位列嘉實瑞虹頭號場內(nèi)持有人。同期，寧泉致遠58號也連續(xù)三個季度加倉。
寧泉在另一只持有市值超2000萬的上市基金中，亦由寧泉致遠58號和39號擔綱“進攻主角”。自2021年中報至今，上述產(chǎn)品采取漸進式加倉策略。
至此，我們看到寧泉資產(chǎn)持有上市基金的一個規(guī)律：
1）寧泉致遠39號、56號、58號是買入的主力產(chǎn)品；“熟面孔”成為上市公司“?？汀?/strong>
2）集中上市的封閉式基金進行操作；
3）上述三只子號產(chǎn)品扮演最為靈活操作的角色，當同期其他產(chǎn)品持倉數(shù)量未變時，他們依然會進行加倉運作。
我們再來看寧泉資產(chǎn)的上市公司持倉情況，則會發(fā)現(xiàn)一個“巧合”。
據(jù)倉位在線，截至今年6月末，寧泉資產(chǎn)成為多家上市公司前十大流通股東，包括中新集團、中國移動、陽光照明、華能水電、利亞德、飛力達、元力股份、奧佳華和大亞圣象等。
值得注意的是，寧泉資產(chǎn)在公司投資上，“先鋒官”是寧泉致遠39號、56號、58號產(chǎn)品。
上述三個子號，與寧泉資產(chǎn)買入上市基金的“主力”完全一致。
回溯至2020年，寧泉致遠39號上演“獨角戲”，擔綱了這家百億私募躋身上市公司十大股東的“代言人”。
轉(zhuǎn)至2021年，寧泉致遠58號開始與39號“平分天下”，一同成為多家上市公司大股東的?？?。
“39號+56號+58號”密碼
據(jù)中基協(xié)備案資料，寧泉致遠39號、56號和58號分別成立于2020年3月19日、2021年3月9日、2021年1月12日。
由于楊東有很深的“興業(yè)系”的人脈根基，因此他的私募產(chǎn)品發(fā)行集中于興業(yè)證券和興業(yè)銀行，目前第三方平臺并沒有收錄其產(chǎn)品凈值信息。
資事堂發(fā)現(xiàn)：寧泉成立了系列產(chǎn)品子產(chǎn)品個數(shù)繁多，其中致遠系列排序超過60個子號，但其中三個子號是這家百億私募對外擔綱大股東的“代言人”。
但總體看，“39號+56號+58號”，依然是楊東私募投資的最重要平臺。
這些產(chǎn)品的投資風格，我們后續(xù)可以進一步觀察。