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2023-01-31
270億！頭部券商出手，中金公司推出270億配股，一文帶你解讀重點內容
更新時間：2022-09-14 07:47:55作者：智慧百科
9月13日，中金公司發(fā)布2022年度配股公開發(fā)行證券預案。預案顯示，本次發(fā)行采用向原股東配售股份的方式進行，每10股配售不超過3股，配股募集資金總額預計為不超過人民幣270億元。
根據(jù)公告顯示，其中不超過240億元用于補充資本金來支持業(yè)務發(fā)展，同時，不超過30億元用于補充其他營運資金。
中金公司此次配股有以下四大看點：
看點一：募資投向強化全價值鏈綜合服務
資本實力作為券商打造核心競爭力的關鍵要素，近年來，券商再融資不斷提速。
2021年以來，A股市場已有華安證券、紅塔證券、東吳證券、中信證券、財通證券、東方證券和興業(yè)證券完成配股發(fā)行，合計募資達723.7億元。從募資用途看，絕大部分券商都將募資投向大投行、創(chuàng)新性資本中介業(yè)務，以及信息技術和風控體系建設等方面。此外，補充營運資金、財富管理等也是券商募資的主要投向。
中金公司配股預案中也同樣表明，此次配股募集資金主要用于補充資本金支持各項業(yè)務發(fā)展，重點使用方向涵蓋了資本服務與產品、投行、財富管理、私募股權、資產管理等各業(yè)務板塊，增強公司運用資產負債表為客戶提供一體化綜合服務的能力。
公司表示，希望通過配股夯實自身資本實力，以把握資本市場與證券行業(yè)發(fā)展機遇，加大對實體經濟的支持力度，提升公司核心競爭力和風險抵御能力。
看點二：公司多項業(yè)務市場排名第一
近年來，公司緊抓股票發(fā)行注冊制改革、券商財富管理轉型等機遇，除了保持投資銀行、股權投資等傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務繼續(xù)領跑，同時大力發(fā)展財富管理、資產管理等新興業(yè)務，并交出了令市場滿意的“業(yè)績成績單”。
2021年，公司營業(yè)收入301億元，凈利潤108億元，總資產6,498億元，凈資產847億元，凈資產收益率14.6%。2017-2021年，營業(yè)收入和凈利潤年均復合增長率分別達到28.0%、40.5%（前十大券商平均為18.2%、16.4%），平均凈資產收益率達到11.1%（前十大券商平均為8.8%）。
投行業(yè)務方面，2022年上半年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目14單，主承銷金額222.25億元，牽頭完成了包括中一科技、凌云光在內的A股IPO項目。公司作為主承銷商完成A股再融資項目21單，主承銷金額480.66億元，市場排名第一，完成了東方證券配股、大全能源非公開發(fā)行等標桿項目。
中金公司上半年作為保薦人主承銷港股IPO項目9單，主承銷規(guī)模6.44億美元，完成匯通達、法拉帝等項目，市場排名第一 ；作為全球協(xié)調人主承銷港股IPO項目12單，主承銷規(guī)模5.77億美元，市場排名第一 ；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目12單，主承銷規(guī)模2.27億美元，市場排名第二。作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目6單，主承銷規(guī)模3.18億美元。
根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，中金公司上半年并購業(yè)務繼續(xù)位列中國并購市場第一，保持領先地位。
在股票業(yè)務方面，2022年上半年，公司新開戶數(shù)量持續(xù)增長，經紀業(yè)務交易額和市場份額保持高位 ；QFII交易傭金分倉市場份額約55%，公募及保險客戶投研服務能力持續(xù)提升，市場排名居前；重點私募客群全面覆蓋，外資私募(WFOE)客群覆蓋率市場排名領先 ；與銀行理財子公司構建全方位合作，多家銀行客戶投研排名第一。
在資產管理方面，截至2022年6月30日，中金公司資產管理部的業(yè)務規(guī)模為8,248.51億元。產品類別方面，集合資管計劃和單一資管計劃管理規(guī)模（含社保、企業(yè)年金、養(yǎng)老金及職業(yè)年金）分別為3,145.61億元和5,102.90億元，管理產品數(shù)量788只。
在私募股權方面，截至2022年6月30日，中金資本管理部通過多種方式在管的資產規(guī)模達到3,317億元，穩(wěn)居券商私募子公司之首。
在財富管理方面，2021年，中金公司成功完成了與中金財富（原中投證券）的整合。以此為契機，公司在財富管理板塊的競爭力和影響力顯著提升。
目前，中金公司已形成以研究和信息技術為基礎，投資銀行、股票業(yè)務、固定收益、資產管理、私募股權和財富管理六大業(yè)務為支柱的“雙基六柱”均衡業(yè)務結構，成為能夠為客戶提供全方位金融產品服務并且具有較強國際業(yè)務競爭力的綜合性投資銀行。
中金公司在配股公告中表示，本次發(fā)行完成后，公司資本實力將進一步增強，有利于擴大公司業(yè)務規(guī)模，增強公司在境內外市場的綜合競爭力，提升公司的整體盈利能力和抗風險能力。
看點三：深化“三化一家”戰(zhàn)略舉措，全面提升核心競爭力
2020年公司提出“數(shù)字化、區(qū)域化、國際化”和“中金一家”的“三化一家”戰(zhàn)略，加強重點領域布局，提升業(yè)務協(xié)同性，通過聯(lián)合服務客戶模式，以創(chuàng)新方式提供綜合解決方案。
數(shù)字化是指，推動公司全面數(shù)字化轉型，通過科技聯(lián)邦制、數(shù)字化工廠等舉措，推動業(yè)務和科技深度融合。
區(qū)域化是指，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、長江經濟帶等重點區(qū)域組建區(qū)域業(yè)務團隊，實現(xiàn)“總部賦能”與“本地團隊攻堅”相結合的業(yè)務拓展策略。
國際化是指，把握中國跨境資本流動加速的戰(zhàn)略機遇，加大國際化資源投入，進一步優(yōu)化國際網絡布局。
中金公司在配股預案中也表示，本次募集資金將部分用于進一步加強金融科技、國際化布局投入，加快推進數(shù)字化發(fā)展轉型，提升國際市場競爭力和影響力。通過深化“三化一家”戰(zhàn)略舉措，持續(xù)鞏固和提升核心競爭力。
看點四：控股股東以現(xiàn)金方式全額認購
公告透露，中金公司控股股東中央匯金投資有限責任公司已承諾以現(xiàn)金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。此外，本次配股前公司滾存的未分配利潤由 A 股和 H 股配股完成后的全體股東依其持股比例享有。
受國內外疫情持續(xù)反復，宏觀經濟發(fā)展面臨一定壓力等因素影響，當前券商板塊平均市凈率（P/B）僅1.5倍，位于歷史前10%低位。近期，市場情緒較上半年邊際改善下，若后續(xù)穩(wěn)增長政策和流動性寬松能帶動市場情緒整體轉好，疊加資本市場深化改革的政策利好，券商板塊依然具備較好的配置價值。（CIS）
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