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中新經(jīng)緯9月14日電 千億券商拋270億配股募資預案。13日盤后，中金公司發(fā)布2022年度配股公開發(fā)行證券預案公告，該公司擬按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東及全體合資格的H股股東配售，配股募集資金總額預計為不超過人民幣270億元。

具體來看，此次A股及H股配股均以配股股權登記日收市后的A股及H股股份總數(shù)為基數(shù)，配售股份不足1股的，按證券所在地交易所、證券登記結算機構的有關規(guī)定處理。A股和H股配股比例相同。

以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數(shù)測算(包括29.24億股A股及19.04億股H股)，本次配售股份數(shù)量不超過14.48億股，其中A股配股股數(shù)不超過8.77億股，H股配股股數(shù)不超過5.71億股。

定價方面，中金公司表示，本次H股配股價格不低于公司刊發(fā)H股配股發(fā)行公告日期前五個交易日公司H股在香港聯(lián)交所的平均港幣收市價的80%(“H股最低發(fā)行價格”)；A股配股價格不低于經(jīng)當時匯率調(diào)整后的H股最低發(fā)行價格。A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致，或會高于或低于H股當時的市場交易價。

配股前滾存未分配利潤方面，中金公司表示，由A股和H股配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

資金使用方面，本次配股募集資金總額預計為不超過人民幣270億元(具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定)，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬不超過240億元用于補充資本金支持各項業(yè)務發(fā)展，其中包括資本服務與產(chǎn)品業(yè)務、投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、私募股權業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務。剩余不超過30億元用于補充其他營運資金。

對于此次配股的影響，中金公司提到，本次發(fā)行將提升公司的資本實力，縮小與其他國內(nèi)頭部券商和國際投行的資本差距，推動公司加快規(guī)?；l(fā)展，拓展境內(nèi)外市場網(wǎng)絡及業(yè)務布局，加大資本投入服務全球客戶綜合跨境需求，在專業(yè)服務、國際業(yè)務、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面鞏固和提升核心競爭力。

中金公司還表示，近年來，公司主要風險控制指標持續(xù)符合監(jiān)管標準，但隨著公司持續(xù)發(fā)展并拓展新業(yè)務、新產(chǎn)品，境內(nèi)外資產(chǎn)負債表業(yè)務規(guī)模不斷擴大，資本杠桿率等主要監(jiān)管指標的壓力日益增加，對凈資本和凈資產(chǎn)規(guī)模提出較高需求。本次發(fā)行契合公司業(yè)務發(fā)展需要，有助于確保公司持續(xù)滿足凈資本監(jiān)管要求，進一步提升公司抵御風險的能力。

回報方面，中金公司表示，本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時間周期，公司利潤實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴于公司的現(xiàn)有業(yè)務，從而導致短期內(nèi)公司配股發(fā)行股票后即期回報存在被攤薄的風險。

值得一提的是，中金公司控股股東中央?yún)R金投資有限責任公司(持股比例為40.11%)已承諾以現(xiàn)金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。

公開資料顯示，中金公司主營業(yè)務為金融業(yè)，業(yè)務范圍覆蓋宏觀經(jīng)濟、證券和市場研究、股權與債務發(fā)行與承銷、兼并收購財務顧問、股本銷售交易、固定收益、自營投資、資產(chǎn)管理、財富管理、直接投資、證券投資咨詢等諸多領域。

二級市場方面，截至13日A股收盤，中金公司漲0.59%，報42.95元/股；港股方面，該公司13日收跌0.14%，報14.34港元/股。(中新經(jīng)緯APP)

【編輯：陳俊明】