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2023-01-31
耶倫的新實(shí)驗(yàn)會打痛俄羅斯嗎？
更新時(shí)間：2022-09-14 08:08:21作者：智慧百科
【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 金鐘】
現(xiàn)在，國際能源市場上最大的話題就是西方七國集團(tuán)正式宣布對俄羅斯石油制定價(jià)格上限的決定。
具體地說，就是如果西方七國只會按照自己制定的價(jià)格上限購買俄羅斯石油，如果俄羅斯石油價(jià)格超過了這個(gè)上限，不但自己不會購買，他們同時(shí)也會盡量阻止其他買家購買。
在烏克蘭戰(zhàn)爭剛剛開始的時(shí)候，當(dāng)時(shí)歐美的政策思路是完全禁運(yùn)俄羅斯石油：加拿大和美國先后宣布完全禁運(yùn)，歐洲制定了分批禁運(yùn)的時(shí)間表。而歐洲石油公司的合法市場買賣行為則被披露并加以批判，被迫道歉認(rèn)錯(cuò)。這是通過道德和輿論壓力來限制私人企業(yè)購買俄羅斯石油的行為。
當(dāng)然，由于西方國家的禁運(yùn)措施，俄羅斯石油對市場價(jià)格的折扣幅度加大，從原來比國際價(jià)格低幾美元跌至比國際價(jià)格跌20到30美元，于是亞洲國家為主的石油進(jìn)口國家加大進(jìn)口力度，導(dǎo)致俄羅斯石油出口收入不跌反增，國際原油價(jià)格飛漲，歐美國內(nèi)汽油價(jià)格更是一路高升，加大通貨膨脹程度，歐美國家的石油禁運(yùn)政策至此失敗。
看著亞洲國家在買入便宜石油、歐美自己苦于高油價(jià)，美國財(cái)政部長耶倫另辟蹊徑，提出了這個(gè)給俄羅斯石油限價(jià)的策略并爭取到西方七國集團(tuán)的同意。由于耶倫濃厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)背景，這個(gè)限價(jià)策略一看就能感覺到一種學(xué)術(shù)實(shí)驗(yàn)的味道。
耶倫（資料圖） 新華社記者 鮑丹丹 攝
耶倫這個(gè)給石油限價(jià)的實(shí)驗(yàn)會有什么樣的結(jié)果？
從石油需求方的角度看，大家都喜歡買便宜石油。印度前幾個(gè)月大幅度增加俄羅斯石油進(jìn)口，主要圖的也是俄羅斯石油和國際油價(jià)之間20多美元的差價(jià)。許多進(jìn)口國嘴上不說，心理上恐怕還是希望能借此買到便宜石油的。
除了俄羅斯之外，真正反對對于俄羅斯石油限價(jià)的則是其他產(chǎn)油出口國。俄羅斯的石油如果真的按照限價(jià)出售，那么其他產(chǎn)油國的出口石油價(jià)格必然受到連帶打壓，大家的收入都受影響。
而且西方七國的對俄羅斯石油的買方限價(jià)如果成功，未來自然也能擴(kuò)展到對其他國家石油進(jìn)行買方限價(jià)。石油輸出國組織好不容易和俄羅斯達(dá)成聯(lián)盟形成一個(gè)石油市場上的賣方壟斷機(jī)制，自然不希望石油市場上買方也形成一個(gè)類似的壟斷議價(jià)組織，因此對于他們來說，這個(gè)先例不能開。
雖然歐美不斷游說石油生產(chǎn)國加大產(chǎn)能，來彌補(bǔ)俄羅斯石油的市場份額。但是在最近的石油輸出國組織會議上，各石油生產(chǎn)國卻達(dá)成小幅度減產(chǎn)的協(xié)議，可以看做是對于限價(jià)策略的一個(gè)間接回應(yīng)。
即使是美國自己的油氣生產(chǎn)企業(yè)，也不希望市場上出現(xiàn)一個(gè)買方壟斷議價(jià)的機(jī)制。比如最近歐盟在討論對俄羅斯的天然氣出口也實(shí)施價(jià)格限制，美國天然氣出口企業(yè)就表達(dá)了對于買方限價(jià)措施的反對意見。
供需雙方立場明確了，耶倫的實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一個(gè)關(guān)鍵變量是西方七國限價(jià)措施中定價(jià)多少。定價(jià)過高就失去了限價(jià)的意義，俄羅斯石油目前的價(jià)格據(jù)估計(jì)在60到65美元一桶，比市場價(jià)已經(jīng)低了20多美元。因此個(gè)人預(yù)期最開始的限價(jià)大概不會超過50美元一桶的水平。
但是如果限價(jià)過低，俄羅斯決定徹底暫停出口，國際市場石油短缺導(dǎo)致油價(jià)上漲，其他進(jìn)口國被迫需要以高出限價(jià)的價(jià)格進(jìn)口俄羅斯石油，那么這個(gè)所謂的限價(jià)聯(lián)盟也就自然失敗了。
此外，類似這種限價(jià)措施制定出臺是一回事，具體落地如何實(shí)施又是一回事。如何檢查油輪上的石油產(chǎn)地來自哪里，是按照多少價(jià)格買入的石油，如果查到違反限價(jià)措施的油輪如何處理等等問題都會影響到這類政策的效果。
對于這些問題，歐美政府顯然是沒有這個(gè)能力在每一個(gè)環(huán)節(jié)上進(jìn)行監(jiān)控。所以，美國財(cái)政部采取了老辦法，強(qiáng)制為石油航運(yùn)提供金融服務(wù)的私人企業(yè)來承擔(dān)審計(jì)和監(jiān)查的職能，尤其是海上保險(xiǎn)行業(yè)。
依據(jù)新聞報(bào)道，占據(jù)海上保險(xiǎn)市場最大份額的英美保險(xiǎn)企業(yè)，尤其世界上最大的保險(xiǎn)交易市場：英國的勞埃德保險(xiǎn)社將成為承擔(dān)代替美國政府檢查俄羅斯石油交易違規(guī)問題的主力軍，他們最重要的手段就是大幅度提高俄羅斯石油運(yùn)輸船只的保費(fèi)價(jià)格，甚至拒絕為這些油輪提供保險(xiǎn)，來阻止俄羅斯石油的海上運(yùn)輸通道。
然而，在烏克蘭戰(zhàn)爭之初，許多保險(xiǎn)公司已經(jīng)主動撤離了戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)較高的海域和船運(yùn)業(yè)務(wù)，如今向俄羅斯石油提供保險(xiǎn)服務(wù)的企業(yè)大多數(shù)也是歐美保險(xiǎn)行業(yè)以外的保險(xiǎn)公司。因此，在具體執(zhí)行層面，歐美手中的牌到底有多大效果還尚未可知。
普京稱西方國家的“經(jīng)濟(jì)閃電戰(zhàn)”沒有奏效，俄媒報(bào)道截圖。
當(dāng)然，俄羅斯和西方七國對于石油定價(jià)權(quán)的爭奪對于國際市場油價(jià)變化的影響其實(shí)也是有限的。網(wǎng)絡(luò)上有不少人將油價(jià)和雙方的政治外交爭奪直觀聯(lián)系在一起，實(shí)際上忽略了那些對于油價(jià)有著更顯著作用的宏觀經(jīng)濟(jì)因素，比如美聯(lián)儲持續(xù)加息導(dǎo)致的歐美衰退風(fēng)險(xiǎn)增加、美元大幅度升值導(dǎo)致的以美元計(jì)價(jià)的石油價(jià)格下降、國內(nèi)疫情反復(fù)導(dǎo)致的石油消費(fèi)下降等等因素。
因此，更好地衡量西方七國這次限價(jià)策略的成敗的指標(biāo)恐怕還是俄羅斯石油出口量或者俄羅斯外貿(mào)出口變化情況。這次耶倫主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)將會給許多經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生和教授提供不錯(cuò)的“水”論文的機(jī)會，但是由于該政策實(shí)施的難度和其他石油供應(yīng)國的暗中抵制，個(gè)人預(yù)期其對于俄羅斯石油收入的實(shí)際影響恐怕不會很大。
對于俄羅斯而言，他們的確在國際能源市場的交手中一直表現(xiàn)不錯(cuò)，但是年底美國中期選舉將至，2022年的冬天也不遠(yuǎn)了，俄羅斯在能源供給上的底牌還能發(fā)揮最佳作用的時(shí)間也并不多了。尤其是俄羅斯還在軍事戰(zhàn)場上面臨著巨大挑戰(zhàn)，石油貿(mào)易方向上的獲利依然無法從根本上改變俄羅斯整體生存環(huán)境。
對于中國而言，這一次西方和俄羅斯在石油價(jià)格上的爭奪，是一次難得的機(jī)會——它將其他國家的經(jīng)濟(jì)政策手段毫無保留地展示在我們面前，哪些手段對我們有威脅，哪些手段該如何應(yīng)付，哪些手段我們可以采取拿來主義變?yōu)榧河茫@些寶貴的知識都值得國內(nèi)政策研究機(jī)構(gòu)認(rèn)真觀察和總結(jié)。
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