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受外圍股市大跌影響，三大指數(shù)早盤(pán)集體走弱，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%，兩市超4100只個(gè)股下跌，個(gè)股呈普跌格局，但整體跌幅有限。

截止上午收盤(pán)，滬指跌1.02%，深成指跌1.5%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.01%。

盤(pán)面上，能源類(lèi)個(gè)股表現(xiàn)活躍，石油天然氣方向領(lǐng)漲，準(zhǔn)油股份、水發(fā)燃?xì)?、勝通能源漲停。軍工股逆勢(shì)走強(qiáng)，派克新材漲停，航宇科技、航天彩虹漲超7%。零售股盤(pán)中異動(dòng)，中百集團(tuán)4連板，大連友誼、徐家匯、天虹股份漲停。下跌方面，賽道股繼續(xù)調(diào)整。滬深兩市半日成交額達(dá)4669億，較上個(gè)交易日上午縮量339億。板塊方面，零售、燃?xì)?、港口、軍工等板塊漲幅居前，環(huán)氧丙烷、HJT電池、糧食概念、化肥等板塊跌幅居前。

華安證券指出，美股大幅波動(dòng)或調(diào)整，將對(duì)A股形成外部風(fēng)險(xiǎn)制約，但這種抑制有可能僅會(huì)造成極短的日內(nèi)沖擊，并不會(huì)改變近期A股平穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)，日內(nèi)沖擊反而提供了良好的加倉(cāng)契機(jī)。A股平穩(wěn)回升的支撐主要在于：一方面，8、9月經(jīng)濟(jì)相比7月而言出現(xiàn)了更好的向上彈性；二方面，貨幣政策積極寬松、流動(dòng)性合理充裕的環(huán)境不變。短期國(guó)內(nèi)主要矛盾在于疫情擾動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然面臨復(fù)雜壓力和不確定性，海外緊縮不改“以我為主”基調(diào)、國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性通脹壓力預(yù)期不成為貨幣收緊的必要條件、人民幣持續(xù)大幅貶值壓力顯著緩解并無(wú)持續(xù)貶值風(fēng)險(xiǎn)等，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然需要寬松信用貨幣的支持；三方面，“保交樓”政策實(shí)質(zhì)性推進(jìn)、“穩(wěn)增長(zhǎng)”接續(xù)政策應(yīng)出盡出、能用盡用，國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好有支撐，海外偏好脈沖式抑制，整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回暖。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，熱門(mén)成長(zhǎng)領(lǐng)域仍將是后續(xù)行情的優(yōu)勢(shì)主賽道。加息預(yù)期強(qiáng)化下的納斯達(dá)克領(lǐng)跌有可能對(duì)成長(zhǎng)熱門(mén)賽道形成較大的日內(nèi)沖擊映射，然而這將成為布局后續(xù)成長(zhǎng)主線(xiàn)行情的良好契機(jī)。今年下半年、明年上半年熱門(mén)賽道業(yè)績(jī)具備確定性的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，綠色、低碳、新能源深受政策高度支持，當(dāng)前估值-未來(lái)1年高增速組合極具性?xún)r(jià)比等?？申P(guān)注新能源鏈條風(fēng)光儲(chǔ)、新能源車(chē)鏈條上游材料設(shè)備及中游制造，具備國(guó)產(chǎn)迭代邏輯的半導(dǎo)體材料和設(shè)備等。此外，穩(wěn)增長(zhǎng)接續(xù)性政策加速出臺(tái)落地、各地保交樓實(shí)質(zhì)性推進(jìn)等，疊加周期品上游的玻璃、水泥、減水劑、銅等建材和工業(yè)金屬景氣改善，穩(wěn)增長(zhǎng)板塊有望迎來(lái)階段性修復(fù)機(jī)會(huì)。

國(guó)盛證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)出現(xiàn)高低切換跡象，從8月金融數(shù)據(jù)及汽車(chē)銷(xiāo)售來(lái)看，均好于市場(chǎng)前期的悲觀預(yù)期，預(yù)計(jì)大盤(pán)價(jià)值在短期將延續(xù)弱修復(fù)態(tài)勢(shì)。而市場(chǎng)將在一周后迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議，美國(guó)8月CPI增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期，加劇了美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的風(fēng)險(xiǎn)，高估值板塊短期或繼續(xù)承壓。操作上，短期在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行階段，建議在配置上仍以低估值、高股息、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高的相關(guān)板塊為主；同時(shí)，在資產(chǎn)荒及經(jīng)濟(jì)彈性受限的背景下，盈利高增長(zhǎng)的煤炭、光伏、儲(chǔ)能等稀缺景氣方向的中期投資機(jī)會(huì)仍將延續(xù)。