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2023-01-31
融資超百億，這一年老虎、紅杉們投了哪些金融科技獨角獸？
更新時間：2022-09-15 11:40:23作者：智慧百科
本文來源：時代財經(jīng) 作者：蘭爍
來源：unsplash
金融科技歷來備受資本青睞。
利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)網(wǎng)、生物識別等技術，金融科技公司為銀行、保險、證券、支付、貸款、眾籌等金融、類金融、新金融機構提供產(chǎn)品和技術解決方案。
據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年7月31日，全球共有284家金融科技獨角獸企業(yè)，總估值/市值約1.5萬億美元。
近一年來，在一批批金融科技公司中，又誕生了不少獨角獸，引領著行業(yè)發(fā)展，吸引各路知名資方涌入。
時代財經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2021年全年國內(nèi)PEVC的投融資規(guī)模為11090億元，投資案例為4232起；2022年（截至9月13日）則有所回落，整體投融資規(guī)模2703.34億元，投資案例1919起。
盡管一級市場投融資遇冷，但與日常消費、房地產(chǎn)、醫(yī)療保健等行業(yè)相比，金融科技整體處于逆勢上升。同時，隨著近年監(jiān)管趨嚴，金融科技一級市場的投融資也逐漸偏向更有技術實力的企業(yè)，如大數(shù)據(jù)、人工智能、云服務等。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年9月-2022年9月這一年間，最受機構青睞的是信息技術行業(yè)，其投融資規(guī)模在十一個行業(yè)中唯一突破千億，投資案例657起；金融行業(yè)投融資規(guī)模較2021年明顯回落，為160億左右，但多數(shù)仍為產(chǎn)業(yè)基金、合伙企業(yè)。
就金融科技而言，信息技術和金融產(chǎn)業(yè)多有交叉重疊的特點，如7月份回港上市的金融壹賬通（06638.HK）是一家科技云服務平臺，主要為金融機構提供“科技+業(yè)務”的解決方案。
再如融資額在5億人民幣以上的金仕達、達觀數(shù)據(jù)等，均以數(shù)據(jù)服務為主營方向，近年頻繁獲得融資，包括摩根大通、深創(chuàng)投等知名機構均有現(xiàn)身。
時代財經(jīng)根據(jù)目前已披露的數(shù)據(jù)，篩選出金融科技領域融資輪次較多、金額較大以及投資方較為知名的22家企業(yè)，近一年合計融資金額約為132億人民幣。
這些企業(yè)多數(shù)已斬獲C輪以上的融資，不斷擴充資本的同時，其技術實力也在向上突破。
數(shù)據(jù)來源Wind、天眼查，時代財經(jīng)制圖
超50億融資花落金融壹賬通
6月28日，7.5億美元（約合人民幣51.93億元）A輪融資花落上海壹賬通金融科技有限公司（下稱“壹賬通”），這是金融科技領域今年以來最大金額的一筆融資。
作為金融科技領域的獨角獸，壹賬通近年的發(fā)展備受關注。今年4月，其被美國列入“預摘牌名單”，隨后申請以介紹上市的方式在港掛牌，已于7月4日成功登陸港交所。
值得注意的是，所謂介紹方式上市，指的是不進行融資的掛牌上市行為。也即意味著，金融壹賬通在上市前不需要拿出股票向社會公眾銷售，而是直接向證券交易所申請，獲得將其證券在證券市場上掛牌買賣的資格，本身并不涉及資金募集。
壹賬通成立于2015年，背靠平安集團。根據(jù)官網(wǎng)介紹，該公司基于人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析等科技能力，研發(fā)出渠道、產(chǎn)品、風控、服務、運營等眾多場景下的金融科技產(chǎn)品，應用于銀行、保險、投資及其他金融領域。
業(yè)績方面，2020年以來，壹賬通營收從33.12億元升至41.32億元，同比增長率分別為42.29%、24.76%；不過同期凈利潤處于虧損狀態(tài)，分別為-13.54億元、-12.82億元，增長率分別為18.49%、5.31%。
神策數(shù)據(jù)5月6日宣布完成2億美元（約合人民幣13.85億元）的D輪融資，投資方包括老虎環(huán)球基金、紅杉資本、紀源資本等十余家知名機構。根據(jù)官網(wǎng)介紹，神策數(shù)據(jù)定位為專業(yè)大數(shù)據(jù)分析和營銷科技服務提供商。
9月14日，神策數(shù)據(jù)創(chuàng)始人&CEO桑文鋒在接受時代財經(jīng)采訪時表示，近年來，數(shù)字化經(jīng)營及轉(zhuǎn)型成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，投資人也都普遍認可這個趨勢。
“神策數(shù)據(jù)本身是一家技術產(chǎn)品型公司，目前服務于銀行、汽車、保險、證券基金、融媒、泛品牌零售等處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各行業(yè)企業(yè)”，桑文鋒向時代財經(jīng)透露，“過去七年，神策從大數(shù)據(jù)分析領域延伸到營銷科技領域，以‘幫助中國三千萬企業(yè)重構數(shù)據(jù)根基，實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營’為愿景，公司在這個過程中也保持著高速增長?！?/p>
根據(jù)神策數(shù)據(jù)官網(wǎng)顯示，目前其已累計服務30多個細分領域的2000+行業(yè)頭部客戶，續(xù)費率超過100%，使用公司產(chǎn)品的活躍用戶超過10萬。
6月7日，上海金仕達軟件科技有限公司（下稱“金仕達”）斬獲一輪超10億人民幣的融資，投資方包括國芯創(chuàng)投、摩根大通、申萬宏源和IDG資本等。其官方公眾號發(fā)文表示，此輪融資將進一步提升公司在新一代信息科技領域的技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，持續(xù)擴大分布式交易技術、風險管理數(shù)智化、科技賦能產(chǎn)業(yè)鏈安全等領域的優(yōu)勢。
金仕達成立于1995年，主營業(yè)務包括面向證券、期貨等行業(yè)提供分布式架構交易及基礎運營支持系統(tǒng)解決方案，同時提供涵蓋事前、事中、事后風險與內(nèi)控管理系統(tǒng)。
與金仕達稍有不同，達而觀信息科技（上海）有限公司（下稱“達觀數(shù)據(jù)”）主要為銀行、證券及各類企業(yè)提供多場景智能機器人解決方案。
3月9日，達觀數(shù)據(jù)完成5.8億人民幣C輪融資，這是其成立以來獲得的第5輪資本支持，其中包括中信證券、招商證券、深創(chuàng)投、陽光保險、真格基金等機構均有參與。值得關注的是，該公司此前曾入選畢馬威金融科技50強、中國人工智能科技創(chuàng)新Top50等榜單。
行業(yè)景氣度不減
由于前述企業(yè)以未上市居多，業(yè)績方面無法進行具體對比，但從A股金融科技上市公司情況，也可一窺金融科技行業(yè)的發(fā)展前景。
根據(jù)時代財經(jīng)不完全梳理，目前滬深及港交所金融科技上市公司包括金融壹賬通、拉卡拉（300773.SZ）、財富趨勢（688318.SH）、恒生電子（600570.SH）、長亮科技（300348.SZ）、信雅達（600571.SH）、神州信息（000555.SZ）、南天信息（000948.SZ）、科藍軟件（300663.SZ）、中國軟件國際（00354.HK）、東華軟件（002065.SZ）、安碩信息（300380.SZ）、高偉達（300465.SZ）、天陽科技（300872.SZ）、中科金財（002657.SZ）、潤和軟件（300339.SZ）、宇信科技（300674.SZ）、聯(lián)易融（09959.HK）等。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，從上述上市公司業(yè)績來看，18家金融科技公司今年上半年合計實現(xiàn)營收378億元，歸母凈利潤為10.42億元，其中中國軟件國際以營收100.25億元、歸母凈利潤5.71億元“獨占鰲頭”。
增速方面，南天信息以56.4%營收增速位列首位，安碩信息的歸母凈利潤雖然在136萬元左右，但其歸母凈利潤增速超過116%位居榜首。
數(shù)據(jù)來源Wind，時代財經(jīng)制圖
國金證券分析師蘇晨在研報中指出，金融IT行業(yè)一季度受疫情影響較小，且對于大部分披露2021年末在手訂單增速的金融IT公司，其金融IT相關的合同簽約額增速均超過20%。
該分析師同時通過取樣相關行業(yè)年報進行分析稱，2022年是資本市場深化改革的大年，券商、銀行及資本市場IT公司將加強在金融科技、風控合規(guī)及大數(shù)據(jù)等方面的投入，因此金融科技行業(yè)在營收方面依然將保持高景氣度。
不過二級市場方面，受信息技術板塊影響，前述18家公司的走勢均欠佳。
年內(nèi)來看，截至9月14日收盤，唯一實現(xiàn)正收益的是中科金財，區(qū)間漲幅為18%，其余17家均錄得不同程度的負增長，其中金融壹賬通跌超47%，拉卡拉、中國軟件國際、宇信科技、高偉達、聯(lián)易融、信雅達、科藍軟件多只個股跌超30%。