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見習(xí)記者 趙心怡

今年以來(lái)股價(jià)一直位于A股上市銀行前列的常熟銀行，今日開盤直接大跌4.43%，上午收?qǐng)?bào)7.76元，總市值213億元。而上午別家銀行基本上都在漲，常熟銀行表現(xiàn)最弱。

一家200多億市值的銀行忽然下跌，這家銀行今天有件大事：發(fā)60億可轉(zhuǎn)債！

銀行板塊上漲

常熟銀行下跌

今日午間，銀行板塊震蕩走強(qiáng)，蘇州銀行、廈門銀行均漲超3%，招商銀行、平安銀行、寧波銀行漲超2%，多家銀行跟漲。

在今天上午銀行板塊上漲1.29%的情況下，常熟銀行開盤后跳水跌超4%，截至上午收盤，常熟銀行股價(jià)下跌1.77%，位居銀行板塊跌幅第一。

消息面上，常熟銀行今日有60億可轉(zhuǎn)債開啟申購(gòu)，其他并無(wú)明顯利空消息。

市值200多億的股票，發(fā)行60億元的可轉(zhuǎn)債，債券額度占股市值不低，從過往情況來(lái)看，可能存在資金提前買入?yún)⑴c配售可轉(zhuǎn)債，然后獲得配售權(quán)后在發(fā)行當(dāng)天砸盤情況。

今日開啟申購(gòu)

轉(zhuǎn)債公告后股價(jià)震蕩下跌

常熟銀行60億可轉(zhuǎn)債于9月15日開啟申購(gòu)。此次常銀轉(zhuǎn)債含權(quán)量較高，公告顯示常銀轉(zhuǎn)債每股配售額為2.189元。這意味著，投資者持有5手常熟銀行即可配售1手常銀轉(zhuǎn)債。

根據(jù)配售規(guī)則，上市公司原股東在登記日按比例配售，公司股東具有優(yōu)先配售權(quán)，公司股東棄購(gòu)之后的，社會(huì)公眾股東才可參與認(rèn)購(gòu)配售。9月16日常熟銀行會(huì)公告網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果，并通過搖號(hào)抽簽形式，確定網(wǎng)上中簽結(jié)果。

9月13日之前，常熟銀行股價(jià)呈上漲態(tài)勢(shì)，而在9月13日發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告后，該股開始震蕩下跌，13日、14日連續(xù)兩日收跌。參照此前先例，不排除有投資者考慮獲配常熟銀行轉(zhuǎn)債而買入正股，或者提前埋伏了轉(zhuǎn)債搶權(quán)行情，公告一發(fā)可能就有資金開始拋售，從而導(dǎo)致股票下跌。

常熟銀行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)為8.08元，根據(jù)最新7.76元的股價(jià)，每張100元面值的可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股價(jià)值為96.04元。

從2022年中報(bào)來(lái)看，常熟銀行資本補(bǔ)充三項(xiàng)指標(biāo)齊下滑，面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本補(bǔ)充率分別為9.86%、9.91%和9.86%，較上年末分別下降0.35個(gè)百分點(diǎn)、0.35個(gè)百分點(diǎn)、0.37個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于募集資金用途，公告顯示，常熟銀行此次可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持該行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

發(fā)行大額可轉(zhuǎn)債后正股股價(jià)大跌的情況并非首例，此前重慶銀行的情況更為典型。

今年3月，重慶銀行發(fā)行130億可轉(zhuǎn)債當(dāng)日上午，股價(jià)暴跌7.3%，而在此前幾日該股股價(jià)暴漲拉升。

還有790億轉(zhuǎn)債蓄勢(shì)待發(fā)

金融加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度和監(jiān)管政策調(diào)整等因素，使得商業(yè)銀行面臨更大的資本約束，從而資本補(bǔ)充需求不斷上升。今年已經(jīng)上市的銀行可轉(zhuǎn)債共有2只，分別來(lái)自成都銀行、重慶銀行，發(fā)行金額分別為80億元和130億元。

此外，還有5家銀行已經(jīng)披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃，分別是民生銀行、長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行、廈門銀行和瑞豐銀行。其中，民生銀行發(fā)行規(guī)模最大，計(jì)劃發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)債；長(zhǎng)沙銀行、齊魯銀行計(jì)劃發(fā)行規(guī)模也分別達(dá)到了110億元、80億元。預(yù)計(jì)近期將有790億元規(guī)模的商業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債登陸市場(chǎng)。

值得注意的是，銀行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行耗時(shí)可能較長(zhǎng)。民生銀行早在2017年3月就公告要發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)債用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，但直到目前都仍在計(jì)劃中尚未發(fā)行。

編輯：小茉

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