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新能源賽道再度集體重挫，其中光伏、儲(chǔ)能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分方向跌幅居前。消息面上，昨晚一則傳聞瘋狂傳播，根據(jù)美國(guó)最新通過(guò)的《通脹削減法案》相關(guān)條款規(guī)定，自2024年起，將全面禁用產(chǎn)自中國(guó)的電池組件，自2025年起，全面禁用產(chǎn)自中國(guó)的礦物原材料。昨日東吳國(guó)際副董事長(zhǎng)、全球首席策略陳李指出，目前偏股型公募基金對(duì)新能源的配置比例達(dá)到了驚人的40%，這是A股歷史上從未有過(guò)的高點(diǎn)?？梢?jiàn)市場(chǎng)資金前期對(duì)于新能源方向具有極高的抱團(tuán)集中度，而資金的集中抱團(tuán)對(duì)于新能源方向可謂是“雙刃劍”，在主升行情中自然能夠起到推波助瀾的作用，而當(dāng)賽道方向退潮而轉(zhuǎn)弱時(shí)，便容易形成踩踏式的恐慌性賣(mài)盤(pán)出現(xiàn)，反映至盤(pán)面就是相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)無(wú)抵抗式的放量下跌。

跨境支付（CIPS）概念股強(qiáng)勢(shì)，據(jù)CIPS官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，CIPS系統(tǒng)共有參與者1341家，其中直接參與者76家，間接參與者1265家。從邏輯端而言CIPS概念的走強(qiáng)，主要是對(duì)于9月14-16號(hào)，所召開(kāi)的上合峰會(huì)的預(yù)期炒作，具有明確的事件驅(qū)動(dòng)型，其延續(xù)性仍有待持續(xù)觀察。

房地產(chǎn)再度逆勢(shì)走強(qiáng)，據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì)，自9月5日以來(lái)，全國(guó)已有包括重慶、麗水、杭州建德、杭州淳安等23城分類調(diào)整住房政策，內(nèi)容涉及限貸、放松公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。各地政策繼續(xù)落地，核心城市房?jī)r(jià)需求總體有韌性，一二線城市穩(wěn)定去化仍有把握。從盤(pán)面的角度而言，地產(chǎn)板塊在指數(shù)下行的背景下走出了較強(qiáng)的延續(xù)性，在市場(chǎng)無(wú)更好的做多板塊出現(xiàn)之前，地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)走勢(shì)依舊值得期待。

大金融板塊表現(xiàn)活躍。在市場(chǎng)普跌格局下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著降低，資金避險(xiǎn)情緒升高下，安全邊際較高的大金融方向自然受到青睞。海通國(guó)際認(rèn)為，銀行股估值現(xiàn)已到達(dá)底部，目前銀行行業(yè)不良貸款率進(jìn)入下降周期，不良率最高點(diǎn)為2020Q3，已經(jīng)持續(xù)下降7個(gè)季度，預(yù)計(jì)在這個(gè)過(guò)程中銀行行業(yè)業(yè)績(jī)將持續(xù)向好。

國(guó)盛證券指出，與外盤(pán)相比，A股展現(xiàn)一定的獨(dú)立性。但在量能萎縮以及8月份新增信貸增長(zhǎng)緩慢的背景下，昭示場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外資金均觀望情緒濃重，預(yù)期市場(chǎng)重回弱震蕩的階段平衡區(qū)。建議提升偏防御性資產(chǎn)的配置，如糧食安全、黃金、高股息等概念資產(chǎn)。同時(shí)“金九銀十”進(jìn)入酒類銷售旺季，并從公布白酒企中報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看仍然呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，高確定性的白酒也可劃歸防御性資產(chǎn)系列。

山西證券表示，隨著這次中期調(diào)整時(shí)間的延續(xù)以及幅度的加大，A股整體估值已經(jīng)進(jìn)入低估區(qū)間，以1年期維度看，流動(dòng)性和企業(yè)盈利均有望逐步好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)開(kāi)始具備收獲趨勢(shì)性行情的基礎(chǔ)，建議逐步關(guān)注和布局彈性大、盈利能力強(qiáng)和具有較優(yōu)成長(zhǎng)性及估值修復(fù)空間的行業(yè)。