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《投資者網(wǎng)》侯書(shū)青

編輯 吳悅

怪獸充電于近日交出了一份難以令投資者滿(mǎn)意的成績(jī)單，公司營(yíng)收連續(xù)三個(gè)季度同比下滑，連續(xù)環(huán)比下滑三個(gè)季度，凈虧損1.845億元。怪獸充電的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物也從2021年年末的13億元降至8.9億元。

王思聰?shù)念A(yù)言在被證偽之后，如今又被證實(shí)，不免令人唏噓。相較于2年前，如今的共享充電寶市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，但競(jìng)爭(zhēng)卻越來(lái)越激烈。財(cái)報(bào)顯示，怪獸充電近三年的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用逐年走高，這意味著怪獸充電正在繳納越來(lái)越高的“入場(chǎng)費(fèi)”。

“共享經(jīng)濟(jì)”早已不再是資本市場(chǎng)的熱詞，一級(jí)市場(chǎng)上融資已經(jīng)“熄火”許久，在二級(jí)市場(chǎng)上，怪獸充電作為“獨(dú)苗”，如今股價(jià)已經(jīng)跌破1美元。時(shí)間證明“共享經(jīng)濟(jì)”并不能帶來(lái)“天下大同”的盛景，缺乏護(hù)城河，已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)的痛點(diǎn)。

增量不增收

在共享單車(chē)企業(yè)陸續(xù)宣布漲價(jià)后不久，一則#共享充電寶漲至4元每小時(shí)#的話題登上了熱搜榜，繼雪糕、文具之后，共享充電寶也成為了網(wǎng)友口中的“刺客”。

據(jù)界面新聞的報(bào)道，從2015年起，共享充電寶的價(jià)格一直都在上漲。先是從一開(kāi)始的每小時(shí)1元逐漸上漲至每小時(shí)2-3元，在消費(fèi)水平相對(duì)較高的一二線城市，每小時(shí)的價(jià)格則在3-6元不等。在如KTV、酒吧等場(chǎng)景里，共享充電寶的價(jià)格能達(dá)到8-10元/小時(shí)。

通觀公司第二季度財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，怪獸充電的營(yíng)收并未隨著服務(wù)價(jià)格一起“進(jìn)步”。

怪獸充電最新發(fā)布的第二季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司該季度營(yíng)收為6.905億元，較2021年同期下降29%。凈虧損1.845億元，而在2021年同期怪獸充電還尚有820萬(wàn)元凈利潤(rùn)。

具體到業(yè)務(wù)，怪獸充電的主要盈利來(lái)源為移動(dòng)設(shè)備充電業(yè)務(wù)，營(yíng)收從2021年同期的9.316億元下降至6.726億元，同比下降27.8%；移動(dòng)電源銷(xiāo)售收入和其他業(yè)務(wù)收入均出現(xiàn)了超過(guò)50%的下降。

另一件違反常識(shí)的事情是，雖然怪獸充電的營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)了下降，但本季度公司的POI（點(diǎn)位）和累計(jì)用戶(hù)數(shù)量仍在持續(xù)增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示截至2022年6月30日，怪獸充電提供的移動(dòng)電源數(shù)量為600萬(wàn)個(gè)，較上一季度增加30萬(wàn)個(gè)，可用POI從上一季度的86.1萬(wàn)個(gè)增加至89.5萬(wàn)個(gè)。單季新增1160萬(wàn)用戶(hù)，累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)達(dá)3.105億。

整個(gè)第二季度，怪獸充電的狀況可以概括為增量不增收。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因是行業(yè)內(nèi)正刮起一股“轉(zhuǎn)型潮”。

代理模式為誰(shuí)甜

經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，共享充電寶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸發(fā)生了變化。根據(jù)頭豹發(fā)布的《2022年中國(guó)共享充電寶行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2022年上半年，共享充電寶行業(yè)的設(shè)備數(shù)量、交易量、訂單量的集中度較2021年均出現(xiàn)了不同程度的上升，CR4（行業(yè)前4名份額集中度）已經(jīng)超過(guò)90%。

新的競(jìng)爭(zhēng)格局，迫使企業(yè)提升自身的盈利效率，行業(yè)主流的經(jīng)營(yíng)模式也逐步從直營(yíng)模式轉(zhuǎn)型為代理模式。

其中竹芒科技（街電、搜電合并）依托搜電較為成熟的代理模式在下沉市場(chǎng)大舉擴(kuò)張，2021年下半年新增了40萬(wàn)臺(tái)設(shè)備；美團(tuán)的代理點(diǎn)位整體占比已經(jīng)接近70%；怪獸科技第二季度新增的1800個(gè)點(diǎn)位中，超過(guò)70%是由代理商開(kāi)發(fā)的。

與代理模式相比，在直營(yíng)模式下共享充電寶企業(yè)除了需要支付地推團(tuán)隊(duì)的費(fèi)用外，還要承擔(dān)設(shè)備入場(chǎng)費(fèi)等前置費(fèi)用。而代理模式明顯更輕，可以降低企業(yè)的現(xiàn)金流壓力，把鋪貨的任務(wù)交給代理商，品牌只需要提供設(shè)備和技術(shù)支持即可。

但代理模式是一把雙刃劍，在減輕了企業(yè)現(xiàn)金流壓力的同時(shí)，由于蛋糕面前多了一個(gè)名為“代理商”的食客，企業(yè)在同一個(gè)點(diǎn)位上獲得的分成將會(huì)更少?！短煜戮W(wǎng)商》的報(bào)道顯示，企業(yè)與代理商之間的分成比例通常為二八分成甚至一九分成，大部分收入被代理商拿走。

這種懸殊的分成比例并非不合理，代理商所拿到的分成中的一部分也會(huì)被商家抽走。

雖然漲價(jià)能夠在一定程度上做大整體蛋糕，但也會(huì)導(dǎo)致使用頻次的降低。怪獸充電第二季度財(cái)報(bào)顯示，漲價(jià)或許對(duì)公司的創(chuàng)收能力造成了一定削弱，單個(gè)充電寶的年收入從2021年的161元下降至115元（根據(jù)最近財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算）。

屋漏偏逢連夜雨，充電寶創(chuàng)收能力下降的同時(shí)，怪獸充電的業(yè)務(wù)成本卻因?yàn)椴糠殖潆妼氝M(jìn)入折舊期而出現(xiàn)了17%的上升。此外，同行們?cè)谏碳沂浙y臺(tái)上的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正變得愈發(fā)激烈。2019年-2021年，商家的傭金比率已經(jīng)從48.2%上升至61.1%。

講到這里，共享充電寶企業(yè)的現(xiàn)狀已經(jīng)漸漸明朗。作為一個(gè)幾乎沒(méi)有護(hù)城河的行業(yè)，企業(yè)爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的籌碼只有傭金。由于難以減少商家的分成比例，企業(yè)能分享到的收入本就十分有限，再加上更多的代理商參與分配，漲價(jià)帶來(lái)的紅利，自然也難以落實(shí)到企業(yè)的報(bào)表上。

共享充電寶走向何方？

目前獲得較為廣泛認(rèn)同的觀點(diǎn)是，共享經(jīng)濟(jì)的泡沫破裂始于2018年。那一年，摩拜、ofo、小藍(lán)單車(chē)、猩便利等公司紛紛呈現(xiàn)疲態(tài)。共享充電寶也誕生于那場(chǎng)浪潮，并存活至今，成為共享經(jīng)濟(jì)的“活化石”。

王思聰曾放出斷言稱(chēng)，共享充電寶不可能成功。造化弄人，這一預(yù)言最終被怪獸充電登陸美股、小電科技籌備上市的新聞狠狠地證了偽。但從目前的情況來(lái)看，王思聰又很有可能成為笑到最后的男人。

網(wǎng)友們所抱怨的“好借難還”、“價(jià)格刺客”都不完全是這一行業(yè)的痛點(diǎn)。共享充電寶最核心的問(wèn)題在于：極低的競(jìng)爭(zhēng)壁壘會(huì)拉高同行間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，并推高成本，眾多企業(yè)在內(nèi)卷的漩渦中絞盡腦汁，但很難賺到錢(qián)。

共享充電寶的打法很有早期互聯(lián)網(wǎng)的味道，在市場(chǎng)開(kāi)拓期融資擴(kuò)張，培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣最終收獲果實(shí)。如拼多多這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以用這種方法燒出一片天，但這個(gè)路線并不適合共享經(jīng)濟(jì)，至少，不適合共享充電寶。

因?yàn)槌潆妼殞?duì)消費(fèi)者而言雖然是剛需，但當(dāng)這種剛需的對(duì)象完全是一個(gè)工具時(shí)，用戶(hù)粘性就成為了一種奢侈品。就像裝修工人很難對(duì)某一品牌的扳手產(chǎn)生依賴(lài)，消費(fèi)者也難以對(duì)充電寶產(chǎn)生品牌忠誠(chéng)。

所以雖然怪獸充電本季度新增了超過(guò)1000萬(wàn)用戶(hù)，擁有超過(guò)3億注冊(cè)用戶(hù)，但這只能說(shuō)明世界上最多有3億人使用過(guò)它的產(chǎn)品，且本季度有1000多萬(wàn)人第一次使用，而所有用戶(hù)其實(shí)都難言忠誠(chéng)度。需要用到的時(shí)候，手邊有哪家的充電寶就用哪家，這才是常態(tài)。

共享充電寶企業(yè)唯一的壁壘，就是錢(qián)，因?yàn)樯碳抑粫?huì)選擇傭金最高的品牌，多數(shù)消費(fèi)者也只會(huì)選擇離自己最近的點(diǎn)位救急。所以當(dāng)企業(yè)手握有限的資金，想要爭(zhēng)取更多消費(fèi)者做高市占率時(shí)，讓利給商家和代理，幾乎是唯一的答案。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)，2022年初怪獸充電的銷(xiāo)售費(fèi)用率就已經(jīng)超過(guò)80%，第二季度這一數(shù)字更是高達(dá)96.3%。

以美團(tuán)為例，截至2022年6月30日，美團(tuán)共有920萬(wàn)活躍商家。美團(tuán)完全可以把自家的共享充電寶打包在地推團(tuán)隊(duì)提供的服務(wù)里，一面銷(xiāo)售堂食優(yōu)惠券，一面推廣外賣(mài)業(yè)務(wù)，能輕松覆蓋國(guó)內(nèi)主要的餐廳、商場(chǎng)、KTV。

相較于專(zhuān)門(mén)做共享充電寶的企業(yè)，美團(tuán)有自身的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)養(yǎng)活地推團(tuán)隊(duì)，地推團(tuán)隊(duì)也可以通過(guò)開(kāi)拓渠道反哺其他業(yè)務(wù)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間，也能夠形成良好的互動(dòng)關(guān)系。

無(wú)論是單車(chē)還是充電寶，都是消費(fèi)者在日常生活中的某一項(xiàng)硬需求。而這些共享經(jīng)濟(jì)公司，目前也都更多地依賴(lài)平臺(tái)提供的入口。或許對(duì)共享經(jīng)濟(jì)而言，最好的歸宿就是成為一家本地生活服務(wù)平臺(tái)上的一項(xiàng)業(yè)務(wù)；共享經(jīng)濟(jì)企業(yè)，成為平臺(tái)服務(wù)的提供商。（思維財(cái)經(jīng)出品）■

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