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2023-01-31
組團(tuán)暴跌后，萬億光伏賽道，難道真的會從此崩掉嗎？
更新時間：2022-09-16 08:53:51作者：智慧百科
昨天，光伏、風(fēng)電、儲能板塊與個股組團(tuán)式下跌，這在新能源特別是光伏大躍進(jìn)的今年，印象中還是頭一次。
趕碳號平日潛心于公司與行業(yè)，對二級市場雖偶有關(guān)注，卻不擅長，今天卻感覺有必要，從行業(yè)的底層邏輯角度說一說。
01中國光伏企業(yè)與世界，誰需要誰更多一些？
市場人士把昨天的調(diào)整歸咎于兩則來自海外的“鬼故事”。
前晚，一則關(guān)于《通脹削減法案》的傳聞瘋傳。根據(jù)美國最新通過的《通脹削減法案》相關(guān)條款規(guī)定，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的消費(fèi)者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免，前提是車輛最終組裝必須在美國本土，或是與美國簽署自貿(mào)協(xié)定的國家進(jìn)行，且電動車電池的原材料占比40%以上必須來自北美。
其中針對中國，即自2024年起，將全面禁用產(chǎn)自中國的電池組件，自2025年起，全面禁用產(chǎn)自中國的礦物原材料。
另外，歐盟發(fā)布一項(xiàng)立法提案，說禁止在歐盟市場上銷售和提供用所謂“強(qiáng)迫勞動生產(chǎn)”的產(chǎn)品。雖然這份提案中沒有具體提及任何地區(qū)或原產(chǎn)國，但基于某些歷史性原因，市場還是對光伏產(chǎn)品是否會受到影響有些許擔(dān)心。
傳聞也好，事實(shí)也罷，“嫌犯”被鎖定了，案子基本上算是破了。
在此，僅就光伏這個話題，趕碳號嘗試分析一下，是中國光伏企業(yè)更需要?dú)W美市場多一些，還是歐美更需要中國光伏企業(yè)多一些。
總結(jié)下來，有兩個需要和兩個矛盾。把這些看明白，也許一切就會迎刃而解。
兩個需要，是全球能源格局與碳中和，這是中國光伏產(chǎn)業(yè)的基本盤。
第一個需要當(dāng)然是包括中國在內(nèi)的世界能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)需要。
在地緣政治與沖突背景下，全球能源短缺特別是歐洲的能源危機(jī)愈演愈烈。在清潔能源方面，中國幾乎是“風(fēng)光”這邊獨(dú)好，而且，幾乎是憑以一己之力，推動了全球光伏可再生能源的發(fā)展。
根據(jù)國際能源署(IEA)統(tǒng)計，2021年全球（不含中國）光伏新增裝機(jī)175GW，同比增長20%，累計裝機(jī)容量達(dá)942GW。中國新增54.9GW，同比增40%，累計309GW。
今年上半年， 中國光伏新增裝機(jī)30.88GW，同比增長120%。
更重要的是，國家能源局公布的另外一組數(shù)據(jù)：今年上半年，中國光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%，供應(yīng)了全球超過70%以上的裝機(jī)。一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人向趕碳號介紹，實(shí)際情況也許比70%還要高。
當(dāng)然，從隆基、天合、晶科、晶澳等幾大組件企業(yè)的半年報數(shù)據(jù)也能看出，這些企業(yè)的海外營收占比大都過半。
第二個需要，是全球碳達(dá)峰與碳中和的現(xiàn)實(shí)需要。今年的極端氣候愈發(fā)突顯啟用可再生能源替代化石能源的重要性與緊迫性。減少碳排放，延緩地球進(jìn)入不可逆的“低燒區(qū)”，關(guān)系到全體人類的共同命運(yùn)。這一點(diǎn)已是老生長談，毋庸贅述。
另外，還有外部和內(nèi)部兩個矛盾，即逆全球化浪潮與中國企業(yè)出口之間的矛盾，以及中國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與高耗能高補(bǔ)貼之間的矛盾。
一個是逆全球化浪潮與中國光伏企業(yè)全球化之間的矛盾。說白了，歐美國家找各種理由，對來自中國的物美價廉的光伏產(chǎn)品橫加阻攔，設(shè)置貿(mào)易壁壘。這也是近期以來光伏企業(yè)股價調(diào)整的重要原因。
另外一個矛盾是，中國過去以來對光伏產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)端到銷售端的補(bǔ)貼政策逐步減少甚至取消，與近兩年來中國光伏全行業(yè)高速擴(kuò)產(chǎn)之間的矛盾。
從本月開始，云南、內(nèi)蒙將取消對高耗能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠電價，這意味著光伏制造業(yè)上游的多晶硅料、拉棒切片等生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本將大幅抬升，對于硅片企業(yè)影響較大。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)期，四川等地取消優(yōu)惠電價應(yīng)該是大概率的事。也就是說，中國利用中西部便宜的火電、水電等扶持光伏制造業(yè)的模式，或許很快成為歷史。這意味著，在全球能源價格極度不均衡的背景下，中國不會再用便宜的能源，特別是消耗大量化石能源，為全世界能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、可再生能源的發(fā)展來買單。
一方面，雖然歐美在“身體上”很需要，光伏裝機(jī)量猛增，戶用光伏更是猛增，偏偏還要設(shè)置種種障礙，一副不樂意買的樣子，好像吃了多大的虧。另一方面，中國想的可能是，我還不想讓你們再繼續(xù)占我們的便宜呢。
內(nèi)壓外頂之下，高速擴(kuò)產(chǎn)后的中國光伏企業(yè)，未來處境看上去貌似不容樂觀。
一位行業(yè)專家告訴趕碳號，中國光伏企業(yè)幾乎創(chuàng)造了全球90%的產(chǎn)能，但中國光伏裝機(jī)市場全球占比最多不過40%。也就是說，假設(shè)失去海外市場，中國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，幾乎是板上釘釘?shù)氖隆?/p>
但是，這種假設(shè)成立嗎？
這取決于，歐美市場需要中國產(chǎn)品多一些，還是中國光伏企業(yè)需要海外市場多一些。
分清主流與支流，才知道中國光伏企業(yè)，究竟是剛剛開始，還是已經(jīng)到了一個重要的轉(zhuǎn)折關(guān)口。
02分清主流與支流，莫把“開頭”當(dāng)“過頭”
1979年5月16日，《人民日報》
改革開放之初，當(dāng)時還只是《遼寧日報》的一名普通記者的范敬宜，因一篇言論而聞名于世，就是《分清主流與支流，莫把“開頭”當(dāng)“過頭”》。趕碳號在此引用，既是表達(dá)對新聞前輩以及實(shí)事求是時代精神的致敬，同樣也是對中國光伏企業(yè)、光伏人未來的祝福。
首先看兩個“需要”的底層邏輯，是否可以動搖。
緩解全球能源危機(jī)，實(shí)現(xiàn)碳中和，需要不需要光伏？需要不需要中國的光伏產(chǎn)品？
世界需要光伏發(fā)電，這幾乎是肯定的。
那么，如果不進(jìn)口中國的光伏產(chǎn)品，如果歐美自建完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，需要多長時間呢？
就這個問題，一位業(yè)內(nèi)人士告訴趕碳號，至少需要五年的時間。五年？居然要這么久？從這一輪光伏周期看，哪怕以中國制造的效率、中國基建狂魔的速度，也差不多花了四五年時間。
在全球能源危機(jī)背景下，歐美國家會花五年時間，重新建立一個完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈嗎？而且，這可能還是在沒有中國企業(yè)參與的前提下，這是在假設(shè)現(xiàn)有光伏技術(shù)不發(fā)展、不迭代的前提下。
再看兩個“矛盾”的癥結(jié)，是否能夠化解。
那么，退而求其次，歐美諸國，是否可以把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造業(yè)中上游放在中國，把組件、電站放在東南亞或者歐美呢？
首先看東南亞。
事實(shí)上，近年來中國光伏企業(yè)紛紛在越南、泰國等東南亞國家建廠，試圖規(guī)避歐美對中國光伏企業(yè)出口的限制。與此同時，歐美國家對于來自中國的光伏產(chǎn)品的要求也越來越嚴(yán)格。比如，對于中國企業(yè)在越南生產(chǎn)并出口的光伏組件，需要企業(yè)提供包括硅料等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈溯源的相關(guān)證明材料。
再分析中國企業(yè)到歐美當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠的可能性。
目前，德國基準(zhǔn)電價已經(jīng)達(dá)到805歐元，是去年同期的10倍。德國人一度電，要花5.53元，差不多是中國電價的6-10倍。
如果中國企業(yè)到歐洲、美國，幫助當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，如果這樣才能夠規(guī)避種種不合理的限制的話，其它不說，當(dāng)?shù)鼐o張的能源供給現(xiàn)狀和高企的電價，就不現(xiàn)實(shí)。
再比如，退而求其次，如果中國企業(yè)到歐美只設(shè)立沒什么耗能和污染的光伏組件企業(yè)呢？假設(shè)，只從中國進(jìn)口硅片？
趕碳號認(rèn)為，站在中國目前正在取消優(yōu)惠電價的政策背景上看，我們未來會做這種傻事么？一方面，別人在用芯片卡我們的脖子，一方面，我們消耗資源、犧牲環(huán)境，幫助別人發(fā)展可再生能源？
筆者甚至有理由相信，未來中國對于粗加工、高耗能產(chǎn)品的出口，限制措施只會越來越嚴(yán)格，體現(xiàn)為對硅片出口退稅政策的調(diào)整也未可知。
03相信市場的力量
市場的力量是無窮的。
當(dāng)碰到新問題、找不到答案時，我們不妨去問問市場先生，也許會豁然開朗。
中國光伏企業(yè)主導(dǎo)甚至引領(lǐng)全球光伏行業(yè)的發(fā)展，是發(fā)生在中國光伏企業(yè)把光伏發(fā)電的成本降到接近火電成本之時。
取消對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持和補(bǔ)貼，也同樣是建立在這樣的前提之下，這正是高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)有之義。
光伏產(chǎn)業(yè)的過去，就像現(xiàn)在各國政府對于氫能的補(bǔ)貼一樣。如果有一天綠氫真正實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用，應(yīng)該就是各國扶持與補(bǔ)貼政策取消之時。這是從行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來分析。
站在全球競爭格局來看，中國光伏產(chǎn)品之于中國的意義，甚至不能只算用中國化學(xué)工業(yè)品的出口拉動經(jīng)濟(jì)、解決就業(yè)與稅收的小賬，還要算中國助力全球?qū)崿F(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略意義上的大賬。
如果把光伏看作中國經(jīng)濟(jì)的核心競爭力之一的話，它的作用甚至不止于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的直接經(jīng)濟(jì)價值本身。
糧食安全、能源安全與金融安全是國家戰(zhàn)略。我們要把能源的飯碗牢牢端在自己的手中，要掌握這一輪全球能源革命的主動權(quán)，誰說中國的光伏企業(yè)、光伏人，貢獻(xiàn)不大？
面對來自海外的一些市場不公和現(xiàn)實(shí)困難，有些武俠情節(jié)的趕碳號，以此與諸君共勉：
“他強(qiáng)由他強(qiáng)，清風(fēng)拂山岡。他橫任他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一股中氣足。”