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本文來源：時(shí)代周報(bào) 作者：張旭

中國動(dòng)力電池企業(yè)正不斷將發(fā)展目光投向海外。

日前，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州再建一家面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠。這將是蜂巢能源在德國薩爾州之后規(guī)劃建設(shè)的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。

蜂巢能源向時(shí)代周報(bào)記者表示，一方面歐洲市場(chǎng)是一個(gè)潛在的新能源大市場(chǎng)，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)目前還是處于領(lǐng)先位置的，在歐洲鋰電崛起前搶先布局是一個(gè)很好的機(jī)遇窗口期；另外，其在歐洲已經(jīng)有大客戶。此處的大客戶，正是Stellantis集團(tuán)。

無獨(dú)有偶，不久前，寧德時(shí)代與匈牙利德布勒森市簽署預(yù)購地協(xié)議，在歐洲的第二座工廠正式啟動(dòng)。近年來，一場(chǎng)以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池廠商出海行動(dòng)蔚然成風(fēng)，遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等，同樣加快出海建廠步伐。全球電池市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，正悄然打響。

押注歐洲

韓國市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中，中國企業(yè)占了6家，其中寧德時(shí)代排名第一，市場(chǎng)占有率為34%，而另外5家分別是比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源。

不過，中國電池企業(yè)強(qiáng)勢(shì)霸榜背后，一定程度依托于國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。而在海外擴(kuò)張方面，部分企業(yè)的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業(yè)。

面對(duì)這種局面，中國電池廠商近兩年也在加快動(dòng)作。其中，“寧王”的海外布局格外引人注目。

財(cái)報(bào)顯示，2019年，寧德時(shí)代的海外業(yè)務(wù)收入占總營收的4.37%；2020年，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至15.71%；2021年，寧德時(shí)代已有278.7億元收入來自海外，占全部營業(yè)收入的21.38%。

今年4月，寧德時(shí)代宣布，位于德國圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，其初始容量為每年8GWh，然后將增加到14GWh，預(yù)計(jì)首批電池將在2022年底前下線。

寧德時(shí)代的第一家歐洲工廠放在德國圖林根州，主要是為了給相關(guān)車企配套。

9月9日，寧德時(shí)代與寶馬集團(tuán)宣布，從2025年開始，寧德時(shí)代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。這些產(chǎn)品將在中國和歐洲的兩座電池工廠生產(chǎn)，每座工廠供應(yīng)寶馬的年產(chǎn)能達(dá)20GWh。

而就在與寶馬官宣前不久，寧德時(shí)代宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元。

這是寧德時(shí)代在歐洲建設(shè)的第二座工廠，與德國工廠相比，匈牙利工廠的規(guī)劃產(chǎn)能高得多，這也從側(cè)面反映出歐洲新能源汽車市場(chǎng)近年來發(fā)展之快。

對(duì)于這一項(xiàng)目，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群評(píng)價(jià)道：“德布勒森工廠將進(jìn)一步提高我們的競(jìng)爭(zhēng)力，幫助我們更好地響應(yīng)歐洲客戶的需求，從而加速歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。此次寧德時(shí)代在匈牙利的綠地投資，將是公司完善全球戰(zhàn)略布局的一大步?！?/p>

為何會(huì)選擇匈牙利？業(yè)內(nèi)人士分析稱，可能是看中了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套，電池原材料、隔膜及其他輔助材料均可在周邊地區(qū)采購。同時(shí)，匈牙利地處歐洲中心地帶，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，聚集了一大批整車企業(yè)，在匈牙利當(dāng)?shù)亟◤S便于公司及時(shí)響應(yīng)客戶需求。

盤古智庫高級(jí)研究員江瀚向時(shí)代周報(bào)記者分析稱，動(dòng)力電池企業(yè)除了要尋找成本更低的地區(qū)進(jìn)行制造之外，還需要更接近市場(chǎng)?！靶傺览潜姸嗝绹蜌W洲知名汽車制造企業(yè)的核心基地，在匈牙利設(shè)廠有利于進(jìn)行配套。同時(shí)，在全世界進(jìn)行多元化布局也能降低市場(chǎng)波動(dòng)帶來的影響，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！?/p>

廣發(fā)證券分析稱，目前，匈牙利新能源車產(chǎn)業(yè)集群已逐漸形成，包括億緯鋰能、科達(dá)利、恩捷股份等中游企業(yè)，和沃爾沃、蓮花、smart、蔚來、比亞迪、上汽名爵等國內(nèi)外車企陸續(xù)布局基地，同時(shí)匈牙利的人工、電費(fèi)等屬于歐洲較低水平，寧德時(shí)代在此地設(shè)廠有望進(jìn)一步降低歐洲基地平均生產(chǎn)成本，受益產(chǎn)業(yè)集群紅利。同時(shí)，歐洲訂單加速放量，有望帶動(dòng)寧德時(shí)代全球市占率進(jìn)一步提升。

掀海外建廠潮？

看中歐洲市場(chǎng)的不止“寧王”。

今年3月底，億緯鋰能宣布，已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，向其購買土地，并建設(shè)一座電池工廠，生產(chǎn)新型圓柱形動(dòng)力電池。

不過，該協(xié)議僅為意向書，尚未正式投資建廠。此外，億緯鋰能匈牙利工廠占地面積約為45公頃，僅為寧德時(shí)代工廠的20%。更重要的是，兩座工廠均位于德布勒森市，且都與車企有合作關(guān)系。

有大眾集團(tuán)入股的國軒高科則為其電池工廠選址德國下薩克森州，今年6月下旬舉行了揭牌儀式，規(guī)劃年產(chǎn)20 GWh，一期工廠已啟動(dòng)改造。

蜂巢能源于2020年11月宣布，投資約20億歐元在德國薩爾州建設(shè)其首家歐洲電池工廠，預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)，產(chǎn)能將達(dá)24GWh。在2021年12月的第二屆電池日上，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新介紹，除了在歐洲建廠外，還將同步在南美、東歐等地配合主機(jī)廠客戶建廠，到2025年，全球化布局將為蜂巢能源帶來50GWh左右的產(chǎn)能需求。

各家都在加速布局，不過若論電池工廠數(shù)量，現(xiàn)階段在海外布局較為領(lǐng)先的卻是另一家企業(yè)——遠(yuǎn)景動(dòng)力。

遠(yuǎn)景動(dòng)力前身是日產(chǎn)旗下的電池合資公司AESC，后者在被遠(yuǎn)景科技集團(tuán)收購后依然與日產(chǎn)及其盟友雷諾合作緊密。從2021年下半年以來，遠(yuǎn)景動(dòng)力接連獲得了雷諾、本田、日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳等國際頭部車企動(dòng)力電池訂單。根據(jù)協(xié)議，未來五年，遠(yuǎn)景將向雷諾提供40GWh至120GWh的動(dòng)力電池，而日產(chǎn)在英國生產(chǎn)的電動(dòng)汽車，也將搭載遠(yuǎn)景動(dòng)力的電池。

為滿足國際車企配套需求，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在中國、日本、美國、英國、法國和西班牙布局11大零碳電池生產(chǎn)基地，2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過300GWh，其中海外產(chǎn)能預(yù)計(jì)在150GWh左右。全球資源協(xié)同以及產(chǎn)能的快速提升，成為遠(yuǎn)景動(dòng)力參與全球市場(chǎng)競(jìng)逐的最大標(biāo)簽。

全球動(dòng)力電池需求激增

動(dòng)力電池企業(yè)積極布局海外工廠的背后，是歐洲等海外市場(chǎng)需求的快速提升。在歐洲碳減排施壓和車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速下，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，歐洲和北美未來幾年動(dòng)力電池需求將保持高位增長(zhǎng)。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長(zhǎng)8.7%。再加上歐盟決定2035年禁售燃油車，這對(duì)于新能源汽車發(fā)展將起到很大的推動(dòng)作用。

大眾預(yù)計(jì)，僅在歐洲地區(qū)，到2030年集團(tuán)的電池需求就將超過240GWh；Stellantis預(yù)測(cè)，其在歐洲和北美2030年電池需求將超過400GWh。

市場(chǎng)很大，但要想分這杯羹也并不容易。比如，在諸多廠商搶灘歐洲市場(chǎng)之時(shí)，孚能科技的德國建廠計(jì)劃遲遲沒有動(dòng)靜。

2019年，孚能科技宣布計(jì)劃在德國東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一座動(dòng)力電池電芯工廠。這座德國工廠預(yù)計(jì)2022年底完工，首期產(chǎn)能6GWh，逐年提升至10GWh，可供6萬-8萬輛電動(dòng)車使用，孚能科技擬投入超6億歐元。

2021年9月14日，有投資者曾提問：孚能科技?xì)W洲工廠選址是否確定，進(jìn)展如何？孚能科技回應(yīng)稱，公司海外項(xiàng)目正順利進(jìn)行中。然而又是整整一年過去，這個(gè)項(xiàng)目再無下文。對(duì)此，9月15日，孚能科技向時(shí)代周報(bào)記者回應(yīng)稱，以公告為準(zhǔn)。

不過，孚能科技的海外布局并未停止。2021年11月，孚能科技與土耳其電動(dòng)汽車公司TOGG簽署合資與供應(yīng)協(xié)議，合資公司主要為TOGG旗下全系產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)力電池，按照規(guī)劃，土耳其合資公司的設(shè)計(jì)規(guī)模是20GWh。

孚能電池董秘在2022年5月表示：“海外TOGG的合資廠今年仍在建設(shè)中，預(yù)計(jì)在明年會(huì)開始釋放產(chǎn)能，公司會(huì)根據(jù)全球市場(chǎng)需求來規(guī)劃海外市場(chǎng)的布局。”

在9月9日的發(fā)布會(huì)上，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀透露，隨著客戶不斷開發(fā)，孚能科技也積極加速產(chǎn)能布局。根據(jù)規(guī)劃，公司計(jì)劃2025年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能目標(biāo)150GWh，其中，歐洲規(guī)劃產(chǎn)能16GWh，中國規(guī)劃產(chǎn)能130GWh。

從目前已確定的建廠計(jì)劃來看，各家動(dòng)力電池企業(yè)的海外布局主要是受既定或潛在訂單吸引而來。可以預(yù)見的是，隨著全球化戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國動(dòng)力電池企業(yè)的海外發(fā)展或?qū)⒃俅翁崴?，這將為動(dòng)力電池市場(chǎng)不斷注入新的活力。