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受外圍市場(chǎng)劇烈震蕩影響，避險(xiǎn)情緒再度升溫，北上資金本周凈賣(mài)出60.88億元。其中，滬股通凈賣(mài)出27.77億元，深股通凈賣(mài)出33.11億元。

歐洲能源危機(jī)的持續(xù)，致使采掘行業(yè)受到追捧，煤炭開(kāi)采、石油開(kāi)采、采掘服務(wù)等子行業(yè)均獲得金額不等凈買(mǎi)入，北上資金合計(jì)逆勢(shì)加倉(cāng)6.63億元；保險(xiǎn)、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、食品飲料等行業(yè)本周也獲得北上資金超億元的凈買(mǎi)入。公用事業(yè)、銀行、電氣設(shè)備等行業(yè)則被凈賣(mài)出超億元。

大幅度提高軍工股倉(cāng)位

本周北上資金大幅加倉(cāng)多家國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股。

中兵紅箭是隸屬于中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)的一家企業(yè)，產(chǎn)品涉及大口徑炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈、飛機(jī)零部件等領(lǐng)域。截至本周五收盤(pán)，該股市值超360億元。本周北上資金斥資3.31億元，加倉(cāng)中兵紅箭1201萬(wàn)股，持股由上周末1976萬(wàn)股增至3177萬(wàn)股，創(chuàng)2個(gè)月來(lái)新高，增倉(cāng)幅度逾60%。

本周北上資金凈買(mǎi)入較多的個(gè)股

另外，北上資金本周還把晨曦航空、天和防務(wù)、雷電微力、鋼研高納等個(gè)股的倉(cāng)位提升50%以上，中天火箭、中船應(yīng)急、廣聯(lián)航空等倉(cāng)位提升超20%。

在市場(chǎng)深度調(diào)整之際，北上資金如此青睞國(guó)防軍工股，或與當(dāng)下世界區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、軍事局勢(shì)緊張相關(guān)。在2021年全球軍費(fèi)開(kāi)支首次超過(guò)2萬(wàn)億美元后，2022年全球國(guó)防預(yù)算繼續(xù)增加。天風(fēng)證券判斷，全球軍備停滯期或?qū)⒔Y(jié)束，我國(guó)也有望迎來(lái)新一輪防務(wù)裝備發(fā)展和列裝期。

A股軍工類上市公司充分受益行業(yè)的高景氣，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在去年較高基數(shù)及今年疫情不利影響下，剔除船舶類具備周期屬性的民船制造業(yè)務(wù)標(biāo)的后，軍工板塊2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2494億元，同比增長(zhǎng)13.5%，凈利潤(rùn)223億元，同比增長(zhǎng)27%。

銀河證券指出，國(guó)防工業(yè)“十四五”甚至“十五五”期間有望向備戰(zhàn)實(shí)際需要的領(lǐng)域傾斜，航空產(chǎn)業(yè)鏈、導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈以及新材料等領(lǐng)域?qū)⑸疃仁芤?。軍工裝備采購(gòu)計(jì)劃性強(qiáng)，需求端增長(zhǎng)確定，供給端產(chǎn)能瓶頸持續(xù)破除，2022年板塊業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)30%以上增速。此外，產(chǎn)業(yè)資本增持也將有效帶動(dòng)板塊投資信心的提升。

食品飲料股成避風(fēng)港

隨著國(guó)慶長(zhǎng)假的臨近，以及疫情的持續(xù)好轉(zhuǎn)，疊加政府不斷出臺(tái)促消費(fèi)政策，市場(chǎng)對(duì)國(guó)慶期間消費(fèi)市場(chǎng)充滿憧憬。

食品飲料行業(yè)上半年雖然受制于疫情不利影響，整體增速有所放緩，但在84家上市公司中，仍有78家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)亮麗的食品飲料行業(yè)因此成為弱市中的避風(fēng)港，受到主力資金的重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，近2個(gè)月來(lái)，共有39家食品飲料公司獲公募基金、券商、險(xiǎn)資、陽(yáng)光私募、QFII等機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研，其中9家公司受到百家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

北上資金本周逆勢(shì)加倉(cāng)多只食品飲料行業(yè)個(gè)股，凈買(mǎi)入貴州茅臺(tái)3.62億元，凈買(mǎi)入海天味業(yè)3.13億元，凈買(mǎi)入五糧液3.06億元，安井食品、伊利股份、重慶啤酒等亦獲得超億元的凈買(mǎi)入。

光大證券認(rèn)為，目前，白酒板塊各細(xì)分龍頭的基本面展望依然穩(wěn)健，年末估值切換有望成為板塊后續(xù)的驅(qū)動(dòng)力；同樣具備旺季備貨行情的休閑食品各細(xì)分板塊月度銷(xiāo)售反饋較為積極，行業(yè)基本面整體平穩(wěn)，為板塊短期調(diào)整提供配置機(jī)會(huì)。

責(zé)編：彭勃

校對(duì)：趙燕