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摘要

√ 作為典型的IaaS+PaaS層的云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商，阿里云目前提供的產(chǎn)品服務(wù)主要有彈性計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)等十三大類，計(jì)劃打造一條萬億云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈；與阿里云不同，騰訊的社交媒體優(yōu)勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為SaaS，因此騰訊云主要在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)力，重點(diǎn)提供互聯(lián)網(wǎng)營銷能力，但目前有轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重點(diǎn)的傾向。

√ 2022財(cái)年，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)13年來的首次年度盈利。阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵銷后分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。同時(shí)，阿里云EBITA利潤從去年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元；根據(jù)調(diào)研公司Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)粗略推算，2021年騰訊云的收入大概為43.84億美元，約280億元人民幣。

出品 | 零壹智庫

作者 | 李文琳 編審 | 李昕

目錄

導(dǎo)語

一、 基本介紹

（一）云計(jì)算的三大服務(wù)形式

（二）阿里云VS騰訊云：市占率對比

（三）阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云精于SaaS

（四）阿里云VS騰訊云：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對比

二、產(chǎn)品客群及未來規(guī)劃

（一）阿里云——打造一條萬億云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

1.產(chǎn)品客群

2.未來規(guī)劃

（二）騰訊云——計(jì)劃轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重點(diǎn)

1.產(chǎn)品客群

2.未來規(guī)劃

三、全球云計(jì)算市場處上升期，我國云計(jì)算市場增速更快

（一）展望一：我國云計(jì)算市場規(guī)模將保持快速增長

（二）展望二：企業(yè)上云是大勢所趨

（三）展望三：“東數(shù)西算”等工程將促進(jìn)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展

導(dǎo)語

作為一種全新的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用概念，云計(jì)算的核心概念是以互聯(lián)網(wǎng)為中心，在網(wǎng)站上提供快速且安全的云計(jì)算服務(wù)與數(shù)據(jù)存儲（包括服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、軟件、分析和智能），讓使用互聯(lián)網(wǎng)的公司或者個(gè)體可以使用網(wǎng)絡(luò)上的龐大計(jì)算資源與數(shù)據(jù)中心，是繼互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)之后在信息時(shí)代又一種新的革新。從發(fā)展歷程上看，中國云計(jì)算經(jīng)歷了2006年至2010年的形成期、2010年至2015年的發(fā)展期以及2015年至2020的應(yīng)用期，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入成熟期。

在市場份額方面，根據(jù)Canalys 發(fā)布的2022年第一季度中國云計(jì)算市場報(bào)告，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場份額占比達(dá)到78.8%，繼續(xù)占據(jù)云市場主導(dǎo)地位。其中，阿里云占比36.7%，騰訊云占比15.7%。中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長21%，達(dá)到73億美元，領(lǐng)跑全球云服務(wù)市場的增長。

一、基本介紹

阿里云創(chuàng)立于2009年，由阿里巴巴集團(tuán)投資創(chuàng)辦，是全球領(lǐng)先的云計(jì)算及人工智能科技公司，為200多個(gè)國家和地區(qū)的企業(yè)、開發(fā)者和政府機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。阿里云以在線公共服務(wù)的方式提供安全、可靠的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力，致力成為以數(shù)據(jù)為中心的領(lǐng)先的云計(jì)算服務(wù)公司。

騰訊云是騰訊集團(tuán)旗下的云計(jì)算品牌，面向全世界各個(gè)國家和地區(qū)的政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)組織和個(gè)人開發(fā)者，提供全球領(lǐng)先的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)，打造豐富的行業(yè)解決方案，構(gòu)建開放共贏的云端生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，助力各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級。

（一）云計(jì)算的三大服務(wù)形式

云計(jì)算包括三個(gè)層次的服務(wù)：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS）。從分層體系架構(gòu)角度看，IaaS、PaaS和SaaS分別在基礎(chǔ)設(shè)施層、軟件開放運(yùn)行平臺層，應(yīng)用軟件層實(shí)現(xiàn)。

表1：云計(jì)算三大服務(wù)形式

資料來源：數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫

（二）阿里云VS騰訊云：市占率對比

中國公有云產(chǎn)業(yè)增速快于全球，其中IaaS貢獻(xiàn)絕大部分收入，PaaS增速最高。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國公有云市場規(guī)模同比增長85.1%至1277億元。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國公有云市場規(guī)模為275億美元（約1842億元人民幣），其中IaaS、PaaS和SaaS規(guī)模分別為171億美元、41億美元和63億美元。

國內(nèi)公有云IaaS市場及IaaS+PaaS市場集中度高。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年下半年阿里云在中國IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別占比37.8%和36.7%，以其豐富的產(chǎn)品種類和不斷提升的產(chǎn)品質(zhì)量占據(jù)最大的市場份額；騰訊云在IaaS市場和IaaS+PaaS市場分別占比10.9%和11.1%，以卓越的科技能力打造豐富的行業(yè)解決方案，構(gòu)建開放共贏的云端生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，助力各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級。

圖1：中國公有云IaaS市場格局（2021年下半年）

數(shù)據(jù)來源：IDC中國、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫

圖2：中國公有云IaaS+PaaS市場格局（2021年下半年）

數(shù)據(jù)來源：IDC中國、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫

（三）阿里云主攻IaaS+PaaS，騰訊云精于SaaS

作為典型的IaaS+PaaS層的云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商，阿里云目前提供的產(chǎn)品服務(wù)主要有彈性計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)與CDN、視頻服務(wù)、容器與中間件、開發(fā)與運(yùn)維、物聯(lián)網(wǎng)IoT、混合云、企業(yè)應(yīng)用與云通信共十三大類。2021年11月，Gartner發(fā)布2021年IaaS+PaaS綜合解決方案記分卡，阿里云在全球得分位列第三。

與阿里云不同，騰訊的社交媒體優(yōu)勢是騰訊云最大特色，其核心競爭力為SaaS。因此，騰訊云是在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)力，尤其重點(diǎn)提供互聯(lián)網(wǎng)營銷能力。2021年，騰訊云的SaaS+AI技術(shù)已經(jīng)成為服務(wù)各行業(yè)的數(shù)字化引擎。2022年1月，騰訊會議與企業(yè)微信、騰訊文檔宣布，三大產(chǎn)品融合打通，正式實(shí)現(xiàn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)效率工具一體化，給企業(yè)帶來更流暢、更高效的協(xié)作體驗(yàn)。截至目前，騰訊云發(fā)布了各種與合作伙伴共生的產(chǎn)品，其中絕大多數(shù)通過利用騰訊社交流量池的優(yōu)勢，從而建立起營銷拓展方面的平臺或者SaaS應(yīng)用。此外，騰訊企點(diǎn)在CRM SaaS市場繼續(xù)保有強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢。Gartner報(bào)告顯示，騰訊企點(diǎn)市場份額位列本土廠商第一，在TOP 5廠商中增速最快。

（四）阿里云VS騰訊云：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對比

2022財(cái)年，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)13年來的首次年度盈利。根據(jù)阿里巴巴2023第一財(cái)季財(cái)報(bào)（注：實(shí)際起止時(shí)間為2022年4月1日至2022年6月31日），阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA為2.47億元，即阿里云自2021財(cái)年第三財(cái)季以來的連續(xù)第七個(gè)季度盈利。根據(jù)2022年全年業(yè)績（實(shí)際起止時(shí)間為2021年4月1日至2022年3月31日），2022財(cái)年全年阿里巴巴營收同比增長19%至8530.62億元，調(diào)整后凈利潤同比下降21%至1363.88億元，其中，阿里云收入在抵消跨分部交易前和抵消后分別同比增長21%和23%至1001.8億元和745.68億元。

由于騰訊財(cái)報(bào)2020年后便未披露騰訊云收入及增速，但根據(jù)調(diào)研公司Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到274億美元，其中阿里云穩(wěn)坐第一，占比為37%，華為以18%名列第二，騰訊云的份額從14.9%上升至16%。由此可粗略推算，2021年騰訊云的收入大概為43.84億美元，約280億元人民幣。

二、產(chǎn)品客群及未來規(guī)劃

（一）阿里云——打造一條萬億云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

1.產(chǎn)品客群

2021年5月，阿里云調(diào)整組織架構(gòu)，設(shè)立18個(gè)行業(yè)部門，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新，成立16個(gè)區(qū)域，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。目前，阿里云基礎(chǔ)設(shè)施已面向全球四大洲，開服運(yùn)營27個(gè)公共云地域、84個(gè)可用區(qū)，2800個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，運(yùn)營著超過百萬臺服務(wù)器。

圖3：阿里云地理區(qū)域部署

資料來源：阿里云官網(wǎng)

阿里云目前提供的產(chǎn)品服務(wù)主要有彈性計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)與CDN、視頻服務(wù)、容器與中間件、開發(fā)與運(yùn)維、物聯(lián)網(wǎng)IoT、混合云、企業(yè)應(yīng)用與云通信共十三大類。根據(jù)阿里云官網(wǎng)顯示，截至2022年第二季度，阿里云服務(wù)客戶逾300萬，涉及金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造、新零售、醫(yī)療健康、交通物流等行業(yè)。

表2：阿里云合作伙伴不完全統(tǒng)計(jì)

資料來源：阿里云官網(wǎng)、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫

2.未來規(guī)劃

2022年7月13日，阿里云舉辦了“2022阿里云合作伙伴大會”，明確指出阿里云需要借助細(xì)分行業(yè)伙伴的能力，來共同完成云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張。具體而言，在實(shí)現(xiàn)千億營收之后，阿里云開始將云計(jì)算作為一整條產(chǎn)業(yè)鏈來進(jìn)行建設(shè)，通過行業(yè)上下游的廠商的合作，解決行業(yè)難題，從而共同擴(kuò)大收益。阿里云首次展示了完整的伙伴體系大圖，并面向不同能力模型的伙伴闡明了阿里云的適配和服務(wù)方式，來闡述如何將“堅(jiān)持伙伴優(yōu)先”落到實(shí)處。

表3：阿里云堅(jiān)持伙伴優(yōu)先計(jì)劃

資料來源：阿里云官網(wǎng)、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫

（二）騰訊云——計(jì)劃轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重點(diǎn)

1.產(chǎn)品客群

2018年，騰訊云升級為一級部門，成為集團(tuán)發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要方向。根據(jù)騰訊云官網(wǎng)，截至2022年第二季度，騰訊云在全球 70 多個(gè)國家和地區(qū)部署了超過 2800 個(gè)CDN加速節(jié)點(diǎn)，全網(wǎng)帶寬資源儲備超200T。同時(shí)，騰訊云目前已經(jīng)在全球 27 個(gè)地理區(qū)域，運(yùn)營著71個(gè)可用區(qū)，運(yùn)營超過100萬臺服務(wù)器。構(gòu)建了包括數(shù)據(jù)庫、音視頻、人工智能、云原生等的 PaaS 產(chǎn)品體系。騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋已全球五大洲 27 個(gè)地區(qū)，運(yùn)營 71 個(gè)可用區(qū)。

圖4：騰訊云地理區(qū)域部署

數(shù)據(jù)來源：騰訊云官網(wǎng)

騰訊云主要提供計(jì)算、容器與中間件、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)與CDN、視頻服務(wù)、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)應(yīng)用與云通信、行業(yè)應(yīng)用與開發(fā)者服務(wù)共十三類。騰訊云已持續(xù)為中國銀行、國家電網(wǎng)、三一重工等超1000家中大型企業(yè)基于大數(shù)據(jù)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力,其數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)廣泛運(yùn)用于政府、泛金融、能源、地產(chǎn)、工業(yè)、醫(yī)療、傳媒等多個(gè)領(lǐng)域。由于騰訊云的優(yōu)勢為生態(tài)，即在游戲、社交、文娛領(lǐng)域有優(yōu)勢，截至2022年第二季度，騰訊云已上線超300個(gè)云產(chǎn)品服務(wù)，合作伙伴數(shù)量超9000家，在30多個(gè)行業(yè)推出400多個(gè)解決方案，年?duì)I收規(guī)模破千萬的合作伙伴達(dá)到數(shù)百家。其中，自研SaaS產(chǎn)品包括騰訊會議、騰訊企點(diǎn)、騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊千帆等。

表4：騰訊云合作伙伴不完全統(tǒng)計(jì)

資料來源：騰訊云官網(wǎng)、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫

2.未來規(guī)劃

根據(jù)2022年騰訊第二季度財(cái)報(bào)，To B業(yè)務(wù)計(jì)入金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊（FBS），其中，金融科技與商業(yè)支付有關(guān)，企業(yè)服務(wù)則以騰訊云為出口。報(bào)告期內(nèi)，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長1%至422億元，占總營收的32%。其中，金融科技服務(wù)收入受4、5月新一輪新冠疫情的影響同比增速較上季放緩，企業(yè)服務(wù)收入同比略有下降，主要因?yàn)轵v訊重新定位IaaS 服務(wù)，從單純追求收入增長到實(shí)現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同。

騰訊指出，鑒于市場環(huán)境的變化，將繼續(xù)明確IaaS 及 PaaS 的發(fā)展重心，從單純追求收入增長，轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價(jià)值及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長為目標(biāo)。

三、全球云計(jì)算市場處于上升期，我國云計(jì)算市場增速更快

根據(jù)Canalys 發(fā)布2022年第一季度中國云計(jì)算市場報(bào)告，阿里云占比36.7%，騰訊云占比15.7%，兩者已成為“中國四朵云”（阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云）的中流砥柱。阿里云作為典型的IaaS+PaaS層的云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商，未來計(jì)劃打造一條萬億云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈；騰訊近年來利用自己的社交媒體優(yōu)勢，在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)力，重點(diǎn)提供互聯(lián)網(wǎng)營銷能力，但目前有轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重點(diǎn)的傾向。

（一）展望一：我國云計(jì)算市場規(guī)模將保持快速增長

全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出占企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施支出比例持續(xù)提升。長期來看，IDC預(yù)計(jì)云IT基礎(chǔ)設(shè)施的支出將以10.6%的復(fù)合年增長率增長，到2024年將達(dá)到1105億美元，占IT基礎(chǔ)設(shè)施總支出的64.0%。

2020年全球云計(jì)算市場增速放緩，但是我國經(jīng)濟(jì)在受到疫情沖擊后快速回升，國內(nèi)云計(jì)算市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從國內(nèi)市場來看，2021年中國云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。2021年，公有云IaaS市場規(guī)模增長80.4%至1614.7億元，PaaS依然保持著各細(xì)分市場中最高的增長速度，同比增長90.7%至196億元，SaaS市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，規(guī)模達(dá)到370.4億元，增速略微滑落至32.9%。

（二）展望二：企業(yè)上云是大勢所趨

云計(jì)算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務(wù)、價(jià)格低廉、運(yùn)維簡單等優(yōu)勢。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)一步發(fā)展應(yīng)用，以及中國互聯(lián)網(wǎng)廠商海外業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，云計(jì)算的應(yīng)用范疇將進(jìn)一步延伸拓。中國信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告顯示，95%的企業(yè)認(rèn)為使用云計(jì)算可以降低企業(yè)的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。另外，超過40%的企業(yè)表示使用云計(jì)算提升了IT運(yùn)行效率，IT運(yùn)維工作量減少和安全性提升的占比分別為25.8%和24.2%?？梢姡朴?jì)算將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。

（三）展望三：“東數(shù)西算”等工程將促進(jìn)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展

云計(jì)算底層技術(shù)的不斷發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，將推動云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展。《云計(jì)算發(fā)展白皮書2021》顯示，2020年我國云計(jì)算整體市場規(guī)模達(dá)2091億元，預(yù)計(jì)“十四五”末市場規(guī)模將突破一萬億元。2022年2月，我國“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，該項(xiàng)工程規(guī)劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群，預(yù)計(jì)將促進(jìn)我國云計(jì)算市場快速增長。

End.