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2023-01-31
寧德時(shí)代放大招！這一賽道概念股突然大漲
更新時(shí)間：2022-09-20 00:39:16作者：智慧百科
中國基金報(bào)記者 文夕
隨著電池級(jí)碳酸鋰重新買上50萬元大關(guān)，下游一眾動(dòng)力電池廠商與整車廠叫苦不迭。
近日，被市場(chǎng)認(rèn)定具有成本優(yōu)勢(shì)的鈉電池大有加速商業(yè)化趨勢(shì)。9月18日，美聯(lián)新材與七彩化學(xué)宣布，共同建設(shè)年產(chǎn)18萬噸電池級(jí)普魯士藍(lán)（白）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，推進(jìn)鈉電池產(chǎn)業(yè)商業(yè)化。而動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代近期也公開回應(yīng)，正致力推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
受產(chǎn)業(yè)鏈加速推進(jìn)催化，鈉離子電池板塊19日開盤拉升，七彩化學(xué)一度20CM漲停，傳藝科技也一度10%漲停，而天賜材料、容百科技、美聯(lián)新材、寧德時(shí)代等公司也相繼跟漲。
商業(yè)化號(hào)角吹響
兩年前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格僅為4萬元/噸，而截至9月16日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至50.25萬元/噸，兩年間漲幅達(dá)1156.25%。目前，鋰電池原材料價(jià)格上漲壓力層層傳導(dǎo)，令下游整車廠與動(dòng)力電池廠商“高攀不起”。
在這一背景下，具有成本優(yōu)勢(shì)的鈉電池背負(fù)高鋰價(jià)“終結(jié)者”的預(yù)期，重獲市場(chǎng)關(guān)注。近日，國內(nèi)動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，正致力推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。記者從相關(guān)人士處了解到，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化，不僅包括電池量產(chǎn)，還包括上游產(chǎn)業(yè)鏈正負(fù)極材料等環(huán)節(jié)的建設(shè)。此外，寧德時(shí)代還提出了鋰鈉混搭電池包的應(yīng)用方案。
據(jù)了解，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)于明年投產(chǎn)的鈉離子電池中，既有用于電動(dòng)汽車的鈉離子動(dòng)力電池，也有用于儲(chǔ)能電站的鈉離子儲(chǔ)能電池。寧德時(shí)代曾公開表示，公司于去年發(fā)布鈉離子電池，電芯單體能量密度已達(dá)160Wh/kg，常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上，在-20%℃低溫環(huán)境中，也擁有90%以上放電保持率，系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上。
不止寧德時(shí)代，不少上市公司也已經(jīng)吹響鈉離子電池商業(yè)化號(hào)角。9月18日，七彩化學(xué)和美聯(lián)新材先后發(fā)布公告稱，雙方計(jì)劃共同投資25億元，建設(shè)“年產(chǎn)18萬噸電池級(jí)普魯士藍(lán)（白）項(xiàng)目”，致力于鈉離子電池正極材料普魯士藍(lán)（白）系列產(chǎn)品的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，助推鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
真金白銀投建產(chǎn)能是產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化最有力證明。傳藝科技也在9月7日晚間公告中透露，公司擬通過全資子公司與多方合作設(shè)立孫公司。
據(jù)了解，該公司擬規(guī)劃建設(shè)一期5萬噸/年、二期10萬噸鈉離子電池電解液生產(chǎn)線。項(xiàng)目一期計(jì)劃于2022年11月份開工建設(shè)，2023 年3月份投產(chǎn)，投產(chǎn)后半年內(nèi)，實(shí)際產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能的 50%；投產(chǎn)后第一年后，實(shí)際產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能的90%以上。
鈉離子電池成本優(yōu)勢(shì)凸顯
被市場(chǎng)視為有替代鋰電池預(yù)期的鈉電池有何來頭？又有何優(yōu)勢(shì)？
事實(shí)上，鈉離子電池起步較早，但前期研究進(jìn)展緩慢。鈉離子電池從上世紀(jì)70年代起便得到學(xué)術(shù)界的關(guān)注，甚至早于鋰離子電池的研究。隨著在90年代鋰離子電池的成功商業(yè)化，鋰電池相繼在消費(fèi)、動(dòng)力和儲(chǔ)能等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，而鈉離子電池的發(fā)展悄然中止。
“從成本材料結(jié)構(gòu)來看，鋰離子電池正極材料成本占比為43%，而鈉離子電池的正極材料成本僅占比26%，”一位動(dòng)力電池上市公司高管表示。
“主要是鈉離子電池比鋰離子電池更具成本優(yōu)勢(shì)，成本比最便宜的磷酸鐵鋰電池還要低20%-30%，因?yàn)殁c離子電池正極材料中并不使用稀有貴金屬?！蹦壳爸髁鞯拟c離子電池正極材料有兩種，分別為過渡金屬氧化物/層狀氧化物以及普魯士化合物。
事實(shí)上，除了上述因素外，鈉離子電池低成本還建立在原材料儲(chǔ)量上。鋰資源的全球儲(chǔ)量有限，鋰元素在地殼中的含量?jī)H為0.0065%。隨著新能源汽車的發(fā)展對(duì)電池的需求大幅上升，資源端的瓶頸逐漸顯現(xiàn)，成本較高限制了鋰離子電池的大規(guī)模應(yīng)用。
相比之下，鈉資源儲(chǔ)量非常豐富，地殼豐度為2.64%，是鋰資源的440倍。鈉離子電池作為鋰離子電池的補(bǔ)充與替代產(chǎn)品，其前景為業(yè)界看好。
興業(yè)證券一份研報(bào)顯示，國內(nèi)目前 80%的鋰資源依賴進(jìn)口，鋰資源供應(yīng)受地緣政治影響，價(jià)值波動(dòng)性大。相比之下鈉離子電池正極常用的鈉、鐵、錳在地殼中分布更加均勻。一方面，鈉離子電池的應(yīng)用可以緩解全球鋰資源供不應(yīng)求局面；另一方面，豐富的鈉鹽儲(chǔ)量和成熟的提取工藝共同決定了鈉離子電池更低的材料成本以及成本波動(dòng)幅度。
有望率先替代磷酸鐵鋰
不過，之所以鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)程落后于鋰離子電池，很大程度上因?yàn)槠渫袋c(diǎn)在于能量密度較低。興業(yè)證券研報(bào)顯示，鈉離子電池理論能量密度上限低于三元鋰電池，但能量密度區(qū)間與磷酸鐵鋰電池有重疊。鈉離子電池能量密度為70-200Wh/kg，與三元鋰電池240-350Wh/kg范圍無重合，遠(yuǎn)高于鉛酸電池的30-50Wh/kg。
據(jù)了解，目前中科海鈉采用的三元層狀氧化物正極材料，電池能量密度為135Wh/kg；寧德時(shí)代采用普魯士白正極材料，電池樣品能量密度達(dá)到160Wh/kg。寧德時(shí)代曾透露，其第二代鈉離子電池能量密度有望達(dá)到200Wh/kg。
興業(yè)證券方面預(yù)測(cè)，鈉離子提升能量密度的高確定性長(zhǎng)期技術(shù)路徑是“液態(tài)→半固態(tài)→固態(tài)電解質(zhì)”，固態(tài)鈉電池的理論能量密度甚至有望超過400Wh/kg。僅從能量密度的角度考慮，鈉電池有望首先替代鉛酸和磷酸鐵鋰電池主導(dǎo)的低速電動(dòng)車、儲(chǔ)能等市場(chǎng)，短期內(nèi)難以撬動(dòng)消費(fèi)電子和動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)。
開源證券在研報(bào)中測(cè)算2025/2030年鈉離子電池在低速車領(lǐng)域的需求為16/51GWh；在電力儲(chǔ)能領(lǐng)域2025/2030年新增需求量分別為19/ 68GWh。該研報(bào)分析，目前國內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成型，由于鋰電、鈉電部分環(huán)節(jié)產(chǎn)線兼容，產(chǎn)能彈性給予鈉離子電池爆發(fā)潛力。
編輯：艦長(zhǎng)
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