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中國(guó)基金報(bào)記者 文夕

作為元宇宙的核心硬件，VR/AR頭顯被視為消費(fèi)電子下一個(gè)高確定性賽道。

9月22日晚間，字節(jié)跳動(dòng)旗下VR品牌Pico舉辦全球發(fā)布會(huì)，備受關(guān)注的Pico4亮相。Pico4最大的看點(diǎn)在于其采用了時(shí)下大熱的Pancake光學(xué)方案，不僅頭盔外觀輕巧，還去掉了頭頂綁帶，解決了一直以來(lái)VR使用體驗(yàn)不佳的痛點(diǎn)。

除了Pico 4之外，Meta Quest Pro、蘋(píng)果MR、索尼PSVR2等多款VR新品自下半年至明年上半年將面市，Pancake方案被視為VR升級(jí)的首選光學(xué)方案，目前國(guó)內(nèi)多家光學(xué)頭部公司均已布局。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著VR市場(chǎng)規(guī)模逐年快速擴(kuò)容，Pancake方案市場(chǎng)規(guī)模2022年至2024年間CAGR將達(dá)223%。

輕量化引關(guān)注

“我們將Pico 4設(shè)計(jì)為當(dāng)前所有獨(dú)立6DoF VR一體機(jī)中最輕便、精巧的產(chǎn)品之一，”P(pán)ico歐洲區(qū)域負(fù)責(zé)人Leland Hedges介紹稱(chēng)。據(jù)了解，這是Pico并入字節(jié)后的首秀，市場(chǎng)認(rèn)為Pico 4對(duì)標(biāo)的仍是Meta Quest 2。

不同于Pico Neo3采用的98°FOV菲涅爾鏡片設(shè)計(jì)，Pico 4采用了時(shí)下大熱的Pancake光學(xué)方案。據(jù)悉，無(wú)綁帶和電池的主機(jī)重量為295克；外殼厚度亦減小，最薄處僅35.8毫米?；诖耍琍ico CEO周宏偉直言Pico 4“像一罐汽水一樣輕”。

此外，Pico4搭載了4K+級(jí)別的超視感屏，PPI（像素密度）達(dá)到1200，刷新率達(dá)90Hz，顯示清晰細(xì)膩。

在價(jià)格方面，Pico總裁Henry宣布Pico4 128GB版本售價(jià)429歐元，256GB版本499歐元，預(yù)售將于9月23日開(kāi)始。不過(guò)，Pico國(guó)內(nèi)新品發(fā)布會(huì)將于9月27日于青島舉行，國(guó)行版實(shí)際售價(jià)將于9月底公布。

Pancake光學(xué)方案大熱

值得關(guān)注的是，之所以Pico4被稱(chēng)為“最輕便、精巧的產(chǎn)品”，原因在于其采用的Pancake光學(xué)方案。一直以來(lái)，VR產(chǎn)品大體積、大重量，佩戴體驗(yàn)感不佳是長(zhǎng)期困擾行業(yè)難題，此次Pico4采用的Pancake方案解決了這一痛點(diǎn)。

Pancake方案利用偏振光原理，當(dāng)圖像源進(jìn)入半反半透鏡之后，光線(xiàn)在鏡片、相位延遲片、反射式偏振膜之間多次折返，最終進(jìn)入人眼。這種光學(xué)方案產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在于輕薄化，相對(duì)于目前主流VR頭顯重量減輕了一半以上，有效提升舒適度。不過(guò)，由于多次的反射折射導(dǎo)致光的損失增加，未來(lái)VR需要升級(jí)屏幕技術(shù)。

Pancake方案的落地不僅是光學(xué)系統(tǒng)自身關(guān)鍵創(chuàng)新，同時(shí)也為VR頭顯整機(jī)設(shè)計(jì)預(yù)留空間，預(yù)計(jì)將是未來(lái)幾年VR頭顯主流的光學(xué)方案選擇。VR 光學(xué)方案經(jīng)歷了非球面透鏡、菲涅爾透鏡、Pancake 方案三個(gè)階段，當(dāng)前 VR設(shè)備光學(xué)方案仍以菲涅爾透鏡為主。不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，此次Pico4亮相，有望引爆Pancake方案滲透率。

據(jù)了解，Meta Quest Pro、蘋(píng)果MR、索尼PSVR2等多款VR新品自下半年至明年上半年將陸續(xù)面市。而Meta、蘋(píng)果即將推出的VR新品均采用Pancake光學(xué)方案，且未來(lái)滲透至更多品牌。

中信證券預(yù)計(jì)，2022-2024年三年中，Pancake技術(shù)滲透率分別約10%+/30%+/60+%。單價(jià)角度，目前Pancake方案平均銷(xiāo)售價(jià)格約200~300元，考慮價(jià)格年降，預(yù)計(jì)2022-2024年P(guān)ancake方案市場(chǎng)規(guī)模分別為2.8~4.2、11~17、29~44億元，以區(qū)間下限測(cè)算對(duì)應(yīng)2022~24年CAGR達(dá)223%。

頭部上市公司布局

在Pancake產(chǎn)業(yè)鏈中，鍍膜、透鏡、組裝為關(guān)鍵工藝，價(jià)值量占比最高。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，光學(xué)膜是Pancake方案的核心成本項(xiàng)目，合計(jì)占比在70%左右。細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，反射式偏振膜成本占比最高，以2P Pancake方案為例，鏡片/反射式偏振膜/其他材料BoM分別占比25%/50%/25%。

目前，多家國(guó)內(nèi)光學(xué)頭部公司已切入Pancake光學(xué)設(shè)計(jì)、鏡片加工、偏振片、其他材料及膜貼合、模組整合供應(yīng)鏈，不斷優(yōu)化產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)和良率水平，有望進(jìn)一步提升供應(yīng)份額。

近期，歌爾股份在投資者平臺(tái)上稱(chēng)，公司在VR相關(guān)的光學(xué)精密零組件領(lǐng)域?yàn)榭蛻?hù)提供非球面、菲涅爾、Pancake折疊光路等多種光學(xué)器件和模組的產(chǎn)品解決方案。同時(shí)，該公司表示有Pancake方案的量產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)。

歐菲光也表示，已組建元宇宙事業(yè)部，負(fù)責(zé)VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭、影像模組、光機(jī)模組和整機(jī)組裝制造等。在光學(xué)鏡頭方面，可提供VR非球面透鏡、VR/AR鏡頭組、VR目鏡等產(chǎn)品，同時(shí)對(duì)pancake技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行布局。

另外國(guó)內(nèi)偏光片龍頭三利譜也表示，在VR用Pancake光學(xué)膜產(chǎn)品領(lǐng)域具有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，Pancake用光學(xué)膜主要由線(xiàn)偏光片、四分之一波片和反射偏振片組成，其中PVA是線(xiàn)偏光片的核心膜材，該產(chǎn)品是Pancake方案光學(xué)模組供應(yīng)鏈中的一環(huán)。

此外，還有上市公司表示參與Pico4產(chǎn)業(yè)鏈。利亞德近期回復(fù)投資者稱(chēng)，公司旗下NP公司早在2019年即為Pico頭顯設(shè)備研制的過(guò)程中提供用于頭顯設(shè)備校驗(yàn)的定位系統(tǒng)。長(zhǎng)信科技也披露，其為Pico提供頭顯模組。

出貨有望快速放量

事實(shí)上，Pancake方案未來(lái)市場(chǎng)容量成倍增長(zhǎng)，得益于VR設(shè)備出貨未來(lái)快速放量的預(yù)期。國(guó)務(wù)院、工信部近年來(lái)均提出支持推動(dòng)AR/VR可穿戴等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，加強(qiáng)與相關(guān)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的銜接配套。近日，工信部發(fā)文稱(chēng)將推動(dòng)新一代視聽(tīng)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)內(nèi)容、計(jì)算、存儲(chǔ)、顯示等產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)。

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年全球VR頭顯出貨量達(dá)1100萬(wàn)臺(tái)，VR全球出貨量已突破千萬(wàn)大關(guān)，2021年中國(guó)VR市場(chǎng)出貨量為138萬(wàn)臺(tái)，隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)市場(chǎng)潛力不斷激發(fā)，中國(guó)VR市場(chǎng)5年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到43.8%，高于全球市場(chǎng)38.5%的增長(zhǎng)率。

華鑫證券一份研報(bào)顯示，2022年第一、第二季度中國(guó)VR頭顯出貨25.7萬(wàn)臺(tái)、29.7萬(wàn)臺(tái)（環(huán)比增加15.6%）；企業(yè)端，PICO在2022上半年VR出貨量達(dá)34.9萬(wàn)臺(tái)，占中國(guó)VR出貨量的62%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2026年VR市場(chǎng)支出將增加至130.8億美元，VR支出規(guī)模以41.5%的五年CAGR保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022年-2023年中國(guó)VR市場(chǎng)規(guī)模擬達(dá)171億元、251億元，同比增速25%、47%。

編輯：艦長(zhǎng)

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