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2023-01-31
便攜式儲能市場10年預(yù)計(jì)暴增千倍！受益上市公司名單梳理
更新時間：2022-09-24 10:32:58作者：智慧百科
國慶長假臨近，618期間成交額同比增超10倍的戶外儲能，有望借露營熱再度引發(fā)關(guān)注。梳理核心受益標(biāo)的及行業(yè)競爭格局(附圖)，同時華為、小米亦紛紛布局。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2026年全球便攜儲能市場將達(dá)882億元，較2016年0.6億元的市場規(guī)模增長1469倍。
財(cái)聯(lián)社9月24日訊（編輯 俞琪）“十一”長假臨近，當(dāng)前短途、高頻“微旅行”模式下的露營市場仍持續(xù)升溫。京東近日發(fā)布《戶外露營消費(fèi)趨勢洞察報(bào)告2022》指出，10月的國慶必將帶動新一輪露營小高峰，且隨露營營地等市場規(guī)模擴(kuò)大，“露營經(jīng)濟(jì)”預(yù)計(jì)2022年達(dá)1134億元。
在此大熱趨勢下，戶外電源作為為照明燈具、烤爐、手機(jī)、車輛打火啟動等提供供電的重要設(shè)備，正呈現(xiàn)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，今年“618”期間，戶外移動電源成交額同比增超10倍。有市場分析認(rèn)為，長假及雙十一的來臨，戶外移動儲能將再度引發(fā)關(guān)注。
華泰證券9月7日研報(bào)表示，隨多元化、高品質(zhì)的戶外露營需求提升，便攜式儲能的潛在市場需求將得以快速釋放。據(jù)數(shù)據(jù)測算，預(yù)計(jì)2026年戶外活動領(lǐng)域?qū)Ρ銛y儲能產(chǎn)品的購置需求將達(dá)1355萬臺，場景滲透率可達(dá)15.9%。
與此同時，便攜式儲能產(chǎn)品憑借智能便攜、操作簡便、容量大、功率大、適配性廣泛等諸多優(yōu)勢，幾乎已覆蓋所有的日常電子電氣設(shè)備，因此，除戶外出行外，當(dāng)前還應(yīng)用于應(yīng)急設(shè)備等多場景，適配電力市場的新需求。
中信證券9月20日研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，GGII預(yù)計(jì)到2026年全球便攜式儲能設(shè)備的出貨量將達(dá)到3110萬臺，5年CAGR+45%。市場規(guī)模來看，據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2026年全球便攜式儲能行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到882.3億元，22-26年CAGR為65.72%。值得注意的是，此前數(shù)據(jù)顯示，2016年全球便攜式儲能行業(yè)的出貨量/市場規(guī)模分別為5.2萬臺/0.6億元，據(jù)此計(jì)算，市場規(guī)模10年間增長1469.5倍。
目前，在便攜式儲能設(shè)備市場中，從營收口徑來看，行業(yè)前五企業(yè)占據(jù)著全球50%左右的市場份額，分別為華寶新能、正浩科技、Goal Zero、德蘭明海和安克創(chuàng)新，其中華寶新能以21%的營收份額位列第一。海外企業(yè)Goal Zero占據(jù)9.5%的份額，據(jù)悉，其主要由國內(nèi)的豪鵬科技和博利威為其代工。
盤后，華寶新能公告，歐洲知名專業(yè)國際連鎖零售商德國Lidl公司擬向全資孫公司大量采購“Jackery”品牌便攜儲能產(chǎn)品，并在Lidl線下商店和Lidl網(wǎng)上商店進(jìn)行歐洲區(qū)域銷售。
天風(fēng)證券8月8日研報(bào)顯示，在現(xiàn)有市場參與者中，華寶新能中低容量段產(chǎn)品豐富，每個500Wh左右的容量區(qū)間基本有一款產(chǎn)品覆蓋，能覆蓋更多的消費(fèi)者需求成為公司的一大競爭壁壘，且產(chǎn)品重量輕質(zhì)化程度高。在成本和產(chǎn)品溢價優(yōu)勢下，盈利能力有望繼續(xù)提升。
中信證券研報(bào)表示，博利威儲能產(chǎn)品銷售主要以便攜式及家用儲能產(chǎn)品為主，其中，便攜式儲能產(chǎn)品通過綁定海外客戶Goal Zero，打開美國便攜式儲能市場，儲能業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將保持高速成長。
不過，國盛證券杜玥瑩在6月13日研報(bào)中提到提到，雖然當(dāng)前戶外儲能行業(yè)龍頭具備一定先發(fā)優(yōu)勢，但行業(yè)格局仍較分散下，長尾占比過高，若按出貨量口徑占比為64%，行業(yè)初期高增階段下玩家市場壁壘與品牌壁壘較弱，存在整合空間。
僅今年上半年，安克創(chuàng)新、力帆科技、寧德時代參股公司時代星云均相繼推出戶外電源新品。此外，在新晉玩家中還不乏小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的身影。
中郵證券研報(bào)表示，安克創(chuàng)新作為第三方充電品牌龍頭，將在戶外儲能電源市場具有一定的強(qiáng)競爭力，“Anker 757戶外電源”新品或成新增量。
另一方面，延伸至整個產(chǎn)業(yè)鏈看，便捷式儲能上游零部件包括儲能電池、逆變器等。高工鋰能統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)，2026年全球便攜式儲能電池出貨量有望達(dá)8.4GWh，對應(yīng)5年CAGR+45%。
根據(jù)不完全梳理，目前涉足便捷儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游的公司包括特斯拉、LG、比克電池、陽光電源、固德威等。其中，拓邦股份主要聚焦3kw以下小功率儲能逆變器(針對便攜儲能)，比克電池主要聚焦三元理，已有儲能領(lǐng)域出貨經(jīng)驗(yàn)。
不過，據(jù)財(cái)聯(lián)社記者近日從業(yè)內(nèi)人士處了解到，當(dāng)前碳酸鋰等上游原料價格仍處高位的情況下，移動儲能的電芯價格也大漲且供不應(yīng)求，供應(yīng)端壓力可能對下游需求造成潛在壓制。
長遠(yuǎn)來看，中信證券研報(bào)認(rèn)為，目前便攜式儲能行業(yè)仍處于發(fā)展初期，若成本在中期有望下行，行業(yè)發(fā)展空間較大。