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網(wǎng)易財經(jīng)9月26日訊 早盤三大指數(shù)低開高走，滬指盤中重返3100點，深成指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾2%。光伏、儲能等賽道集體走強，新風光、日出東方、德業(yè)股份等多股漲停。熱泵概念股大幅拉升，萬和電氣等封板。此外旅游、民航、汽車零部件等走勢活躍，航運、油氣、煤炭、種業(yè)等板塊走弱。午后三大指數(shù)走弱，滬指跌逾1%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄。油氣股持續(xù)走弱，中國石油跌超5%。券商股震蕩走低，中國銀河跌近7%。白馬股紫金礦業(yè)逼近跌停。整體看，個股跌多漲少，兩市近4000股飄綠。盤面上，旅游餐飲、光伏、空氣熱泵等板塊漲幅居前。油氣、種業(yè)、煤炭等板塊跌幅居前。

酒店旅游方向今日大漲，消息面，十一黃金周臨近，多家在線旅游平臺數(shù)據(jù)顯示，中秋小長假之后，國慶旅游產(chǎn)品預(yù)訂熱度呈現(xiàn)增長趨勢。財通證券認為，酒店行業(yè)頭部公司拓店能力強、品牌溢價高，長期將充分享有門店高速擴張和價格提升帶來的成長屬性，短期建議關(guān)注十一行情下的商旅需求恢復(fù)情況。

熱泵再度走強，消息面上，近期歐盟擬推出5650億歐元能源計劃，其中歐盟行政部門將制定一項新的能源網(wǎng)數(shù)字化計劃，在未來5年內(nèi)安裝1000萬臺熱泵。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，8月我國熱泵相關(guān)產(chǎn)品出口金額合計同比增長超50%。信達證券認為，熱泵作為歐洲電氣化的重要戰(zhàn)略布局，長期滲透率提升趨勢較為明確。建議重點關(guān)注具備規(guī)模優(yōu)勢、渠道資源以及較大估值彈性的熱泵龍頭企以及產(chǎn)業(yè)鏈中彈性較高的公司。

儲能方向表現(xiàn)活躍，儲能板塊的走強同樣是受歐盟擬推出5650億歐元能源計劃消息的刺激，在歐洲能源危機短時間內(nèi)無法解決的背景下，以光儲為代表的先進制造出口邏輯都將持續(xù)受益。另一方面，國聯(lián)證券發(fā)布報告指出，根據(jù)成本模型，9月儲能系統(tǒng)成本為1.32元/Wh，環(huán)比上升0.58%；9月儲能系統(tǒng)采購中標均價為1.62元/Wh，環(huán)比上漲1.57%。當前原材料成本傳導(dǎo)情況較好，預(yù)計儲能廠商盈利空間將得到提升。

汽車零部件板活躍，在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的背景下，相關(guān)汽車零部件需求也在持續(xù)擴大，9月份以來，已有多家汽車零部件上市公司發(fā)布擴產(chǎn)、投資相關(guān)動態(tài)。持續(xù)延續(xù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體保持較高的景氣循環(huán)。當賽道方向集體回暖的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈自然獲得資金的回流。不過從今日資金的反饋情況來看，市場似乎對于歐洲能源危機邏輯下的光儲方向更為認可，對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)的延續(xù)性或?qū)⑦d于光儲、熱泵等新能源方向。

中信建投證券表示，從市場歷史規(guī)律來看，從2005年至今各A股主要指數(shù)國慶節(jié)后上漲勝率最高為創(chuàng)業(yè)板指91.7%，最低為上證50與中證1000，勝率為70.6%，平均勝率很高。綜合考慮本輪市場調(diào)整周期、幅度與當前估值，和10月重要會議對風險偏好的影響，我們認為后續(xù)應(yīng)該積極把握布局機會為主。

廣發(fā)證券稱，A股下行風險有限，價值切換預(yù)演+成長股適度擴散。“此消彼長”遭遇波折，底部框架下當前市場相較4.26低點在勝率&賠率上整體占優(yōu)，近期“強勢股補跌”佐證市場已進入悲觀情緒出清后半程，當前與1-4月的“慎思篤行”形似而神不似，故維持A股沒有大幅下行風險的判斷。繼續(xù)利用波動平衡價值與成長：1. 賠率較優(yōu)且勝率在改善的價值（地產(chǎn)龍頭/煤炭）；2. 中報景氣企穩(wěn)及PPI-CPI傳導(dǎo)受益（家電/食品飲料）；3. 成長板塊以“盈利-久期收縮”框架衡量行業(yè)當下的股價對于未來業(yè)績的透支程度已消化的細分方向（光伏組件龍頭/風電/傳媒）。

安信證券認為，當前A股的震蕩休整表象上是美聯(lián)儲加息下人民幣匯率和外資波動導(dǎo)致中美聯(lián)動性在增強，背后其實暗含對于出口預(yù)期扭轉(zhuǎn)和對于房地產(chǎn)預(yù)期空間始終無法徹底打開。因此，房地產(chǎn)穩(wěn)，匯率穩(wěn)，市場則穩(wěn)，甚至出現(xiàn)震蕩中實現(xiàn)中樞上移。10月中旬是一個重要的評估窗口期。對于當前上證綜指跌破3100關(guān)口，臨近3000點這條“馬奇諾防線”，我們認為基于當前A股市場估值均處于較低水平，對于A股市場沒有必要過度悲觀，維持“震蕩休整是為了更好的前行”的態(tài)度。