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9月26日，據(jù)供應(yīng)鏈的消息，蘋(píng)果已明確拒絕了臺(tái)積電2023年的漲價(jià)要求。

作為芯片頂級(jí)代工企業(yè)，隨意漲價(jià)強(qiáng)勢(shì)慣了的臺(tái)積電，終于也“吃癟了”，蘋(píng)果充分體現(xiàn)了，什么叫“客大欺店”。

或許臺(tái)積電正為當(dāng)年，失去華為這個(gè)潛力大客戶(hù)，而后悔不迭。

蘋(píng)果拒絕漲價(jià)

臺(tái)積電不敢得罪

今年以來(lái)，由于上游各種芯片關(guān)鍵材料，如光刻膠和CMP漿料等相繼漲價(jià)，芯片代工成本出現(xiàn)了明顯上漲，臺(tái)積電不得不提高了芯片的價(jià)格。

但蘋(píng)果，似乎并不接受臺(tái)積電的這個(gè)理由。并明確表示，不同意臺(tái)積電的漲價(jià)要求。

目前，暫不明確臺(tái)積電此輪計(jì)劃漲幅多少。

可值得一提的是，今年年初，臺(tái)積電曾宣布，將芯片代工價(jià)格上漲10%-20%。

但為了留住大客戶(hù)蘋(píng)果，臺(tái)積電僅僅將iPhone關(guān)鍵的A系列處理器代工價(jià)格，上漲了3%左右。遠(yuǎn)低于臺(tái)積電給其他芯片的漲幅。

然而即便如此，蘋(píng)果也明確拒絕。

蘋(píng)果這么強(qiáng)硬，或許是源于其手里的巨額芯片需求。

臺(tái)積電“果”化了

改叫“蘋(píng)積電”

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Digitimes數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電2021年的收入為568億美元，而蘋(píng)果就貢獻(xiàn)了148億元，占比近26%。

而關(guān)鍵的是，蘋(píng)果幾乎占盡了臺(tái)積電最先進(jìn)制程的產(chǎn)能。

目前，iPhone、iPad的A系列及M1/M2系列芯片，都由臺(tái)積電代工，而且都是采用最先進(jìn)的5nm、4nm工藝制程。

面對(duì)蘋(píng)果的拒絕，臺(tái)積電談判的資本并不高。

與蘋(píng)果這個(gè)大金主相比，高通、聯(lián)發(fā)科、AMD、英偉達(dá)等的營(yíng)收占比，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，堵住這個(gè)窟窿并不容易。

特別是在手機(jī)出貨量持續(xù)走低的情況下，其他手機(jī)廠商，難以填上蘋(píng)果的空位。摩根大通已經(jīng)證實(shí)了，臺(tái)積電正在被聯(lián)發(fā)科、高通、AMD、英偉達(dá)等四大客戶(hù)砍單，以應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)下滑的現(xiàn)狀。

雪上加霜的是，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2022年資本支出高達(dá)400億美元，其中預(yù)計(jì)70%-80%用于先進(jìn)制程工藝的研發(fā)。

也只有蘋(píng)果這種大客戶(hù)，才有能力為先進(jìn)制程的芯片研發(fā)埋單。

而臺(tái)積電強(qiáng)行漲價(jià)，蘋(píng)果可以將訂單轉(zhuǎn)移給其他代工廠來(lái)應(yīng)對(duì)。當(dāng)年iPhone 6s的A9芯片，就由三星代工。臺(tái)積電的百億研發(fā)成本，打水漂。

最后的結(jié)果，臺(tái)積電或許只能繼續(xù)給予蘋(píng)果VVVIP待遇。

無(wú)比懷念華為

臺(tái)積電的處境越來(lái)尷尬。

一旦蘋(píng)果將訂單給到三星等芯片代工廠，臺(tái)積電沒(méi)有替代蘋(píng)果的新客戶(hù)，大量的EUV將閑置，這不是臺(tái)積電能夠承擔(dān)的后果。

在過(guò)去，臺(tái)積電曾經(jīng)還擁有華為這個(gè)潛力大客戶(hù)。

2019年，華為的訂單增長(zhǎng)迅速，為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了15%的收入，僅次于蘋(píng)果，與蘋(píng)果形成制衡。

可因?yàn)楸娝苤脑颍?020年，華為被剔除出臺(tái)積電的客戶(hù)名單。

當(dāng)時(shí)，便有投資者向臺(tái)積電提問(wèn)：

“沒(méi)有了華為的訂單，是否會(huì)沖擊臺(tái)積電？”

臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音還很自信表示：

“我們希望這件事不要發(fā)生。但如果真的沒(méi)有海思訂單，其他客戶(hù)都搶著補(bǔ)上空缺的產(chǎn)能?！?/p>

翻譯翻譯，就是“馬照跑、舞照跳、錢(qián)照賺”。事實(shí)上，蘋(píng)果的確完美的包下了華為留下的產(chǎn)能空缺。

然而，臺(tái)積電或許嘚瑟太早了。

失去華為，臺(tái)積電還有蘋(píng)果這個(gè)大客戶(hù)替代者。但沒(méi)有了蘋(píng)果，臺(tái)積電就再也找不出下一個(gè)華為了。

可以說(shuō)，臺(tái)積電失去華為的訂單，失去的不僅僅是一份重要收入，還導(dǎo)致臺(tái)積電失去議價(jià)權(quán)。

臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始，嚴(yán)重依賴(lài)包括蘋(píng)果在內(nèi)的美國(guó)企業(yè)。

據(jù)2022Q1的最新數(shù)據(jù)，來(lái)自北美客戶(hù)的收入占比高達(dá)64%。來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比繼續(xù)下降，從2020年的17%跌至2021年的10%。

此時(shí)此刻，臺(tái)積電主要的高端制程客戶(hù)，一下子全都都來(lái)自美國(guó)：蘋(píng)果，高通、英偉達(dá)、AMD等。未來(lái)臺(tái)積電，恐怕不得不接受美國(guó)芯片方面，更多的不合理要求。

今年臺(tái)積電的股價(jià)已經(jīng)從年初下跌了42%，如果從最高點(diǎn)算，其跌幅更大。

加上韓國(guó)三星的有力競(jìng)爭(zhēng)，臺(tái)積電如今恐怕無(wú)比后悔，失去了華為這個(gè)潛力客戶(hù)。

結(jié)語(yǔ)

臺(tái)積電正面臨著制程紅利衰退，越來(lái)越昂貴的制程，和越來(lái)越少的性能提升，下游的蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD不再愿意當(dāng)接盤(pán)俠，為新制程下訂單，報(bào)銷(xiāo)臺(tái)積電的研發(fā)成本。

斷供華為之后，臺(tái)積電終究高估了自己的市場(chǎng)，3nm工藝好不容易搞出來(lái)了，現(xiàn)在卻因?yàn)闆](méi)有客戶(hù)使用被迫放棄。臺(tái)積電忽略了一個(gè)事實(shí)，制程越先進(jìn)，付出的研發(fā)開(kāi)支也成倍提升?？晒に囋较冗M(jìn)的同時(shí)，賽道也變小了。失去華為以后，僅靠蘋(píng)果、英特爾等廠商根本消化不了。

出貨量上不去，無(wú)法大量攤分成本，所以?xún)r(jià)格拉不下來(lái)。現(xiàn)在4nm、5nm芯片已經(jīng)性能過(guò)剩了，性能沒(méi)有跨越式提升的情況下，形成不了競(jìng)爭(zhēng)力，終端廠商自然不愿意花大價(jià)錢(qián)去用。

這次臺(tái)積電想漲價(jià)，蘋(píng)果開(kāi)始說(shuō)不，只是一個(gè)開(kāi)始。

而更可怕的事情是，未來(lái)隨著蘋(píng)果話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越大，臺(tái)積電以后的日子，可能就更加難受了，這可能就是“客大欺店”的后果了。