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2023-01-31
獲博裕資本溢價(jià)收購，金科服務(wù)復(fù)牌大漲32%
更新時(shí)間：2022-09-27 18:38:20作者：智慧百科
（文/張志峰 編輯/馬媛媛）困于流動(dòng)性危機(jī)半年之久，金科率先從物業(yè)板塊破局。
9月27日午間，金科服務(wù)公告稱，二股東博裕資本擬每股12港元要約收購金科服務(wù)股份，最高現(xiàn)金代價(jià)為47.63億港元。
值得一提的是，12.00港元/股的要約收購價(jià)格較2022年9月7日（即最后交易日）在聯(lián)交所9.02港元/股的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。
消息一出，金科股份股價(jià)午后直線拉升32.59%，報(bào)11.96港元/股。
于本公告日期，博裕集團(tuán)擁有1.48億股股份，約占金科服務(wù)已發(fā)行股本總額的22.69%；博裕集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士（金科地產(chǎn)集團(tuán)及實(shí)控人黃紅云）擁有3.46億股股份，約占已發(fā)行股本總額的53.05%。
也就是說，本次交易完成后，博裕集團(tuán)有可能成為金科服務(wù)的大股東。
金科服務(wù)表示，要約人的意向是繼續(xù)公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，無意對業(yè)務(wù)引入任何重大變更，并希望公司于要約結(jié)束后維持股份于聯(lián)交所主板的上市地位。
倘若要約結(jié)束后，由公眾人士持有的持股量降至本公司適用的最低水準(zhǔn)（即股份的23.4%）以下，聯(lián)交所可行使其酌情權(quán)中止股份的交易，并且要約人將會(huì)在要約結(jié)束后的合理期限內(nèi)采取適當(dāng)措施，以使本公司的公眾持股量恢復(fù)至至少23.4%。
早在今年2月，渝系頭部房企金科股份由于商票違約導(dǎo)致一系列流動(dòng)性危機(jī)。金科方面多次表示，正在與重慶市屬國資企業(yè)洽談戰(zhàn)略投資及收并購事宜。
然而半年過去，對于地產(chǎn)主業(yè)方面的戰(zhàn)略投資或收并購始終未能落地。行業(yè)人士認(rèn)為，本次金科服務(wù)的現(xiàn)金要約收并購對于金科整體流動(dòng)性盤活意義重大。
值得一提的是，博裕資本對于金科股份的股權(quán)收購，是2022年下半年以來第一起大型物業(yè)管理企業(yè)并購案。
隨著2021年下半年以來，房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性危機(jī)日益加深，原本呈現(xiàn)出并購熱潮的物管行業(yè)也迅速降溫，即便頭部物企在收并購方面也僅僅停留在地方性小微企業(yè)之間。
而收購方博裕資本，成立于2010年，是專注投資內(nèi)地的私募股權(quán)基金，致力于投資高速增長行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，通過少數(shù)股權(quán)或相對控股等投資方式，為企業(yè)增長轉(zhuǎn)型以及國有企業(yè)改制提供資本和管理支持。
公開資料顯示，博裕資本由中國平安集團(tuán)前總經(jīng)理張子欣及TPG資本前中國區(qū)高管馬雪征成立，早前亦獲曾任職高盛私人基金分析員的江志成加入。
主要投資方向包括消費(fèi)品和零售、金融服務(wù)、醫(yī)療健康以及媒體和高新科技，目前已有三星保險(xiǎn)、方拓生物、康諾亞生物等多個(gè)知名投資標(biāo)的。
早在2021年12月，博裕旗下投資主體公司曾收購金科服務(wù)22%股份，交易對價(jià)為37.34億港元，由此結(jié)緣金科。
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