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雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|李亦輝 編|深海

在創(chuàng)始人黃光裕的帶領(lǐng)下，國(guó)美似乎離目標(biāo)漸行漸遠(yuǎn)。

“力爭(zhēng)用未來(lái)18個(gè)月的時(shí)間，使國(guó)美恢復(fù)原有的市場(chǎng)地位?！?021年2月18日，國(guó)美控股集團(tuán)高管會(huì)上，重回一線的黃光裕做了上述表態(tài)。

然而，到了今年8月19日晚，黃光裕發(fā)布公開(kāi)信承認(rèn)，“對(duì)執(zhí)行的困難預(yù)料不足，導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)與這一目標(biāo)有一定差距?！?/p>

實(shí)際上，國(guó)美不僅沒(méi)能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，甚至到了連工資也發(fā)不出來(lái)的地步。

9月27日，國(guó)美回應(yīng)欠薪問(wèn)題時(shí)稱，公司轉(zhuǎn)型遇阻、現(xiàn)金流承壓，本月對(duì)薪資發(fā)放做了一些臨時(shí)調(diào)整，不排除進(jìn)一步實(shí)施減員計(jì)劃。

根據(jù)之前的半年報(bào)，國(guó)美上半年門店減少300家，員工減少6500多人。除了關(guān)店、裁員之外，國(guó)美所持中關(guān)村部分股權(quán)近期被凍結(jié)，也從側(cè)面反映出國(guó)美系資金鏈的緊張狀況。

面對(duì)國(guó)美節(jié)節(jié)退敗，黃光裕并沒(méi)有選擇放棄，而是將希望再次投向了熟悉的線下門店。然而，在諸多壓力之下，國(guó)美的新一輪自救依然面臨諸多困難。

遇到前所未有的巨大困難

梳理媒體報(bào)道，國(guó)美從去年底就開(kāi)始裁員。

7月份，據(jù)界面新聞報(bào)道，2021年11月份，國(guó)美旗下互聯(lián)網(wǎng)家裝公司打扮家開(kāi)始陸續(xù)裁員，至今年2月份時(shí)迎來(lái)第二波裁員，其目的是將每月人力成本從近2000萬(wàn)縮減至300萬(wàn)元。

今年4月份，打扮家停發(fā)全員工資。多位員工表示，此后裁撤的員工除無(wú)法領(lǐng)到工資，約定的N+1賠償也并未兌付，也有部分員工因?yàn)闊o(wú)法忍受長(zhǎng)期拖欠薪水而單方面解除合同。

公開(kāi)資料顯示，早在2016年4月，國(guó)美上線“國(guó)美管家”服務(wù)平臺(tái)，正式介入家電售后服務(wù)市場(chǎng)。

2017年，國(guó)美進(jìn)一步提出，希望從家電零售轉(zhuǎn)型為以“家”為核心的解決方案服務(wù)商，在行業(yè)里率先提出“家?生活”戰(zhàn)略，首次引入家裝業(yè)務(wù)和家庭服務(wù)場(chǎng)景。

在黃光裕看來(lái)，國(guó)美對(duì)家裝行業(yè)并不陌生，從零售業(yè)的角度，國(guó)美直接或間接地參與了家居部分產(chǎn)業(yè)鏈。

而要實(shí)現(xiàn)以“家?生活”為核心的概念落地，國(guó)美也勢(shì)必要拓展生態(tài)圈，從以前的家電、百貨向家裝、家居等領(lǐng)域擴(kuò)張。

2020年12月，國(guó)美宣布收購(gòu)成立5年時(shí)間的打扮家80%股份，成為控股股東。

天眼查資料顯示，打扮家成立于2017年, 企業(yè)注冊(cè)資本200萬(wàn)人民幣，實(shí)控人為黃俊烈（黃光裕另一個(gè)名字），其持股比例為37.17%。

通過(guò)這次收購(gòu)，國(guó)美順勢(shì)切入互聯(lián)網(wǎng)家裝賽道。

2021年4月，國(guó)美為打扮家App的上線舉辦發(fā)布會(huì)，并提出要在2024年，平臺(tái)規(guī)模達(dá)到5000億元。當(dāng)年11月份，打扮家長(zhǎng)沙洋湖店、月亮島店開(kāi)業(yè)，另有7家加盟店正在籌備中。

但到了今年4月份，打扮家長(zhǎng)沙首店月亮島店就已關(guān)閉，后續(xù)的門店也沒(méi)有了聲音。至7月份，打扮家創(chuàng)始人崔健、CEO高非正式離職，員工從高峰期的600多人縮減至70余人。

除了打扮家，7月中旬，國(guó)美電商平臺(tái)真快樂(lè)的數(shù)名員工表示，國(guó)美快樂(lè)部門已拖欠員工兩月工資，6月、7月工資均未發(fā)放。

8月11日，據(jù)澎湃新聞，多位真快樂(lè)員工表示，真快樂(lè)存在拖薪的情況，原本發(fā)薪日是7月15日，但這次延后到了7月25日。以及，有國(guó)美前員工透露，公司存在通過(guò)減少績(jī)效工資來(lái)“變相降薪”的情形。

另一位真快樂(lè)近期剛離職的員工表示，8月5日國(guó)美定好了新一輪裁員名單。其所在的是公司的核心部門，此輪裁員人走了一半。包括真快樂(lè)的執(zhí)行副總裁丁薇，也在近期離職。

實(shí)際上，從半年報(bào)中，也能窺見(jiàn)國(guó)美的減員情況。據(jù)財(cái)報(bào)，截至2021年末，國(guó)美門店數(shù)為4195家，而截至上半年末減少300家至3895家；截至上半年末，國(guó)美有25701名員工，較去年半年報(bào)披露數(shù)據(jù)減員萬(wàn)人，今年上半年就凈減少6577人。

9月26日，財(cái)新援引多位員工消息稱，國(guó)美未按時(shí)向員工發(fā)放8月工資，其公司債務(wù)和現(xiàn)金流危機(jī)已嚴(yán)重影響日常運(yùn)營(yíng)。

隨著多重負(fù)面消息發(fā)酵，國(guó)美進(jìn)行了公開(kāi)回應(yīng)。國(guó)美承認(rèn)，當(dāng)前確實(shí)遇到了前所未有的巨大困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程受阻，現(xiàn)金流承壓明顯。

國(guó)美表示，為保證公司正常運(yùn)營(yíng)，本月公司內(nèi)部對(duì)薪酬發(fā)放做了一些臨時(shí)調(diào)整。同時(shí)，公司不排除將繼續(xù)實(shí)施減員計(jì)劃以進(jìn)一步縮減運(yùn)營(yíng)成本。

黃光裕承認(rèn)對(duì)困難預(yù)料不足

回過(guò)頭來(lái)看，國(guó)美這次危機(jī)的發(fā)生，事實(shí)上早有端倪。

公開(kāi)資料顯示，黃光裕在2008年被調(diào)查。2010年，黃光裕因非法經(jīng)營(yíng)罪、內(nèi)幕交易罪、單位行賄罪被判處有期徒刑14年，并罰沒(méi)8億元。

2021年2月18日，正式獲釋的兩日后，黃光裕就發(fā)出豪言壯語(yǔ)，誓言“力爭(zhēng)用未來(lái)18個(gè)月的時(shí)間，使企業(yè)恢復(fù)原有的市場(chǎng)地位。”

在黃光?；貧w前后，國(guó)美動(dòng)作頻頻。先是聯(lián)合拼多多和京東，獲得數(shù)十億發(fā)展資金；后將國(guó)美App改名為“真快樂(lè)”，并開(kāi)辟直播專區(qū)，號(hào)召全店全員直播。

當(dāng)年4月7日舉行的國(guó)美零售全球投資人會(huì)議上，黃光裕迎來(lái)了回歸后的首秀。急于奪回市場(chǎng)份額的他，向投資者滿懷信心的表示，國(guó)美還有兩個(gè)機(jī)會(huì)，一是電器領(lǐng)域增長(zhǎng)空間大，這是國(guó)美的優(yōu)勢(shì)品類；二是全品類市場(chǎng)廣闊，這是國(guó)美從零開(kāi)始提升的機(jī)會(huì)。

具體突圍方式上，首先國(guó)美不排除與任何一方合作的可能性。黃光裕認(rèn)為，“在正確的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下，誰(shuí)也滅不了誰(shuí)。只要經(jīng)營(yíng)路徑是對(duì)的，相互制約誰(shuí)都是暫時(shí)的，不能真正地把對(duì)方排除市場(chǎng)之外?！?/p>

除了試圖加深與友商拼多多、京東合作，其次黃光裕希望未來(lái)國(guó)美采用娛樂(lè)化營(yíng)銷，在娛樂(lè)中分享，有利于用戶把國(guó)美App留存在手機(jī)上。

為了支持國(guó)美線上化轉(zhuǎn)型，百度原高管向海龍，阿里的原高管曹成智、胡冠中和丁薇等人先后被挖到國(guó)美。其中向海龍任國(guó)美在線CEO，原阿里巴巴中小企業(yè)國(guó)際貿(mào)易行業(yè)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)丁薇為真快樂(lè)平臺(tái)執(zhí)行副總裁，全面負(fù)責(zé)真快樂(lè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

然而，早已錯(cuò)過(guò)電商浪潮的國(guó)美，在線上流量已見(jiàn)頂?shù)那闆r下，很難在短短一年多時(shí)間里從其他巨頭口中奪下市場(chǎng)份額。

今年8月19日，黃光裕在《致國(guó)美朋友們的一封信》中坦言，18個(gè)月目標(biāo)，如今看來(lái)“我們對(duì)執(zhí)行的困難預(yù)料不足，加之疫情長(zhǎng)時(shí)間擾動(dòng)，導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)與這一目標(biāo)有一定差距?！?/p>

除了上文提到的丁薇在8月份從真快樂(lè)離開(kāi)，據(jù)公開(kāi)報(bào)道，向海龍、曹成智和胡冠中的離開(kāi)更早。

再加上受疫情等多方面因素影響，倚賴實(shí)體門店經(jīng)營(yíng)的國(guó)美，并沒(méi)有改變之前營(yíng)收萎縮、持續(xù)虧損的局面。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年，國(guó)美零售的營(yíng)收分別為766.95億、715.75億、643.56億、594.83億和441.19億元，凈利潤(rùn)更是連虧5年。2021年起營(yíng)收小幅提升至464.84億元，但依然虧損了44.02億元。

2022年上半年，國(guó)美零售營(yíng)收同比下滑53.50%至121.09億元，凈虧損29.66億元，同比擴(kuò)大50.25%。

與此同時(shí)，國(guó)美零售的現(xiàn)金流正在惡化。截至6月底，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為24億元，而1年內(nèi)需償還的借款約為229億元。中期業(yè)績(jī)報(bào)告中，國(guó)美零售表示，期內(nèi)有若干應(yīng)付金融機(jī)構(gòu)逾期貸款，未來(lái)的可持續(xù)性存在不確定性。

從欠薪一事來(lái)看，國(guó)美的流動(dòng)性緊張已經(jīng)波及到了日常運(yùn)營(yíng)。這種情況下，作為大股東的黃光?；虿坏貌换I集資金支持公司發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，黃光裕夫婦今年減持套現(xiàn)國(guó)美零售已達(dá)9.6億港元。

西南證券首席分析師張剛表示，今年年初以來(lái)，國(guó)美零售已經(jīng)累計(jì)大跌超75%，黃光裕分批多次減持，凸顯其無(wú)奈之舉。

另外，國(guó)美電器所持中關(guān)村的股份近期被司法凍結(jié)，外界普遍認(rèn)為國(guó)美系面臨資金鏈的緊張。

國(guó)美轉(zhuǎn)型之路在何方？

面對(duì)國(guó)美所處的不利局面，黃光裕似乎沒(méi)有認(rèn)輸。

在上述公開(kāi)信中，黃光裕又提出了全新“1+1+1”的三年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。具體是在2023年實(shí)現(xiàn)較高盈利并達(dá)到門分水平，2024年達(dá)到歷史最好水平，2025年明顯超越歷史最好水平。

黃光裕表示，國(guó)美零售將專注核心主業(yè)，以垂類模式，專注聚焦家用電器及消費(fèi)電子產(chǎn)品零售作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。

對(duì)一些非關(guān)聯(lián)或者虧損業(yè)務(wù)，國(guó)美零售的措施為剝離、出售或停止發(fā)展，并逐步減少對(duì)真快樂(lè)等費(fèi)用較大業(yè)務(wù)的投入，聚焦發(fā)展核心業(yè)務(wù)。

根據(jù)國(guó)美零售公告，公司將有條件收購(gòu)由黃光裕實(shí)質(zhì)控制的國(guó)美商都、湘江玖號(hào)兩處物業(yè)資產(chǎn)，以優(yōu)化上市平臺(tái)的資產(chǎn)重組率、增加融資能力。

在收縮線上業(yè)務(wù)之外，有跡象表明，國(guó)美的業(yè)務(wù)重心正逐步回到其熟悉的線下方面來(lái)。

9月16日，國(guó)美首個(gè)新模式線下門店真快樂(lè)線下體驗(yàn)中心在北京西壩河正式開(kāi)業(yè)。據(jù)悉，與以往按照品類分布的家電大賣場(chǎng)展示思路不同，整個(gè)新場(chǎng)館分為會(huì)展場(chǎng)景、生活場(chǎng)景、品類場(chǎng)景、品牌場(chǎng)景等 6 大展示場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)展銷一體功能。

在新模式下，國(guó)美將門店定位為在顧客與廠家、品牌之間做連接器，為消費(fèi)者提供多元化服務(wù)；同時(shí)新增的娛樂(lè)、社交、互動(dòng)等全場(chǎng)景沉浸式體驗(yàn)，延續(xù)了國(guó)美之前提出的娛樂(lè)化營(yíng)銷理念。

國(guó)美To C事業(yè)群運(yùn)營(yíng)體系VP何健表示，目前國(guó)美押注的“展銷分離”模式，在他們看來(lái)這也是家電零售的未來(lái)趨勢(shì)。

作為深耕零售業(yè)多年的國(guó)美，家電領(lǐng)域一直是其強(qiáng)項(xiàng)。這次試水展銷結(jié)合的新模式，產(chǎn)品依然聚焦在家電范疇，意味著國(guó)美在全品類擴(kuò)張受挫后，退而求其次回到了自己熟悉的線下家電售賣業(yè)務(wù)中來(lái)。

對(duì)眼下陷入危機(jī)的國(guó)美而言，穩(wěn)住基本盤勝過(guò)在自己不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域“折騰”。不過(guò)經(jīng)歷多年虧損后，國(guó)美的歷史“包袱”已不輕，如今能否僅靠對(duì)門店的改革來(lái)逆轉(zhuǎn)局面，仍存諸多變數(shù)。

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