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2023-01-31
骨科脊柱類耗材平均降幅84%，“溫和降價”期待再成泡影？
更新時間：2022-09-29 00:41:23作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者郭怡琳 于娜 北京報道
繼心臟支架、人工關節(jié)后，國家組織開展第三批高值醫(yī)用耗材集采。
9月27日晚間，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室公布國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購擬中選結果。本次集采共有171家企業(yè)參與，152家擬中選，中選率89%，平均降價84%，按約定采購量計算，預計每年可節(jié)約費用260億元。
隨著集采開標，資本市場也聞風而動。受集采降價溫和傳言影響，9月27日收盤，多家骨科脊柱相關企業(yè)股價高漲，威高骨科漲13.44%、大博醫(yī)療漲10.02%、三友醫(yī)療漲11.81%、愛康醫(yī)療漲12.39%。但從擬中標結果流出后，截至9月28日收盤，擬中選的企業(yè)中僅有兩家依舊漲勢喜人，威高骨科大漲5.82%，大博醫(yī)療以10.00%漲停。
對此，北京某三甲醫(yī)院的一位脊柱外科醫(yī)生告訴《華夏時報》記者，“脊柱手術一直是花費比較多的項目，這與手術難度和耗材的高定制性等密切相關。臨床上，每個患者術中植入的的脊柱產品數量，需要根據實際情況考量，因此耗材的使用情況比較個性化，患者不能僅僅按照降價幅度換算大致費用。另外，在集采之后，企業(yè)利潤空間將急劇壓縮。未來企業(yè)需要重新分配有限的人員，以提供優(yōu)質的耗材定制服務?！?/p>
平均降價84%
此次集采結果揭曉之前，“溫和降價”是眾多業(yè)內分析人士和企業(yè)的共同愿景。
回憶此前兩輪耗材集采，其降價幅度被業(yè)內譽為“暴風驟雨”。心臟支架平均降幅93%，人工關節(jié)平均降幅82%，這些遠超預期的數字讓企業(yè)壓力倍增。一位不具名的骨科耗材企業(yè)負責人告訴《華夏時報》記者，“前兩次的降價幅度詮釋了醫(yī)療耗材的民生產品屬性，更多患者用得起人工關節(jié)了。而在微弱的利潤空間中，進口品牌和國產品牌被拉回到同一起跑線，大家都需要在以價換量的新規(guī)則中探尋如何生存發(fā)展?！?/p>
但隨著9月27日21時，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室公布結果，骨科脊柱類耗材平均降幅84%，明顯超出了市場預期，“溫和降價”期待再次落空。
《華夏時報》記者了解到，脊柱類植入物主要應用于脊柱退變性疾病、脊柱骨折、畸形、感染及腫瘤等脊柱疾病。因此，脊柱耗材集采根據頸椎、胸腰椎手術的需要，覆蓋頸椎固定融合術、胸腰椎固定融合術、椎體成形術、內窺鏡下髓核摘除術、人工椎間盤置換術5種骨科脊柱類耗材，包括14個產品系統(tǒng)類別。
此外，據國家醫(yī)保局公開信息，本次脊柱耗材集采的14個產品系統(tǒng)類別，分為29個競價單元，872套系統(tǒng)。全國6426家醫(yī)療機構填報采購需求達到120.84萬套，集采產品共涉及173家申報企業(yè)。首年意向采購量共109萬套，占全國醫(yī)療機構總需求量的90%，市場規(guī)模約310億元。
國家醫(yī)保局公布結果顯示，共有171家企業(yè)參與本次集采，152家擬中選，中選率89%。從具體擬中選價格來看，占脊柱手術量1/3的胸腰椎后路固定融合術，其耗材平均每套價格從3.3萬元下降至4500元左右，其中一些知名外資品牌每套平均價格從6萬元降至4800元左右；技術最新的胸腰椎微創(chuàng)手術，其使用的耗材平均每套價格從近4萬元下降至5600元左右；用于治療壓縮性骨折的椎體成形手術耗材，每套平均價格從2.7萬元下降至1100元左右。
上述不具名企業(yè)負責人進一步透露，“這樣的集采降幅對醫(yī)療器械企業(yè)而言，存在一定的微薄利潤空間。擠掉中間渠道的水分后，代理商及傳統(tǒng)分銷渠道會受到較大影響。未來企業(yè)需要轉變固有營銷思路和現有產品布局策略，適應新形勢下的發(fā)展需要。”
據國家醫(yī)療保障局價格招采司招采處處長董朝暉介紹，這次集采幾乎囊括了所有的脊柱類耗材，包括各種各樣的螺釘、金屬板、金屬棒以及骨水泥、人工椎體等等，基本上能滿足臨床現在開展的95%以上的脊柱手術的需要。
加速國產替代
對國產企業(yè)而言，集采是把雙刃劍。一方面壓縮利潤空間，一方面帶來新機遇。
在此之前，國內脊柱耗材市場一直由國外品牌主導。東吳證券一項研報數據顯示，美敦力、強生和史塞克三家企業(yè)在國內市場的占比接近60%。而國內企業(yè)中較為突出的是威高骨科、三友醫(yī)療兩家企業(yè)，占有的總份額也不過10%左右。
華西證券研報稱，骨科脊柱耗材將遵從進口替代邏輯，國產廠家機會更大。耗材緊跟藥品帶量集采在安徽和江蘇已經開先河，但是對于行業(yè)龍頭企業(yè)而言不足懼，會推動行業(yè)進一步集中，耗材零加成背景下，器械變成醫(yī)院成本，有利于國產器械的進口替代。
國金證券表示，此次全國骨科脊柱類產品帶量采購落地后，預計生產廠商仍有望保持合理的利潤空間，但行業(yè)集中度將進一步提升，流通環(huán)節(jié)費用空間可能被壓縮，有利于規(guī)范耗材采購和使用行為，改善行業(yè)生態(tài)。建議關注骨科賽道中產品管線齊全、研發(fā)實力較強且擁有一定品牌力的核心競爭力企業(yè)。
《華夏時報》記者梳理發(fā)現，擬中選產品達到11個的企業(yè)有，威高骨科、大博醫(yī)療、富樂科技等，而科惠醫(yī)療、正天醫(yī)療、美敦力、施泰寶、三友醫(yī)療也均擬中選10個產品。此外，這些中選企業(yè)既包括美敦力、強生、史賽克、貝朗醫(yī)療等跨國企業(yè)，也有威高骨科、大博醫(yī)療、三友醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等國內企業(yè)。
“集采打破了舊有市場分配格局，國產企業(yè)獲得入場券。隨著脊柱耗材集采，市場被推向更大規(guī)模。在公平的規(guī)則下，該市場的進口替代進程實現加速，產品使用滲透率得到提升。此次集采后，市場格局或將發(fā)生變化?！焙途稍冡t(yī)藥醫(yī)療事業(yè)部業(yè)務合伙人陳建國向《華夏時報》記者表示。
公開信息顯示，威高骨科申報的產品全部中標，最高有效申報價降幅均未超過65%，低于行業(yè)平均降幅。從公布的擬中選名單來看，股價領漲的威高骨科，旗下有兩個關節(jié)品牌擬中選此次脊柱類集采，包括威高海星（高端型）、威高亞華（經濟型），共斬獲18個擬中選產品。產品系統(tǒng)類別包括：頸椎前路釘板固定融合系統(tǒng)、頸椎后路釘棒固定系統(tǒng)、胸腰椎前路釘棒固定融合系統(tǒng)、胸腰椎前路釘板固定融合系統(tǒng)等。
見習編輯：顏源 主編：陳巖鵬