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2023-01-31
金融債、可轉(zhuǎn)債、增資擴股……中小銀行忙“補血”
更新時間：2022-09-29 00:43:40作者：智慧百科
本文來源：創(chuàng)業(yè)圈 作者：黃宇昆
文|記者黃宇昆
近日，南京銀行、杭州銀行、蘇州銀行、張家港行、鄭州銀行等上市銀行陸續(xù)公告稱，發(fā)行金融債券已獲得核準。此外，南京銀行還獲準發(fā)行不超過200億元的無固定期限資本債券，杭州銀行獲準發(fā)行不超過100億元的二級資本債。而廈門銀行、長沙銀行、齊魯銀行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行也已箭在弦上。
已上市的中小銀行為提高資本充足水平各顯神通。資深銀行業(yè)觀察人士卜振興告訴記者，上市銀行發(fā)債頻繁，主要是由于今年債券的融資成本降低，加上銀行有補充資本的壓力，所以發(fā)行類似債券的機構(gòu)比較多。
與此同時，一些未上市的中小銀行“補血”需求同樣旺盛，不過這些銀行則更多偏向于通過增資擴股來補充資本。銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，今年以來，已有嘉興銀行，珠海華潤銀行、廈門國際銀行、浙江網(wǎng)商銀行等中小銀行的增資擴股方案獲批。有分析人士對記者表示，隨著中小銀行業(yè)務規(guī)模的不斷擴張，在內(nèi)源性資本補充能力不足的情況下，增資擴股成為提高資本充足水平的重要手段，同時也能進一步加強抵御風險的能力。
上市銀行發(fā)債“補血”
9月22日晚，多家上市銀行集中披露獲準發(fā)行金融債券。具體來看，南京銀行獲批數(shù)額最大，公告顯示，2022年該行金融債券新增余額不超過470億元，年末金融債券余額不超過1025億元。杭州銀行緊隨其后，獲準發(fā)行不超過300億元的金融債券。
9月26日晚，鄭州銀行公告稱，該行獲準在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過100億元金融債券。
除金融債券外，可轉(zhuǎn)債同樣受到中小銀行青睞。近日，常熟銀行60億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功落地，該行表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持該行未來業(yè)務發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充該行核心一級資本。
常熟銀行半年報顯示，截至今年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.86%、9.91%和11.58%，較年初分別減少0.35個百分點、0.35個百分點、0.37個百分點。
今年上半年，重慶銀行、成都銀行分別發(fā)行了130億元、80億元的可轉(zhuǎn)債，瑞豐銀行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃通過了股東大會的審核。另據(jù)記者統(tǒng)計，齊魯銀行、長沙銀行、廈門銀行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃近期迎來新進展。其中，齊魯銀行80億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請于近日獲證監(jiān)會核準，長沙銀行、廈門銀行的可轉(zhuǎn)債申請獲銀保監(jiān)會核準，發(fā)行規(guī)模分別不超過110億元和50億元。
卜振興對記者表示，商業(yè)銀行發(fā)行金融債具有積極作用：一是提升金融市場和投資者的認可度，降低再融資難度；二是解決負債端資金來源壓力，拓展資金來源渠道，補充經(jīng)營資金。
東方金誠發(fā)布8月金融債月報顯示，8月份金融債發(fā)行數(shù)量繼續(xù)上漲，發(fā)行規(guī)模大幅增加，主要系受國有大行、股份制銀行資金補充節(jié)奏加快影響。當月金融債共發(fā)行101只、4371億元，其中，商業(yè)銀行累計發(fā)行27只債券，規(guī)模合計2863億元，環(huán)比上漲499.39%，發(fā)行主體以大中型商業(yè)銀行為主，單筆發(fā)行規(guī)模較大。
東方金誠認為，8月受降息等因素的影響，信用擴張加快，有效信貸需求增加，社融總量及結(jié)構(gòu)環(huán)比改善，預計9月社融數(shù)據(jù)將繼續(xù)改善，市場流動性保持充裕，金融債發(fā)行利率低位運行，未來中小銀行資本補充發(fā)行將提速。
非上市銀行青睞增資擴股
相比于上市銀行依靠發(fā)債“補血”，未上市的中小銀行則更鐘情于增資擴股。
9月9日，嘉興銀行增資擴股方案獲批，浙江銀保監(jiān)局表示，嘉興銀行董事會應加強對擬入股股東投資入股資格的審查，對入股資格需經(jīng)監(jiān)管部門審查的股東，按規(guī)定提出申請。增資擴股完成后，向浙江銀保監(jiān)局申請變更注冊資本。
公開信息顯示，嘉興銀行的前身是嘉興市商業(yè)銀行，成立于1997年，2009年正式更名為嘉興銀行。新世紀評級出具的評級報告指出，嘉興銀行資本補充以增資擴股和利潤留存方式為主，近年來，該行歷經(jīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本、二級資本債及永續(xù)債的發(fā)行，資本實力得到提升，但隨著業(yè)務的擴張，該行核心一級資本充足率已處于行業(yè)偏低水平，面臨一定的資本補充壓力。
此外，今年5月，珠海華潤銀行增資擴股方案也獲得廣東銀保監(jiān)局批準。3個月后，珠海華潤銀行在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布發(fā)布增資公告，擬引進不超過10名投資方，認購股數(shù)合計不超過54.24億股，若增資足額完成，以該行2021年的每股凈資產(chǎn)3.17元來算，此次將募集資金171.94億元。該行表示，募集的資金主要用于補充該行資本金，逐步優(yōu)化主權(quán)結(jié)構(gòu)，支持未來戰(zhàn)略發(fā)展。
銀保監(jiān)會官網(wǎng)公告顯示，除上述兩家銀行外，今年還有東營銀行、浙江網(wǎng)商銀行、濰坊銀行、廈門國際銀行等多家中小銀行的增資擴股方案獲批準。
頻繁增資的背后，也映射了國內(nèi)中小銀行資本充足水平逐漸承壓。銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.52%、12.08%、14.87%，較一季度末分別下降0.18個百分點、0.17個百分點、0.15個百分點。
國家金融與發(fā)展實驗室發(fā)布的《2022年Q2銀行業(yè)運行報告》指出，上半年商業(yè)銀行主要資本充足指標下行，主要受到銀行分紅和信貸增速較大影響。預計下半年分紅因素的消除，疊加監(jiān)管推動地方專項債補充中小銀行資本，補資本壓力將有所緩解。
報告認為，在金融加大對實體經(jīng)濟支持力度的背景下，商業(yè)銀行特別是中小銀行需拓寬資本補充渠道，積極采用包括永續(xù)債、二級資本債等多種途徑緩解資本壓力。