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記者 劉亞丹

編輯 高宇雷

在中國(guó)珠三角和長(zhǎng)三角的服裝代工廠看來，SHEIN并不像其在資本市場(chǎng)那么有魅力，更像是一個(gè)用低價(jià)擾亂行業(yè)秩序的壟斷怪獸。

這是一家App今年在美下載量超過亞馬遜，讓拼拼高薪挖人的中國(guó)跨境服飾電商。分析機(jī)構(gòu)CB Insights數(shù)據(jù)顯示, SHEIN是全球估值第三的獨(dú)角獸，僅次于字節(jié)跳動(dòng)和SpaceX。

據(jù)外媒報(bào)道，SHEIN目前的估值已經(jīng)超過了同為時(shí)尚品牌的ZARA和HM的總和。對(duì)于SHEIN，表面上是大數(shù)據(jù)帶來的上新率和7天物流讓其趕超了HM和亞馬遜，背后則是中國(guó)數(shù)萬家服裝廠撐起了SHEIN的生產(chǎn)加工。

據(jù)SHEIN的一家供應(yīng)商向電廠透露，從收到SHEIN的訂單，到最終產(chǎn)品出廠，最快可以5天實(shí)現(xiàn)；而ZARA從設(shè)計(jì)到門店商家周期是12天到14天，HM是21天。

中國(guó)供應(yīng)鏈撐起了SHEIN的速度。然而，這些SHEIN供貨商的日子卻并不好過。

“SHEIN把供應(yīng)商壓榨慘了，應(yīng)該說他們是拉著無數(shù)供應(yīng)商墊背成就了自己”……因?yàn)榈蛢r(jià)、庫(kù)存壓力、拖欠貨款、合作中途壓價(jià)，接受電廠采訪的供應(yīng)商對(duì)與SHEIN合作頗多抱怨。

與資本市場(chǎng)上SHEIN融資的火熱相比，供應(yīng)商率先感受到了SHEIN的降溫。沈維是泉州一家做運(yùn)動(dòng)服飾的老板，他們已經(jīng)為SHEIN供貨兩年。但是今年沈維的積極性越來越差，因?yàn)槟瓿醯浆F(xiàn)在他家附近所有給SHEIN的供貨的廠子，90%都沒有訂單。

速度來自于對(duì)供貨商的極限壓榨

廣州和東莞虎門的服裝廠是SHEIN供應(yīng)鏈的起點(diǎn)，但在當(dāng)?shù)厮目诒⒉缓谩?/p>

早前SHEIN合作的廠家多集中在廣州地區(qū)，它也經(jīng)常去號(hào)稱全國(guó)最大的服裝批發(fā)商——廣州“十三行”拿貨。

但是一位虎門制衣廠負(fù)責(zé)人告訴電廠：“SHEIN在廣州和虎門印象都臭了。老拖工廠加工費(fèi)，動(dòng)不動(dòng)就扣貨?！彪S著影響力的增大和強(qiáng)大的銷售渠道，SHEIN對(duì)供應(yīng)商的要求是用最快的速度，出最便宜的貨，在審版、質(zhì)檢、供應(yīng)商規(guī)模上都有了新的要求。

比如，SHEIN對(duì)FOB（指的是由SHEIN平臺(tái)設(shè)計(jì)和制作第一件樣衣，然后由供應(yīng)商方面包工包料完成生產(chǎn)） 供應(yīng)商的要求是能在7至11天內(nèi)交貨，并具備承接100至500件小規(guī)模訂單的快返能力。同時(shí)，F(xiàn)OB供應(yīng)商的工廠面積至少有2000平方米，工廠車位不少于80個(gè)。

今年以來，這種對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量和售后要求越來越嚴(yán)格，但是利潤(rùn)卻并沒有提升。即使是與SHEIN潛在合作的“二次工藝廠”，也需要具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照，而洗水、印花、染色廠需具備環(huán)保證，洗水、染色廠面積需達(dá)到1000平米，印花、繡花、復(fù)合廠面積需至少為500平米。一位廣州做服裝的SHEIN供應(yīng)商就是因?yàn)樘峤毁Y料的時(shí)候填寫的自家大廠，但是SHEIN驗(yàn)廠時(shí)選擇的小廠，而被SHEIN拒絕。

相比于HM和ZARA，SHEIN的要求就是——價(jià)格要更低、做貨要更快。SHEIN有專門的核價(jià)部門，會(huì)在市場(chǎng)上掌握各種原料、工藝的價(jià)格，將供應(yīng)商的利潤(rùn)控制到極低?！拔覀円恢眱?yōu)化才可能有20%的毛利，這還不包括備貨造成的壓貨和罰款”。給SHEIN供貨幾年的廣州輔料商鄧先生告訴電廠。

除此之外，SHEIN內(nèi)部有一個(gè)系統(tǒng)會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)就是時(shí)效、價(jià)格和品質(zhì)?！八麄?nèi)ツ旰谖邃N售數(shù)據(jù)不是很好，供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人說要進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)”鄧姓負(fù)責(zé)人說，今年SHEIN的考核明顯變嚴(yán)格了，對(duì)價(jià)格和時(shí)效要求更高。如果考核評(píng)分太低，供應(yīng)商就可能會(huì)被淘汰或者罰款。

對(duì)做跨境電商的廠家來說，本質(zhì)上去奔著高利潤(rùn)去的，但是SHEIN卻在拉低以往跨境電商出口的產(chǎn)品單價(jià)?！耙簿鸵患要?dú)大發(fā)了他一家，下面的供應(yīng)商都是虧本在賣，把價(jià)格壓倒完全沒有利潤(rùn)”……在業(yè)內(nèi)有一種說法，SHEIN像多米骨牌一樣，做虧一家供應(yīng)商就換另一家。

在其最早的基地廣州，不少?gòu)S家已經(jīng)放棄SHEIN?！拔覀儚V州這邊實(shí)在沒貨的工廠才逼不得已做?！币晃粡V州服裝業(yè)人士透露。

截至2021年，廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)是SHEIN服裝供應(yīng)商最大的集聚地。至少有400家制衣廠是SHEIN的核心供應(yīng)商，此外還有1000多家小供應(yīng)商。但是當(dāng)?shù)匾晃环b廠老板告訴電廠，他們不做SHEIN，因?yàn)楹髞砣雸?chǎng)的供應(yīng)商很難掙到錢。

押款周期長(zhǎng)、無預(yù)付款、毛利低到等同于銀行利息……諸多的政策，讓SHEIN在供應(yīng)商中失去吸引力。

電廠記者也發(fā)現(xiàn)，SHEIN的供應(yīng)商也從早期的廣東沿海地區(qū)，已經(jīng)逐漸往泉州、蘇州、紹興、山東等滲透。

“好幾個(gè)朋友做SHEIN的單，去年的錢到現(xiàn)在還沒有結(jié)清，不做SHEIN的單錢更加難討，真的騎虎難下”。一位供應(yīng)商透露，現(xiàn)在SHEIN的回款速度已經(jīng)變慢了。而所謂允許設(shè)計(jì)放到其他渠道，也只是指廠家自己的設(shè)計(jì)。

此外，數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Bloomberg Second Measure數(shù)據(jù)顯示，SHEIN今年一季度的銷售額增長(zhǎng)率已經(jīng)下降至57%。

沈維是泉州一家做運(yùn)動(dòng)服飾的老板，他們已經(jīng)為SHEIN供貨兩年了。但是今年沈維的積極性越來越差，因?yàn)槟瓿醯浆F(xiàn)在他家附近所有給SHEIN的供貨的廠子，90%都沒有單。

“SHEIN找我們公司來談了N次，我們就不做。他們這種壓價(jià)模式和壓月支付模式，等于始終有45天貨款欠著的，還不包括生產(chǎn)和備貨成本。一般但凡有點(diǎn)生意的都不會(huì)接?！币晃还?yīng)商稱。

上新帶來庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

在業(yè)內(nèi)人士看來， SHEIN 的模式有一個(gè)致命點(diǎn)——就是過度上新造成大量庫(kù)存。不過這部分風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商。

中泰證券在相關(guān)研報(bào)中提到，SHEIN每周上新SKU4萬-5萬，這就要求供應(yīng)商可以承接100件的小訂單。

本身利潤(rùn)比較薄，而SHEIN的OEM模式中單量小、售后退貨需專人負(fù)責(zé)、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)高，也成為很多供貨商放棄的原因。

“需要自己找模特公司拍照、上傳，供他們選品，價(jià)格壓到你吐血。起訂量100個(gè)，賬期30天……”一位中小型服裝企業(yè)負(fù)責(zé)人孫青告訴電廠，他因?yàn)榍捌诹鞒烫^繁瑣而放棄做SHEIN。

做成衣的供貨商，還需要自己備貨，做得越多，壓資金越多，供貨商所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。而一旦貨沒有賣出去，損失都是廠家承擔(dān)。供應(yīng)商告訴電廠，以前SHEIN還會(huì)包銷，但今年以來壓貨帶來的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商。所以很多給SHEIN供貨的工廠，最后倒閉收?qǐng)觯渲写蟛糠謮毫Χ紒碜杂趲?kù)存。

敢接SHEIN訂單的供應(yīng)商，需要自己有一個(gè)穩(wěn)定的線下銷售渠道，可以消化存貨?！澳闳绻约簺]有辦法銷售尾貨，就很難賺到錢，因?yàn)椴粋湄浤銇聿患吧a(chǎn)?！睂O青告訴電廠。

因?yàn)樽龅胶竺妫?yīng)商已經(jīng)很難退場(chǎng)?！拔易隽?年了，真的想退都退不出來，壓了我60多萬貨款和20萬庫(kù)存?！闭憬鹑A服裝廠孫老板透露。在社交媒體上，像孫老板這樣自稱在SHEIN壓貨幾十萬的中小供應(yīng)商非常普遍。

對(duì)于小廠來說，SHEIN的模式非常不穩(wěn)定。前期量小，SHEIN讓小廠做，因?yàn)榇髲S不會(huì)去接幾百單的小訂單。爆紅后量大了，SHEIN就會(huì)去找大廠投標(biāo)更低價(jià)生產(chǎn)。

而且SHEIN的合作模式中，都是讓工廠先墊資，自身輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。如果一點(diǎn)付款延遲，對(duì)于資金本身不充裕的供貨商來說，就是造成資金鏈斷裂。所以很多廠家之前賺的錢都賠在了與SHEIN的合作上。

疫情下的低價(jià)密碼

與SHEIN合作單價(jià)低、利潤(rùn)薄，但還是有源源不斷的供應(yīng)商與之合作，疫情下整體外貿(mào)服裝行業(yè)低迷造成了這種狀況。

“我就是掛靠在供應(yīng)商下的小加工廠，沒啥利潤(rùn)。但是現(xiàn)在就得去做，沒辦法，沒有訂單?！币患医鞣b生產(chǎn)商透露。對(duì)很多供應(yīng)商來說，接SHEIN是為了養(yǎng)工人，因?yàn)楣S不運(yùn)轉(zhuǎn)、無法開工資，熟練的工人就會(huì)離開。很多公司都是在實(shí)在接不到活、需要養(yǎng)工人和設(shè)備的時(shí)候，就去接SHEIN的單子。

因?yàn)槌鲐浟看?，SHEIN往往可以讓不少?gòu)S家穩(wěn)住工廠運(yùn)轉(zhuǎn)的基本盤。如果有SHEIN的背書，公司還可以接到其他客戶單。早期，SHEIN團(tuán)隊(duì)到跑到紹興市場(chǎng)找供應(yīng)商，都是問沒有用現(xiàn)貨、庫(kù)存貨。消化疫情造成的中國(guó)服裝業(yè)庫(kù)存，是SHEIN可以便宜并經(jīng)常打折的重要原因。

在SHEIN依靠的廣州供應(yīng)鏈中，很多工廠此前都是供貨給線下檔口，尤其是廣州十三行。行業(yè)里曾有這樣的說法：中國(guó)八成服裝來自廣東，廣東八成服裝來自廣州，廣州八成服裝來自十三行。疫情之前，幾乎每天有以十萬計(jì)操著不同口音的批發(fā)商，從全國(guó)各地趕來十三行批貨。而疫情之后，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，十三行許多檔口根本無法開門營(yíng)業(yè)，壓貨、關(guān)檔，成為無數(shù)十三行服裝人的常態(tài)。

“因?yàn)閺V州服裝行情不好，我們開廠的才會(huì)選擇去做跨境供應(yīng)商，以前我們都是供貨給檔口?！币粋€(gè)廣州服裝廠商直言。

而SHEIN還在不斷擴(kuò)大公司規(guī)模，計(jì)劃從服裝品類擴(kuò)大到全品類。業(yè)內(nèi)人士透露，SHEIN的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)開始在義烏招小商品供應(yīng)商。

近期，SHEIN美國(guó)業(yè)務(wù)總裁George Chiao也在接受采訪時(shí)透露，公司計(jì)劃在美國(guó)建立三個(gè)大型配送中心，計(jì)劃把發(fā)貨時(shí)間縮短三到四天。

“你敢壓價(jià)，我就敢偷工減料”一位供應(yīng)商在社交媒體匿名回復(fù)。這是SHEIN必須面對(duì)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。一旦疫情恢復(fù)、低價(jià)失去紅利期的魅力，消費(fèi)者和供應(yīng)商都可能轉(zhuǎn)頭。而SHEIN不斷的擴(kuò)張，留給資本市場(chǎng)的就可能只是故事。