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A股三大指數(shù)高開低走，集體翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，深成指跌近1%。醫(yī)藥醫(yī)療股再度拉升，大博醫(yī)療走出4連板。汽車產(chǎn)業(yè)鏈震蕩走低，恒立實(shí)業(yè)跌超8%，比亞迪跌5%。熱泵概念股震蕩走低，日出東方逼近跌停。裝修裝飾板塊震蕩走低，中天精裝等跌停。光伏板塊震蕩走低，意華股份等跌停。整體看，兩市個(gè)股跌多漲少，逾3600股下跌。盤面上，醫(yī)藥醫(yī)療、銀行、煤炭等板塊漲幅居前，旅游、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、空氣熱泵等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、央行等放寬首套房貸利率下限 至少23城符合標(biāo)準(zhǔn)

9月29日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，決定階段性調(diào)整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)匦掳l(fā)放首套住房貸款利率下限。根據(jù)方正證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局跟蹤商品住宅銷售價(jià)格的70個(gè)大中城市中，有23個(gè)城市符合規(guī)定條件，包括10個(gè)二線城市，13個(gè)三線城市。

2、人民幣狂飆1600點(diǎn)，央行、外匯局重磅表態(tài)

昨日離岸人民幣突然飆升，在短短四個(gè)小時(shí)內(nèi)，人民幣飆升了1000點(diǎn)。而從28日創(chuàng)下的短期高位算起，人民幣最大飆升幅度更是高達(dá)1600點(diǎn)以上。消息面上，央行貨幣政策委員會(huì)2022年第三季度例會(huì)在北京召開。會(huì)議提出，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。外匯管理局也發(fā)文稱，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

3、上海：對(duì)符合條件的充電設(shè)施等給予財(cái)政資金補(bǔ)貼

上海市發(fā)改委會(huì)同市交通等單位，研究制定了《上海市鼓勵(lì)電動(dòng)汽車充換電設(shè)施發(fā)展扶持辦法》。對(duì)符合條件的充電設(shè)施以及支持充電設(shè)施建設(shè)與使用的業(yè)主大會(huì)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、電動(dòng)出租車駕駛員、市級(jí)平臺(tái)等給予財(cái)政資金補(bǔ)貼。補(bǔ)貼資金在國(guó)家充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金和市節(jié)能減排專項(xiàng)資金中統(tǒng)籌安排。直流充電或充放電設(shè)施千瓦補(bǔ)貼上限600元，交流設(shè)施千瓦補(bǔ)貼上限300元。

4、C919正式拿到合格證 大飛機(jī)千億市場(chǎng)打開

據(jù)媒體報(bào)道，9月29日，中國(guó)自行研制的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中短程商用干線雙發(fā)噴氣式大型客機(jī)C919獲得民航管理局頒發(fā)的合格證證書。拿到合格證之后，今年內(nèi)C919還要正式交付，首個(gè)客戶是東航。據(jù)中國(guó)商飛，C919已獲得28家客戶的815架確認(rèn)/意向訂單，其中國(guó)外訂單34架，總訂單金額超5000億元。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、東吳證券：存量資金博弈明顯 短期不必過(guò)度悲觀

東吳證券指出，周四兩市沖高回落，量能持續(xù)低迷也屬于節(jié)前的正?，F(xiàn)象。成交量不足導(dǎo)致熱點(diǎn)延續(xù)性較差，存量資金博弈明顯。我們認(rèn)為短期不必過(guò)度悲觀，周四拋壓主要來(lái)自于過(guò)節(jié)期間的資金需求以及部分避險(xiǎn)資金，歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，最后一個(gè)交易日大概率會(huì)以小紅盤為主。建議仍有持倉(cāng)的投資者持倉(cāng)過(guò)節(jié)，博弈節(jié)后可能的波段行情。

2、銀河證券：8月制造業(yè)投資增速回升，抓住高景氣設(shè)備投資機(jī)會(huì)

銀河證券研報(bào)認(rèn)為，8月制造業(yè)投資增速回升，抓住高景氣設(shè)備投資機(jī)會(huì)。建議繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)主線、受益上游漲價(jià)資本開支擴(kuò)張及穩(wěn)健低估值標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期仍然看好受益時(shí)代趨勢(shì)的行業(yè)龍頭，行業(yè)重點(diǎn)方向包括光伏設(shè)備（N型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)的設(shè)備投資）、新能源汽車相關(guān)裝備（鋰電、氫能、儲(chǔ)能、充換電等方向設(shè)備投資）、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、專精特新等細(xì)分領(lǐng)域。

3、國(guó)金證券：半導(dǎo)體零部件乘風(fēng)起 國(guó)產(chǎn)化率快速提升

國(guó)金證券最新研報(bào)表示，半導(dǎo)體設(shè)備零部件在產(chǎn)業(yè)鏈中舉足輕重，數(shù)量龐大、種類繁多，市場(chǎng)碎片化特征明顯。全球市場(chǎng)規(guī)模接近500億美元，中國(guó)大陸市場(chǎng)超過(guò)900億元人民幣。在自主可控加速背景下，隨著下游國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商崛起，機(jī)械類零部件率先突破，國(guó)產(chǎn)化快速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體零部件優(yōu)質(zhì)廠商有望復(fù)制國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司在過(guò)去兩年的加速滲透路徑，迎來(lái)份額和業(yè)績(jī)的加速期。推薦關(guān)注各細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)廠商，富創(chuàng)精密、江豐電子、新萊應(yīng)材、正帆科技、華亞智能等。