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2023-01-31
巴菲特意欲收購西方石油？繼續(xù)爆買，3天再下單近600萬股，增持或?qū)⒊掷m(xù)
更新時(shí)間：2022-09-30 11:05:35作者：智慧百科
本文來源：時(shí)代周報(bào) 作者：金子莘
巴菲特再度加倉西方石油。
9月28日，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋（BRK_A.N）公司向美國證券交易委員會（SEC）提交了Form 4文件，該證券所有權(quán)變動表中提及，巴菲特已于美東時(shí)間9月26日至28日期間，分5筆購入合計(jì)598.519萬股西方石油（OXY.N）普通股。據(jù)該文件數(shù)據(jù)，數(shù)筆交易總計(jì)約合3.52億美元。
從市場面上來看，西方石油股價(jià)在近一個(gè)月內(nèi)經(jīng)歷了一輪調(diào)整，自2022年8月25日觸及76.97美元高點(diǎn)后，一路震蕩下跌。截至9月28日收盤，西方石油已下跌17.86%。巴菲特此次增持西方石油距上次增持也僅過去1個(gè)多月。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，巴菲特此舉或?yàn)榉甑筒季郑M(jìn)一步提高持倉比例。
與能源股走勢類似的是，近期原油價(jià)格同步大跌。
受美聯(lián)儲加息、美元走強(qiáng)以及市場對經(jīng)濟(jì)衰退將打壓需求等因素的擾動，9月23日，WTI 11月原油期貨收跌5.69%，報(bào)78.74美元/桶，為今年1月以來首次跌穿80美元關(guān)口。本周，原油價(jià)格逐步氣溫回升，9月28日夜間，國際原油大漲2.4%，帶動板塊上漲，燃料油上漲2%。同日，西方石油上漲4.92%，收盤報(bào)61.41美元。
持股西方石油比例不斷提高
從今年7月開始，伯克希爾·哈撒韋對西方石油開始逐步密集增持。
具體來看，7月第2周，伯克希爾·哈撒韋花5.82億美元買了990萬股，總持股比例攀升至17.4%；第3周，伯克希爾·哈撒韋再度加倉1200萬股，總持股比例增至18.7%；第4周，伯克希爾·哈撒韋再次耗資1.12億美元，買入194萬股，總持股比例進(jìn)一步增至19.4%，距離超過20%的并表門檻僅一步之遙。市場多方推測，伯克希爾·哈撒韋多次密集加倉意欲實(shí)現(xiàn)收購。
僅數(shù)天后，8月4日至8日之間，伯克希爾·哈撒韋再度買入約668萬股西方石油股票，耗資約4億美元。本次增持完成之后，伯克希爾持有西方石油的比例已經(jīng)達(dá)到20.2%，達(dá)到并表門檻。
“巴菲特持續(xù)加倉西方石油直至并表可能還由于美國的稅收優(yōu)惠政策?！标P(guān)于巴菲特持續(xù)增持西方石油直至并表的原因，一位資深美股投資人告訴時(shí)代周報(bào)記者，根據(jù)股息收入扣除規(guī)則，一旦伯克希爾·哈撒韋持有西方石油公司20%或以上的股份，它可能可以從股息收入中扣除更高比例的稅款。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
伯克希爾·哈撒韋首次對西方石油公司進(jìn)行投資早在三年前。2019年，西方石油首席執(zhí)行官Vicki Hollub親赴內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈，在巴菲特處獲得了100億美元的融資，作為交換，伯克希爾·哈撒韋獲得了總價(jià)值100億美元的西方石油優(yōu)先股，優(yōu)先股的股息率為8%，另外，巴菲特還擁有了以每股59.62美元的價(jià)格購買8400萬股普通股的認(rèn)股權(quán)證。
后來，巴菲特公開表示，閱讀西方石油財(cái)報(bào)會議的文件后，決定將繼續(xù)增持該公司股份。他認(rèn)為，Hollub在以正確的方式管理公司。
事實(shí)上，投資西方石油公司為巴菲特增值不少。盡管近期受國際油價(jià)的震蕩波動，西方石油股價(jià)有小幅下挫，但截至9月28日美股收盤，西方石油年內(nèi)股價(jià)已上漲113.16%，實(shí)現(xiàn)翻倍。
西方石油股價(jià)上漲離不開亮眼的業(yè)績增長。據(jù)西方石油2022年第二季度業(yè)績報(bào)告，今年二季度，其凈利潤高達(dá)37.55億美元，同比暴漲了36倍；同期，西方石油公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流高達(dá)53.29億美元，創(chuàng)下季度新高，經(jīng)營質(zhì)量顯著提升。
多方信息證明，伯克希爾·哈撒韋對西方石油公司的增持可能仍將持續(xù)。美東時(shí)間8月19日，美國聯(lián)邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission）表示，已授權(quán)巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋可以購買至多50%的西方石油公司股票。伯克希爾·哈撒韋也曾表示，從公司治理的角度，最多50%的股份不會損害競爭或削弱監(jiān)管權(quán)力。
能源短缺或加劇
9月27日，丹麥能源署發(fā)布公告稱，“北溪-1”“北溪-2”天然氣管道檢測到3處泄漏。隨后，負(fù)責(zé)運(yùn)營北溪天然氣管道的北溪AG公司發(fā)表聲明表示，北溪天然氣管道目前3條支線受損，何時(shí)恢復(fù)供氣將無法預(yù)測。北溪天然氣管道系統(tǒng)破壞的消息一出，市場面對于俄羅斯天然氣供給的擔(dān)憂又起。28日，歐洲天然氣TTF開盤即飆漲13%；由于歐洲供暖季將至，期貨合約價(jià)格也顯著抬升，11月天然氣合約已經(jīng)升至230歐元/兆瓦時(shí)附近。
能源品類除天然氣外，其余不少品類也開始上漲，國際油價(jià)也于28日出現(xiàn)回暖跡象。截至當(dāng)日收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲3.65美元，每桶收報(bào)82.15美元，漲幅4.65%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲3.05美元，每桶收報(bào)89.32美元，漲幅3.54%。
對于后續(xù)各能源品類的看法，中信期貨認(rèn)為仍舊看好動力煤，受供需支撐煤價(jià)將保持堅(jiān)挺；原油及成品油受基本面與金融面博弈，震蕩加劇，油價(jià)寬幅震蕩或?qū)⒊掷m(xù)；天然氣方面，受情緒面擾動持續(xù)，歐洲天然氣將維持寬幅震蕩，美國天然氣消費(fèi)及出口回落預(yù)期或承壓。
華安證券認(rèn)為，能源價(jià)格大概率維持高位，原油價(jià)格波動加大，煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)走高，對于上游能源開采企業(yè)來說短期能帶來利潤增量。短期能源供需矛盾無法有效緩解，價(jià)格仍將在高位維系，中期政策上會有相應(yīng)的價(jià)格維穩(wěn)及產(chǎn)能釋放的預(yù)期，長期上游資本開支將有所增長。