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“砍單潮”也砍不動(dòng)臺(tái)積電報(bào)價(jià)——拒絕打折背后，主要有這三個(gè)原因>>

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》9月30日訊 半導(dǎo)體供需反轉(zhuǎn)的浪潮已傳到了晶圓代工環(huán)節(jié)，就連龍頭臺(tái)積電也受到波及。此前已傳出蘋果等客戶拒絕臺(tái)積電明年漲價(jià)。此外，“砍單潮”也等著臺(tái)積電。

據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)今日消息，目前臺(tái)積電的確面臨多家大小客戶修正2023年訂單。高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、AMD等前十大客戶都已與臺(tái)積電展開(kāi)協(xié)商，希望縮減及延后訂單。

此前晶圓代工環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體“砍單潮”的大刀多是落在二線廠商。而如今，由于Q4去庫(kù)存難見(jiàn)成效、業(yè)績(jī)跌勢(shì)難止、2023年上半年前景不佳，因此芯片廠冒著破壞合作關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)，也不得不縮減臺(tái)積電投片規(guī)模，只求“先過(guò)了眼前這關(guān)”。

上述報(bào)道指出，臺(tái)積電表示，可接受客戶適當(dāng)范圍內(nèi)減單或延后拉貨，但一切都照合約走，不會(huì)自行吸收任何損失。其在代工報(bào)價(jià)上至今未見(jiàn)讓步，也沒(méi)有恢復(fù)過(guò)往銷售折讓業(yè)務(wù)模式，拒絕打折。

至于文初提及的客戶不接受漲價(jià)的消息，半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士指出，今年Q3，臺(tái)積電已提前告知并確立漲價(jià)計(jì)劃，公司接受合約調(diào)整、減單，后果自負(fù)；但在價(jià)格上，多次協(xié)商之后臺(tái)積電也未讓步。

值得注意的是，蘋果在臺(tái)積電營(yíng)收中占比達(dá)1/4，其報(bào)價(jià)及下單模式與高通、英偉達(dá)等臺(tái)積電其余客戶不同——前者和臺(tái)積電為共生共榮的長(zhǎng)期合作伙伴，在技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)能規(guī)劃和成本定價(jià)方面合作緊密；而后者則是轉(zhuǎn)單、雙邊投片以達(dá)議價(jià)目的的關(guān)系。

為何臺(tái)積電始終咬緊價(jià)格不松口？主要有三方面原因：

（1）公司認(rèn)為，本輪需求崩跌只是短期現(xiàn)象，2023年下半年便將回穩(wěn)。目前來(lái)看，盡管庫(kù)存調(diào)整情況依舊存在，但客戶需求依舊超過(guò)臺(tái)積電產(chǎn)能供給。

臺(tái)積電熱門制程22nm、28nm及5nm產(chǎn)能依舊滿載；同時(shí)，其3nm已進(jìn)入量產(chǎn)，目前已有蘋果MacBook與英特爾訂單在手，2023年將明顯放量，AMD、英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科與博通等也有望在2024年進(jìn)入3nm時(shí)代。

（2）對(duì)于國(guó)際大廠而言，即使庫(kù)存水位高企，但研發(fā)創(chuàng)新不能間斷，否則競(jìng)爭(zhēng)力難以維持。

而臺(tái)積電清楚，客戶至少80%以上訂單不能砍，也不能轉(zhuǎn)。因?yàn)榧幢阈枨笤偃酰€需有“基本盤”支撐，否則一旦砍太多，若日后回補(bǔ)則需重新排隊(duì)，“有求于人”的價(jià)格恐怕更高。

（3）對(duì)于芯片設(shè)計(jì)廠商而言，先進(jìn)制程轉(zhuǎn)單、棄單代價(jià)更高；對(duì)于臺(tái)積電而言，在擴(kuò)產(chǎn)及先進(jìn)制程壓力之下，只有漲價(jià)才能維持毛利率53%以上的長(zhǎng)期目標(biāo)。