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9月A股遺憾綠盤收官。大盤全天高開后震蕩回落，滬指再創(chuàng)階段調(diào)整新低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，房地產(chǎn)、銀行、煤炭、醫(yī)藥生物等板塊漲幅居前。

國(guó)慶節(jié)前最后一個(gè)交易日，大盤全天高開后震蕩回落，滬指再創(chuàng)階段調(diào)整新低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，9月累計(jì)下跌超10%。截至收盤，滬指跌0.55%，深成指跌1.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.89%。

受節(jié)前效應(yīng)影響，兩市交投低迷，成交金額跌破6000億元，續(xù)創(chuàng)23個(gè)月新低?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額5609億元，較上個(gè)交易日縮量636億元。北向資金全天凈賣出13.01億元，其中滬股通凈買入2.43億元，深股通凈賣出15.44億元。

盤面上，房地產(chǎn)、銀行、煤炭、醫(yī)藥生物等板塊漲幅居前。其中，醫(yī)藥相關(guān)板塊持續(xù)逆勢(shì)活躍，中藥、醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)漲。地產(chǎn)股受利好刺激展開反彈，多股漲停。下跌方面，電力設(shè)備、國(guó)防軍工、汽車、電子等板塊跌幅居前，賽道股再度調(diào)整。

有機(jī)構(gòu)表示，經(jīng)過(guò)悲觀預(yù)期的集中宣泄，隨著四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面驗(yàn)證回暖跡象，A股的布局窗口正在開啟。

房地產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲

9月A股遺憾綠盤收官。盤面上，從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)來(lái)看，房地產(chǎn)、銀行、煤炭、醫(yī)藥生物等板塊漲幅居前。其中，房地產(chǎn)板塊受利好消息影響，今日領(lǐng)漲各行業(yè)板塊。

具體來(lái)看，房地產(chǎn)板塊整體上漲2.03%，板塊內(nèi)共計(jì)82只個(gè)股收漲，僅29只個(gè)股下跌。天房發(fā)展、天?；?、海泰發(fā)展?jié)q停，中國(guó)武夷、津?yàn)I發(fā)展、金地集團(tuán)漲超5%，福星股份、首開股份、棲霞建設(shè)、華聯(lián)控股、保利發(fā)展等多股漲超4%。

消息面上，9月29日，中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，決定階段性調(diào)整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)匦掳l(fā)放首套住房貸款利率下限。機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局跟蹤商品住宅銷售價(jià)格的70個(gè)大中城市中，有23個(gè)城市符合規(guī)定條件。

對(duì)此，國(guó)金證券表示，首套房貸利率定向下調(diào)，政策寬松持續(xù)加碼。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)供給側(cè)的出清仍在繼續(xù)，能正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的房企才能享受需求側(cè)寬松的利好。首推穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)且能保持一定拿地強(qiáng)度的頭部央國(guó)企和改善型房企，如中國(guó)海外發(fā)展、保利發(fā)展、綠城中國(guó)、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)等。房貸利率下調(diào)能一定程度帶動(dòng)商品房成交量提升，強(qiáng)房產(chǎn)交易平臺(tái)貝殼也能享受紅利。

中信證券指出，短期政策寬松疊加低基數(shù)，銷售端有望逐步好轉(zhuǎn)，但考慮信心修復(fù)及行業(yè)出清需要時(shí)間，房地產(chǎn)修復(fù)或相對(duì)波折，行情爬坡過(guò)程中亦可能存在震蕩波動(dòng)。強(qiáng)信用的央國(guó)企及優(yōu)質(zhì)民企在銷售、融資及拿地端的優(yōu)勢(shì)有望逐步擴(kuò)大。個(gè)股持續(xù)看好銷售、投資占優(yōu)，率先受益行業(yè)復(fù)蘇的強(qiáng)信用企業(yè)如保利發(fā)展、中國(guó)海外發(fā)展、招商蛇口、萬(wàn)科 A、金地集團(tuán)、濱江集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、綠城中國(guó)、天健集團(tuán)等。物管板塊建議優(yōu)選關(guān)聯(lián)房企風(fēng)險(xiǎn)可控、綜合實(shí)力突出的央國(guó)企及優(yōu)質(zhì)民企，如招商積余、保利物業(yè)、碧桂園服務(wù)、新城悅服務(wù)、星盛商業(yè)等。同時(shí)建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

銀行板塊持續(xù)走強(qiáng)

今日，銀行板塊走強(qiáng)，跟漲房地產(chǎn)板塊，整體收漲0.66%。

個(gè)股方面，板塊內(nèi)共計(jì)25只個(gè)股收漲，11只個(gè)股下跌。具體來(lái)看，招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀河、青島銀行、常熟銀行漲超1%。

國(guó)信證券表示，目前銀行板塊基本面承壓，但板塊估值處于歷史低位，估值優(yōu)勢(shì)明顯，維持行業(yè)“超配”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，考慮到長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦在服務(wù)制造業(yè)企業(yè)方面有優(yōu)勢(shì)的銀行，包括寧波銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、張家港行；考慮經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦區(qū)域經(jīng)濟(jì)較好、盈利能力高、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)居同業(yè)前列的成都銀行。

中銀證券指出，部分城市房貸利率下限自主，穩(wěn)地產(chǎn)決心明確。今年特別是下半年以來(lái)穩(wěn)地產(chǎn)政策持續(xù)強(qiáng)化，本次住房利率政策覆蓋范圍較廣、力度大、針對(duì)性強(qiáng)，表明管理層穩(wěn)地產(chǎn)的決心。部分二、三線城市或大幅調(diào)降按揭利率，房地產(chǎn)銷售或邊際改善，預(yù)期或修復(fù)。同時(shí)2022年底后政策是否會(huì)調(diào)整或強(qiáng)化，取決于房地產(chǎn)銷售的改善幅度和趨勢(shì)。四季度設(shè)備更新再貸款工具或帶動(dòng)信貸放量支持制造業(yè)需求、差別化房貸利率政策修復(fù)房地產(chǎn)需求，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)地產(chǎn)政策如期強(qiáng)化，重視銀行股修復(fù)機(jī)會(huì)。持續(xù)推薦優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行，江蘇、成都、杭州、南京、常熟等優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行，地產(chǎn)修復(fù)中股份行首選招行。

醫(yī)藥板塊逆勢(shì)活躍

今日，醫(yī)藥板塊活躍，中藥、醫(yī)藥商業(yè)方向領(lǐng)漲。從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)來(lái)看，醫(yī)藥生物板塊整體收漲0.25%，板塊內(nèi)多股漲停，共計(jì)245只個(gè)股收漲，100只個(gè)股收跌。

個(gè)股方面，英特集團(tuán)、新華制藥、力生制藥、華森制藥、雙成藥業(yè)、大博醫(yī)療、榮豐控股、龍津藥業(yè)等多股漲停，以嶺藥業(yè)、精華制藥、恩威醫(yī)藥、奧銳特漲超6%。

東北證券指出，中藥配方顆粒行業(yè)上半年收入端承壓，主要由于配方顆粒標(biāo)準(zhǔn)切換工作導(dǎo)致部分企業(yè)銷售受阻。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)標(biāo)和省標(biāo)的不斷推出，短期影響出清以后，配方顆粒行業(yè)將迎來(lái)高質(zhì)量和高速發(fā)展期。中成藥方面，醫(yī)保政策上利好，同時(shí)行業(yè)龍頭在上半年體現(xiàn)出較好的抗壓能力，利潤(rùn)端增速快于收入端，盈利能力改善。

平安證券表示，骨科脊柱帶量采購(gòu)再次印證了器械集采走向成熟，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、制造業(yè)盈利能力在帶量采購(gòu)后仍能得到一定保證。帶量采購(gòu)帶來(lái)的不確定性顯著減少。建議關(guān)注威高骨科、大博醫(yī)療、三友醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、春立醫(yī)療、愛(ài)康醫(yī)療等。此外，也繼續(xù)看好重磅支持政策不斷的中醫(yī)藥板塊和契合行業(yè)發(fā)展邏輯且估值、市場(chǎng)情緒觸底的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈。

新能源賽道調(diào)整

今日，受節(jié)前效應(yīng)影響，兩市交投低迷，成交金額跌破6000億元，續(xù)創(chuàng)23個(gè)月新低?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。

盤面上，電力設(shè)備、國(guó)防軍工、汽車、電子等板塊跌幅居前。概念股和賽道股方面，新能源賽道股再度走低。

新能源龍頭股寧德時(shí)代今日下跌4.32%，收盤報(bào)價(jià)400.89元/股，創(chuàng)6月以來(lái)新低，最新市值9784億元。

另外，比亞迪A股今日也大跌4.75%，收盤報(bào)價(jià)252.01元/股，最新市值7336億元。

消息面上，傳特斯拉國(guó)產(chǎn)車型 Model 3 和 Model Y都將進(jìn)行大幅降價(jià)，其中Model Y的降價(jià)幅度最高有望達(dá)到4萬(wàn)元，最終Model Y后輪驅(qū)動(dòng)型的起售價(jià)可能會(huì)降至27萬(wàn)元到29萬(wàn)元之間。對(duì)此，特斯拉方面表示該信息并不屬實(shí)，但仍難以阻止今日新能源賽道的回調(diào)。

市場(chǎng)觀望氛圍濃厚

9月以來(lái)，A股滬指已累計(jì)下跌5.55%，而本周市場(chǎng)交易量也持續(xù)萎縮。

“隨著季度末及國(guó)慶長(zhǎng)假的臨近，投資者對(duì)于長(zhǎng)假期間外圍的不確定事件擾動(dòng)表示擔(dān)憂，觀望氛圍濃厚，造成市場(chǎng)交易量持續(xù)萎縮，高位藍(lán)籌個(gè)股的無(wú)征兆接續(xù)下跌也對(duì)市場(chǎng)信心造成了不利的沖擊。”銓景基金研究總監(jiān)李振暉向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示。

他認(rèn)為，9月的下跌已經(jīng)是市場(chǎng)今年自7月份以來(lái)的連續(xù)第3個(gè)月調(diào)整，目前市場(chǎng)已經(jīng)跌回今年4月份的情緒恐慌低位。拉長(zhǎng)時(shí)間周期看，目前的位置已經(jīng)來(lái)到指數(shù)年線長(zhǎng)期上升趨勢(shì)線的下軌，不考慮反彈的樂(lè)觀預(yù)期，至少這個(gè)位置也有較強(qiáng)的支撐。

明澤投資首席策略官周榮華表示，本周A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)持續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，量能也逐步萎縮，周五兩市僅成交約5600億元，再度創(chuàng)下階段新低，深成指也已逼近年內(nèi)低點(diǎn)。行業(yè)方面，僅醫(yī)藥生物、美容護(hù)理和食品飲料行業(yè)出現(xiàn)上漲，國(guó)防軍工、有色金屬、石油石化行業(yè)調(diào)整幅度較大。

那么，國(guó)慶節(jié)后A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)是何走向？又該如何布局？

李振暉指出，近日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議出臺(tái)《國(guó)家衛(wèi)建委開展財(cái)政貼息貸款更新改造醫(yī)療設(shè)備的通知》，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置和更新改造新增貸款實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策，中央財(cái)政貼息2.5個(gè)百分點(diǎn)，期限2年，旨在加大社會(huì)服務(wù)業(yè)信貸支持，促進(jìn)消費(fèi)發(fā)揮主拉動(dòng)作用?？梢钥吹?，穩(wěn)增長(zhǎng)、促銷費(fèi)、保就業(yè)的專項(xiàng)政策已經(jīng)涉及到具體的產(chǎn)業(yè)，隨著越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)幫續(xù)政策的執(zhí)行，資產(chǎn)端的價(jià)值正在逐級(jí)抬升，而市場(chǎng)恐慌造成的交易端的價(jià)格下跌，恰恰為真正的價(jià)值投資者提供買入的機(jī)會(huì)。我們堅(jiān)定看好新消費(fèi)、新材料、先進(jìn)制造的相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

周榮華向記者表示，在“保交樓 ”等政策實(shí)施下，地產(chǎn)失速下行風(fēng)險(xiǎn)逐步化解。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，大會(huì)前穩(wěn)增長(zhǎng)政策基調(diào)不變，疊加流動(dòng)性充裕，市場(chǎng)估值水平接近歷史底部區(qū)間，不存在持續(xù)下跌的可能性，預(yù)計(jì)本輪調(diào)整已步入尾聲，存在左側(cè)配置機(jī)會(huì)。節(jié)后建議重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)復(fù)蘇主線，布局消費(fèi)復(fù)蘇、碳中和電網(wǎng)改造等綠色基建板塊、新能源鏈條中的新材料更替概念。

“對(duì)節(jié)后市場(chǎng)并不悲觀，原因是在低迷的市場(chǎng)表象之下，核心的驅(qū)動(dòng)因素已經(jīng)出現(xiàn)了變化?！迸排啪W(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光向記者表示。他認(rèn)為，周五的房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)亮眼是因?yàn)榉抠J利率下限的調(diào)整，激發(fā)了地產(chǎn)板塊做多熱情。相關(guān)穩(wěn)增長(zhǎng)的政策落地是實(shí)打?qū)嵉?，且政策的累積效應(yīng)有一個(gè)從量變到質(zhì)變的過(guò)程，相信10月份還有更多的類似政策會(huì)加速落地和執(zhí)行，從而使投資人改變對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。另外，9月份PMI的數(shù)據(jù)已好于預(yù)期，特別是在歐美經(jīng)濟(jì)衰退信號(hào)越來(lái)越強(qiáng)的當(dāng)下。如果針對(duì)消費(fèi)的政策能夠在第四季度發(fā)力的話，則四季度宏觀經(jīng)濟(jì)的整體展望還是偏樂(lè)觀的。

夏風(fēng)光還指出，另外一個(gè)核心變量是美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣緊縮政策有可能會(huì)在年內(nèi)轉(zhuǎn)向，美元指數(shù)和美債的強(qiáng)勢(shì)，是近兩個(gè)月所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)受到壓制的根本，但情況已經(jīng)在變化，英國(guó)央行無(wú)限量購(gòu)債是一個(gè)信號(hào)，美債和美元已經(jīng)出現(xiàn)了連日的回落。如果國(guó)慶長(zhǎng)假期間能夠確認(rèn)見頂，則10月份有可能形成海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的共振上行。最后，從A股的估值角度來(lái)看，這也是2018年以來(lái)最有吸引力的時(shí)點(diǎn)，10月上旬將會(huì)是比較理想加倉(cāng)時(shí)期?？梢岳^續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)板塊，也可以配置超跌的成長(zhǎng)股。

山西證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)成交額占比、指數(shù)估值均位于歷史低點(diǎn)，開始逐步凸顯出配置性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。往后看，海外不確定性及加息預(yù)期的反復(fù)仍然可能再度沖擊市場(chǎng)情緒，但綜合而言，經(jīng)過(guò)悲觀預(yù)期的集中宣泄，隨著四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面驗(yàn)證回暖跡象，A股的布局窗口正在開啟。延續(xù)高景氣邏輯的賽道，以及基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)有望收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

責(zé)任編輯：陳偲 孫霄