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2023-01-31
暴跌46%！4000億芯片巨頭突傳利空！芯片大國告急，寒冬將至？
更新時(shí)間：2022-10-02 10:33:22作者：智慧百科
來源：券商中國
全球芯片“寒冬”真的來了？
首先是，美國芯片巨頭發(fā)出了一份“寒氣逼人”的財(cái)報(bào)。美光科技披露的最新財(cái)報(bào)顯示，第四財(cái)季（2022年6-8月）營收同比下降約20%；凈利潤大幅下降45%。公司高管表示，各行各業(yè)的客戶都在削減芯片訂單，預(yù)計(jì)2023財(cái)年的資本開支將下降30%，并將把芯片封裝設(shè)備的投資砍掉50%。同時(shí)，資本市場也非常悲觀，美光科技股價(jià)年內(nèi)累計(jì)跌幅達(dá)46%，總市值累計(jì)蒸發(fā)超471億美元（約合人民幣3300億元）。
全球芯片行業(yè)的另一股“寒氣”則來自韓國。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日，韓國統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年8月的芯片產(chǎn)量、出貨量分別同比下降1.7%、20.4%，較為罕見，而且，韓國8月的芯片庫存卻同比激增超67%。
超級颶風(fēng)“伊恩”仍在美國肆虐。10月1日，據(jù)新華社消息，颶風(fēng)“伊恩”于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日下午登陸美國南卡羅來納州，導(dǎo)致大量家庭和企業(yè)斷電。佛羅里達(dá)警察局稱，“伊恩”在佛州造成23人死亡，仍有約160萬戶家庭和企業(yè)斷電。據(jù)機(jī)構(gòu)估算，颶風(fēng)“伊恩”對美國造成的損失預(yù)計(jì)在600億到700億美元。美國總統(tǒng)拜登于29日表示，“伊恩”可能是佛羅里達(dá)州歷史上最致命的颶風(fēng)。
4000億芯片巨頭的“寒氣”
美國芯片巨頭的最新財(cái)報(bào)，將“寒氣”傳遞給全球芯片行業(yè)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，美光科技披露了最新財(cái)報(bào)，其中顯示，第四財(cái)季（2022年6-8月），美光實(shí)現(xiàn)營收66.4億美元，同比下降約20%，為兩年多來首次下降，不及市場預(yù)期（66.93億美元）；凈利潤為14.9億美元，同比大幅下降45%，但稍微高于市場預(yù)期的13.76億美元。
除了業(yè)績暴跌以外，作為美國最大的存儲芯片巨頭，美光科技對未來的預(yù)期非常悲觀。其在財(cái)報(bào)中預(yù)測，下一財(cái)季（9-11月）的營收約為42.5億美元，大幅遜于分析師的平均預(yù)期（60億美元）；剔除部分項(xiàng)目，預(yù)計(jì)下一財(cái)季的每股收益約為0.04-0.10美元，相較于分析師預(yù)期的0.87美元差距甚遠(yuǎn)。
而更悲觀的言論，來自于財(cái)報(bào)會上。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，各行各業(yè)的客戶都在削減芯片訂單，以減少未使用的芯片庫存，該行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)艱難的定價(jià)環(huán)境。
美光表示，正在迅速采取行動應(yīng)對需求的下降。其中包括，放慢現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)速度，削減機(jī)器預(yù)算。Mehrotra在與分析師的電話會議上表示，之前美光已經(jīng)大幅削減了資本開支，現(xiàn)在預(yù)計(jì)2023財(cái)年的資本開支規(guī)模將是80億美元，相比上一財(cái)年將下降30%。其中，美光在2023財(cái)年將把芯片封裝設(shè)備方面的投資砍掉一半。
另外，美光首席財(cái)務(wù)官馬克·墨菲預(yù)計(jì)，從明年5月開始，情況或?qū)⒂兴纳?，全球存儲芯片市場需求將會?fù)蘇。預(yù)計(jì)2023財(cái)年下半年，美光的業(yè)績將獲得強(qiáng)勁的收入增長。
最新業(yè)績及未來業(yè)績指引發(fā)布后，美光科技股價(jià)在盤后交易中一度大跌超4%，但美光科技高管關(guān)于削減資本開支的表態(tài)，一定程度緩解了市場擔(dān)憂情緒，9月30日美股開盤，股價(jià)沖高回落，最終小幅收漲0.18%。
但將時(shí)間周期拉長，資本市場對美光科技的拋售潮或許仍未結(jié)束，截至最新收盤，美光科技股價(jià)年內(nèi)累計(jì)跌幅達(dá)46%，總市值累計(jì)蒸發(fā)超471億美元（約合人民幣3300億元）。目前，美光科技總市值552.68億美元，折合人民幣近4000億元。
實(shí)際上，美光科技或許只是這場芯片寒冬的縮影，其他芯片公司也正在發(fā)出類似的警告。
芯片大國的危險(xiǎn)信號
全球芯片行業(yè)的另一股“寒氣”則來自韓國。
作為全球芯片制造、出口大國，韓國的芯片產(chǎn)量、出貨量雙雙遭遇下滑，且芯片庫存持續(xù)走高，或?qū)n國以芯片為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日，韓國統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年8月的芯片產(chǎn)量同比下降了1.7%，與7月17.3%的增速相比發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，這也是自2018年1月以來，韓國芯片產(chǎn)量首次同比下降。
另外，數(shù)據(jù)還顯示，韓國8月的芯片工廠出貨量同比下降高達(dá)20.4%，這是連續(xù)第2個(gè)月出貨量下滑。與此同時(shí)，韓國8月的芯片庫存同比激增超67%。
有分析人士表示，韓國的這3項(xiàng)指標(biāo)拉響警報(bào)意味著，全球經(jīng)濟(jì)正表現(xiàn)低迷，芯片制造商正在為全球需求放緩做準(zhǔn)備。尤其是，作為韓國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動因素，電子產(chǎn)品的需求降溫明顯。
今年9月初，韓國芯片巨頭三星也發(fā)出芯片行業(yè)前景黯淡的警告。據(jù)美國集成電路研究公司的數(shù)據(jù)顯示，三星電子的主要收入來源——動態(tài)隨機(jī)存取存儲器的市場迅速下跌，5月至7月間萎縮了50%。
需要指出的是，目前韓國擁有全球最大的內(nèi)存芯片生產(chǎn)商，三星和SK海力士共占全球內(nèi)存芯片銷售總量的70%和閃存芯片市場的50%以上。
但寒冬來襲的同時(shí)，韓國芯片產(chǎn)業(yè)正在面臨巨大的威脅。韓國政府擔(dān)心，美國、歐洲等國家和地區(qū)的補(bǔ)貼與稅收優(yōu)惠的吸引下，韓國芯片制造商會外流，韓國本土芯片生產(chǎn)設(shè)施可能會因?yàn)樯a(chǎn)商前往外國設(shè)廠而減少。
有分析機(jī)構(gòu)指出，韓國芯片制造商在內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)上相對于美國競爭對手美光的技術(shù)優(yōu)勢似乎正在縮小。
英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，美國華盛頓正利用《芯片與科學(xué)法》中列出的520億美元撥款來吸引全球芯片制造商擴(kuò)大在美國的生產(chǎn)。
韓國科技部部長、芯片專家李宗昊警告：一種危機(jī)感已經(jīng)籠罩了韓國的芯片行業(yè)。
對于韓國芯片產(chǎn)業(yè)所面臨的內(nèi)憂外患的處境，韓國總統(tǒng)尹錫悅稱，半導(dǎo)體“決定著韓國經(jīng)濟(jì)的命運(yùn)”，已承諾對半導(dǎo)體行業(yè)給予更大支持。
對此，《金融時(shí)報(bào)》指出，韓國當(dāng)局希望打造大型“芯片集群”，聚集生產(chǎn)和研發(fā)力量，并吸引外國芯片制造商來韓國。
拜登緊急發(fā)聲
超級颶風(fēng)“伊恩”仍在美國肆虐。
10月1日，據(jù)新華社消息，颶風(fēng)“伊恩”于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日下午登陸美國南卡羅來納州，導(dǎo)致大量家庭和企業(yè)斷電。此前，“伊恩”席卷了美國佛羅里達(dá)州，成為美國有史以來最強(qiáng)風(fēng)暴之一，據(jù)佛羅里達(dá)警察局稱，“伊恩”在佛州造成23人死亡，截至9月30日，仍有約160萬戶家庭和企業(yè)斷電。另據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道，佛州死亡人數(shù)增至至少45人。
美國國家氣象局提醒，“伊恩”可能在喬治亞州和卡羅來納州引發(fā)危及生命的洪水。美國白宮網(wǎng)站最新消息顯示，美國總統(tǒng)拜登已批準(zhǔn)南卡羅來納州進(jìn)入緊急狀態(tài)。
拜登于29日表示，“伊恩”可能是佛羅里達(dá)州歷史上最致命的颶風(fēng)。佛羅里達(dá)州州長羅恩·德桑蒂斯稱，颶風(fēng)“造成歷史性破壞”。
德桑蒂斯當(dāng)天晚間表示，隨著未來幾天對颶風(fēng)影響的評估不斷推進(jìn)，死亡人數(shù)將會上升。
據(jù)美國電力跟蹤網(wǎng)站PowerOutage.us的數(shù)據(jù)，截至北京時(shí)間9月30日15時(shí)32分，佛羅里達(dá)州有超過212萬用戶斷電。
另外，據(jù)研究機(jī)構(gòu)Enki Research的地球物理學(xué)家、災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)模擬專家查克·沃森（Chuck Watson）估算，颶風(fēng)“伊恩”對美國造成的損失預(yù)計(jì)在600億到700億美元。
盡管當(dāng)前颶風(fēng)已經(jīng)離開了佛羅里達(dá)，但對當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈造成的影響仍在持續(xù)。
美國全國性建筑貿(mào)易協(xié)會佛州墨西哥灣分會的總裁Steve Cona III表示，颶風(fēng)在佛羅里達(dá)州的破壞是毀滅性的，重建需要大量的時(shí)間和資源，而持續(xù)的勞動力短缺，供應(yīng)鏈問題以及材料成本的波動性使目前的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜。
溫哥華咨詢公司Russ Taylor Global的總裁Russ Taylor也警告稱，剛經(jīng)過一場颶風(fēng)，當(dāng)?shù)匚锪鞯幕謴?fù)極具挑戰(zhàn)性，整個(gè)建筑行業(yè)可能將關(guān)閉一段時(shí)間。