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財(cái)聯(lián)社10月6日訊（編輯 唐葉天） 隨著“黃金周”即將收尾，A股四季度的行情即將開啟。節(jié)前的A股市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，主線缺位，交投亦較為清淡，滬指節(jié)前收于3000點(diǎn)上方。中信證券直言，宏觀因素壓制市場(chǎng)情緒，調(diào)倉擁擠放大了市場(chǎng)波動(dòng)。

但同時(shí)，估值低位也增強(qiáng)了市場(chǎng)韌性，市場(chǎng)成交、私募倉位、股債估值等左側(cè)信號(hào)已經(jīng)初步顯現(xiàn);與此同時(shí)，歐美快速加息和經(jīng)濟(jì)衰退的陰霾難散，國內(nèi)政策仍處于觀察期，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較緩慢，右側(cè)時(shí)機(jī)仍需等待，最穩(wěn)妥的入場(chǎng)時(shí)機(jī)預(yù)計(jì)在10月份 。

四季度伊始這一重要窗口，機(jī)構(gòu)有可能如何布局？ 9月的調(diào)研動(dòng)向可能透露端倪。在一眾制造業(yè)個(gè)股中，機(jī)器人概念股顯得格外“吸睛”。

各方關(guān)注的特斯拉機(jī)器人“擎天柱”在北京時(shí)間10月1日才露出真容，但機(jī)構(gòu)在9月已紛紛參與機(jī)器人概念股的調(diào)研。怡合達(dá)與埃斯頓9月分別吸引了574家、557家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研，兼具鈣鈦礦與機(jī)器人概念的京山輕機(jī)吸引了378家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

機(jī)構(gòu)關(guān)心的問題，也紛紛聚焦在從“自動(dòng)化”到“機(jī)器人”的未來路徑 。

從埃斯頓的9月機(jī)構(gòu)調(diào)研原文可見，月內(nèi)30批調(diào)研活動(dòng)幾乎每一次都涉及了一個(gè)問題：公司機(jī)器人業(yè)務(wù)的主要競(jìng)爭對(duì)手有哪些?

埃斯頓對(duì)此回復(fù)稱：公司機(jī)器人業(yè)務(wù)的競(jìng)爭對(duì)手主要是國際品牌廠商。

馬斯克發(fā)布的類人機(jī)器人量產(chǎn)尚早，但我國上市公司已在世界機(jī)器人零件市場(chǎng)中占領(lǐng)一席之地。由于供貨周期短，且能為下游企業(yè)客戶提供定制化服務(wù)，越來越多制造商正在優(yōu)先選擇國產(chǎn)核心零部件。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)疊加來自特斯拉的消息催化，因而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈獲得市場(chǎng)高度關(guān)注。AI Day以來，數(shù)家機(jī)構(gòu)發(fā)表評(píng)論觀點(diǎn)，表示人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，核心零部件重要性尤為突出。

同時(shí)，國內(nèi)上市公司也呈現(xiàn)出從零件到下游集成環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢(shì) 。

9月，怡和達(dá)在調(diào)研活動(dòng)中被問到公司在各下游領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化。其回答稱將從外圍領(lǐng)域進(jìn)入更核心的需求。機(jī)器人方面，以前銷售較多的產(chǎn)品是框架性產(chǎn)品，加工型材、同步輪等，現(xiàn)在有更多產(chǎn)品用于機(jī)器人本體。光伏、半導(dǎo)體方面，以前基本都是框架、外圍的零件，今年主要為內(nèi)部非標(biāo)結(jié)構(gòu)件。

吸引機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的機(jī)器人概念股另有一個(gè)特點(diǎn)：除了機(jī)器人概念，同時(shí)還涉及光伏、半導(dǎo)體、醫(yī)療……等行業(yè)的自動(dòng)化布局。機(jī)器人這一概念本身為自動(dòng)化、人工智能等技術(shù)集大成的產(chǎn)物，有實(shí)際解決產(chǎn)業(yè)需求能力的概念股，有望在這一消費(fèi)電子廠商，芯片巨頭、精密制造商均有野心進(jìn)軍的行業(yè)率先卡位成功。

來源：財(cái)聯(lián)社