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// 熱點(diǎn)聚焦 //

1、中國1月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月份新增人民幣貸款4.9萬億元，同比多增9227億元，刷新單月最高紀(jì)錄，其中住戶貸款增加2572億元，企（事）業(yè)單位貸款增加4.68萬億元。社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月末M2同比增長12.6%，增速創(chuàng)2016年5月來新高。專家指出，隨著疫情等擾動因素消退疊加政策持續(xù)加力，一季度寬信用還將持續(xù)發(fā)力。全年信貸的不確定性或在居民側(cè)。

2、1月份CPI漲幅重回“2區(qū)間”！國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，受春節(jié)效應(yīng)和疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整等因素影響，中國1月CPI同比漲幅回升至2.1%，略低于預(yù)期的2.3%；環(huán)比則上升0.8%，創(chuàng)2021年1月以來新高。1月PPI同比下滑0.8%，降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比則下降0.4%，收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。分析認(rèn)為，全年來看包括核心通脹在內(nèi)的通脹指標(biāo)走勢更可能保持溫和反彈。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.5%報(bào)33869.27點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.22%報(bào)4090.46點(diǎn)，納指跌0.61%報(bào)11718.12點(diǎn)。雪佛龍漲2.11%，沃爾格林聯(lián)合博姿漲2.07%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.69%，特斯拉跌5.03%，臉書跌2.12%。中概股普遍下跌，億航智能跌11.84%，知乎跌10.86%。本周，道指跌0.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.11%，納指跌2.41%。

2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.39%報(bào)15307.98點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.82%報(bào)7129.73點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.36%報(bào)7882.45點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)跌1%，法國CAC40指數(shù)跌1.44%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.24%。

3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.48%，報(bào)2469.73點(diǎn)，本周累跌0.44%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.31%，報(bào)27670.98點(diǎn)，周漲0.59%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.76%，報(bào)7433.7點(diǎn)，周跌1.65%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.5%，報(bào)12178.76點(diǎn)，周跌0.16%。

4、國際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲2.18%，報(bào)79.76美元/桶。布油4月合約漲2.37%，報(bào)86.50美元/桶。本周，美油3月合約漲8.68%，布油4月合約漲8.21%。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.11%報(bào)1876.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.62%報(bào)22.005美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.01%，COMEX白銀期貨跌1.79%。

6、倫敦基本金屬全線收跌，LME銅跌1.44%報(bào)8854美元/噸，LME鋅跌3.11%報(bào)3026美元/噸，LME鎳跌5.81%報(bào)27450美元/噸，LME鋁跌2.04%報(bào)2448美元/噸，LME錫跌1.71%報(bào)27270美元/噸，LME鉛跌1.65%報(bào)2091美元/噸。本周，LME銅跌1.41%，LME鋅跌6.65%，LME鎳跌4.06%，LME鋁跌4.73%，LME錫跌3.91%，LME鉛跌0.4%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲1.58%，報(bào)1543.25美分/蒲式爾；玉米期貨漲1.49%，報(bào)680.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲4.19%，報(bào)789美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.393%，法國10年期國債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.824%，德國10年期國債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.360%，意大利10年期國債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.203%，西班牙10年期國債收益率漲8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.306%。

9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.763%，2年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.532%，3年期美債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.207%，5年期美債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.928%，10年期美債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.744%，30年期美債收益率漲8.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.820%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.35%報(bào)103.58，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.6%報(bào)1.0677，英鎊兌美元跌0.5%報(bào)1.2060，澳元兌美元跌0.34%報(bào)0.6913，美元兌日元跌0.11%報(bào)131.40，美元兌瑞郎漲0.16%報(bào)0.9238，離岸人民幣兌美元跌280個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8234。

// 宏觀 //

1、央行表示，自今年1月起，將消費(fèi)金融公司、理財(cái)公司和金融資產(chǎn)投資公司等三類銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)納入金融統(tǒng)計(jì)范圍。1月末，三類機(jī)構(gòu)貸款余額8410億元，當(dāng)月增加57億元；存款余額222億元，當(dāng)月增加27億元。

2、央行2月10日開展2030億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有230億元逆回購到期，因此凈投放1800億元，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三日凈投放，本周凈投放6020億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，下周央行公開市場將有18400億元逆回購到期，下周三還將有3000億元MLF到期。

3、據(jù)商務(wù)部，2022年，我國對外投資平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)中有進(jìn)，全行業(yè)對外直接投資9853.7億元人民幣，增長5.2%（折合1465億美元，增長0.9%），其中對外非金融類直接投資7859.4億元人民幣，增長7.2%（折合1168.5億美元，增長2.8%）。

4、國務(wù)院國資委日前印發(fā)通知，明確中央企業(yè)2023年投資工作重點(diǎn)——既要突出擴(kuò)大有效投資，又要優(yōu)化投資布局，聚焦國家重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)力。

5、共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2023年重大項(xiàng)目清單發(fā)布，共納入標(biāo)志性重大項(xiàng)目248個(gè)、總投資3.25萬億元，2023年計(jì)劃投資3395.3億元。

// 國內(nèi)股市 //

1、A股弱勢整理，光伏、儲能、鋰礦、新能源車賽道啞火；CPO、AIGC題材逆勢走強(qiáng)，ChatGPT概念股分化。上證指數(shù)收跌0.3%報(bào)3260.67點(diǎn)，深證成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.19%，萬得全A跌0.42%，萬得雙創(chuàng)跌0.7%。市場成交額8935.7億元，北向資金實(shí)際凈賣出33.74億元，本周累計(jì)凈買入近30億元，連續(xù)13周加倉。

2、港股單邊走弱，恒生指數(shù)收跌2.01%報(bào)21190.42點(diǎn)，周跌2.17%；恒生科技指數(shù)跌4.58%，周跌5.87%；恒生國企指數(shù)跌2.56%，周跌3.53%。大市成交1197.81億港元，南向資金凈買入32.24億港元，美團(tuán)遭凈賣出7.11億港元?？萍?、汽車、醫(yī)藥股走弱，ChatGPT概念續(xù)跌，百度跌超7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，小鵬汽車、理想汽車跌近8%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.08%。

3、深交所修訂行業(yè)信息披露指引，鼓勵汽車行業(yè)上市公司披露區(qū)域銷售情況，強(qiáng)化土木工程建筑行業(yè)上市公司重大項(xiàng)目披露要求，適應(yīng)性調(diào)整光伏行業(yè)定期報(bào)告披露口徑。對固體礦產(chǎn)資源、食品及酒制造、紡織服裝、化工及電力等重污染行業(yè)，細(xì)化其重大環(huán)境污染事故信息披露要求。對固體礦產(chǎn)資源、化工、民用爆破等行業(yè)，細(xì)化其重大安全事故披露要求。

4、北交所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2月13日正式啟動，連城數(shù)控、貝特瑞、吉林碳谷、長虹能源等56只股票首批獲納入融資融券標(biāo)的。

5、中國結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，1月新增投資者數(shù)84.48萬，環(huán)比增長18.59%；期末投資者數(shù)為21298.1萬。

6、MSCI宣布季度審核變更結(jié)果，MSCI A股在岸指數(shù)增加10只成份股，包括蘭州銀行、海航控股、海南機(jī)場、鼎龍股份、旭升集團(tuán)、中公教育、瑞芯微、國際醫(yī)學(xué)、陜鼓動力、眾泰汽車；同時(shí)剔除5只成份股，包括海新能科、華夏幸福、金科股份、玉龍股份、中國外運(yùn)。MSCI中國全股票指數(shù)增加7只成份股，同時(shí)剔除8只成份股。

7、Wind統(tǒng)計(jì)顯示，下周共有37家公司限售股陸續(xù)解禁，按2月10日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為4302.92億元。解禁市值居前三位的是道通科技（71.72億元）、華菱鋼鐵（61.67億元）、吉祥航空（38.79億元）；解禁股數(shù)居前三位的是華菱鋼鐵（11.91億股）、盛屯礦業(yè)（3.22億股）、吉祥航空（2.48億股）。

8、上交所本周對*ST未來、*ST澤達(dá)、*ST紫晶等風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。深交所本周對近期漲幅異常的“漢王科技”“賽為智能”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，上報(bào)證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

9、深交所上市委公告，明美新能首發(fā)2月17日上會。上交所上市委公告，成都華微首發(fā)2月17日上會。上交所終止新中大科創(chuàng)板IPO審核。

10、景林資產(chǎn)最新觀點(diǎn)表示，2023年是一個(gè)值得期待的雙擊之年，對中國資產(chǎn)繼續(xù)保持樂觀。近期市場估值有所反彈，但是大部分公司也只是爬出了恐慌性拋售的坑，幾方面變化會讓境內(nèi)外上市公司的估值錨重新有了著陸點(diǎn)，但同時(shí)也必須注意到相關(guān)可能風(fēng)險(xiǎn)。

11、貴州茅臺公告稱，茅臺集團(tuán)2月10日首次增持14.83萬股股份，茅臺技術(shù)開發(fā)公司增持6200股股份。這是茅臺集團(tuán)時(shí)隔9年再次增持，本次擬合計(jì)增持15.47億-30.94億元。

12、京東宣布，京東云旗下言犀人工智能應(yīng)用平臺將推出產(chǎn)業(yè)版ChatGPT：ChatJD，并公布ChatJD的落地應(yīng)用路線圖“125”計(jì)劃。

13、比亞迪獲瑞典最大公共交通運(yùn)營商之一Transdev AB電動大巴訂單，共52臺電動巴士。

14、臺積電公告，1月銷售收入約為2000.51億新臺幣，環(huán)比增長3.9%，同比增長16.2%。

// 金融 //

1、證監(jiān)會同意中國結(jié)算啟動公募基金賬戶份額信息統(tǒng)一查詢平臺暨“基金E賬戶”公開試運(yùn)行。“基金E賬戶”為個(gè)人投資者提供公募基金賬戶及份額信息的“一站式”查詢服務(wù)，旨在解決廣大中小投資者遺忘賬戶、查詢繁瑣等行業(yè)服務(wù)痛點(diǎn)。

2、證監(jiān)會發(fā)布《證券公司場外業(yè)務(wù)資金服務(wù)接口》《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部接口賬戶管理》《證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部接口資訊數(shù)據(jù)》《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)滲透測試指南》4項(xiàng)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自公布之日起施行。

3、央行開出2023年首批罰單，因存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等多項(xiàng)違法行為，中信建投、中信證券、江蘇銀行分別被罰款1388萬元、1376萬元和773.6萬元，相關(guān)責(zé)任人也分別被處以罰款。

4、首批個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品名單發(fā)布，有工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)3家理財(cái)公司共計(jì)7只產(chǎn)品，其中工銀理財(cái)4只、農(nóng)銀理財(cái)1只、中郵理財(cái)2只。工銀理財(cái)4只產(chǎn)品均為新發(fā)，暫不涉及子份額；農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)均涉及子份額，并命名為“L份額”。

5、央行近日更新已注銷第三方支付牌照的機(jī)構(gòu)名單，深圳騰付通等5家機(jī)構(gòu)在列。截至目前，央行已累計(jì)注銷75張支付牌照，已獲許可的支付機(jī)構(gòu)還剩196家。

6、銀保監(jiān)會同意中國漁業(yè)互助保險(xiǎn)社及遼寧、大連、廣西、海南4家省級分社開業(yè)。

// 樓市 //

1、據(jù)證券時(shí)報(bào)對京滬深三地的二手房市場進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，帶看量回升是三地二手房市場的共同特征，北京和上海的二手房成交價(jià)仍保持穩(wěn)定，但新增房源掛牌價(jià)均有所上漲。

2、山東德州支持多子女家庭購房，自2月13日起，一人繳存公積金最高貸款50萬元，夫妻雙方均繳存最高貸款60萬元。公積金貸款首套房首付比例不低于20%，二套房不低于30%。

3、上海公布今年首批擬出讓住宅用地清單，涉及11個(gè)區(qū)19宗地塊，出讓面積共計(jì)94.42公頃。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、國家新聞出版署發(fā)布2月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?7款游戲獲批，騰訊、網(wǎng)易、電魂網(wǎng)絡(luò)、中青寶、咪咕互娛、心動公司、完美世界、吉比特等公司旗下產(chǎn)品在列。

2、水利部安排部署第一季度重大水利工程開工建設(shè)工作，對2023年重點(diǎn)推進(jìn)前期工作的60項(xiàng)重大水利工程，要力爭盡早開工建設(shè)。對第一季度擬開工的11項(xiàng)重大水利工程，推動項(xiàng)目按期開工建設(shè)。

3、據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1月汽車市場表現(xiàn)平淡，產(chǎn)銷分別為159.4萬輛和164.9萬輛，環(huán)比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%。一季度我國汽車工業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)依然十分艱巨，需要政策持續(xù)提振。

4、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，1月全國二手車市場交易量124.82萬輛，環(huán)比下降11.87%，同比下降15.93%，交易金額為780.29億元。1月份二手車經(jīng)理人指數(shù)為45.1%，處于榮枯線以下。預(yù)計(jì)2月份二手車市場交易量較同期有所上升，年度交易量有望沖擊2000萬輛。

5、業(yè)內(nèi)人士稱，中國臺灣LCD面板制造商正在醞釀其電視面板的價(jià)格上漲，這些面板的庫存水平正在逐步恢復(fù)正常。

// 海外 //

1、日本首相岸田文雄計(jì)劃于2月14日提名新任日本央行行長、副行長人選。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，前日本央行貨幣政策委員植田和男或被提名為新任央行行長。植田和男最新發(fā)聲表示，央行的貨幣政策是適當(dāng)?shù)?，需要繼續(xù)保持寬松政策。

2、美聯(lián)儲哈克：正在增加實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性。需要實(shí)現(xiàn)5%以上的利率，然后暫停加息。美聯(lián)儲現(xiàn)在不需要加息50個(gè)基點(diǎn)。

3、澳洲聯(lián)儲上調(diào)今年通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)今年年中核心通脹率為6.25%，高于此前預(yù)期的5.5%。預(yù)計(jì)工資漲幅將在6月份升至4%以上，并在今年晚些時(shí)候達(dá)到4.25%的峰值。澳洲聯(lián)儲預(yù)測，今年澳大利亞經(jīng)濟(jì)將增長1.6%，此前預(yù)期為2.7%。

4、俄羅斯央行維持基準(zhǔn)利率在7.5%不變，符合市場預(yù)期，但表示如果通脹風(fēng)險(xiǎn)惡化，將考慮在未來的會議上加息。該行將2023年平均關(guān)鍵利率預(yù)測從6.5%-8.5%上調(diào)至7%-9%，預(yù)計(jì)2023年GDP增速將在1％至-1％之間。

5、歐盟發(fā)布“數(shù)字身份錢包計(jì)劃”首個(gè)歐盟通用工具箱。該技術(shù)主干由成員國與委員會密切合作開發(fā)，將成為數(shù)字錢包設(shè)計(jì)原型的基礎(chǔ)，可用于各種場景測試。

6、美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為66.4，創(chuàng)2022年1月以來新高，預(yù)期65，前值64.9。2月一年期通脹率預(yù)期4.2%，預(yù)期4%，前值3.9%。

7、英國2022年第四季度GDP同比增0.4%，增速較前值顯著放緩，環(huán)比為零增長。2022年全年GDP同比增長為4%，低于2021年的7.6%。

8、英國去年12月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.2%，前值修正為降0.1%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比持平，預(yù)期降0.2%，前值修正為降0.6%。

9、英國去年12月季調(diào)后商品貿(mào)易賬逆差192.71億英鎊，預(yù)期逆差164億英鎊，前值逆差156.23億英鎊。

10、加拿大1月就業(yè)人數(shù)增15萬人，創(chuàng)去年2月來新高，預(yù)期增1.5萬人，前值自增10.4萬人修正至增6.92萬人。失業(yè)率為5%，預(yù)期5.1%，前值5%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍下跌，億航智能跌11.84%，知乎跌10.86%，萬國數(shù)據(jù)跌10.81%，涂鴉智能跌10.07%，和黃醫(yī)藥跌8.61%，有道跌8.24%，嘉楠科技跌7.97%，途牛跌7.56%，BOSS直聘跌6.86%；漲幅方面，新濠影匯漲8.09%，禾賽漲5.46%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.53%，小鵬汽車跌4.67%，理想汽車跌5.51%。

2、景林資管公布Q4美股持倉明細(xì)，拼多多連續(xù)第二個(gè)季度獲得大幅加倉，新晉第一大重倉。京東、360數(shù)科、BOSS直聘、“東南亞美團(tuán)”GRAB、美國外賣平臺DoorDash、新東方、晶科能源和金沙集團(tuán)也獲得加倉。谷歌、蘋果和嗶哩嗶哩則遭到清倉。

3、蘋果獲得一項(xiàng)關(guān)于Apple Pencil的技術(shù)專利。根據(jù)專利描述，Apple Pencil可以和混合現(xiàn)實(shí)頭顯、iPad、Mac顯示器等設(shè)備進(jìn)行交互和操作，可以充當(dāng)VR游戲的控制器。

4、特斯拉中國：Model Y后輪驅(qū)動價(jià)格由25.99萬元上漲至26.19萬元。

5、美國交通部表示，正在調(diào)查埃隆·馬斯克的腦機(jī)接口公司Neuralink涉嫌非法運(yùn)輸危險(xiǎn)病原體一事。

6、雅虎宣布到2023年底將裁員20%以上，僅本周就將裁員1000個(gè)職位，裁員是該公司精簡廣告部門運(yùn)營更廣泛努力一部分。

7、知情人士稱，微軟已解散成立僅四個(gè)月的工業(yè)元宇宙部門，該部門內(nèi)約100名員工已全部被解雇。

8、梅賽德斯-奔馳在英國面臨30多萬柴油車車主的索賠，這些車輛據(jù)稱在排放測試中安裝了“減效裝置”，從而在某些氮氧化物的排放上誤導(dǎo)消費(fèi)者。

9、知情人士透露，英國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在對巴克萊銀行進(jìn)行調(diào)查，懷疑其合規(guī)和反洗錢系統(tǒng)持續(xù)失效。

10、Lyft第四季度調(diào)整后凈虧損2.708億美元，上年同期為凈虧損9020萬美元。Lyft預(yù)計(jì)Q1調(diào)整后EBITDA僅為500萬至1500萬美元，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的8360萬美元；9.75億美元的營收指引也低于市場預(yù)期。

11、印度阿達(dá)尼集團(tuán)聘請華爾街最激進(jìn)的律師事務(wù)所之一Wachtell，以回?fù)糇隹諜C(jī)構(gòu)興登堡研究公司的指控。自興登堡發(fā)表欺詐指控以來，阿達(dá)尼集團(tuán)的市值已暴跌逾1000億美元。

12、荔枝宣布，公司正在開發(fā)一個(gè)由人工智能驅(qū)動的在線聊天機(jī)器人模型，并計(jì)劃將其整合到公司多元化的產(chǎn)品矩陣中。

// 商品 //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲1.6%，燃油漲1.6%，瀝青漲1.07%，乙二醇漲1.02%，純堿跌1.17%。黑色系漲跌不一，焦炭跌1.5%，焦煤跌1.36%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棉紗跌1.17%，棉花跌1.09%，豆二跌1.03%?；窘饘倨谪浫€下跌，滬鋁跌1.20%，滬鎳跌1.17%，滬鋅跌1.16%，滬錫跌0.86%，滬鉛跌0.72%，滬銅跌0.63%。

2、國家發(fā)改委監(jiān)測顯示，本周全國豬料比價(jià)為4.01，環(huán)比上漲0.25%。按目前價(jià)格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為272.27元。本周國內(nèi)供需博弈激烈，豬價(jià)窄幅調(diào)整為主，均價(jià)水平略低于上周。短期供需深度博弈，預(yù)計(jì)下周生豬價(jià)格或漲跌頻繁，生豬養(yǎng)殖依舊處于虧損狀態(tài)。

3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署2023年畜牧獸醫(yī)工作，要求確保生豬等重要畜產(chǎn)品安全供給，繼續(xù)完善和用好生豬產(chǎn)能調(diào)控，擴(kuò)大肉牛肉羊生產(chǎn)，提升奶業(yè)競爭力；深入實(shí)施豆粕減量替代行動；大力發(fā)展設(shè)施畜牧業(yè)。

4、據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計(jì)，2022年我國十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算同比增長4.3%。其中，精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，增長4.5%；原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸，增長4.5%；工業(yè)硅產(chǎn)量約335萬噸，增長24%左右。在不出現(xiàn)“黑天鵝”事件前提下，預(yù)計(jì)2023年十種常用有色金屬產(chǎn)量增幅在3.5%左右。

5、中鋼協(xié)：1月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1648.7萬噸，比上一旬增加41.82萬噸，比上月同旬增加343.04萬噸，比去年底增加343.04萬噸，比去年同旬增加280.44萬噸。

6、俄羅斯宣布將在3月份削減石油產(chǎn)量50萬桶/日，以應(yīng)對西方限價(jià)。歐佩克+代表稱，歐佩克+不會通過增加產(chǎn)量來填補(bǔ)俄羅斯宣布的減產(chǎn)。

7、國際能源署（IEA）宣布，將于2月15日召開部長級特別會議，以審查天然氣市場狀況，并討論全球能源危機(jī)背景下強(qiáng)化天然氣供應(yīng)安全的措施。

8、全球商品貿(mào)易巨頭托克（Trafigura）稱，公司在鎳交易過程中碰上一起騙局，預(yù)期最多可能造成5.77億美元的損失，并將計(jì)入2023年上半年的財(cái)報(bào)中。

9、據(jù)上海航運(yùn)交易所，2月10日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)1133.1點(diǎn)，較上期漲2.08%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)995.16點(diǎn)，較上期跌1.16%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.69%，報(bào)602點(diǎn)，本周累計(jì)下跌3.06%，連續(xù)六周下跌。

10、美國至2月10日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)609口，預(yù)期601口，前值599口。

// 債券 //

1、【債市綜述】資金明顯改善短券略走暖，金融數(shù)據(jù)落地影響不大。銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅上行，短券表現(xiàn)略好；國債期貨窄幅震蕩；銀行間資金面明顯改善，主要回購利率大幅下行；地產(chǎn)債漲跌不一，“H7泰禾01”漲超22%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.09%，成交額480.37億元，本周共跌0.3%；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.11%，成交額552.17億元。太極轉(zhuǎn)債跌超4%，鼎勝轉(zhuǎn)債跌超3%；“N聲迅轉(zhuǎn)”漲超57%，“N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)”漲超44%，恒鋒轉(zhuǎn)債漲超8%。

3、證監(jiān)會研究部署2023年債券監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)調(diào)要全面深化債市功能發(fā)揮，突出服務(wù)穩(wěn)增長和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，努力推動債券違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步收斂，保護(hù)投資者合法權(quán)益；全面深化REITs市場建設(shè)，堅(jiān)持發(fā)展與規(guī)范并重；全面深化債券注冊制改革，強(qiáng)化市場基礎(chǔ)制度建設(shè)；全面深化債券科技監(jiān)管，完善符合債券特點(diǎn)的監(jiān)管制度機(jī)制。

4、美國政府債務(wù)危機(jī)再添危險(xiǎn)信號。美國國會預(yù)算辦公室最新估計(jì)顯示，本財(cái)年前4個(gè)月，美國聯(lián)邦政府預(yù)算赤字總額達(dá)4590億美元，同比增加約2000億美元。其警告稱，美國聯(lián)邦預(yù)算赤字正在迅速擴(kuò)大，在美債務(wù)上限僵局的背景下，財(cái)政部的資金可能提前被耗盡。

5、穆迪對8家阿達(dá)尼集團(tuán)旗下實(shí)體采取評級行動，將阿達(dá)尼港口和經(jīng)濟(jì)區(qū)評級確認(rèn)為Baa3，將阿達(dá)尼綠能前景展望調(diào)整為負(fù)面。

6、【債券重大事件】聯(lián)合資信下調(diào)江蘇南通二建集團(tuán)主體及“20南通二建MTN001”信用等級至“A+”；“20世茂02”回售資金兌付日3月27日，足額兌付存較大不確定性；“20榮盛地產(chǎn)MTN002”付息兌付日為2月16日，本期應(yīng)付本金1120萬元；華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額320.9億元；金科股份截至1月末有息負(fù)債規(guī)模684.15億元；郴州發(fā)投董事劉新林被調(diào)查。

// 外匯 //

1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7999，較上一交易日跌182個(gè)基點(diǎn)，本周累跌534個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7884，調(diào)升21個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶502個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收報(bào)6.8155。交易員指出，市場仍關(guān)注下周美國CPI數(shù)據(jù)，而中國通脹數(shù)據(jù)中也顯現(xiàn)了中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)。

2、據(jù)外匯局，2022年，我國經(jīng)常賬戶順差4175億美元，僅次于2008年的歷史最高值，較2021年增長32%，順差規(guī)模與同期GDP之比為2.3%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)。全年直接投資凈流入323億美元，跨境資本流動總體理性有序。

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