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2023-01-31
危急威馬，等來援軍？
更新時間：2023-01-13 11:06:15作者：智慧百科
APOLLO出行出手收購，能否救活面臨絕境的威馬？
1月12日，威馬汽車創(chuàng)始人沈暉在微博分享了一個電影片段，其中第一句話是“像牲口一樣活下去”。
在微博發(fā)布前幾小時，港股上市公司APOLLO出行披露了一則重大收購事項(xiàng)公告，公司擬以20.23億美元（約158.54億港元）收購?fù)R控股有限公司（下稱“威馬”）全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited的全部已發(fā)行股本，并將通過以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進(jìn)行結(jié)算。
這也被市場認(rèn)為，此前IPO無果的威馬已正式轉(zhuǎn)道借殼上市。
或于二季度掛牌
APOLLO出行的公告中稱，公司將配售71.23億股股份，且每股配售價不低于0.55港元，預(yù)計(jì)該項(xiàng)配售所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，籌資凈額估計(jì)約為35.26億港元。
其中配售款的70%將用于進(jìn)一步發(fā)展威馬的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車等業(yè)務(wù)；20%將用于償還部分臨時融資及其現(xiàn)有借款，或用于包括動力電池、自動駕駛芯片等供應(yīng)鏈的穩(wěn)定；剩余10%將用作一般運(yùn)營資金。
作為一家智慧出行服務(wù)供應(yīng)商，APOLLO出行在公布收購公告前的市值為27.88億港元，此次增發(fā)收購的數(shù)額相當(dāng)于上市公司市值的5.7倍。而在本次交易達(dá)成之前，威馬便持有APOLLO出行公司的23.67%的股權(quán)，增發(fā)收購后，威馬方面持有上市公司311億股，股權(quán)占比將上升至七成左右。
收購信息一經(jīng)發(fā)布至港股收盤，APOLLO出行的市值損失了約5億港元，截至1月12日港股收盤，公司市值僅為22.40億港元。
有消息稱，本次收購后，APOLLO的后續(xù)流程主要對威馬進(jìn)行盡職盡調(diào)?？紤]到威馬已于2022年5月31日遞交A1招股書且完成3-4輪對聯(lián)交所問題的回復(fù)，本計(jì)劃于2022年10月完成聯(lián)交所聆訊，故上述盡職盡調(diào)具備已經(jīng)香港聯(lián)交所審核的材料為基礎(chǔ)，計(jì)劃可在2-3月內(nèi)完成。
有知情人士透露，情況樂觀的話，威馬很有可能在今年第二季度完成掛牌。
值得注意的是，在APOLLO出行收購?fù)R的同時，威馬的融資仍在繼續(xù)。
APOLLO出行公告顯示，目前APOLLO出行及威馬汽車正在建議兩至三個月內(nèi)籌集臨時融資，其中包括中港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行注資2.5億元港幣，世界500強(qiáng)正威國際注資5億元人民幣，雅居樂集團(tuán)注資15億元港幣，總計(jì)金額超過20億人民幣。其中，威馬與雅居樂集團(tuán)的融資可于2023年年底前提取。
借殼早有傳言
去年12月5日，APOLLO出行曾發(fā)布公告，目前擬收購一間從事智能電動車的公司，目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)涵蓋一系列配備先進(jìn)技術(shù)的“智能電動車”。當(dāng)時APOLLO出行表示，潛在收購仍在協(xié)商，集團(tuán)尚未就潛在收購訂立最終協(xié)議。
彼時，由于威馬IPO無果，又與APOLLO出行關(guān)系緊密，不少業(yè)界人士分析，目標(biāo)公司或?yàn)橥R汽車。
據(jù)了解，APOLLO出行前身是德國超級跑車制造商Gumpert，而后者曾是奧迪的御用改裝廠。2007年Gumpert推出了首款車型APOLLO，但在2012年，因資金鏈斷裂，公司宣布破產(chǎn)，后被香港一投資公司收購并更名為APOLLO。
2020年3月，香港珠寶及鐘表貿(mào)易投資公司力世紀(jì)宣布完成收購APOLLO 86.06%股份。在取得控股權(quán)后，力世紀(jì)將公司名稱改為AFMG，并在同年舉行的第三屆進(jìn)博會上發(fā)布首款電動超跑APOLLO IE。
截至2021年第四季度，威馬汽車通過一系列換股安排，持有AFMG 28.51%股權(quán)，沈暉出任Apollo出行的聯(lián)席主席兼非執(zhí)行董事，前威馬核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員戚正剛擔(dān)任Apollo出行的總經(jīng)理及執(zhí)行董事。
去年9月，APOLLO出行發(fā)布公告稱，當(dāng)前公司戰(zhàn)略定位是專注于自身的品牌汽車開發(fā)業(yè)務(wù)，順應(yīng)全球智能電動車的采用趨勢，致力成為智慧出行服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。公司將與威馬汽車在汽車制造方面的協(xié)同效應(yīng)。為此，公司的中文名稱特意由“力世紀(jì)有限公司”變更為“APOLLO智慧出行集團(tuán)有限公司”。
能否重獲新生
3年前的威馬也有過輝煌時刻，當(dāng)時其與國內(nèi)造車新勢力“蔚小理”并列第一梯隊(duì)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，威馬達(dá)成了16876輛的年度銷量，排在造車新勢力銷量第二名，這使得威馬當(dāng)時吸引了不少資本的入駐，截至目前公司共進(jìn)行了11輪融資，包括百度、上汽集團(tuán)、雅居樂、紅杉、電訊盈科、信德集團(tuán)等均參與其中，融資金額超過350億元。
但去年威馬的銷量開始走下坡路，其1-11月份累計(jì)銷量僅為29358輛，相比于2021年全年的4.4萬輛相距甚遠(yuǎn)。反觀曾同為第一梯隊(duì)的“蔚小理”，去年全年，蔚來累計(jì)交付12.2萬輛，小鵬累計(jì)交付12.1萬輛，理想累計(jì)交付13.3萬輛，對比中，威馬已經(jīng)嚴(yán)重掉隊(duì)。
除銷量外，威馬去年下半年由于與浙江吉利控股集團(tuán)有限公司的知識產(chǎn)權(quán)糾紛案一審敗訴，導(dǎo)致其需賠償吉利控股700萬元，而此前，威馬剛在與安吉智行物流有限公司的糾紛中被凍結(jié)7652萬元的財產(chǎn)。
一系列的賠償與資金凍結(jié)讓本不富裕的威馬雪上加霜，曾有分析師表示威馬在生死邊緣徘徊。
APOLLO出行的收購是否能救活面臨絕境的威馬？
有分析師稱，目前APOLLO的收購對于現(xiàn)階段的威馬來說算是一根救命稻草，至少幫助威馬活了下來。
擬借殼APOLLO出行的同時，威馬也在積極進(jìn)行品牌與產(chǎn)品戰(zhàn)略的升級。
記者了解到，近期，其將推出與阿波羅共同研發(fā)的X A量產(chǎn)智能跑車，預(yù)計(jì)價格在10萬美元以上，同時依托APOLLO現(xiàn)有的定價高達(dá)百萬美元以上的超級純電跑車，威馬的產(chǎn)品矩陣將覆蓋超豪華、高端、主流三大市場，包括百萬級別APOLLO跑車、60萬元至80萬元的高端智能EV以及威馬現(xiàn)有的15萬元至35萬元的威馬系列車型。
