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2023-01-31
午評：滬指漲0.86% 光伏、鋰電等賽道領(lǐng)漲
更新時間：2022-11-01 12:12:02作者：智慧百科
早盤三大指數(shù)集體反彈，滬指一度漲逾1%重返2900點，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中漲逾2%，臨近午盤三大指數(shù)漲幅有所回落。光伏、鋰礦等賽道再度走強，海源復(fù)材、西藏礦業(yè)等多股漲停。白酒、食品等消費股反彈，順鑫農(nóng)業(yè)等封板，貴州茅臺漲近5%。此外，養(yǎng)殖業(yè)、景點旅游、電力設(shè)備等板塊走強，中藥、煤炭、醫(yī)療器械等板塊走弱。整體看，題材個股普漲，兩市近3500股飄紅。
午間收盤，滬指漲0.86%，深成指漲1.21%，創(chuàng)業(yè)板漲0.97%。滬深兩市上午半天成交5908億元。
盤面上，光伏、白酒、養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前，數(shù)字貨幣、中藥、煤炭等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、財政部：支持深圳在全國稅制改革中先行先試
財政部發(fā)布支持深圳探索創(chuàng)新財政政策體系與管理體制的實施意見，對深圳新增地方政府債務(wù)限額給予積極支持，著力促進穩(wěn)投資補短板。意見提出，加大中央預(yù)算內(nèi)投資對深圳保障性住房籌集建設(shè)的補助，推動解決大城市住房突出問題。
2、衛(wèi)健委：要加快建立生育支持政策體系 協(xié)調(diào)出臺更多配套措施
國家衛(wèi)健委副主任于學(xué)軍主持召開學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神做好人口工作座談會。會議強調(diào)，要加快建立生育支持政策體系，協(xié)調(diào)出臺更多的配套措施；要健全完善目標(biāo)管理責(zé)任制等工作機制，強化統(tǒng)籌規(guī)劃、政策協(xié)調(diào)和工作落實，促進人口長期均衡發(fā)展。
3、中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合茅臺五糧液等發(fā)聲：要理性看待資本市場波動
10月31日，中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等6大白酒龍頭發(fā)表署名文章《中國白酒產(chǎn)業(yè)是充分市場化的長周期產(chǎn)業(yè)》。文章稱，近段時間以來，在資本市場上，白酒板塊出現(xiàn)了較大波動，呼吁廣大投資者及消費者，可以站在更長時間軸上，以歷史的眼光和產(chǎn)業(yè)發(fā)展長周期思維，理性看待資本市場變化，客觀分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，合理調(diào)整基本投資策略，共同塑造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
機構(gòu)觀點：
1、中泰證券：A股底部區(qū)間明晰 耐心等待反彈契機
中泰證券發(fā)布研究報告稱，A股底部區(qū)間明晰，耐心等待反彈契機。四季度經(jīng)濟在全年份量最重，不少政策將在四季度發(fā)揮更大效能。四季度或迎來類似5-6月國內(nèi)經(jīng)濟受omicron沖擊后的穩(wěn)經(jīng)濟政策密集出臺之后市場信心修復(fù)的情形。這種市場風(fēng)險偏好的修復(fù)也將為四季度A股市場“暖冬行情”有所助力。就配置方向而言，依舊維持國產(chǎn)替代、電力、金融等不變，并關(guān)注超跌的機構(gòu)重倉股的彈性。
2、華西證券：教育信息化訂單有望四季度開始持續(xù)爆發(fā)，繼續(xù)強CALL教育新基建
華西證券指出，受到政策的催化，教育新基建大幕已經(jīng)拉開，部分學(xué)校已經(jīng)開始公布采購意向，根據(jù)儀器信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，各大高校采購意向明確，且積極性較高。該機構(gòu)認為，后續(xù)的政策力度或?qū)⑦呺H擴大，信貸支持規(guī)模有望達到萬億級。相關(guān)需求或?qū)⒓嗅尫?，教育信息化訂單有望四季度開始持續(xù)爆發(fā)，繼續(xù)強CALL教育新基建。
3、申港證券：信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈投資價值凸顯
申港證券研報指出，隨著信創(chuàng)替換范圍的擴大和應(yīng)用場景的豐富，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈投資價值凸顯。服務(wù)器、CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、云服務(wù)、辦公軟件等領(lǐng)域值得關(guān)注，相關(guān)標(biāo)的如下：1）服務(wù)器標(biāo)的：浪潮信息、中科曙光；2）CPU標(biāo)的：海光信息、龍芯中科；3）操作系統(tǒng)標(biāo)的：中國軟件；4）數(shù)據(jù)庫標(biāo)的：達夢數(shù)據(jù)庫（擬IPO）、太極股份；5）中間件標(biāo)的：東方通；6）云服務(wù)標(biāo)的：用友網(wǎng)絡(luò)；辦公軟件標(biāo)的：金山辦公。