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來源：遠(yuǎn)川研究所

5月17日，即蘋果iPhone 14發(fā)布的四個(gè)月前，庫克做了兩件事：第一，在公司總部接待了前來拜訪的越南總理；第二，再次確認(rèn)了蘋果在越南將擴(kuò)展供應(yīng)鏈。

新品發(fā)布會(huì)后不到20天，蘋果再次與印度眉來眼去，稱“很高興能在印度生產(chǎn)iPhone 14”。

但同一時(shí)期，中國(guó)大陸企業(yè)在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的滲透也一直“捷報(bào)頻傳”：中國(guó)大陸+中國(guó)香港在一臺(tái)iPhone中的價(jià)值占比，從10年前的3.6%上升到了如今的25%[7]。

蘋果公布的2021年的前200大供應(yīng)鏈名單中，來自大陸的企業(yè)更是7進(jìn)6出，總量超過了50家，成為蘋果最大的供應(yīng)地區(qū)。

《紐約時(shí)報(bào)》撰文稱，iPhone已從一款在加州設(shè)計(jì)、中國(guó)制造的產(chǎn)品，變?yōu)榱藘蓢?guó)共同的創(chuàng)造。

但蘋果供應(yīng)鏈的盤子就這么大，一家供應(yīng)商飛黃騰達(dá)的背后，很可能就是另一家的黯然退場(chǎng)。

那么誰輝煌，誰退場(chǎng)？

回答這個(gè)問題之前，我們需要先明白一件事情，蘋果需要什么？

01

立訊精密：靠比富士康更富士康得寵

蘋果扶持供應(yīng)商的第一條鐵律是，只要卷不死，就往死里卷。

今年6月，一貫低調(diào)的富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉公開抱怨，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在越南“挖墻腳”：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風(fēng)車，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速進(jìn)入市場(chǎng)?！?/p>

富士康沒有點(diǎn)名，但報(bào)了身份證——來自中國(guó)大陸的企業(yè)立訊精密。

立訊的越南廠與富士康只相隔一條馬路。這家靠連接器、聲學(xué)器件等零配件起家公司，一點(diǎn)一點(diǎn)從Airpods到iPhone，蠶食富士康的蘋果代工訂單，老板王來春創(chuàng)業(yè)前，就在富士康打過十年螺絲。

2013年以前，富士康幾乎承包了iPhone的全部代工。如今，其代工的份額下降到了七成以下[1]。除了老對(duì)手和碩、緯創(chuàng)，富士康的最大對(duì)手就是蘋果一手扶持起的立訊。

2020年，臺(tái)媒曾刊發(fā)過一篇名叫《立訊市值超越鴻海！王來春變“女版郭董”，背后是蘋果耍心機(jī)》的深度調(diào)查，雖然標(biāo)題非常香港記者，但內(nèi)容卻非常扎實(shí)，明確指出立訊上位，背后是蘋果多次牽線搭橋。

早在2015年，王來春就聽從蘋果建議，收購(gòu)了臺(tái)灣地區(qū)聲學(xué)企業(yè)美律的大陸工廠。2016年底，第一代AirPods上市，立訊借著這個(gè)工廠一舉拿下AirPods代工訂單，股價(jià)三年翻了六倍[4]。到了2020年，蘋果又建議立訊投資可成科技，后者是蘋果智能手機(jī)和筆記本金屬外殼的供應(yīng)商[5]。

為什么扶持立訊牽制富士康？可能是蘋果眼中的富士康，賺的還是太多了。

和碩上位之后，富士康的毛利率在2015-17年已經(jīng)僅剩10%左右，但蘋果認(rèn)為還有下降的空間。于是，在立訊精密上位之后，富士康的毛利率在2021年跌到了8.31%。

當(dāng)然，除了夠卷，蘋果還要求代工廠必須聽話。

12英寸MacBook發(fā)布之前，蘋果指責(zé)富士康讓Google參觀了一家生產(chǎn)電腦金屬框架的工廠。而當(dāng)蘋果要求富士康提供訪客日志和安全信息時(shí)，富士康拒絕了[2]。在蘋果看來，這種行為肯定要敲打敲打。

之后，蘋果在Macbook上強(qiáng)推Type-C接口，立訊是大陸唯一參與Type-C標(biāo)準(zhǔn)制定的廠商。AirPods剛推出時(shí)，因?yàn)槟＝M集成難度過大，一度讓組裝大廠英業(yè)達(dá)直接放棄，而立訊團(tuán)隊(duì)用了僅僅五個(gè)月，就將良率就做到了100%。

為了肯定立訊的卷王精神，庫克在2017年12月親自造訪立訊昆山代工廠，留下了一句“超一流代工廠”的彩虹屁和一張與車間小妹的親切合影。庫克前腳剛走，50%的AirPods訂單后腳送到。

到了2020年，立訊成為了大陸第一家iPhone代工廠。但至此，故事就happy ending了嗎？

今年上半年，越南總理訪問加州蘋果總部，庫克與之大方合照，最新款的Airpods生產(chǎn)訂單則成為合照的禮物。

沒有最卷，只有更卷的輪回，似乎永遠(yuǎn)無法停止。

02

京東方：蘋果舞劍，意在三星

絕不能讓自己被卡脖子，這是蘋果扶持供應(yīng)商的第二條鐵律。

關(guān)于蘋果屏幕的斗爭(zhēng)，就是一個(gè)典型案例。戰(zhàn)爭(zhēng)的兩位主角是三星與京東方。

三星是全球第一大手機(jī)品牌，也是iPhone的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但三星的另一個(gè)身份是iPhone屏幕、NAND閃存、DRAM存儲(chǔ)芯片的主要供應(yīng)商。

尤其在屏幕端，iPhone X成為蘋果第一部采用OLED屏幕的手機(jī)后，三星一度是唯一一家能滿足蘋果對(duì)品控和產(chǎn)能要求的公司。要知道，屏幕是手機(jī)中價(jià)格僅次芯片、鏡頭的第三大零部件。

因此，蘋果每生產(chǎn)一臺(tái)iPhone X，就要向三星支付120-130美元的生產(chǎn)費(fèi)用，價(jià)格幾乎是iPhone 7的LCD面板的三倍。

也正是因?yàn)镺LED屏幕的普及，蘋果對(duì)三星依賴的程度，一度到了一邊法院打手機(jī)外形的抄襲官司，一邊又為了造iPhone向三星不停下單的地步。

于是，蘋果在“去三星化”上，選擇雙管齊下。

通俗意義上，面板是一個(gè)資本密集型產(chǎn)業(yè)，后來者有機(jī)會(huì)通過更大的資本開支，建設(shè)更高世代的產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)對(duì)先發(fā)者的趕超。日本的面板產(chǎn)業(yè)就是這么沒的：

1994年，日本液晶面板產(chǎn)量占到全球的95%，但這些產(chǎn)能大部分都是1、2代線。但由于企業(yè)沒有投資意愿，加上亞洲金融危機(jī)影響，日本并未升級(jí)產(chǎn)線，結(jié)果兩年后就被猛砸3代線的韓國(guó)超越。

因此蘋果扶持供應(yīng)商的第一步，就是給錢。

2017年，蘋果向LG投資了27億美元，用來建設(shè)新的6代OLED產(chǎn)線。只可惜，LG一向擅長(zhǎng)的是面向電視、電腦領(lǐng)域的大尺寸OLED，而在手機(jī)這類小尺寸面板中，相較三星，還是棋差一招。

這就是面板產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)特點(diǎn)：產(chǎn)線建好之后，如何調(diào)試設(shè)備，如何保證更高良率，都是無數(shù)時(shí)間換來的know how。

因此，在扶持新的供應(yīng)商——京東方的時(shí)候，蘋果換了個(gè)策略。

一名面板工廠的高管接受《天下》雜志采訪時(shí)表示，蘋果直接要求三星向京東方傳授一些幾年前的舊技術(shù)，幫助京東方攻克技術(shù)難關(guān)。

有了三星扶上馬送一程，在iPhone X發(fā)布的2017年，京東方第六代柔性屏生產(chǎn)線提前量產(chǎn)，成為當(dāng)時(shí)世界上除了三星外唯一的第六代柔性屏生產(chǎn)線。也是在這一年，京東方首次出現(xiàn)在了蘋果供應(yīng)商名單上，只不過是負(fù)責(zé)iPad、MacBook、Apple Watch等產(chǎn)品。

這之后，就是公司自己不斷建廠擴(kuò)產(chǎn)能了。

雖然在產(chǎn)能和良品率上和三星還有距離，但和自己比已經(jīng)有長(zhǎng)足的進(jìn)步：2021年，京東方成熟OLED產(chǎn)品良率超過80%，比前一年提升了20%（三星在95%左右）[13]。

2021年，京東方為iPhone 13標(biāo)準(zhǔn)版提供AMOLED屏幕，這標(biāo)志著蘋果首次在當(dāng)年的旗艦機(jī)采用國(guó)產(chǎn)OLED屏幕。到了今年，京東方為iPhone 14提供的屏幕出貨量預(yù)計(jì)在3000萬左右，與三星預(yù)計(jì)提供的7000萬幾乎處在同一量級(jí)[10]。

根據(jù)OLED研究機(jī)構(gòu)UBI Research的預(yù)計(jì)，到2023年，京東方將取代LG，成為iPhone面板的第二供應(yīng)商。

當(dāng)然，庫克也不是什么大善人：僅僅在中國(guó)，TCL華星光電和維信諾都向蘋果提供了產(chǎn)品以供檢驗(yàn)。天馬微電子則已經(jīng)成為了Apple Watch的AMOLED屏幕供應(yīng)商[15]。

無論是輿論層面對(duì)中國(guó)的示好，還是對(duì)供應(yīng)商的扶持，本質(zhì)上都是蘋果的商業(yè)考量。蘋果的目的一直以來都很明確：不僅不能被卡脖子，而且上游打得越激烈越好。

03

長(zhǎng)江存儲(chǔ)：蘋果盡顯端水姿態(tài)

一石二鳥，通過扶持供應(yīng)商，達(dá)成政治正確，這是第三條鐵律。

比如長(zhǎng)江存儲(chǔ)這樣的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，幾乎完美符合蘋果的這條邏輯。

先做個(gè)簡(jiǎn)單科普，閃存芯片是一種常見的存儲(chǔ)芯片，可以確保即使手機(jī)斷電數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失。成本上，閃存的價(jià)格還不到OLED的三分之一；但地位上，自2018年以來，芯片的產(chǎn)業(yè)鏈地位迅速與技術(shù)自主掛鉤，重要性空前提高。

今年8月，美國(guó)通過《芯片法案》，將給予芯片行業(yè)527億美元的補(bǔ)貼，但有一個(gè)條件：接受資金支持的公司被禁止在中國(guó)建設(shè)14nm以下的工廠。

顯然，不管蘋果是不是看得上補(bǔ)貼，它的舉動(dòng)都和美國(guó)的政治正確相背離。如果要簡(jiǎn)單梳理蘋果的舉動(dòng)，那就是——技術(shù)認(rèn)可的同時(shí)，蘋果希望通過對(duì)供應(yīng)商的扶持穩(wěn)定中國(guó)市場(chǎng)。

先看市場(chǎng)格局：憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光以及英特爾這些美日韓廠商長(zhǎng)期主導(dǎo)了閃存市場(chǎng)，市占率合計(jì)超過95%[8]。

iPhone12的閃存來自三星，iPhone13 Pro Max的閃存則來自被東芝賣掉的日本鎧俠。

而對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，2020年是長(zhǎng)江存儲(chǔ)的一個(gè)里程碑年份，因?yàn)樗氖袌?chǎng)份額取得了“從0到1”的突破——確實(shí)是字面上意義的突破，從0%提升到了1%。

雖然不足以撼動(dòng)六大的地位，但也在“others”里獨(dú)挑大梁了。

這個(gè)突破背后，固然有實(shí)打?qū)嵉呐Γ珡男Ч麃砜?，與領(lǐng)先廠商還有距離。

從閃存的兩個(gè)重要指標(biāo)，層數(shù)和儲(chǔ)存密度來看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)目前能夠量產(chǎn)128層，僅用了三年時(shí)間，就完成了32-64-128的跨越，這是國(guó)際廠商用六年才走完的[14]。并且，在自己獨(dú)特架構(gòu)的支撐下，長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層閃存芯片的儲(chǔ)存密度要高過三星、美光等對(duì)手。

但目前，鎧俠和西部數(shù)據(jù)已經(jīng)能量產(chǎn)162層，三星和SK海力士則是176層。外媒在描述時(shí)，把它們對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)領(lǐng)先的身位稱為是“代際的領(lǐng)先”。

所以實(shí)事求是地說，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在技術(shù)指標(biāo)上離一線廠商還有距離，能夠躋身蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，自然有一部分原因是庫克的格局。

目前，中國(guó)仍然是蘋果最重要的市場(chǎng)——2022年第二季度，在智能手機(jī)中國(guó)出貨量下降的情況下，蘋果出貨量增加，對(duì)應(yīng)的16.3%的份額是10年來第二季度的歷史新高[14]。

今年的9月7日，庫克更是連發(fā)兩條微博，除了為即將到來的發(fā)布會(huì)大戲宣傳預(yù)熱，還有一條說的是蘋果心系所有受地震影響的四川民眾和地區(qū)。

這一番表態(tài)，盡顯端水大師的姿態(tài)。只不過面對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治壓力，蘋果也玩了一個(gè)騷操作：不會(huì)在中國(guó)大陸以外的地區(qū)銷售帶有長(zhǎng)江存儲(chǔ)芯片的手機(jī)。

蘋果倒是兩邊都顧及到了，只是這樣一來，中國(guó)消費(fèi)者到手的iPhone 14，某種意義上也成為了“特供版”。

04

尾聲

代工行業(yè)從中國(guó)臺(tái)灣到大陸再到印度、越南；芯片從歐美到東亞；面板在中日韓三國(guó)之間打來打去。關(guān)于產(chǎn)業(yè)的變遷，日本學(xué)者赤松要曾將其總結(jié)為“雁陣轉(zhuǎn)移”：

日本、亞洲四小龍、中國(guó)沿海、中國(guó)內(nèi)陸、東南亞，各個(gè)地區(qū)之間會(huì)依照組裝為代表的勞動(dòng)力密集、面板為代表的資本密集型、以及芯片為代表的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，依次進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)、騰籠換鳥。

本質(zhì)上，蘋果的制衡、轉(zhuǎn)移，對(duì)供應(yīng)商的把控，都是這種雁陣轉(zhuǎn)移的微縮版。

那么，在蘋果的雁陣之中，我們排到雁頭了嗎？

一個(gè)有些遺憾的事實(shí)是，在代工領(lǐng)域，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max依舊是由富士康獨(dú)代。在面板領(lǐng)域，京東方也只能供給iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)款，無緣Pro系列。在閃存芯片，我們也依舊是占比1%的others。

蘋果的規(guī)則一直很明確，比如完全透明的利潤(rùn)率，多個(gè)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)，殘酷無情的淘汰機(jī)制。這么做的底氣就在于每年超過2億的高端手機(jī)出貨量，增長(zhǎng)超過PC市場(chǎng)兩倍的MacBook出貨量，和以AirPods為代表的一系列定價(jià)超過小米手機(jī)出貨均價(jià)的配件產(chǎn)品。

更高的定價(jià)和更高的出貨量，也就意味著上游更多的利潤(rùn)空間。所以對(duì)供應(yīng)鏈來說，蘋果的規(guī)則雖然殘酷，但已經(jīng)是最好的規(guī)則。

所以在未來很長(zhǎng)時(shí)間里，大陸電子產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步可能依然要置身于蘋果的殘酷規(guī)則之中。但另一方面，雁陣轉(zhuǎn)移至此，本身就標(biāo)志著從無到有的進(jìn)步。

不論什么原因，搭上蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的車，已經(jīng)是一種被認(rèn)可，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的門票。我們現(xiàn)階段要做的，可以用12個(gè)字概括：接受規(guī)則，坐上牌桌，再談未來。

參考資料

[1] 富士康“學(xué)徒”立訊精密準(zhǔn)備切蘋果代工蛋糕，貝殼財(cái)經(jīng)

[2] Inside Apple’s Eroding Partnership With Foxconn，The Informaiton

[3] 蘋果與代工廠的權(quán)利游戲，SMT China

[4] 王來春變“女版郭董”，背后是蘋果耍心機(jī)，天下雜志

[5] 蘋果暗中扶持立訊精密，富士康不再是“唯一”？果粉之家

[6] 5年才能趕上？OLED技術(shù)中韓差距到底多大，天極網(wǎng)

[7] 中國(guó)如何塑造了今天的iPhone，紐約時(shí)報(bào)

[8] 長(zhǎng)江存儲(chǔ)持續(xù)進(jìn)階，國(guó)產(chǎn)3D NAND加速崛起，民生證券

[9] 閃存芯片制造商材料受污染，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈再遇風(fēng)險(xiǎn)，華爾街日?qǐng)?bào)

[10] 蘋果iPhone 14面板供應(yīng)：三星7000萬片，京東方3000萬片，CINNO

[11] 借助蘋果的多硬件體系，重點(diǎn)發(fā)力綜合型組裝平臺(tái)，浦銀國(guó)際

[12] 面板行業(yè)周期弱化，京東方未來可期，興業(yè)證券

[13] 開戰(zhàn)OLED，京東方抱得緊蘋果大腿？Ofweek

[14] 韓媒曝長(zhǎng)江存儲(chǔ)、京東方打入iPhone14供應(yīng)鏈，觀察者網(wǎng)

[15] 果鏈狂歡2021：風(fēng)光者凈利年增4倍，出局者遇冷跌跌不休，智東西

編輯：劉芮

視覺設(shè)計(jì)：疏睿

責(zé)任編輯：李墨天