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積極發(fā)揮“壓艙石”作用 公募基金助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略

中國(guó)基金報(bào)記者 張燕北 陸慧婧

黨的十八大以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，走過非凡十年。公募基金行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略。

十年來，公募基金不忘初心，堅(jiān)守本源，堅(jiān)守專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮資本市場(chǎng)“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用；作為資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者和大資管行業(yè)的領(lǐng)跑者，公募基金不負(fù)重托，積極為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力國(guó)家戰(zhàn)略?shī)^進(jìn)創(chuàng)新；作為普惠金融典型代表和家庭理財(cái)、居民養(yǎng)老的重要工具，公募基金幫助公眾樹立科學(xué)投資理念，分享資本市場(chǎng)成長(zhǎng)成果，助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。

金融為民

持續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

過去十年，公募基金依靠專業(yè)、持續(xù)、深度研究，主動(dòng)引導(dǎo)社會(huì)金融資源流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)資源配置。

海富通基金表示，公募基金是A股市場(chǎng)最大、最活躍的機(jī)構(gòu)投資者，積極參與資本市場(chǎng)活動(dòng)和公司治理，助力提高上市公司整體質(zhì)量。公募基金作為一道橋梁，實(shí)現(xiàn)了居民財(cái)富與優(yōu)秀企業(yè)的共同成長(zhǎng)。除此之外，部分公募基金公司還通過對(duì)年金、社保的投資管理，服務(wù)于養(yǎng)老三支柱建設(shè)；通過責(zé)任投資支持ESG優(yōu)秀企業(yè)，通過公益慈善活動(dòng)促進(jìn)共同富裕等。公募基金正從多方面著手，加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任的履行。

在長(zhǎng)城基金看來，公募基金在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展上的作用主要有三個(gè)方面：一是有助于資本市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)；二是有助于提升上市公司治理水平；三是有助于引導(dǎo)金融資源聚焦國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略方向。“公募基金積極融入行業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐，創(chuàng)設(shè)了投資北交所、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等領(lǐng)域的主題基金，助力多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，讓符合國(guó)家戰(zhàn)略方向的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)獲得更有效的資金供給?！?/p>

大成基金總經(jīng)理譚曉岡表示，過去十年，公募基金堅(jiān)定不移地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量，成為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資的重要力量。大力推動(dòng)社會(huì)資金向產(chǎn)業(yè)資本轉(zhuǎn)化。公募基金持有A股市值達(dá)5.9萬億元，占A股流通總市值比重8.4%，社會(huì)資金通過基金不斷轉(zhuǎn)化為上市公司的產(chǎn)業(yè)資本，推動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

除在二級(jí)市場(chǎng)助力資本市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)、引導(dǎo)金融資源流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)外，公募基金還在一級(jí)市場(chǎng)持續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血”。

民生加銀資產(chǎn)配置部總監(jiān)蘇辛介紹，在一級(jí)市場(chǎng)，公募基金為許多有融資需求的企業(yè)與地方主體供給了資金，包括參與優(yōu)質(zhì)上市公司的IPO和定增項(xiàng)目，申購(gòu)優(yōu)質(zhì)企業(yè)主體、地方政府發(fā)行的債券等。

加大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度

提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力

過去十年，基金行業(yè)在產(chǎn)品及業(yè)務(wù)上守正創(chuàng)新，加大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，切實(shí)提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

譚曉岡表示，十年來，公募基金助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的途徑日趨多樣。一是堅(jiān)定支持科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展?？苿?chuàng)板基金、科創(chuàng)50ETF、北交所基金、專精特新基金、半導(dǎo)體ETF等公募基金產(chǎn)品紛紛推向市場(chǎng)，引導(dǎo)資源向科技創(chuàng)新行業(yè)聚集，助力科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大，公募基金已成為科創(chuàng)企業(yè)最重要的資金來源之一。二是持續(xù)煥新存量經(jīng)濟(jì)動(dòng)能。2021年6月，公募REITs基金推出，規(guī)模迅速增至1490億元，有效拓寬了社會(huì)資本投資渠道，盤活了超百萬億的存量基礎(chǔ)設(shè)施，極大激發(fā)了存量經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。三是堅(jiān)定支持國(guó)有資本創(chuàng)新發(fā)展。發(fā)行了110余只國(guó)企改革基金、央企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，支持國(guó)有企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率，激發(fā)改革創(chuàng)新活力。

在永贏基金看來，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效是公募基金創(chuàng)新作用的重要體現(xiàn)。公募基金發(fā)揮專業(yè)的資產(chǎn)定價(jià)能力，通過投資于科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，助力提升上市公司質(zhì)量，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

養(yǎng)老體系第三支柱方面凝聚了公募基金長(zhǎng)期的努力。作為公募助力我國(guó)養(yǎng)老體系第三支柱的重要?jiǎng)?chuàng)新產(chǎn)品，養(yǎng)老基金逐漸壯大，截至今年8月底，已成立養(yǎng)老目標(biāo)基金180余只，存續(xù)規(guī)模超過1000億，持有人總戶數(shù)已逾300萬戶。

蘇辛表示，公募基金通過產(chǎn)品創(chuàng)新將在養(yǎng)老第三支柱建設(shè)上發(fā)揮更大作用?！肮蓟鹂梢越梃b海外市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)發(fā)行有實(shí)際需求支撐的創(chuàng)新產(chǎn)品?！?/p>

嘉實(shí)基金總經(jīng)理經(jīng)雷提出，匹配個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃需求的投顧服務(wù)模式，是公募進(jìn)一步發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)、提升個(gè)人養(yǎng)老服務(wù)能力的路徑之一。

公募REITs則是公募行業(yè)具有里程碑意義的重大創(chuàng)新。試點(diǎn)兩年來，公募REITs在有效盤活存量資產(chǎn)，提升直接融資比重，增強(qiáng)資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效方面起到重要促進(jìn)作用。

“公募REITs業(yè)務(wù)于2021年正式落地，行業(yè)機(jī)構(gòu)踴躍參與?！睆V發(fā)基金總經(jīng)理王凡介紹，目前，已累計(jì)上市17只公募REITs，合計(jì)募資579億元，底層資產(chǎn)覆蓋高速公路、清潔能源、倉(cāng)儲(chǔ)物流、保障住房等多種類型，涵蓋大部分存量公共資產(chǎn)，對(duì)盤活存量資產(chǎn)、提高資本運(yùn)用效率起到積極作用。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品在滬深交易所上市以來，已帶動(dòng)超3000億元的新增基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

近些年，公募基金的另一個(gè)重要發(fā)力點(diǎn)著落在ESG領(lǐng)域。2018年，基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《綠色投資指引（試行）》，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者開展綠色投資、踐行ESG原則。2008年，興業(yè)全球基金發(fā)布了首只社會(huì)責(zé)任主題基金產(chǎn)品。截至2021年底，已發(fā)行的ESG相關(guān)基金（包括泛ESG產(chǎn)品）共計(jì)175只，已披露產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到3636億元。（興證證券統(tǒng)計(jì)）

南方基金總經(jīng)理?xiàng)钚∷芍毖?，綠色低碳是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的題中之義，基金行業(yè)責(zé)無旁貸，大有可為?！白鳛橹匾臋C(jī)構(gòu)投資者，公募基金行業(yè)對(duì)ESG核心價(jià)值開展多元探索，將ESG投資理念納入投資決策全過程，在ESG生態(tài)鏈中發(fā)揮著重要作用。”

長(zhǎng)線是金

當(dāng)好資本市場(chǎng)“壓艙石”

作為堅(jiān)定的長(zhǎng)期投資者，公募基金在助力市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)完善、提高中長(zhǎng)期資金占比方面作用顯著，在資本市場(chǎng)改革發(fā)展中發(fā)揮了“穩(wěn)定器”和“壓艙石”功能。

永贏基金表示，公募基金始終秉承長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念挖掘優(yōu)秀企業(yè)，在投資中發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者作用，對(duì)資本市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)。公募基金對(duì)高質(zhì)量證券的長(zhǎng)期投資影響著市場(chǎng)整體投資行為，改變了A股估值定價(jià)體系，概念股、炒作股估值水平不斷回落，優(yōu)質(zhì)公司得到更多資源支持，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在國(guó)內(nèi)乃至全球的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

公募基金已成為實(shí)體經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期資金的重要來源。譚曉岡表示，公募基金堅(jiān)持長(zhǎng)期投資，基金換手率連續(xù)多年下降，投資久期不斷拉長(zhǎng)，并持續(xù)向長(zhǎng)期資金需求強(qiáng)烈的重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜資源。截至2021年底，公募基金投向制造業(yè)4.7萬億元、信息技術(shù)業(yè)2943億元、科研服務(wù)業(yè)1730億元，十年間分別增長(zhǎng)7倍、6倍和91倍。

長(zhǎng)城基金表示，公募基金是發(fā)展普惠金融的重要載體，經(jīng)過十年來的快速成長(zhǎng)，行業(yè)已初步形成長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資的理念和策略，在資本市場(chǎng)發(fā)展中起著關(guān)鍵正向作用。

金鷹基金FOF投資與金融工程部指出，公募基金一直是資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期資金的典型代表，積極倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、理性投資，在促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用，在資本市場(chǎng)影響力不斷提升。

潤(rùn)物無聲

不斷提升投資者理財(cái)認(rèn)知水平

持續(xù)提升投資管理能力之外，公募基金在過去十年不斷夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)，加強(qiáng)投資者教育。通過不懈努力，公募基金引導(dǎo)越來越多的投資者踐行價(jià)值投資、專業(yè)投資、長(zhǎng)期投資，構(gòu)筑起投資者財(cái)富認(rèn)知的“高海拔”。

海富通基金提到，近年來，投資者群體的金融理財(cái)意識(shí)明顯提升，理財(cái)知識(shí)儲(chǔ)備有所提高，在追求收益率水平之外，投資者對(duì)投資體驗(yàn)也越發(fā)看重。

科學(xué)的投資理念往往是要在投資實(shí)踐中養(yǎng)成。海富通基金表示，未來將進(jìn)一步完善投資者陪伴服務(wù)。據(jù)介紹，2020年，海富通基金與上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院合作成立了業(yè)內(nèi)首家校企合作的投教基地，制作了超300件原創(chuàng)投教作品。

平安基金指出，基金投資者的投資理念愈加成熟理性，投資者在做出購(gòu)買決策時(shí)會(huì)綜合考慮基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)、基金經(jīng)理投資策略、基金公司實(shí)力等多方面因素。同時(shí)，投資者開始更加理智地看待基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的問題。“未來，公募基金需在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資管理、客戶陪伴等環(huán)節(jié)持續(xù)豐富，通過投資者教育和專業(yè)服務(wù)改善客戶的投資行為模式，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。”

長(zhǎng)期價(jià)值投資理念的貫徹一方面需要整個(gè)行業(yè)堅(jiān)持做好投資者教育和投資者陪伴，同時(shí)也需要公募基金長(zhǎng)期財(cái)富管理效應(yīng)的持續(xù)體現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)基民在投資理財(cái)觀念的變化在多個(gè)方面有所體現(xiàn)。長(zhǎng)城基金分析，首先，隨著基金投資的普及，同時(shí)得益于公募基金過去幾年的賺錢效應(yīng)，“炒股不如買基金”觀念深入人心，很多老股民變成了如今的新基民。第二，隨著銀行理財(cái)產(chǎn)品全面凈值化轉(zhuǎn)型，居民對(duì)投資理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)不斷成熟，不少喜歡在銀行存款的儲(chǔ)戶，也加入了基金投資的大軍。第三，隨著新型理財(cái)傳播方式和基金產(chǎn)品大量推出，居民資產(chǎn)配置意識(shí)逐步增強(qiáng)，年輕人也逐漸成為基金理財(cái)?shù)纳姟?/p>

“投資者教育是一項(xiàng)潤(rùn)物無聲、久久為功的基礎(chǔ)性工作?！碧K辛坦言，基金投資者正在逐步學(xué)習(xí)“長(zhǎng)期投資、分批投資”理念，但還需要一個(gè)過程。

蘇辛表示，未來，基金管理人可以通過基金投顧、投教直播以及網(wǎng)絡(luò)宣傳等手段，向投資者更快、更好、更及時(shí)地傳遞合理的理財(cái)觀?！熬唧w而言，首先，基金投顧可以憑借專業(yè)知識(shí)為客戶挑選適合其風(fēng)險(xiǎn)偏好與需求的產(chǎn)品，幫助投資人做好配置，真正從心理上讓投資人能夠接受長(zhǎng)期投資的理念；其次，投顧也可以作為一個(gè)投資者教育的窗口，持續(xù)向投資者輸出一些理性投資的投教知識(shí)，幫助投資者養(yǎng)成長(zhǎng)期視角的投資習(xí)慣?！碧K辛進(jìn)一步說道。

穩(wěn)步推進(jìn)對(duì)外開放

形成良性競(jìng)爭(zhēng)新格局

中國(guó)基金報(bào)記者 陸慧婧 張燕北

過去十年，是我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)新的非凡十年。資本市場(chǎng)持續(xù)開放，在監(jiān)管政策支持下，基金行業(yè)國(guó)際化步履不停，國(guó)際化水平取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

未來，公募基金將繼續(xù)探索綜合性財(cái)富管理機(jī)構(gòu)與特色化專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)良性競(jìng)爭(zhēng)、開放包容的行業(yè)新生態(tài)。

穩(wěn)步推進(jìn)對(duì)外開放

提升全球資產(chǎn)配置能力

上投摩根基金從“引進(jìn)來”、“走出去”兩個(gè)方面總結(jié)了過去十年基金行業(yè)雙向開放的“成績(jī)單”。

在“引進(jìn)來”方面，資金方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)地位不斷提升，海外資金投資中國(guó)市場(chǎng)的需求不斷增加，海外機(jī)構(gòu)參與中國(guó)市場(chǎng)的熱情高漲，QFII/RQDFII為海外機(jī)構(gòu)提供了參與境內(nèi)市場(chǎng)的重要渠道。管理模式上，公募基金行業(yè)通過優(yōu)質(zhì)境外金融機(jī)構(gòu)設(shè)立基金管理公司或部分持股基金公司的方式，引入境外先進(jìn)資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和有益的業(yè)務(wù)模式，顯著推進(jìn)公募基金行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程。

在“走出去”方面，業(yè)務(wù)布局上，基金公司通過設(shè)立海外子公司，與全球資管機(jī)構(gòu)積極開展合作，布局全球業(yè)務(wù)，提升服務(wù)境外投資者的能力及投資海外資產(chǎn)的能力；業(yè)務(wù)類型上，基金公司通過積極布局港股通、QDII等產(chǎn)品類型，為境內(nèi)投資者提供配置海外市場(chǎng)的多元化工具，截至今年8月底，外匯局累計(jì)批準(zhǔn)公募基金QDII額度860.7億美元。同時(shí)，北京、上海、廣州等地積極推進(jìn)QDLP業(yè)務(wù)試點(diǎn)，對(duì)投資者海外另類資產(chǎn)投資提供了更多的工具。

此外，公募基金行業(yè)積極參與互認(rèn)基金、跨境理財(cái)通等跨境業(yè)務(wù)，進(jìn)一步深化內(nèi)地與港澳市場(chǎng)的金融合作。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月末，互認(rèn)基金業(yè)務(wù)發(fā)展7年以來，內(nèi)地互認(rèn)基金累計(jì)申購(gòu)金額達(dá)到37.49億元，香港互認(rèn)基金累計(jì)申購(gòu)784億元；跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)發(fā)展1年以來，南北向投資者投資產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到3.86億元。

監(jiān)管層從頂層框架上為基金管理公司“走出去”描繪了設(shè)計(jì)藍(lán)圖。今年4月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提到，鼓勵(lì)行業(yè)積極借鑒境外先進(jìn)資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和有益業(yè)務(wù)模式，支持符合條件的基金管理公司“走出去”，依法設(shè)立境外子公司，提升服務(wù)境外投資者及全球資產(chǎn)配置的能力。

行業(yè)機(jī)構(gòu)響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，苦練內(nèi)功，持續(xù)鍛造國(guó)際化投資能力。

廣發(fā)基金總經(jīng)理王凡表示，國(guó)際化是廣發(fā)基金發(fā)展戰(zhàn)略中重要的組成部分。經(jīng)過十幾年的培育，公司已初步建立了較完整的海外業(yè)務(wù)框架，探索形成了總部與境外子公司“協(xié)調(diào)統(tǒng)一、互為配合”的發(fā)展模式。

博時(shí)基金董事長(zhǎng)江向陽(yáng)介紹，經(jīng)過多年在中國(guó)香港的布局與經(jīng)營(yíng)，博時(shí)國(guó)際現(xiàn)可為全球投資者提供包括權(quán)益、固收及大類資產(chǎn)配置等類別的雙向及跨境資產(chǎn)管理服務(wù)，在香港本地、韓國(guó)及美國(guó)市場(chǎng)布局了多只公募基金。

形成良性競(jìng)爭(zhēng)新格局

尋找差異化發(fā)展的新藍(lán)海

今年7月，公募基金整體規(guī)模突破27萬億大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高。而在行業(yè)內(nèi)部，也已形成既有全面發(fā)展的綜合性大型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也有主攻細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特色化專業(yè)資管機(jī)構(gòu)這樣良性競(jìng)爭(zhēng)、包容開放的新局面。

海富通基金直言，目前基金公司同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象突出，頭部機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品、渠道、投研、技術(shù)、人才方面更具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部集中（截至2021年底，前二十大基金公司的公募管理規(guī)模占了全行業(yè)總規(guī)模的67%）。中小基金公司難以復(fù)制全業(yè)務(wù)、全產(chǎn)品線的頭部發(fā)展策略，因此，多元化發(fā)展、差異化的競(jìng)爭(zhēng)將是未來公募行業(yè)的重要趨勢(shì)。

在海富通基金看來，相對(duì)于大資管行業(yè)的其他金融機(jī)構(gòu)，基金行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力仍在于投研能力。監(jiān)管支持中小基金公司通過優(yōu)化交易模式、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包等措施，推動(dòng)降本增效、聚焦投研建設(shè)；中小基金公司可以在投研建設(shè)及產(chǎn)品線方面進(jìn)一步聚焦，選擇某些重點(diǎn)領(lǐng)域，如特色主動(dòng)權(quán)益、指數(shù)產(chǎn)品、公募REITs、基金投顧、另類投資等進(jìn)行深耕，也可以選擇在股權(quán)投資、養(yǎng)老金融服務(wù)等賽道打造獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。

差異化發(fā)展也是公募基金高質(zhì)量發(fā)展的題中之義。長(zhǎng)城基金指出，今年4月證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，為公募基金發(fā)展指出了兩條差異化發(fā)展路徑：其一是鼓勵(lì)公募基金主業(yè)發(fā)展較好的公司，由資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向財(cái)富管理業(yè)務(wù)延伸，比如設(shè)立專門從事公募REITs、股權(quán)投資、基金投資顧問、養(yǎng)老金融服務(wù)等業(yè)務(wù)的子公司，逐漸成為大型綜合金融服務(wù)商；其二是鼓勵(lì)基金管理人發(fā)展特色化的資產(chǎn)管理能力，比如權(quán)益、固收、指數(shù)、養(yǎng)老等方面投資能力突出的基金公司，可以根據(jù)自身稟賦，選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的專業(yè)方向發(fā)展特色化的資管業(yè)務(wù)。

除此之外，基金投顧業(yè)務(wù)也被資管機(jī)構(gòu)視為差異化競(jìng)爭(zhēng)的新藍(lán)海。

蘇辛建議，基金管理人可以通過擴(kuò)張新業(yè)務(wù)，在藍(lán)海中樹立起新的品牌。她認(rèn)為，投顧在未來會(huì)是居民財(cái)富管理中非常具有發(fā)展前景的一項(xiàng)業(yè)務(wù)?；鸸究梢酝ㄟ^發(fā)展有別于其他行業(yè)的投顧業(yè)務(wù)，為投資者提供更加專業(yè)、更加貼心的投顧指引，從而在業(yè)務(wù)條線的橫向擴(kuò)張中獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。

上投摩根基金表示，從目前公募產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，現(xiàn)金管理類規(guī)模占比較高，各資管機(jī)構(gòu)在積極推進(jìn)權(quán)益類、多資產(chǎn)策略以及另類投資的產(chǎn)品創(chuàng)新及嘗試。同時(shí)，投顧業(yè)務(wù)也在不斷拓展，通過建立差異化、特色化的產(chǎn)品體系和服務(wù)模式，公募基金將能夠更好地滿足居民理財(cái)需求，促進(jìn)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

編輯：艦長(zhǎng)

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