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早盤(pán)指數(shù)高開(kāi)低走，滬指盤(pán)中逼近3000點(diǎn)關(guān)口，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)跌逾3%。半導(dǎo)體芯片股大幅下挫，海光信息、北方華創(chuàng)等十余股跌?；虻?0%。養(yǎng)殖板塊逆市大漲，仙壇股份等漲停。石油、天然氣等能源板塊走強(qiáng)，貝肯能源等漲停。醫(yī)藥醫(yī)療股再度大漲，黃山膠囊2連板。此外房地產(chǎn)、煤炭、種業(yè)、等板塊走強(qiáng)。午后指數(shù)再次走弱，滬指跌0.82%跌破3000點(diǎn)，為5月10日以來(lái)首次；深成指跌1.49%，創(chuàng)業(yè)板跌1.68%，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.78%。CRO概念股震蕩下行，泰格醫(yī)藥跌超12%。減速器板塊走低，綠的諧波20cm跌停；汽車整車板塊走低，賽力斯跌停。整體看，兩市個(gè)股跌多漲少，逾3200股下跌。盤(pán)面上，油氣、養(yǎng)殖、煤炭等板塊漲幅居前，旅游、半導(dǎo)體、白酒等板塊跌幅居前。

養(yǎng)殖股大漲，消息面上，受到近期歐洲禽流感再度爆發(fā)的影響，“十一”期間，白羽雞苗價(jià)格攀上4.00元/羽大關(guān)，創(chuàng)年內(nèi)新高。另一方面，國(guó)慶長(zhǎng)假開(kāi)啟后，豬價(jià)錄得“七連漲”，截至10月9日，生豬價(jià)格報(bào)26.57元/公斤，較節(jié)前上漲8.27%，環(huán)比增長(zhǎng)13.84%，同比增幅達(dá)140.45%，為2021年5月以來(lái)的新高。在漲價(jià)邏輯的驅(qū)動(dòng)下豬雞肉等畜牧業(yè)逆勢(shì)走強(qiáng)。上海鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部分析師王凌云認(rèn)為，根據(jù)能繁母豬推算，四季度供應(yīng)逐步好轉(zhuǎn)，同時(shí)二次育肥將集中出欄，進(jìn)一步填補(bǔ)市場(chǎng)肥豬空缺。同時(shí)四季度需求量大幅提升，腌臘灌腸、元旦春節(jié)等節(jié)日支撐，豬價(jià)有望延續(xù)震蕩上漲趨勢(shì)。

油氣板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，消息面，OPEC會(huì)議決定將11月和12月的OPEC+產(chǎn)量配額相比8月下調(diào)200萬(wàn)桶/日，同時(shí)宣布本輪減產(chǎn)協(xié)議框架有效期將延續(xù)至2023年12月末。受此影響，上周國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅上漲，創(chuàng)3月以來(lái)最大單周漲幅。WTI 11月原油期貨主力合約本周累計(jì)上漲16.54%。中信證券認(rèn)為，油價(jià)有望在供應(yīng)收緊及地緣政治影響下高位震蕩，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)海上油氣龍頭，以及具有油氣資源的龍頭企業(yè)。同時(shí)，油價(jià)上漲，油頭公司能源成本增加，煤炭?jī)r(jià)格較為穩(wěn)定，美國(guó)天然氣、乙烷價(jià)格走低，利好煤化工龍頭企業(yè)及乙烷深加工龍頭。

房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)亮眼，消息面上，近期地產(chǎn)行業(yè)政策利好不斷，9月29日，央行、銀保監(jiān)會(huì)階段性放寬部分城市首套房貸利率下限；9月30日，央行決定下調(diào)首套住房公積金貸款利率，財(cái)政部、稅務(wù)總局宣布換購(gòu)住房個(gè)人所得稅退稅。另外，央行10月8日公告稱，2022年9月國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款（PSL）1082億元。期末抵押補(bǔ)充貸款余額為26481億元。不過(guò)目前的地產(chǎn)仍處于政策預(yù)期炒作的階段，但對(duì)于在全國(guó)性地產(chǎn)政策落地之后，無(wú)論是地產(chǎn)政策效果釋放還是居民的購(gòu)房意愿恢復(fù)都需經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程，因此地產(chǎn)行業(yè)想要完成真正意義上的困境反轉(zhuǎn)尚需時(shí)日。

半導(dǎo)體板塊集體大跌，消息面，行業(yè)巨頭AMD、三星、美光等一眾芯片大廠近日紛紛下調(diào)業(yè)績(jī)指引，縮減資本開(kāi)支。AMD公布了第三季度的初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)在這一季度中的收入約為56億美元，遠(yuǎn)不及公司和市場(chǎng)此前預(yù)期的67億美元；三星電子的利潤(rùn)也出現(xiàn)了大幅下滑。半導(dǎo)體行業(yè)再度遭遇資金恐慌性出逃的背景下，后續(xù)慣性下殺的概率不低，因此在出現(xiàn)明確的止跌企穩(wěn)信號(hào)之前，貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)抄底的勝率仍相對(duì)較低。

廣發(fā)證券稱，A股賠率處在較為便宜的位置，市場(chǎng)進(jìn)一步大幅下行的風(fēng)險(xiǎn)不大。一方面，十一假期期間，全球“衰退”預(yù)期再起。預(yù)計(jì)美債利率已處于頂部區(qū)域，11月初美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息之后，美聯(lián)儲(chǔ)緊縮幅度將有所退坡；國(guó)內(nèi)方面，10月后或?qū)⒂瓉?lái)市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)暖、穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)一步松綁的窗口。展望后市，建議配置賠率較優(yōu)、勝率在改善的價(jià)值板塊，如地產(chǎn)龍頭、煤炭。

興業(yè)證券表示，盡管海外仍在動(dòng)蕩，但國(guó)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)已在逐步化解，悲觀預(yù)期已反映至當(dāng)前的估值、倉(cāng)位中，市場(chǎng)已經(jīng)來(lái)到底部區(qū)域。底部區(qū)域“價(jià)格比時(shí)間更重要”，結(jié)構(gòu)上建議重點(diǎn)關(guān)注、提前布局三季報(bào)乃至明年景氣有望持續(xù)的方向。

東吳證券認(rèn)為，市場(chǎng)已處底部區(qū)域，多數(shù)寬基指數(shù)估值與4月底接近，上證股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)5.7%，接近3年均值+2倍標(biāo)準(zhǔn)差。底部區(qū)域?qū)这g化、對(duì)利多相對(duì)敏感，政策發(fā)力有望帶來(lái)估值提升。市場(chǎng)可能形成未來(lái)2-3年中期重要底部。展望后市，大盤(pán)價(jià)值極低估值，隱含市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的悲觀預(yù)期，時(shí)間窗口11-12月，關(guān)注政治局、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。金融地產(chǎn)可能成為反彈主力，全國(guó)性政策寬松是地產(chǎn)催化劑，銀行、券商跟進(jìn)。