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文 | 金衛(wèi)

最近，半導(dǎo)體板塊跌跌不休，一只芯片龍頭更是出現(xiàn)連續(xù)大跌。

10月11日，海光信息開盤低開低走，至午后逼近跌停，截止發(fā)稿時(shí)，海光信息大跌逾19%，股價(jià)報(bào)于37.9元，總市值為882億。

此前一天的10月10日，海光信息20cm跌停，跌幅榜第一，兩個(gè)交易日跌幅達(dá)到35%，如果再加上節(jié)前的下跌，3個(gè)交易日海光信息累計(jì)跌幅近40%，3個(gè)交易日縮水了530多億。對(duì)于千億龍頭來(lái)說(shuō)，這個(gè)跌幅極為罕見。

值得一提的是，10日龍虎榜顯示：三機(jī)構(gòu)專凈賣出1.11億，一家機(jī)構(gòu)、四大游資席位逆勢(shì)抄底買入1.9億，隨著股價(jià)進(jìn)一步下挫，意味著這些抄底的游資悉數(shù)被埋。

資料顯示：海光信息主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計(jì)算、存儲(chǔ)設(shè)備中的高端處理器的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。被稱為國(guó)產(chǎn)算力芯片之光，國(guó)產(chǎn)CPU龍頭。

今年8月，海光信息登陸科創(chuàng)板，上市首日大漲67%，總市值達(dá)到1396億，成為今年半導(dǎo)體領(lǐng)域市值最高的IPO。上市之后，海光信息股價(jià)出現(xiàn)一定程度的調(diào)整，但總體能站穩(wěn)千億市值，節(jié)前總市值為1300多億，節(jié)后僅兩個(gè)交易日即跌至800億。

海光信息的產(chǎn)品包括海光通用處理器（CPU）和海光協(xié)處理器（DCU）。其中，海光CPU系列產(chǎn)品兼容x86指令集以及國(guó)際上主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，廣泛應(yīng)用于電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等重要行業(yè)或領(lǐng)域。

招股書顯示：海光信息的海光CPU系列產(chǎn)品海光一號(hào)、海光二號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，海光三號(hào)已經(jīng)完成實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，海光四號(hào)處于研發(fā)階段，海光DCU系列產(chǎn)品深算一號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，深算二號(hào)處于研發(fā)階段。

財(cái)務(wù)方面，2019年至2021年，海光信息的營(yíng)收分別為3.79億元、10.22億元、23.10億元，凈利潤(rùn)為-1.37億元、-0.83億元、4.38億元。

海光信息2022中報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入25.3億元，同比上升342%；歸母凈利潤(rùn)4.76億元，同比上升1240.79%。

海光信息利潤(rùn)增幅較大，主要原因系海光系列芯片量產(chǎn)出貨，更好地滿足不同客戶的產(chǎn)品需求；前期在手訂單得到正常執(zhí)行，使得公司營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，同比由虧損轉(zhuǎn)為盈利狀態(tài)。

與眾多科創(chuàng)企業(yè)盈利困難的情況不同，海光信息的盈利能力出現(xiàn)走強(qiáng)的趨勢(shì)。在研發(fā)方面，海光信息一直保持著高強(qiáng)度的投入，最近三年累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)35.39億元，占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例為95.35％。

海光信息表示，一旦出現(xiàn)外部市場(chǎng)發(fā)生重大變化、現(xiàn)有技術(shù)被其他新技術(shù)替代等情況，可能導(dǎo)致公司面臨相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)減值較大的風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，海光信息過(guò)于依賴頭部客戶也是一大風(fēng)險(xiǎn)。招股書顯示，2018年-2021年，海光信息向前五大客戶的銷售金額合計(jì)占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為99.12％、92.21％和91.23％，客戶集中度較高

這樣一只芯片龍頭，卻遭遇大幅殺跌。至于原因，主要還是受外圍因素的影響，芯片股出現(xiàn)大跌，節(jié)后海光信息20CM跌停則居跌幅榜第一位。讓人意想不到的是，第二天，海光信息繼續(xù)遭受重挫，讓抄底的游資、機(jī)構(gòu)也被套了。

在尺度海光信息股東群，有投資者稱，千億巨頭連續(xù)2個(gè)20%的跌停，非常罕見了。有投資者分析，外圍因素影響，再加上市場(chǎng)不景氣，對(duì)個(gè)股影響較大。

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