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2023-01-31
機(jī)構(gòu)：“大信創(chuàng)”時代已經(jīng)來臨 行業(yè)或?qū)⒂瓉磔^大的投資機(jī)遇
更新時間：2022-10-13 11:05:41作者：智慧百科
（原標(biāo)題：【研報掘金】機(jī)構(gòu)：“大信創(chuàng)”時代已經(jīng)來臨 行業(yè)或?qū)⒂瓉磔^大的投資機(jī)遇）
機(jī)構(gòu)指出，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，內(nèi)涵逐漸豐富，生態(tài)愈加成熟，“大信創(chuàng)”時代已經(jīng)來臨。首先，信創(chuàng)內(nèi)涵不再局限于CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件等基礎(chǔ)軟硬件的國產(chǎn)化，也包括EDA、CAD等工具性軟件，ERP、OA、MES、PLC等通用應(yīng)用軟件及各個垂直行業(yè)應(yīng)用軟件的國產(chǎn)化。其次，隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟，信創(chuàng)發(fā)展越來越市場化，有核心技術(shù)實力的公司才能取得領(lǐng)先市場份額。
核心邏輯
1、我國信創(chuàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。行業(yè)信創(chuàng)當(dāng)前處于外部催化與信創(chuàng)公司自身質(zhì)變接連而至的發(fā)展環(huán)境中。跟蹤9月以來的信創(chuàng)行業(yè)相關(guān)動態(tài)，我國信創(chuàng)事業(yè)正在穩(wěn)步推進(jìn)，國家鼓勵信創(chuàng)發(fā)展的有利外部環(huán)境以及信創(chuàng)自身產(chǎn)品從“可用”到“好用”的轉(zhuǎn)變正在逐步體現(xiàn)。
2、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及到基礎(chǔ)芯片、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、云計算、通用軟件、行業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等諸多領(lǐng)域，根據(jù)測算預(yù)計到2025年信創(chuàng)市場空間近2000億元。其中，國產(chǎn)CPU、服務(wù)器、PC、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的信創(chuàng)產(chǎn)品市占率仍然較低，具備較大的提升潛力。
3、國產(chǎn)化軟硬件全面提速，國產(chǎn)生態(tài)日益豐富。第一個維度來看，經(jīng)過多年產(chǎn)品研發(fā)和打磨，基礎(chǔ)軟硬件作為ICT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，國產(chǎn)生態(tài)日益成熟，CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)件的國產(chǎn)產(chǎn)品已逐步進(jìn)入可用、好用階段；第二個維度來看，應(yīng)用層的產(chǎn)品已逐步可取代海外同類產(chǎn)品，例如ERP和工業(yè)軟件，國產(chǎn)ERP受益行業(yè)信息化浪潮，滲透率持續(xù)提升，工業(yè)軟件領(lǐng)域的部分平臺、系統(tǒng)、軟件受益智能制造處于加速落地階段。
利好個股
中信建投指出，總體來看，行業(yè)信創(chuàng)有望提速，推薦關(guān)注兩大方向：1）服務(wù)器及相關(guān)配套：建議關(guān)注：海光信息、海量數(shù)據(jù)、卓易信息、中國軟件等。2）產(chǎn)品商業(yè)化競爭力較強(qiáng)的公司：經(jīng)歷過商業(yè)市場檢驗，信創(chuàng)市場有望給公司帶來新的增長點，建議關(guān)注：納思達(dá)、金山辦公、廣立微等。
開源證券重點推薦海光信息、中科曙光、神州數(shù)碼、致遠(yuǎn)互聯(lián)、龍芯中科、中國長城，受益標(biāo)的包括金山辦公、卓易信息、海量數(shù)據(jù)、中國軟件、東方通、普元信息等；金融信創(chuàng)領(lǐng)域，推薦恒生電子、京北方、頂點軟件、中科軟，受益標(biāo)的包括中亦科技等；EDA領(lǐng)域，推薦華大九天，受益標(biāo)的包括廣立微、概倫電子等；CAD領(lǐng)域，推薦中望軟件、廣聯(lián)達(dá)等；PLC領(lǐng)域，推薦中控技術(shù)、寶信軟件等。
國聯(lián)證券指出，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策加速，行業(yè)整體將迎來較大的投資機(jī)遇。結(jié)合市場空間、成長性、技術(shù)壁壘、競爭格局、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度等方面優(yōu)選細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊。重點推薦標(biāo)的：國產(chǎn)x86CPU：海光信息；國產(chǎn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫龍頭中國軟件（麒麟軟件、達(dá)夢）；BIOS固件：卓易信息（百敖軟件）；辦公軟件：金山辦公、ST泛微；工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、中控技術(shù)；數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通；金融信創(chuàng)：神州信息。
本文內(nèi)容精選自以下研報：
中信建投《信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇》
開源證券《計算機(jī)行業(yè)周報：重申重視“大信創(chuàng)”板塊機(jī)遇》
開源證券《計算機(jī)行業(yè)2022年秋季投資策略：春天將至，擁抱“大信創(chuàng)”的浪潮》
國聯(lián)證券《計算機(jī)行業(yè)研究：供需合力推動重點行業(yè)信創(chuàng)加速落地》
太平洋證券《計算機(jī)行業(yè)研究報告：信創(chuàng)市場空間有多大？》