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受益于“十四五”規(guī)劃的逐步落地，大國之間科技競合催化，信創(chuàng)板塊迎來持續(xù)利好。尤其是近期，近期信創(chuàng)板塊大爆發(fā)，引發(fā)了投資者的關(guān)注。

截至發(fā)稿，科創(chuàng)信息漲超13%，普聯(lián)軟件漲超11%，神州數(shù)碼、東信和平、南天信息等漲停，海量數(shù)據(jù)、威創(chuàng)股份漲超9%。

那么信創(chuàng)到底是什么？市場投資機會在哪里？

什么是信創(chuàng)？

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，它與“863 計劃”“973 計劃”“核高基” 一脈相承，是我國 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級采取的長期計劃。通俗來講，信創(chuàng)就是要在核心芯片、基礎硬件、操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全的基礎，也是“新基建”的重要內(nèi)容，將成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手之一。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)龐大，涉及基礎硬件（芯片、服務器等）、基礎軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）、應用軟件（OA、ERP、辦公軟件等）、信息安全（邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等）4個部分，其中芯片、整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是更為重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

從本質(zhì)上來看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)就是發(fā)展國產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，旨在實現(xiàn)“自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。

近年來國產(chǎn)替代和自主可控緊迫性提升。在此背景下，信創(chuàng)行業(yè)有望全面進入加速階段。我國針對支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策也不斷出臺：

2021年3月，“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要提出，要把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領(lǐng)域（人工智能、量子信息、集成電路等），加快制定戰(zhàn)略科學計劃和科學工程。 2021年11月30日，工信部發(fā)布《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出我國將加快補齊關(guān)鍵技術(shù)短板，重點強化自主基礎軟硬件的底層支撐能力，突破核心電子元器件、基礎軟件等核心技術(shù)瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進程。

2021年《政府工作報告》中指出，“依靠創(chuàng)新推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，培育壯大新動能”被列為重點工作之一。

作為科技創(chuàng)新的重要領(lǐng)域，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機遇，相關(guān)部門、地方政府與頭部企業(yè)正展開積極布局，構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)全周期生態(tài)體系，打造信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。在多方利好政策的支持下，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力將進一步提升。

信創(chuàng)開啟萬億規(guī)模市場

近年來，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期。根據(jù)海比研究院預測，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億；在滲透率(企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”)方面，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創(chuàng)企業(yè)處于快速發(fā)展的廣闊藍海市場中。

開源證券表示，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時期，發(fā)展空間廣闊。短期來看，2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年，從2023年開始，金融、運營商、電力等八大關(guān)鍵行業(yè)的國產(chǎn)化有望加速。同時，相關(guān)政策催化有望逐漸落地，提振市場信心，必須重視“大信創(chuàng)”的產(chǎn)業(yè)趨勢。

概念股一覽：

華大九天：國內(nèi)唯一一家實現(xiàn)模擬電路設計及平板顯示電路設計EDA全流程覆蓋的EDA龍頭，是國內(nèi)產(chǎn)品線最完整的EDA工具提供商，已實現(xiàn)模擬電路設計EDA工具與FPD設計EDA工具的全流程覆蓋、數(shù)字電路設計EDA工具的部分節(jié)點覆蓋以及晶圓制造EDA工具的部分節(jié)點覆蓋。

中國長城：擁有完整的從操作系統(tǒng)等基礎軟件、子公司中標軟件其產(chǎn)品包括中標麒麟服務器操作系統(tǒng)和桌面操作系統(tǒng)。

中國軟件：公司擁有較為完善的自主安全軟件產(chǎn)業(yè)鏈。正穩(wěn)步向PKS計算平臺系統(tǒng)商、關(guān)鍵行業(yè)核心應用提供商、國家重大工程總包商轉(zhuǎn)變，公司核心產(chǎn)品麒麟軟件、達夢數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品逐漸打磨成型，盈利持續(xù)快速提升的確定性較強。

普聯(lián)軟件：公司的OSP開發(fā)平臺軟件、償二代二期信息管理系統(tǒng)、償二代風險管理信息系統(tǒng)、新一代報表平臺系統(tǒng)等產(chǎn)品已進入國家信創(chuàng)目錄。

神州數(shù)碼：公司推出神州鯤泰系列產(chǎn)品，包含數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)安全四大產(chǎn)品體系。技術(shù)方面，公司加大信創(chuàng)領(lǐng)域研發(fā)投入，鯤泰服務器性能在客戶測試中處于行業(yè)領(lǐng)先水平。產(chǎn)業(yè)布局方面，公司積極拓展飛騰、龍芯PC產(chǎn)品線，加大國產(chǎn)硬件適配，有望與信創(chuàng)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。

海量數(shù)據(jù)：作為數(shù)據(jù)中心解決方案與服務的提供商，主要針對大中型企事業(yè)單位的數(shù)據(jù)中心，搭建IT基礎設施數(shù)據(jù)平臺，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)存儲與安全、數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)管理、云計算等方面的解決方案和技術(shù)服務。

東方通：公司持續(xù)投入研發(fā)和優(yōu)化安全資產(chǎn)的全息管控技術(shù)，通過對資產(chǎn)的生命線進行鏈式管理，同時引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)資產(chǎn)相關(guān)信息的溯源，實現(xiàn)對資產(chǎn)的運維場景進行多角度還原，從而對資產(chǎn)位置、資產(chǎn)互聯(lián)關(guān)系等信息進行“實景”管控，整合資產(chǎn)的入網(wǎng)、認領(lǐng)、退網(wǎng)、審核、派單等全過程進行資產(chǎn)生命周期管理，并且支持對業(yè)務過程的編排能力，完成資產(chǎn)及其安全狀況的收集、管理、分析為核心的綜合管理能力。