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早盤滬指弱勢(shì)震蕩，臨近午盤拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)高走漲超1%。軟件、數(shù)字貨幣等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，科創(chuàng)信息、中國(guó)軟件等超20股漲停或漲超10%。醫(yī)藥醫(yī)療股再度走強(qiáng)，河化股份等多股漲停。此外教育、通信設(shè)備、電力等板塊走強(qiáng)，煤炭、銀行、房地產(chǎn)等板塊走弱。午后指數(shù)回落，滬指和深成指翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅縮小。農(nóng)業(yè)股繼續(xù)走強(qiáng)，智慧農(nóng)業(yè)等多股漲停；光伏板塊回落，聯(lián)泓新科一度逼近跌停；油氣板塊拉升，仁智股份等漲停；軍工板塊反復(fù)活躍，煉石航空拉升封板。整體看，題材概念走勢(shì)活躍，個(gè)股漲多跌少，兩市超3200股飄紅。

截止收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%。滬深兩市今日成交7283億元。

盤面上，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊漲幅居前，煤炭、銀行、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

北向資金全天單邊凈賣出80.35億元，創(chuàng)8月23日以來(lái)新高，并連續(xù)3日減倉(cāng)；其中滬股通凈賣出54.57億元，深股通凈賣出25.78億元。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣等細(xì)分領(lǐng)域大漲。首創(chuàng)證券在近期的研報(bào)中認(rèn)為，近期或迎計(jì)算機(jī)板塊最佳配置時(shí)點(diǎn)，并列舉出五大原因：1、本輪板塊調(diào)整時(shí)間已超24個(gè)月，時(shí)間足夠久；2、三季度后板塊22年估值更具確定性且類似歷史底部情況；3、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，Q3和 Q4可能出現(xiàn)板塊業(yè)績(jī)拐點(diǎn)；4、市場(chǎng)對(duì)其具有新的政策催化預(yù)期；5、智能駕駛和能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨。首創(chuàng)證券認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全板塊業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善。2021年以來(lái)，板塊受到疫情及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多因素影響，業(yè)績(jī)持續(xù)疲軟，主要表現(xiàn)為收入增速不及預(yù)期、研發(fā)及銷售費(fèi)用投入較多、部分公司毛利率下滑、利潤(rùn)與收入增速不匹配等。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇及安全重要性不斷提升，板塊收入同比增速有望恢復(fù)，且隨著競(jìng)爭(zhēng)緩和，費(fèi)用投入回歸理性及毛利率改善，板塊利潤(rùn)端也有望同步恢復(fù)。

華西證券分析指出，數(shù)字人民幣作為金融IT行業(yè)的革命性創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目，正在重構(gòu)整個(gè)金融支付生態(tài)，帶來(lái)更長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張邏輯。從長(zhǎng)邏輯來(lái)看，數(shù)字人民幣將成為C端/B端/G端的數(shù)字新基建，構(gòu)建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支付底座。目前C端消費(fèi)場(chǎng)景落地只是開(kāi)端，G端和B端亦在逐漸納入，全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支付底座正在形成，相關(guān)IT投入（銀行側(cè)和流通側(cè)）將長(zhǎng)期上行。

醫(yī)藥股大漲，消息面上，10月12日晚間，總市值超2000億元的藥明康德公告，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)73.78億元，同比增長(zhǎng)約107.12%。萬(wàn)和證券近日的研究觀點(diǎn)認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)整體估值仍處于歷史較低水平，板塊配置價(jià)值凸顯。政策端海內(nèi)外均預(yù)期向暖。下半年，行業(yè)業(yè)績(jī)或得到顯著修復(fù)。醫(yī)藥作為兼具剛需性、消費(fèi)型與成長(zhǎng)性的行業(yè)，基于目前國(guó)內(nèi)疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，疫情得到有效控制，前期受壓制的醫(yī)療服務(wù)需求、醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)院經(jīng)營(yíng)受限等情況或?qū)?shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇，行業(yè)恢復(fù)可期。

展望后市，中信證券研報(bào)指出，考慮到就業(yè)市場(chǎng)或于明年一季度出現(xiàn)惡化，年內(nèi)美國(guó)通脹粘性較高，控制通脹或于明年出現(xiàn)一些進(jìn)展，維持此前美聯(lián)儲(chǔ)或于明年一季度停止加息的判斷?？紤]到美聯(lián)儲(chǔ)前瞻指引規(guī)律、泰勒規(guī)則以及實(shí)際利率水平，維持此前加息終點(diǎn)為5%左右，年內(nèi)后續(xù)加息125bps概率較高的判斷。美債利率還未見(jiàn)頂，但其未來(lái)波動(dòng)預(yù)計(jì)較大，需警惕美債利率持續(xù)一段時(shí)間在4%以上運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。

中信建投指出，近期市場(chǎng)在連續(xù)調(diào)整后出現(xiàn)深V反彈，滬指一舉重回3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，市場(chǎng)情緒有所回升。短期來(lái)看，央行發(fā)布社融數(shù)據(jù)顯示9月社融增量3.53萬(wàn)億超出預(yù)期。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)加碼并加快落地環(huán)境下，企業(yè)和居民部門信貸有效需求持續(xù)回升，寬信用進(jìn)一步提速，市場(chǎng)積極信號(hào)正逐步顯現(xiàn)。

國(guó)盛證券指出，值得注意的是，反彈的主力軍是科技方向，科技類的人氣基礎(chǔ)最好，這對(duì)恢復(fù)投資者信心極為重要。短期市場(chǎng)底部技術(shù)圖形已經(jīng)構(gòu)建完成，資金出現(xiàn)搶跑反彈主線的局勢(shì)，可適當(dāng)關(guān)注信創(chuàng)及半導(dǎo)體方向，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不可逆，引導(dǎo)全社會(huì)資金進(jìn)入關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的要求，使其堅(jiān)定看好半導(dǎo)體等關(guān)鍵科技行業(yè)?？萍碱I(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭或更受到資源傾斜而發(fā)展，掌握核心技術(shù)的央企供應(yīng)鏈龍頭有望受益，其中，三季報(bào)績(jī)優(yōu)且此前超跌個(gè)股或彈性更佳。