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A股信創(chuàng)板塊連續(xù)兩天掀起“漲停潮”！

10月13日，N慧博上市首日大漲254.87%，科創(chuàng)信息“20cm”漲停，中國(guó)軟件、神州數(shù)碼、東信和平等公司也封死漲停板。

消息面上，10月12日，央行數(shù)字貨幣研究所發(fā)文表示，將繼續(xù)推動(dòng)數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣體系與傳統(tǒng)電子支付工具的互聯(lián)互通，讓消費(fèi)者可以“一碼通掃”，商戶也盡量不用增加成本即可支持各類支付工具。

開源證券一份研報(bào)認(rèn)為，“大信創(chuàng)”黃金時(shí)代將至，發(fā)展空間廣闊。

在這一背景下，多家深市通信行業(yè)公司三季報(bào)預(yù)喜，為行業(yè)發(fā)展提供了基本面的有力支撐。

信創(chuàng)打開發(fā)展空間

什么是信創(chuàng)？乍一聽可能難以理解，但實(shí)際上它對(duì)每個(gè)人來說都不算陌生。

簡(jiǎn)單來說，“信創(chuàng)”就是把原本涉及信息技術(shù)軟硬件的許多行業(yè)聚合到了一起，重新起了個(gè)名字，叫做“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)”，簡(jiǎn)稱為信創(chuàng)。這里面包括路由器、服務(wù)器、CPU芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和辦公軟件等等。哪怕沒聽過“信創(chuàng)”這兩個(gè)字，我們?nèi)粘Ｉ钜采俨涣烁靶艅?chuàng)”相關(guān)產(chǎn)品打交道。

具體來看，信創(chuàng)涵蓋基礎(chǔ)硬件（芯片、存儲(chǔ)器、PC等）、基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）、云計(jì)算（云基礎(chǔ)設(shè)施、公有云、私有云等）、應(yīng)用軟件（瀏覽器、流版簽、OA等）等多個(gè)領(lǐng)域。

為什么要專門提出“信創(chuàng)”這個(gè)概念？核心目的是實(shí)現(xiàn)我國(guó)在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的自主可控。據(jù)民生證券研報(bào)觀點(diǎn)，信創(chuàng)的本質(zhì)就是“計(jì)算機(jī)行業(yè)的軍工”。信息基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈安全已成為當(dāng)代大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的聚焦點(diǎn)，而信創(chuàng)是應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)的必然路徑。

華西證券一份研報(bào)認(rèn)為，信創(chuàng)作為國(guó)家戰(zhàn)略布局，一方面有利于保障我們軟硬件供應(yīng)鏈的安全，另一方面有利于我國(guó)核心軟硬件企業(yè)的發(fā)展，助力核心數(shù)字產(chǎn)業(yè)升級(jí)壯大。10年來，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入從2.5萬億元增至9.5萬億元，增長(zhǎng)2.8倍?？萍夹袠I(yè)偏重解決方案的自主化、智能化、云化發(fā)展的內(nèi)在邏輯始終沒變。

華西證券表示：“我們認(rèn)為信創(chuàng)行業(yè)即將迎來新一輪快速成長(zhǎng)，原因?yàn)榈谒募径日袠?biāo)在即，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)出現(xiàn)，此外科技公司已出現(xiàn)收入和利潤(rùn)的剪刀差?！?/p>

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長(zhǎng)17.7%。

除了軟件行業(yè)之外，我國(guó)在“硬件”方面也實(shí)現(xiàn)了迅猛發(fā)展。工信部數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2021年，我國(guó)電子信息制造業(yè)增加值年均增速達(dá)11.6%，營(yíng)業(yè)收入從7萬億元增長(zhǎng)至14.1萬億元，在工業(yè)中的營(yíng)業(yè)收入占比已連續(xù)九年保持第一。

開源證券相關(guān)研報(bào)表示，從下游行業(yè)應(yīng)用來看，2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年，從2023年開始，金融、運(yùn)營(yíng)商、電力等八大關(guān)鍵行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化有望加速。從產(chǎn)品內(nèi)涵來看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，內(nèi)涵逐漸豐富，生態(tài)愈加成熟，從CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟硬件的國(guó)產(chǎn)化，逐漸包含EDA、CAD、PLC等工具型軟件，企業(yè)郵箱、OA、ERP等通用應(yīng)用軟件及各個(gè)垂直行業(yè)應(yīng)用軟件的國(guó)產(chǎn)化。

多家公司交出亮眼答卷

近期，多重行業(yè)利好為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇。

10月12日，“中國(guó)人民銀行”官方公眾號(hào)發(fā)布《扎實(shí)開展數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)工作》文章稱，數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務(wù)等領(lǐng)域已形成一大批涵蓋線上線下、可復(fù)制可推廣的應(yīng)用模式。截至2022年8月31日，15個(gè)?。ㄊ校┑脑圏c(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易筆數(shù)3.6億筆、金額1000.4億元，支持?jǐn)?shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過560萬個(gè)。

央行數(shù)字貨幣研究所在文章中表示，支持在財(cái)政、稅收、政務(wù)等對(duì)公領(lǐng)域發(fā)揮數(shù)字人民幣優(yōu)勢(shì)，為政府?dāng)?shù)字化和智能化治理提供先進(jìn)的支付服務(wù)。持續(xù)推進(jìn)數(shù)字人民幣無障礙和適老化能力建設(shè)，完善無障礙產(chǎn)品規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)深化國(guó)際合作，深度參與數(shù)字貨幣領(lǐng)域國(guó)際治理建設(shè)。

上市公司德生科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，德生科技是A股唯一一家近30年專注社保行業(yè)的上市企業(yè)，主要圍繞社?？ㄩ_展城市居民服務(wù)“一卡通”體系建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

“作為唯一一張覆蓋全民且兼具金融功能的實(shí)名卡，社?？ㄊ墙壎〝?shù)字貨幣的天然最佳載體，在公司深度參與實(shí)施的北京等城市，數(shù)字貨幣硬錢包即將成為社?？ǖ幕A(chǔ)功能。9月8日，在中國(guó)（北京）數(shù)字金融論壇，以數(shù)字人民幣硬錢包為載體的‘麗澤數(shù)幣一卡通’首次對(duì)外發(fā)布，德生科技深度參與了上述工作，更是作為首批機(jī)構(gòu)加入了數(shù)字金融創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說。

德生科技公告顯示，2022年前三季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.72億元-6.33億元，同比增長(zhǎng)40%-55%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6389.44萬元-6953.21萬元，同比增長(zhǎng)70%-85%。

德生科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著中國(guó)步入共同富裕時(shí)代，社?？▽⑸?jí)為惠及全民的國(guó)民賬戶。公司緊緊抓住這樣的時(shí)代機(jī)遇，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，在2022年前三個(gè)季度，實(shí)現(xiàn)了超70%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

除了德生科技之外，東信和平也是信創(chuàng)領(lǐng)域的重要參與者。東信和平相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“2022年前三季度，公司聚焦數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)主線，加大研發(fā)投入，進(jìn)一步開拓技術(shù)市場(chǎng)空間，順利通過了工信部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程項(xiàng)目驗(yàn)收，完成了金融IC卡國(guó)產(chǎn)嵌入式操作系統(tǒng)和數(shù)字人民幣產(chǎn)品整體解決方案開發(fā)。同時(shí)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的情況下，及時(shí)調(diào)配資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局，三季度業(yè)績(jī)預(yù)增同比上升超100%?！?/p>

10月11日晚，華測(cè)導(dǎo)航也發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.17億元-2.22億元，同比增長(zhǎng)22.39%-25.21%。

華測(cè)導(dǎo)航相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，華測(cè)導(dǎo)航始終以高精度導(dǎo)航定位技術(shù)為核心，經(jīng)過多年的自主研發(fā)投入和探索，逐步構(gòu)建起高精度定位芯片技術(shù)平臺(tái)、全球星地一體增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)兩大核心技術(shù)護(hù)城河；不斷拓展多行業(yè)應(yīng)用，打造了在建筑與基建、地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機(jī)器人與自動(dòng)駕駛等應(yīng)用板塊的競(jìng)爭(zhēng)力，是國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。

上述負(fù)責(zé)人表示，國(guó)內(nèi)廠商已基本掌握自主核心技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，逐步在全球市場(chǎng)中嶄露頭角。隨著“一帶一路”建設(shè)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外迎來更大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)未來在全球GNSS（全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)）市場(chǎng)中的份額將持續(xù)提升。

“華測(cè)導(dǎo)航將把握行業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，利用公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理體系優(yōu)勢(shì)，深入拓展高精度定位導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用，擴(kuò)大公司在全球市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí)充分運(yùn)用資本市場(chǎng)廣闊平臺(tái)，配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)，為公司未來長(zhǎng)期發(fā)展布局?！痹撠?fù)責(zé)人說。

這些公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，只是我國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)域蓬勃發(fā)展的縮影。開源證券研報(bào)表示：“政策催化下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來五年將迎來黃金時(shí)代，產(chǎn)業(yè)龍頭蓄勢(shì)待發(fā)有望受益時(shí)代機(jī)遇?！?/p>