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導(dǎo)讀：根據(jù)商務(wù)部9月份公布的數(shù)據(jù)，2022年1-8月，中國(guó)實(shí)際利用外資同比增長(zhǎng)20%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)33.6%，是同期中國(guó)整體吸收外資增速的兩倍有余。 7月19日，德國(guó)化工巨頭巴斯夫集團(tuán)，在與湛江洽談5年后，突然加速確定合作。同時(shí)，瑞士的英力士、法國(guó)的道爾達(dá)、西班牙的達(dá)諾巴德等一批企業(yè)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多個(gè)城市達(dá)成合作。 歐洲企業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的影響是什么？歐洲企業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)和美國(guó)是否會(huì)使得全球制造業(yè)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的重新評(píng)估？中國(guó)承接這部分能源密集型訂單和產(chǎn)能，可能產(chǎn)生哪些正反面影響？天風(fēng)宏觀助理研究員郭微微做出以下解讀。

·能源密集型企業(yè)轉(zhuǎn)出歐洲

觀察者網(wǎng)：歐洲鋼鐵、化肥、電池等能源密集型企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移出歐洲，這是一種新現(xiàn)象還是過(guò)去已經(jīng)有所跡象？其背后有哪些原因？

郭微微：歐洲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移可以分為兩個(gè)方面：一方面是出口訂單轉(zhuǎn)移，另一方面是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。從出口訂單來(lái)看，疫情之前我國(guó)已有出口份額的穩(wěn)步提升，這也是一些產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)不斷積累，從而在全球貿(mào)易中分得更大份額。

在疫情中，海外一些國(guó)家受制于供應(yīng)鏈問(wèn)題，業(yè)務(wù)出現(xiàn)了中斷，但我們國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈?zhǔn)窍鄬?duì)比較穩(wěn)定的，業(yè)務(wù)可以正常開(kāi)展，所以順理成章地“吃掉”他們那一部分份額，撐起了我們過(guò)去出口的高增。

現(xiàn)在大家很擔(dān)心，在海外國(guó)家陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，我們的這部分份額和訂單會(huì)不會(huì)很快回流。目前來(lái)看中國(guó)制造仍具有一定韌性，尤其是在我國(guó)的一些比較優(yōu)勢(shì)行業(yè)，比如化工、機(jī)械、電氣、汽車及其零部件等等。

最近的數(shù)據(jù)顯示，由于歐洲能源成本對(duì)其本土工業(yè)生產(chǎn)的限制，因此訂單的轉(zhuǎn)移又出現(xiàn)了一波加速。從訂單增長(zhǎng)量來(lái)看，主要原因是我們的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)在不斷積累，包括中國(guó)企業(yè)的口碑，企業(yè)產(chǎn)能呈逐步上升的狀態(tài)等。

從產(chǎn)能角度來(lái)看也有跡可循。根據(jù)FDI（國(guó)際直接投資）的數(shù)據(jù)，歐洲的對(duì)華投資很早就開(kāi)始了。比如，巴斯夫過(guò)去幾年一直在對(duì)中國(guó)投資，建設(shè)一體化基地，今年進(jìn)一步加速。今年4月，巴斯夫在南京的一體化生產(chǎn)基地舉辦了一個(gè)擴(kuò)建項(xiàng)目；9月，在廣東湛江又正式投產(chǎn)了一個(gè)一體化基地。我們國(guó)家對(duì)此很重視，出席的領(lǐng)導(dǎo)人規(guī)格也很高。

所以，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移加速不是一種新現(xiàn)象，而是對(duì)過(guò)去趨勢(shì)的延續(xù)。能源危機(jī)是短期的催化因素，其背后原因是中國(guó)不斷積累優(yōu)勢(shì)、不斷提升的全球產(chǎn)業(yè)鏈位置。

江蘇鹽城：機(jī)械工人流水線上趕制訂單。圖源：視覺(jué)中國(guó)

觀察者網(wǎng)：比利時(shí)首相警告歐洲可能經(jīng)歷“去工業(yè)化”的風(fēng)險(xiǎn)，高盛判斷歐洲的衰退不可避免，這種制造業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)意味著什么，尤其是在當(dāng)前歐洲經(jīng)濟(jì)不振、通脹高企的情況下？

郭微微：無(wú)論是能源問(wèn)題導(dǎo)致或助推了歐洲經(jīng)濟(jì)不振，還是造成了高通脹和制造業(yè)轉(zhuǎn)移，背后的原因是相通的。制造業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)一定是負(fù)面情況，但歐洲也沒(méi)有辦法解決這個(gè)問(wèn)題。

在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的背景下，歐洲作為一個(gè)能源高度對(duì)外依賴的經(jīng)濟(jì)體，為了在能源領(lǐng)域“去俄化”，尤其在歐洲電力市場(chǎng)采取邊際定價(jià)政策的條件下，電價(jià)和氣價(jià)是強(qiáng)相關(guān)的。

在舊能源體系之下，歐洲煤炭、石油、天然氣對(duì)外部高度依賴，因此它也是發(fā)展可再生能源最積極的經(jīng)濟(jì)體之一。然而，現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型的矛盾被進(jìn)一步激化了。所以，歐洲正不計(jì)一切代價(jià)地在能源領(lǐng)域“去俄化”，導(dǎo)致燃?xì)鈿鈨r(jià)出現(xiàn)非常高的抬升。

這個(gè)問(wèn)題在我們的報(bào)告中也提到，如果看氣價(jià)指數(shù)，今年二季度以來(lái)，中國(guó)的燃?xì)饩鶅r(jià)大概是0.7萬(wàn)元每噸，德國(guó)均價(jià)大概是中國(guó)的2到3倍。歐洲的燃?xì)鈨r(jià)格出現(xiàn)了非常大的抬升，但歐洲的電力市場(chǎng)具有高度市場(chǎng)化的結(jié)構(gòu)，采用的是“邊際定價(jià)法”，這使得電價(jià)跟燃?xì)鈨r(jià)格高度掛鉤，致使歐洲各國(guó)電價(jià)出現(xiàn)明顯升高。

8月德國(guó)平均的現(xiàn)貨批發(fā)電價(jià)基本上是0.5歐元每股，這是去年同期4到5倍的水平，也是中國(guó)電價(jià)的4到5倍。歐洲有很多高耗能、高耗電行業(yè)，完全沒(méi)有辦法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。

具體到不同行業(yè)，鋼鐵業(yè)可能會(huì)存在200美元左右的單噸成本價(jià)差，200美元差不多就達(dá)到了限價(jià)的一半。電解鋁行業(yè)作為耗電大戶，差不多會(huì)有5000美元的單噸成本價(jià)差，遠(yuǎn)高于它的現(xiàn)價(jià)3000美元。還有合成氨，不僅要耗電還要耗氣。如果把電價(jià)和氣價(jià)同時(shí)上調(diào)，一噸的價(jià)差也會(huì)達(dá)到3000美元，而它的現(xiàn)價(jià)僅有4000美元。在這種條件下，歐洲很多工廠沒(méi)有辦法正常生產(chǎn)。

歐洲最大的安賽樂(lè)米塔爾鋼廠關(guān)閉了中型鋼廠，還有其他減產(chǎn)、停產(chǎn)行為。其他煉鋁廠也沒(méi)辦法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。巴斯夫選擇購(gòu)買氨，而不是去做氨的合成，以此保證不停機(jī)，但多多少少都會(huì)對(duì)產(chǎn)能產(chǎn)生影響。

工業(yè)企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使得歐洲經(jīng)濟(jì)不振，高通脹也使得制造業(yè)、尤其是一些跨國(guó)巨頭向外轉(zhuǎn)移。這對(duì)歐洲非常不利，也是歐洲面對(duì)俄烏沖突，開(kāi)展能源轉(zhuǎn)型的原因。

·美國(guó)能否承接歐洲轉(zhuǎn)出的產(chǎn)能

觀察者網(wǎng)：歐洲制造業(yè)的其中一個(gè)去向是美國(guó)，這背后一定程度上有美國(guó)政策的影響，比如拜登簽署的《通脹削減法案》重點(diǎn)覆蓋清潔能源制造業(yè)，以廉價(jià)能源和低稅收吸引德國(guó)公司，德國(guó)媒體稱這是“美歐之間新的貿(mào)易戰(zhàn)”，這一政策明顯違反WTO規(guī)則，美國(guó)愈發(fā)強(qiáng)硬的貿(mào)易保護(hù)主義導(dǎo)致了“歐洲的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)”，您如何看待德媒提出的觀點(diǎn)？在您的觀察中，美國(guó)政策性的吸引力會(huì)有多大？

郭微微： 歐洲制造業(yè)的一個(gè)去向確實(shí)是美國(guó)，這要分兩類情況來(lái)討論。

如果單指訂單，美國(guó)的吸引政策可能并非推動(dòng)因素，主要原因在于歐洲本土廠商無(wú)法保證生產(chǎn)和出口。另一方面，此前供給本地消費(fèi)的高耗能商品，也無(wú)法正常生產(chǎn)。因此歐洲各國(guó)通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足內(nèi)在的生產(chǎn)和貿(mào)易需求。這使得歐洲在全球產(chǎn)業(yè)鏈中從生產(chǎn)者角色轉(zhuǎn)變?yōu)槠蛳M(fèi)者的角色，全球貿(mào)易鏈條出現(xiàn)了供需缺口，這部分缺口需要一些國(guó)家來(lái)承擔(dān)，我們看到有中國(guó)、美國(guó)，實(shí)際上這是原有產(chǎn)能布局的延續(xù)。

這部分訂單在短期內(nèi)需要國(guó)家承接，如果投資新建廠，等到建起來(lái)后這個(gè)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了。因此這個(gè)過(guò)程更像一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手倒下了，短期之內(nèi)我們可以把這部分訂單給搶回來(lái)，誰(shuí)有更好的基礎(chǔ)條件，誰(shuí)具有跟歐洲相近的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就更容易承接到這些短期訂單。美國(guó)本土工廠有比較好的技術(shù)，所以一部分訂單被美國(guó)承接。

從產(chǎn)能角度看，美國(guó)積極推進(jìn)本國(guó)制造業(yè)回流，他們意識(shí)到制造業(yè)的“空心化”對(duì)其本土的就業(yè)和未來(lái)發(fā)展不利，因此提供了一些涉及清潔能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥和其他高精尖技術(shù)等行業(yè)的補(bǔ)貼。

但美國(guó)的政策補(bǔ)貼存在問(wèn)題，比如政策效果、補(bǔ)貼的規(guī)模和體量是否能夠吸引全球巨頭真正地改變投資決策，這可能要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。此外，美國(guó)兩黨對(duì)此存在爭(zhēng)議，拜登政府更傾向于發(fā)展清潔能源的制造業(yè)，但其對(duì)立黨派更希望發(fā)展傳統(tǒng)能源。兩黨之間存在矛盾會(huì)導(dǎo)致政策的持續(xù)性不強(qiáng)、政策的執(zhí)行和補(bǔ)貼力度不夠。

美國(guó)自身也存在一些問(wèn)題，比如通脹、供應(yīng)鏈不暢、成本激增、勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張等等，有一些短期和長(zhǎng)期問(wèn)題，比如美國(guó)制造業(yè)“空心化”有其背后的原因——缺少勞動(dòng)力，勞動(dòng)力成本高，這也會(huì)對(duì)企業(yè)的投資決策產(chǎn)生一定的影響。

所以美國(guó)政策的吸引力到底有多大？我覺(jué)得可能沒(méi)有大家想得那么嚴(yán)重，美國(guó)的這些舉措傳達(dá)出來(lái)了一個(gè)比較明確的信息：希望制造業(yè)回流，保護(hù)本土制造業(yè)。

美國(guó)設(shè)立了一個(gè)貿(mào)易壁壘，期望對(duì)本土產(chǎn)業(yè)有不正當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。歐洲提出的碳關(guān)稅也是一種新的綠色壁壘，這是在全球經(jīng)濟(jì)減速狀態(tài)下出現(xiàn)的正?，F(xiàn)象。疫情并沒(méi)有解決以前就存在的問(wèn)題，比如全球勞動(dòng)力供應(yīng)趨于不足，科技創(chuàng)新和效率放緩等。疫情則帶來(lái)了新問(wèn)題，激化了各國(guó)的矛盾，相互的摩擦可能會(huì)變得越來(lái)越常見(jiàn)。

觀察者網(wǎng)：然而，美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)本身也面臨一定問(wèn)題，比如高燒不退的通脹、供應(yīng)鏈不暢、成本激增和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張等等，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)提高利率，企業(yè)面臨更高的借貸成本，這些困難是歐洲制造企業(yè)能承受的嗎？

郭微微：這部分問(wèn)題確實(shí)存在，會(huì)阻礙一部分企業(yè)和行業(yè)把訂單或產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國(guó)去。但如果訂單或產(chǎn)能真正地轉(zhuǎn)移過(guò)去了，那就說(shuō)明對(duì)于這些轉(zhuǎn)移過(guò)去的企業(yè)來(lái)講，美國(guó)短期的通脹問(wèn)題、供應(yīng)鏈不暢或生產(chǎn)成本激增等不是問(wèn)題。

從長(zhǎng)期角度來(lái)看，部分制造業(yè)更偏向于資本密集型和技術(shù)密集型，而對(duì)勞動(dòng)力的要求沒(méi)有那么高，美國(guó)是真正能夠承接這部分產(chǎn)能的。但整體美國(guó)能否實(shí)現(xiàn)它的政策目的設(shè)計(jì)，能否真正地實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化，我們持比較負(fù)面的看法。

江蘇張家港：前8個(gè)月外貿(mào)超2千億元 同比增長(zhǎng)16.8%。圖源：視覺(jué)中國(guó)

·高能耗產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的正反影響

觀察者網(wǎng)：除此之外，另一個(gè)去向是中國(guó)，您在報(bào)告中提到，在歐洲“斷氣”背景下，德國(guó)的有機(jī)化學(xué)、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車及其零部件等行業(yè)生產(chǎn)大幅向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)再次顯現(xiàn)。中國(guó)有哪些比較優(yōu)勢(shì)，我們應(yīng)如何客觀看待這種優(yōu)勢(shì)？對(duì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)來(lái)說(shuō)，如何評(píng)估轉(zhuǎn)移進(jìn)來(lái)的一些制造業(yè)，尤其是高能耗和高氣耗產(chǎn)業(yè)可能帶來(lái)的正反影響？

郭微微：我們的優(yōu)勢(shì)也很明顯，中國(guó)擁有一個(gè)比較完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，技術(shù)能力也在逐漸地積累，還有工程師的紅利。在疫情之前，有機(jī)化學(xué)品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車零部件這些行業(yè)展現(xiàn)出了一些優(yōu)勢(shì)，我國(guó)的出口份額有了穩(wěn)步提升。

新冠疫情其實(shí)是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了一次供給側(cè)的出清，有一些中小企業(yè)被迫退出了供給市場(chǎng)，緊接著，企業(yè)又面臨供應(yīng)鏈紊亂的問(wèn)題，再接下來(lái)面臨能源危機(jī)問(wèn)題。

德國(guó)破產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量出現(xiàn)快速走高，給我國(guó)帶來(lái)了新的比較優(yōu)勢(shì)的提升。我們具有生產(chǎn)穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)，還具備了世界能源體系分裂之下能源成本方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)在疫情前就已經(jīng)有基礎(chǔ)了。在三次供給側(cè)沖擊后，在基礎(chǔ)能力之上，優(yōu)勢(shì)有了更進(jìn)一步的提升。

如何評(píng)估一些轉(zhuǎn)移進(jìn)來(lái)的制造業(yè)，尤其是高能耗和高氣耗行業(yè)帶來(lái)的正反面影響，這需要提到一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，這個(gè)報(bào)告里所講到的高能耗、高氣耗行業(yè)和傳統(tǒng)定義是有一定區(qū)別的。

統(tǒng)計(jì)局和生態(tài)環(huán)境部界定的高耗能行業(yè)，其實(shí)更多是把這個(gè)行業(yè)對(duì)能源消耗落腳到單位附加值上面，更多指偏低端的行業(yè)，比如石油煤炭和其他燃料加工業(yè)，還有一些非金屬礦物制品業(yè)，例如黑色金屬和有色金屬的冶煉，還有煤電行業(yè)。

如果單純?nèi)ピu(píng)價(jià)石化和化工中相對(duì)比較低端的產(chǎn)品，確實(shí)在消耗能源之后產(chǎn)生的附加值是不夠高的，但是我們這次所定義的高能耗和高氣耗產(chǎn)業(yè)是站在總量的角度上來(lái)看，沒(méi)有站在單位附加值的角度上來(lái)看，這也是因?yàn)闅W洲的供給端出現(xiàn)了很大問(wèn)題，不得不砍掉一些投入單位能源之后，創(chuàng)造出更大附加值的行業(yè)。

這些行業(yè)如果轉(zhuǎn)移進(jìn)中國(guó)，我們是能夠做一個(gè)比較好的承接，也就是在能源的相對(duì)約束之下，把資源盡可能地投入到一些比較高端和能夠創(chuàng)造出更大價(jià)值的行業(yè)。也就是說(shuō)，我國(guó)本來(lái)就具有一些發(fā)展基礎(chǔ)的、增加值比較高的行業(yè)所積累的出口份額或者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在疫情前就已經(jīng)有了提升。

在疫情期間因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)出了問(wèn)題，所以我們有一些訂單的替代，有了產(chǎn)能的承接。未來(lái)在這種優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步提升下，還是有希望能夠進(jìn)一步享受更大的一波紅利，這也是對(duì)有限資源的高效利用。這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)至少是不沖突的，當(dāng)然我們也需要繼續(xù)推動(dòng)低碳綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)在風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)中有一定的制造優(yōu)勢(shì)，因此還是可以一邊加快能源轉(zhuǎn)型的步伐，另一邊承接一些增加值比較高、能源消耗也相對(duì)較高、單位增加值的能源消耗沒(méi)有那么高的產(chǎn)業(yè)。比較理想的結(jié)果是，一邊實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，一邊實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、全球產(chǎn)業(yè)鏈位置的提升和經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

觀察者網(wǎng)：根據(jù)數(shù)據(jù)，在華投資的歐洲四個(gè)國(guó)家（德法英荷），過(guò)去四年的平均投資占到總額的87%，其中德國(guó)占比高達(dá)46%。德國(guó)大企業(yè)（大眾、戴姆勒）一如既往擁抱中國(guó)市場(chǎng)，但是中小企業(yè)在華投資額度下降明顯。這反映了歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移的哪些趨勢(shì)和特點(diǎn)？

郭微微：過(guò)去幾年，外資的集中度是在提升的，在國(guó)家層面和行業(yè)層面集中度提升，在一些大型企業(yè)和小型企業(yè)也是集中度提升。

今年沒(méi)法看到更細(xì)一點(diǎn)的數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)是年度的，沒(méi)有季度和月度，但也能想象到像巴斯夫、大眾、寶馬這些企業(yè)的一些投資加速動(dòng)作，中小企業(yè)可能確實(shí)是會(huì)出現(xiàn)在華投資額度下降明顯，其實(shí)也是受到了一定的限制。

我們現(xiàn)在整體的疫情政策不那么寬松，大企業(yè)投資中國(guó)的進(jìn)程早，有相應(yīng)的投資基礎(chǔ)和事業(yè)部，可以開(kāi)展正常的投資運(yùn)轉(zhuǎn)，但一些中小企業(yè)客觀上沒(méi)辦法來(lái)實(shí)地考察，沒(méi)辦法進(jìn)行下一步的發(fā)展和規(guī)劃，因此投資腳步肯定有所放緩。如果拋開(kāi)管控問(wèn)題，也許我們可以看到歐洲對(duì)華投資的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

另外，歐洲可能會(huì)制定一些新的對(duì)華貿(mào)易政策，包括加強(qiáng)投資審查等等。大企業(yè)對(duì)政策的理解比較靈活，不太容易受到這方面影響，而中小企業(yè)如果面對(duì)一些相對(duì)負(fù)面的政策，比較容易改變決策，它們確實(shí)會(huì)擔(dān)心相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，所以集中度提升會(huì)是歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

觀察者網(wǎng)：除了集中度提升之外，在行業(yè)分類上會(huì)不會(huì)有什么不同？

郭微微：其實(shí)還是取決于我們本身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一個(gè)跨國(guó)企業(yè)決定自己的產(chǎn)能往哪里布局，一定首先考慮投資的性價(jià)比和生產(chǎn)的穩(wěn)定性。如果產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)穩(wěn)定性要求不那么高、對(duì)運(yùn)費(fèi)比較敏感，對(duì)能源價(jià)格不敏感，在中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)來(lái)講偏弱一些，這些產(chǎn)業(yè)可能不太容易往中國(guó)轉(zhuǎn)移。如果產(chǎn)業(yè)對(duì)生產(chǎn)的穩(wěn)定性要求比較高，同時(shí)對(duì)能源成本更加敏感，對(duì)運(yùn)費(fèi)不敏感，那它可能就會(huì)考慮轉(zhuǎn)移到中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)還要考慮到我國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)能不能承接這部分產(chǎn)能。這樣的話，出口訂單的轉(zhuǎn)移是第一步，產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移是第二步。

產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移會(huì)跟在訂單的轉(zhuǎn)移之后，因?yàn)橛唵蔚霓D(zhuǎn)移已經(jīng)說(shuō)明了我們具有這部分競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)企業(yè)意識(shí)到之后，就會(huì)對(duì)產(chǎn)能布局做相應(yīng)優(yōu)化。其實(shí)這個(gè)結(jié)論比較明顯了，制造業(yè)的轉(zhuǎn)移既然會(huì)緊跟訂單的轉(zhuǎn)移，我們看到出口訂單提升比較多的一些行業(yè)，就會(huì)迎來(lái)比較好的紅利機(jī)會(huì)，還是會(huì)落腳在化工、電氣、機(jī)械、汽車及零部件這些方面。

我們具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一些行業(yè)，比如光伏、風(fēng)電、新能源車，以及逐步積累優(yōu)勢(shì)的化工、電氣、機(jī)械，都會(huì)有比較好的發(fā)展前景。

越南上百萬(wàn)工人逃離工廠 全球產(chǎn)業(yè)鏈遭重創(chuàng)。圖源：視覺(jué)中國(guó)

·中國(guó)能夠應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的“上擠下壓”

觀察者網(wǎng)：不過(guò)，歐洲往中國(guó)的轉(zhuǎn)移恐怕也不是一帆風(fēng)順。最近，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克表示，德國(guó)正在制定新的對(duì)華貿(mào)易政策，包括加強(qiáng)投資審查等措施，以降低對(duì)中國(guó)市場(chǎng)及產(chǎn)品的“依賴性”，限制中德投資（雙向），減少擔(dān)保等等；德國(guó)政府的政策究竟能在多大程度上限制住企業(yè)的投資，兩者的博弈應(yīng)怎來(lái)看待？

郭微微：原先大家只是擔(dān)心負(fù)面因素，但是我們提出了一個(gè)新的變量，出現(xiàn)了一個(gè)正面因素，就像疫情之前，全球產(chǎn)業(yè)鏈就已經(jīng)在逐漸轉(zhuǎn)移了。我們國(guó)家主要還是從低端加工業(yè)向高端的研發(fā)和制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)，可能有一些低端的產(chǎn)業(yè)就會(huì)去往東南亞或印度轉(zhuǎn)移，因?yàn)槟沁叺某杀鞠鄬?duì)來(lái)講比較低廉。

后疫情時(shí)代，全球產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移沒(méi)有停止，而是在加速重構(gòu)。和疫情之前相比，我覺(jué)得有兩個(gè)方面變化。一方面，早期全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，更多追求低成本、高效生產(chǎn)，追求性價(jià)比。這種產(chǎn)業(yè)布局在疫情中表現(xiàn)出高度的脆弱性。未來(lái)跨國(guó)企業(yè)在布局產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，會(huì)對(duì)安全和穩(wěn)定賦予更高的權(quán)重，之前人們可能并不覺(jué)得生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)中斷，但是這三年也給了全球企業(yè)一個(gè)深刻的教訓(xùn)。

另一個(gè)差異在于，疫情并沒(méi)有解決原本存在的問(wèn)題，西方國(guó)家有內(nèi)部矛盾外部化的動(dòng)機(jī)，俄烏沖突之后歐洲地區(qū)的安全形勢(shì)進(jìn)一步惡化，因此政治因素就會(huì)表現(xiàn)得更加明顯。

這樣來(lái)看，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈存在較大挑戰(zhàn)，可以概括為“上擠下壓”的雙重壓力。大家會(huì)比較擔(dān)心印度、東南亞等國(guó)家在經(jīng)歷奧密克戎后快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，會(huì)不會(huì)憑借其成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)分流我國(guó)的訂單，也比較擔(dān)心美國(guó)和歐洲的一些動(dòng)作，美國(guó)會(huì)出臺(tái)一些包括半導(dǎo)體、醫(yī)藥、清潔能源制造業(yè)的鼓勵(lì)政策，希望制造業(yè)能夠回流；德國(guó)也表態(tài)將制定一些政策，希望企業(yè)不要對(duì)中國(guó)的依賴度那么強(qiáng)。

我國(guó)在這次產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中，高端的產(chǎn)業(yè)原本會(huì)迎來(lái)美國(guó)和歐洲的壓力，低端的產(chǎn)業(yè)也會(huì)迎來(lái)被印度和東南亞分流的風(fēng)險(xiǎn)。但是，從目前的情況來(lái)看，歐洲這次的能源危機(jī)給了我們新一波紅利，這波紅利就來(lái)源于我國(guó)相對(duì)低廉的能源成本和穩(wěn)定性高的生產(chǎn)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，中國(guó)依舊具有相應(yīng)優(yōu)勢(shì)，甚至在疫情后優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。這次全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的過(guò)程中，我們還是有一定的機(jī)遇，有希望逐漸從一個(gè)相對(duì)低端的角色向“微笑曲線”的兩端移動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和跨越式的發(fā)展。

觀察者網(wǎng)：歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移是結(jié)構(gòu)性的變化還是暫時(shí)性的變化？是否會(huì)整體上帶來(lái)制造業(yè)全球相對(duì)優(yōu)勢(shì)的重新評(píng)估？

郭微微：歐洲制造業(yè)的轉(zhuǎn)移這個(gè)問(wèn)題首先要從短期來(lái)看，今年冬天一定是歐洲比較難過(guò)的一個(gè)冬天，即使歐洲現(xiàn)在的儲(chǔ)氣罐已經(jīng)達(dá)到了85%以上的目標(biāo)。歐洲也在積極地推動(dòng)進(jìn)口，包括從卡塔爾進(jìn)口更多的液化天然氣，從挪威進(jìn)口更多的管道天然氣。

不管怎么計(jì)算，歐洲的天然氣、電力供給都是不足的，所以冬天一定會(huì)對(duì)天然氣和電氣需求進(jìn)一步壓降，就會(huì)對(duì)整個(gè)歐洲制造業(yè)的正常開(kāi)工和運(yùn)行造成一定影響。尤其是以天然氣作為原料投入的化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能可能會(huì)受到進(jìn)一步限制，甚至出現(xiàn)整體關(guān)停。

能源消耗其實(shí)是有替代方案的，比如對(duì)于一些高耗電的行業(yè)而言，沒(méi)有天然氣可以用煤炭、核能發(fā)電，可以找到一些相應(yīng)的替代方案。但是如果天然氣作為原料投入，可能就沒(méi)有第二種技術(shù)路線能夠?qū)崿F(xiàn)替代了，所以化工應(yīng)該是受影響最深的一個(gè)行業(yè)。

如果再往后看兩三年，歐洲的能源問(wèn)題沒(méi)有辦法解決，能源成本會(huì)比我們上漲的幅度高出一截，尤其是俄羅斯仍被制裁，沒(méi)有辦法把自己的能源向西方國(guó)家出口，這種能源價(jià)差的紅利，我們有希望在未來(lái)幾年之內(nèi)看到。

長(zhǎng)期來(lái)看，如果歐洲實(shí)現(xiàn)了可清潔能源的轉(zhuǎn)型，2030年左右，歐洲的光伏、海上風(fēng)電和其他可再生能源建設(shè)發(fā)展起來(lái)了，能夠抵擋得住或者完全覆蓋它們的需求，實(shí)現(xiàn)從舊能源到新能源的替換，中國(guó)的舊能源紅利就會(huì)有所弱化。

但是也要注意到，我們?cè)谛履茉搭I(lǐng)域也走在世界第一線，我們國(guó)家的光伏制造、風(fēng)電行業(yè)處在世界的第一梯隊(duì)，清潔能源的建設(shè)也相對(duì)靠前。因此，不管從舊能源或新能源體系來(lái)看，我們國(guó)家都具有一定的優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，我們能夠維持住這個(gè)紅利。

中國(guó)在舊能源和新能源上的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然會(huì)帶來(lái)制造業(yè)全球相對(duì)優(yōu)勢(shì)的重新評(píng)估。

在歐洲出臺(tái)“碳關(guān)稅”，形成綠色壁壘的情況下，大家原本很擔(dān)心有一些產(chǎn)業(yè)會(huì)因?yàn)槌杀疽蛩剞D(zhuǎn)移到印度或東南亞國(guó)家，但如果“碳關(guān)稅”真正成了以歐洲為代表的更加普遍的國(guó)際貿(mào)易壁壘后，實(shí)際上會(huì)對(duì)成本進(jìn)行重構(gòu)。

原來(lái)的成本可能是指勞動(dòng)力、土地、電力，現(xiàn)在還要考慮“碳成本”，畢竟印度和其他東南亞國(guó)家生產(chǎn)工藝是更粗放的，他們也缺少對(duì)“碳關(guān)稅”相應(yīng)的緩釋手段。我們國(guó)家的新能源優(yōu)勢(shì)讓我們獲得更強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，劣勢(shì)就會(huì)顯得沒(méi)有那么明顯。

我們國(guó)家西部土地成本、勞動(dòng)力都比較低廉，也是新能源發(fā)展最集中的區(qū)域，傳統(tǒng)意義上能源消耗比較高的行業(yè)，尤其是化工行業(yè)，如果能夠從流向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)變成流向我國(guó)西部地區(qū)，還是有利于我們國(guó)家區(qū)域的協(xié)調(diào)性發(fā)展，也有利于繼續(xù)保持我們國(guó)家的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局既取決于成本，也取決于安全穩(wěn)定和各國(guó)推行的政策或政治壓力。至少?gòu)倪@幾個(gè)層次來(lái)看，我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)還是會(huì)持續(xù)進(jìn)行。

從國(guó)家層面來(lái)看，更多地在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，逐漸從低端的、偏加工的、附加值比較低的環(huán)節(jié)，向高端研發(fā)和高端制造業(yè)過(guò)渡。當(dāng)然，目前歐洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，表現(xiàn)幅度上會(huì)更加明顯一些，未來(lái)幅度或許會(huì)減弱，但是大方向不變，我們的紅利有希望能夠長(zhǎng)期維持。

美國(guó)肯定會(huì)持續(xù)推進(jìn)本國(guó)制造業(yè)回流，印度和越南等東南亞國(guó)家也會(huì)繼續(xù)與我們?cè)诘投水a(chǎn)業(yè)展開(kāi)爭(zhēng)奪。但整體來(lái)看，我們的相對(duì)優(yōu)勢(shì)更明顯，還會(huì)比疫情和能源危機(jī)之前有所上升，是一個(gè)邊際變化。

浙江永康：工作人員安裝檢測(cè)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品 加緊趕制海外訂單。圖源：視覺(jué)中國(guó)

觀察者網(wǎng)：在全球經(jīng)濟(jì)低迷的當(dāng)下，一些國(guó)家似乎體現(xiàn)出脫離中國(guó)依賴的相似反應(yīng)，這種“離心趨勢(shì)”會(huì)對(duì)中國(guó)長(zhǎng)期紅利產(chǎn)生多大沖擊？

郭微微：我認(rèn)為“離心趨勢(shì)”是在紅利之前出現(xiàn)的，紅利是一個(gè)邊際上的變化，“離心趨勢(shì)”的背景是引發(fā)大家關(guān)注更前期的條件，所以不是背景去改變紅利，而是紅利改變這個(gè)背景。

疫情初期，美國(guó)和歐洲就意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，他們發(fā)現(xiàn)本國(guó)生產(chǎn)受到很大的影響，比如國(guó)內(nèi)沒(méi)有辦法生產(chǎn)呼吸機(jī)、防疫相關(guān)產(chǎn)品，于是認(rèn)為首先要推動(dòng)醫(yī)藥的回流，這種回流很快也會(huì)擴(kuò)展到其他類似行業(yè)。

他們希望能夠把中國(guó)封鎖在一些比較低端的環(huán)節(jié)，在相對(duì)高技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈中像半導(dǎo)體、清潔能源等，他們想挑戰(zhàn)、壓制中國(guó)的發(fā)展，或者減少對(duì)中國(guó)的依賴。這個(gè)狀態(tài)比紅利出現(xiàn)得更早，也引發(fā)了大家的擔(dān)憂。

此前大家認(rèn)為我國(guó)的高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球產(chǎn)業(yè)鏈布局中會(huì)面臨壓力，而我國(guó)的低端產(chǎn)業(yè)會(huì)面臨被分流的風(fēng)險(xiǎn)，這次歐洲制造業(yè)的轉(zhuǎn)移實(shí)際上是在這個(gè)背景下發(fā)生的邊際變化。

【采訪/觀察者網(wǎng) 劉惠 整理/孫甜甜】

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