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記者 | 曹立CL
編輯 | 陳菲遐

10月14日，號(hào)稱“國(guó)產(chǎn)操作第一股”的麒麟信安將迎來(lái)申購(gòu)。目前自主操作系統(tǒng)備受關(guān)注，麒麟信安成色幾何？

此麒麟非彼麒麟

僅看業(yè)績(jī)，麒麟信安似乎增速較快。2019年、2020年和2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)收入1.41億元、2.31億元和3.38億元，同期凈利潤(rùn)分別為2033.58萬(wàn)元、6398.99萬(wàn)元和8713.92萬(wàn)元。

但看具體業(yè)務(wù)，麒麟信安仍有薄弱之處。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》，國(guó)內(nèi)桌面操作系統(tǒng)中，微軟目前占據(jù)中國(guó)87.5%的市場(chǎng)份額，MacOS占據(jù)著10.1%的份額，根據(jù)Linux開(kāi)發(fā)的操作系統(tǒng)占2.1%，其他占比為0.4%。

目前主流的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)大多根據(jù)Linux開(kāi)發(fā)，其中最大的兩家為麒麟軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麒麟軟件”）和統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)信軟件”）。

統(tǒng)信軟件是誠(chéng)邁科技（300598.SZ）子公司，誠(chéng)邁科技持有其 32.31%的股權(quán)。2021年，統(tǒng)信軟件營(yíng)收6.8億元，虧損2.38億元。

麒麟軟件為中國(guó)軟件（600536.SH）子公司，中國(guó)軟件持有其40.25%的股權(quán)。2021年，麒麟軟件營(yíng)業(yè)收入11.34億元，凈利潤(rùn)2.68億元。雖然公司名稱中也有麒麟二字，但麒麟信安和麒麟軟件并沒(méi)有任何股權(quán)上的關(guān)系。

麒麟信安將操作系統(tǒng)列為主營(yíng)業(yè)務(wù)，但其收入占比不高。麒麟信安業(yè)務(wù)板塊分為操作系統(tǒng)、信息安全和云計(jì)算。2019年、2020年和2021年，操作系統(tǒng)占收入比例分別為35.43%、21.9%和21.14%，呈現(xiàn)逐年下降的特征。由于麒麟軟件和統(tǒng)信軟件的主要收入都來(lái)自操作系統(tǒng)，因此在操作系統(tǒng)的業(yè)務(wù)體量上，麒麟信安更是被麒麟軟件和統(tǒng)信軟件遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)，2021年麒麟信安操作系統(tǒng)收入為7021.91萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，界面新聞研究部

應(yīng)用范圍較窄，目前僅限于國(guó)防和電力是麒麟信安操作系統(tǒng)收入較小的重要原因。公司在招股書(shū)中指出，在電力領(lǐng)域，麒麟信安操作系統(tǒng)應(yīng)用于電力生產(chǎn)控制系統(tǒng)中，包括智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)、配網(wǎng)控制系統(tǒng)、智能變電站控制系統(tǒng)、新能源電廠集控系統(tǒng)、智能電力大數(shù)據(jù)中心、電力安全防護(hù)系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)汽車充電樁、電力專屬裝備等細(xì)分領(lǐng)域。在國(guó)防領(lǐng)域，麒麟信安操作系統(tǒng)應(yīng)用于航天測(cè)發(fā)控、訓(xùn)練、指揮、辦公、教育培訓(xùn)等。

而麒麟軟件和統(tǒng)信軟件的應(yīng)用范圍更加通用，除了行業(yè)應(yīng)用外，也包括各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位。

依賴大客戶

在信息安全產(chǎn)品方面，麒麟信安應(yīng)用也十分狹窄。2019年、2020年和2021年，公司對(duì)第一大客戶A1單位銷售信息安全產(chǎn)品，分別占當(dāng)年收入的44.23%、44.52%和42.65%，已經(jīng)形成大客戶依賴。

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對(duì)照信息安全產(chǎn)品收入會(huì)發(fā)現(xiàn)，麒麟信安信息安全產(chǎn)品的主要收入來(lái)源就是A1單位。2019年、2020年和2021年，公司對(duì)A1單位銷售收入分別占信息安全產(chǎn)品收入的83.94%、82.02%和85.5%，比例不降反升。這也說(shuō)明，公司在信息安全領(lǐng)域的客戶拓展并不成功。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，界面新聞研究部

相比深信服（300454.SZ）等信息安全企業(yè)，麒麟信安的產(chǎn)品種類較為單一，分別為安全存儲(chǔ)系統(tǒng)和電子文檔安全管理系統(tǒng)，都屬于存儲(chǔ)安全類產(chǎn)品。

在信息安全行業(yè)，存儲(chǔ)安全只是一個(gè)細(xì)分品類，而用戶實(shí)際上越來(lái)越需要一站式的安全解決方案。因此，信息安全龍頭企業(yè)紛紛布局全品類的產(chǎn)品，如深信服的產(chǎn)品包括防火墻、終端安全、威脅檢測(cè)、云安全、身份與訪問(wèn)安全等。麒麟信安專注于單一品類，且依靠大客戶的模式，決定了其較低的天花板。