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2023-01-31
更新時(shí)間:2022-10-16 18:14:49作者:智慧百科
(原標(biāo)題:港股IPO周報(bào):BOSS直聘回港雙重上市 達(dá)美樂特許經(jīng)營(yíng)商達(dá)勢(shì)遞表)
財(cái)聯(lián)社為您帶來本周港股新股資訊。
本周(10月10日至10月16日),共有10家公司在港交所遞表,另有兩支新股上市。
先看遞表,本周共有10家公司遞表:
1)10月10日,蕉下控股有限公司在港交所遞表,擬在香港主板上市,中金公司和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,蕉下控股為領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)城市戶外品牌,產(chǎn)品主要包括服裝、傘具、帽子、其他配飾和鞋履。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,按總零售額和線上零售額計(jì)算,蕉下是最大的防曬服飾品牌,在中國(guó)防曬服飾市場(chǎng)排名第一。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,蕉下的營(yíng)收分別為3.85億元、7.94億元和24.07億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為150.1%;2022年上半年的收入則從2021年同期的12.19億元增加81.3%至22.11億元。2022年上半年,蕉下的凈利潤(rùn)為4.91億元,2021年同期則凈虧損約3512萬元。其中服裝品類已成為公司主要收入來源,在2019年、2020年、2021年分別錄的收入304萬元、1.39億元、7.11億元,分別占收入比例的0.8%、17.5%、29.5%。2022年上半年,服裝品類收入超7.92億元,占比達(dá)到35.8%,同比增長(zhǎng)155.8%。
2)10月10日,佳捷康醫(yī)護(hù)衛(wèi)生有限公司在主板遞交上市申請(qǐng),交銀國(guó)際為獨(dú)家保薦人。
招股書披露,佳捷康醫(yī)護(hù)衛(wèi)生是一家醫(yī)療耗材及個(gè)人衛(wèi)生用品制造商,根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按2021年產(chǎn)值及OEM/ODM產(chǎn)值計(jì),公司在中國(guó)所有生產(chǎn)醫(yī)用護(hù)理墊的制造商中排名第二,按2021年OEM/ ODM產(chǎn)品出口值計(jì),佳捷康在中國(guó)所有生產(chǎn)吸收型衛(wèi)生用品及失禁墊的OEM/ODM中排名第一。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年首六個(gè)月,公司營(yíng)收分別約為3.92億元、5.94億元、5.41億元及1.81億元。同期毛利率分別為22.7%、31.8%、24.7%及27.6%,凈利潤(rùn)分別約為3564萬元、8200萬元、5352萬元及1315萬元。
3)10月10日,Pisces Acquisition Corporation向港交所主板遞交上市申請(qǐng),招銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。該公司曾于3月2日向港交所主板遞交上市申請(qǐng)。
據(jù)招股書披露,國(guó)內(nèi)知名PE機(jī)構(gòu)鼎暉投資的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁焦樹閣與港股上市公司東建國(guó)際(00329)的全資附屬東建資管為發(fā)起人。公司旨在進(jìn)行特殊目的收購及并購交易,物色并購目標(biāo)時(shí)計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注高增長(zhǎng)“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)的公司,例如大健康、新能源、新經(jīng)濟(jì)消費(fèi)與零售、先進(jìn)科技等。
4)10月10日,BOSS直聘向港交所主板遞交上市申請(qǐng),摩根士丹利及高盛為其聯(lián)席保薦人。
據(jù)招股書披露,公司是中國(guó)最大的線上招聘平臺(tái)。主要通過高度互動(dòng)的BOSS直聘應(yīng)用程序,以高效、無縫的方式連接求職者與企業(yè)端用戶。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按2021年及截至2022年上半年的平均月活躍用戶和線上招聘收入計(jì),公司是中國(guó)最大的線上招聘平臺(tái),平臺(tái)的平均月活躍用戶達(dá)到2590萬人。財(cái)務(wù)方面,于2021、2022年截至6月30日止六個(gè)月,公司收入分別約為19.57億元、22.50億元。企業(yè)客戶到目前為止是公司收入的最重要來源,約占總收入的99%。
5)10月12日,風(fēng)華秋實(shí)集團(tuán)控股有限公司向港交所主板遞交上市申請(qǐng),同人融資有限公司為其獨(dú)家保薦人。公司曾分別于2021年1月22日、2021年9月27日、2021年11月15日、2022年4月1日四次遞表港交所。
據(jù)招股書披露,風(fēng)華秋實(shí)作為音樂娛樂服務(wù)供應(yīng)商在中國(guó)經(jīng)營(yíng)超過10年,主要專注于授出音樂版權(quán)及音樂錄制業(yè)務(wù),輔以演唱會(huì)主辦及制作及藝人管理。旗下藝人包括鹿晗、黑豹樂隊(duì)等。于2019財(cái)年、2020財(cái)年及2021財(cái)年,公司的收益分別約為5560.5萬、7056.1萬、8185.8萬元人民幣;公司的純利約為1881.8萬、4271.7萬、3325.1萬元人民幣。
6)10月12日,怡俊集團(tuán)控股有限公司向港交所主板遞交上市申請(qǐng),均富融資為其獨(dú)家保薦人。
據(jù)招股書披露,怡俊集團(tuán)是香港本地一家專業(yè)從事被動(dòng)消防工程的分包商,截至2022年上半年,按年度收入計(jì)算怡俊集團(tuán)在香港被動(dòng)消防工程市場(chǎng)排名第一,市場(chǎng)份額約為25.5%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020-2022財(cái)年,公司營(yíng)收分別為1.49億港元、1.86億港元、2.4億港元。同期凈利潤(rùn)分別為2779.7萬元、4091.1萬元、2883.6萬元。
7)10月14日,豬八戒股份有限公司向港交所遞表,中信證券、建銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。
根據(jù)招股書,豬八戒集團(tuán)定位于綜合型定制化企業(yè)服務(wù)電商平臺(tái),核心業(yè)務(wù)為企業(yè)服務(wù)、智慧企業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)服務(wù),并已經(jīng)剝離金融和教育等非主營(yíng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2019-2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月分別為7.17億元、7.57億元、7.67億元及2.87億元。同期虧損為2.73億元、2.68億元、3.66億元以及1.33億元,毛利率分別為54.2%、63.7%、60.7%、59.4%。
8)10月14日,盈捷科技研發(fā)控股有限公司向港交所遞表,中國(guó)平安資本(香港)為其獨(dú)家保薦人。
招股書披露,公司是一家扎根香港的納米纖維技術(shù)開發(fā)商,公司已成功商品化四款呼吸器產(chǎn)品,分別為N99呼吸器、Pro NIOSH N95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器及防污染呼吸器。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2019-2021年及2022年上半年,營(yíng)收分別為190萬港元、1.11億港元、9372.8萬元及4601.5萬元,同期凈利潤(rùn)分別為-310.8萬元、6230萬元、4704.9萬元及1533萬元。
9)10月14日,達(dá)勢(shì)股份有限公司向港交所遞表,美銀證券為其獨(dú)家保薦人。
招股書顯示,達(dá)勢(shì)股份是達(dá)美樂比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。截至最后實(shí)際可行日期,達(dá)勢(shì)股份于中國(guó)大陸12個(gè)城市直營(yíng)547家門店。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為8.37億元、11億元、16.11億元;同期股東應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為1.82億元、2.74億元、4.71億元。
10)10月14日,澳亞集團(tuán)有限公司向港交所遞表,中金、星展銀行為其聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,澳亞集團(tuán)是中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一,截至2021年,就原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量而言,在中國(guó)所有奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商中排名第三、第四及第五,市場(chǎng) 份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。公司擁有多元化客戶群,覆蓋全國(guó)及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商,包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、 新希望乳業(yè)、佳寶及卡士及新興乳制品品牌如元?dú)馍旨昂?jiǎn)愛。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年及2022年上半年,澳亞集團(tuán)的收入分別為3.52億、4.05億、5.22億和2.78億美元,同期凈利潤(rùn)分別為7463.0萬、9907.9萬、1.05億和2984.2萬美元。
本周另有兩家新股上市:
10月10日,心臟醫(yī)械制造商健世科技-B(09877)于港交所掛牌上市,上市首日一度漲超10%,但隨后漲幅收窄,當(dāng)天收漲1.62%。上市首周健世科技較27.8港元的發(fā)行價(jià)累計(jì)漲0.18%,報(bào)27.85港元,市值約116億港元。
10月10日,香港工程商GC Construction(01489.HK)掛牌上市。上市首日漲10%,次日再漲5.45%,上市首周累計(jì)上漲6%,報(bào)0.53港元,總市值達(dá)5.3億港元。