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上周國際市場(chǎng)風(fēng)云變幻。國際貨幣基金組織(IMF)大幅下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，美國9月通脹繼續(xù)高漲引發(fā)全球市場(chǎng)巨震。

美股漲跌互現(xiàn)，道指周漲1.15%，納指周跌3.11%，標(biāo)普500指數(shù)周跌1.55%。歐洲三大股指表現(xiàn)分化，英國富時(shí)100指數(shù)周跌1.89%，德國DAX 30指數(shù)周漲1.34%，法國CAC 40指數(shù)周漲1.11%。

本周看點(diǎn)頗多，歐元區(qū)和英國將公布最新通脹數(shù)據(jù)，央行政策壓力料進(jìn)一步加劇。美聯(lián)儲(chǔ)官員繼續(xù)密集發(fā)聲，11月加息前景或進(jìn)一步明朗。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)和外長會(huì)議將召開，商討如何應(yīng)對(duì)俄烏沖突。美股財(cái)報(bào)季進(jìn)入第二周，奈飛、特斯拉將公布業(yè)績(jī)。

美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布褐皮書

美國通脹壓力并未出現(xiàn)明顯緩解跡象。上周公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）同比增長8.2%，剔除食品和能源價(jià)格的核心CPI升至6.6%的新周期峰值，刷新40年來的最大漲幅。考慮到美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)通脹的決心，市場(chǎng)對(duì)本輪加息周期的終點(diǎn)進(jìn)行了上修。

對(duì)于目前的局面，美國財(cái)長耶倫（Janet Yellen）表示，要遏制自20世紀(jì)80年代以來最嚴(yán)重的通貨膨脹，未來有更多的工作要做?！半m然有利的跡象表明供應(yīng)鏈瓶頸有所緩解，勞動(dòng)力市場(chǎng)壓力有所好轉(zhuǎn)，但我們需要看到持續(xù)進(jìn)展。”她表示。

本周市場(chǎng)的焦點(diǎn)之一依然是美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)經(jīng)濟(jì)和通脹的看法和態(tài)度，包括紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯、新任美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜在內(nèi)的多位官員將發(fā)表例行講話。同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將發(fā)布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書，評(píng)估經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀。

數(shù)據(jù)方面，未來一周美國將發(fā)布多個(gè)區(qū)域的制造業(yè)調(diào)查。預(yù)計(jì)紐約聯(lián)儲(chǔ)和費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)將繼續(xù)處于收縮狀態(tài)，但價(jià)格壓力有望隨著供應(yīng)鏈好轉(zhuǎn)進(jìn)一步緩解，考慮到能源價(jià)格反彈，供應(yīng)依然受到一定限制。房地產(chǎn)市場(chǎng)料持續(xù)承壓，隨著美國抵押貸款利率觸及近20年最高水平，9月新屋開工、營建許可和成屋銷售月率可能進(jìn)一步走弱。

財(cái)報(bào)季進(jìn)入第二周，高盛和美銀業(yè)績(jī)披露將進(jìn)一步展現(xiàn)三季度美國經(jīng)濟(jì)對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)的影響，特斯拉、奈飛等明星股財(cái)報(bào)也引入關(guān)注，同樣值得留意的重點(diǎn)企業(yè)包括寶潔、美國航空、強(qiáng)生等。

原油與黃金

由于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下滑的擔(dān)憂繼續(xù)困擾需求前景，國際油價(jià)上周下跌。WTI原油近月合約報(bào)85.61美元/桶，周跌7.59%，布倫特原油近月合約報(bào)91.63美元/桶，周跌6.42%，WTI、布倫特原油期貨均創(chuàng)近兩周來最低收盤價(jià)。

歐佩克在月度報(bào)告中預(yù)測(cè)，今年石油需求將從9月份的310萬桶/日下降至264萬桶/日。2023年的增長預(yù)計(jì)為234萬桶/日，較上月下修36萬桶/日。本月初產(chǎn)油國組織（OPEC+）同意從11月開始每天減產(chǎn)200萬桶以緩和市場(chǎng)供需關(guān)系，此舉一度刺激了原油期貨的大幅反彈，但使美國與歐佩克領(lǐng)導(dǎo)者沙特之間的關(guān)系陷入緊張。

德國商業(yè)銀行認(rèn)為，歐佩克月度報(bào)告中對(duì)需求增長的悲觀評(píng)估導(dǎo)致油價(jià)走低，但由于全球供應(yīng)緊張，以及OPEC+決心在必要時(shí)采取行動(dòng)，原油的下行可能仍然有限。

對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的預(yù)期繼續(xù)給黃金施壓，國際金價(jià)近三周來首次下跌。紐約商品交易所12月交割的COMEX黃金期貨價(jià)格 收于1648.90美元，周跌3.46%，刷新10月以來新低。

Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師埃拉姆（Craig Erlam）在一份報(bào)告中指出：“通脹數(shù)據(jù)對(duì)黃金來說非常糟糕，因?yàn)樗柟塘嗣缆?lián)儲(chǔ)下個(gè)月75個(gè)基點(diǎn)的加息。不僅如此，由于通脹似乎如此頑固，加息還需要比市場(chǎng)此前預(yù)期的更進(jìn)一步。這對(duì)近期黃金來說不是個(gè)好兆頭，接下來1640美元左右的低點(diǎn)可能很快會(huì)再次測(cè)試，9月底的低點(diǎn)將是下一個(gè)考驗(yàn)?！?/p>

Kitco高級(jí)分析師維科夫（Jim Wyckoff）表示，黃金繼續(xù)與強(qiáng)勁的美國指數(shù)呈明顯的反向關(guān)系。

英國通脹壓力再起

上周歐央行行長拉加德發(fā)表強(qiáng)硬講話，表示通脹前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)基本偏向上行，歐洲央行管委會(huì)預(yù)期將在之后幾次會(huì)議上進(jìn)一步升息。拉加德稱，盡管近期作出調(diào)整，但金融市場(chǎng)看起來可能仍過于樂觀。

8月歐盟消費(fèi)者價(jià)格價(jià)格指數(shù)CPI已經(jīng)升至創(chuàng)紀(jì)錄的9.1%，然而考慮到近期能源價(jià)格波動(dòng)等因素，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)本周將公布的9月的數(shù)據(jù)會(huì)更糟，有望接近10%的水平。任何超預(yù)期的數(shù)字都可能會(huì)使歐洲央行面臨進(jìn)一步的壓力，為下次會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn)做好準(zhǔn)備。

英國政壇上周震蕩。在解雇財(cái)政大臣夸滕（Kwasi Kwarteng）后，首相特拉斯（Liz Truss）將調(diào)整迷你預(yù)算中危險(xiǎn)的減稅措施。“我們現(xiàn)在需要采取行動(dòng)，讓市場(chǎng)相信我們的財(cái)政紀(jì)律，”特拉斯在新聞發(fā)布會(huì)上說道，“顯然迷你預(yù)算中的部分內(nèi)容比市場(chǎng)預(yù)期的走得更快更遠(yuǎn)。因此，我們現(xiàn)在必須改變履行使命的方式。”

這些舉措和表態(tài)是否將有助于恢復(fù)人們對(duì)英國財(cái)政的信心并穩(wěn)定英鎊和英債匯率，將成為本周的市場(chǎng)焦點(diǎn)。英國央行上周一表示，將推出一項(xiàng)臨時(shí)擴(kuò)大抵押回購工具（簡(jiǎn)稱TECRF），以幫助銀行緩解許多養(yǎng)老金使用的所謂負(fù)債驅(qū)動(dòng)投資策略（LDI）的壓力，原本的緊急購債計(jì)劃也于上周五到期結(jié)束。

市場(chǎng)預(yù)期，9月英國通脹將止跌反彈，CPI增速將達(dá)到10.1%，而核心CPI增速也將升至6.4%。面對(duì)政府財(cái)政政策變動(dòng)對(duì)英國經(jīng)濟(jì)的影響，英國央行下一步的行動(dòng)計(jì)劃成為了外界焦點(diǎn)。

本周看點(diǎn)