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中國(guó)基金報(bào)記者 方麗

歷史關(guān)鍵時(shí)刻，基金公司、券商資管集體“出手”——掀起了大額自購(gòu)活動(dòng)，用真金白金體現(xiàn)出對(duì)后市的信心。

10月17日，繼易方達(dá)、南方、匯添富基金、國(guó)泰君安資管、中泰證券資管等機(jī)構(gòu)發(fā)布自購(gòu)公告后，華夏、廣發(fā)、嘉實(shí)、華安等基金公司也快速跟上，拿出“真金白銀”自購(gòu)公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品。

中國(guó)基金報(bào)記者根據(jù)目前公告不完全統(tǒng)計(jì)顯示，10月17日9家自購(gòu)合計(jì)金額達(dá)到8.9億，且均面向權(quán)益類基金。伴隨著這些機(jī)構(gòu)的“加盟”，今年以來基金公司自購(gòu)金額接近60億元，這是歷史上一波較為猛烈的“自購(gòu)潮”。后續(xù)或還有基金公司加入這一行列，數(shù)據(jù)可能還會(huì)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)還顯示，目前基金管理人自購(gòu)權(quán)益類基金超150億元，體現(xiàn)了公募機(jī)構(gòu)對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)的長(zhǎng)期看好。業(yè)內(nèi)人士表示，各家資管機(jī)構(gòu)也基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展的堅(jiān)定信心，同時(shí)參考A股整體估值已回歸合理區(qū)間，市場(chǎng)流動(dòng)性保持合理充裕等因素，多家公募機(jī)構(gòu)及其員工也將加大投資權(quán)益類基金及FOF產(chǎn)品，并將通過長(zhǎng)期持有，陪伴和引導(dǎo)投資者理性認(rèn)識(shí)投資周期，做好價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資。

華夏、廣發(fā)、嘉實(shí)、華安也出手

一日迎來至少9家機(jī)構(gòu)宣布自購(gòu)

10月17日，多家基金、券商機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布公告，拿出了“真金白銀”自購(gòu)公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品。在早間有易方達(dá)、南方、匯添富基金、國(guó)泰君安資管、中泰證券資管發(fā)布自購(gòu)公告后，華夏、廣發(fā)、嘉實(shí)、華安等基金公司也快速跟上。

華夏基金10月17日宣布，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，以及與廣大投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的原則，近期華夏基金擬合計(jì)出資 1 億元投資旗下權(quán)益類公募基金。

廣發(fā)基金11月17日公告稱，基于對(duì)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，廣發(fā)基金將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì) 1 億元投資旗下權(quán)益類基金。

同時(shí)，10月17日，嘉實(shí)基金也發(fā)布公告稱，嘉實(shí)基金基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，將于近期運(yùn)用固有資金1億元投資于本公司旗下偏股型公募基金。

華安基金10月17日發(fā)布公告稱，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，以及與廣大投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成長(zhǎng)的原則，將使用固有資金申購(gòu)公司旗下偏股型公募基金，合計(jì)出資不低于3000萬元。同時(shí)，公告還表示，后續(xù)公司將持續(xù)申購(gòu)公司旗下偏股型公募基金。華安基金堅(jiān)持以客戶為中心，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，始終與基金持有人共進(jìn)退。

華安基金表示，公司通過自購(gòu)的方式來表達(dá)對(duì)市場(chǎng)及自身投資管理能力的堅(jiān)定信心，以實(shí)際行動(dòng)傳達(dá)積極信號(hào)，提振市場(chǎng)情緒。

中國(guó)基金報(bào)記者根據(jù)目前公告不完全統(tǒng)計(jì)顯示，僅10月17日一日，發(fā)力自購(gòu)的公募基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到9家，自購(gòu)總金額為8.9億元，同時(shí)此次自購(gòu)均為旗下偏股混合型基金，顯示出基金公司對(duì)后市的信心。

今年以來自購(gòu)接近60億

創(chuàng)出歷史小高潮

東方財(cái)富Choice金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月13日，今年已有100家基金公司用“真金白金”購(gòu)買旗下基金，涉及金額逼近49億元，若是剔除發(fā)起式基金，開年以來自購(gòu)金額也已經(jīng)超20億元。若算上10月17日這9家機(jī)構(gòu)目前自購(gòu)的8.9億元，今年基金公司自購(gòu)金額已經(jīng)逼近60億元，屬于歷史上較為猛烈的“自購(gòu)潮”。

從基金行業(yè)歷史來看，出現(xiàn)兩次力度較大的“自購(gòu)潮”，一次是2015年6月份大跌之后，管理層和各路機(jī)構(gòu)均積極出招，基金公司也參與其中，當(dāng)時(shí)7月初合計(jì)有62家基金公司動(dòng)用22.32億元申購(gòu)或者認(rèn)購(gòu)自家偏股型基金。

另一次出現(xiàn)在2020年新冠疫情發(fā)生之后，當(dāng)時(shí)2月底3月初有41家基金公司集體行動(dòng)，申購(gòu)自家權(quán)益基金，合計(jì)自購(gòu)資金量達(dá)到26億元。

對(duì)比來看，此次自購(gòu)的量級(jí)屬于歷史上較為猛烈的“自購(gòu)潮”。不僅如此，不少基金經(jīng)理也參與了此次自購(gòu)行為。僅僅從9月份以來看，9月初成立的興證全球合瑞混合基金公告顯示，擬任基金經(jīng)理謝書英也同時(shí)認(rèn)購(gòu)興全合瑞基金C份額，認(rèn)購(gòu)金額在100萬元以上。此外，寶盈公告稱，旗下基金基金經(jīng)理張仲維近期已出資申購(gòu)其管理的寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金100萬元，且持有期限不少于1年。鵬揚(yáng)基金經(jīng)理鄧彬彬也跟投了由他自己管理的鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合200萬元，此外，鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類郾笠渤鲑Y100萬元跟投該基金。

從今年情況看，李曉星、陸彬、國(guó)曉雯、杜猛等多位明星基金經(jīng)理及所在公司投研團(tuán)隊(duì)、高管人員、普通員工等紛紛自掏腰包認(rèn)購(gòu)公司旗下新發(fā)基金。

從歷史情況看，基金公司拿出“真金白銀”去自購(gòu)，彰顯投資信心，給市場(chǎng)傳遞出看好后市的信號(hào)。不過，自購(gòu)基金的行為在很大程度上表達(dá)了基金管理人與投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享利益的決心。但這僅僅是基金管理人的態(tài)度和意愿，不能代表其投管能力的好壞。

“真金白銀”出手

彰顯對(duì)后市的信心

基金公司拿出“真金白銀”來自購(gòu)，彰顯出對(duì)后市的一種信心。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)展望未來，嘉實(shí)基金表示，中國(guó)市場(chǎng)是全球最具魅力、基本面最堅(jiān)韌的市場(chǎng)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入新的發(fā)展格局，而新發(fā)展格局會(huì)支撐或催生出新的產(chǎn)業(yè)級(jí)投資方向。公募基金作為二級(jí)市場(chǎng)的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，積極發(fā)展權(quán)益類基金，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)中扮演著愈加重要的角色。

華夏基金也表示，當(dāng)前市場(chǎng)處于中長(zhǎng)期底部區(qū)域，以半年到一年時(shí)間維度看，當(dāng)前位置性價(jià)比極高。建議配置積極的權(quán)益?zhèn)}位，圍繞復(fù)蘇主線布局順周期方向。年底之前，對(duì)市場(chǎng)宏觀環(huán)境的判斷是“兩個(gè)復(fù)蘇”和“一個(gè)不變”：生產(chǎn)要素流動(dòng)效率復(fù)蘇、消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇，而海外能源危機(jī)主線不變。

華夏基金還表示，未來半年呈現(xiàn)剩余流動(dòng)性向下、盈利小幅復(fù)蘇的特征，成長(zhǎng)風(fēng)格逐步過渡為周期和價(jià)值，建議進(jìn)一步增加在價(jià)值和周期風(fēng)格上的暴露。?“兩個(gè)復(fù)蘇”如果成立，以國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)為核心的順周期方向是下一個(gè)階段的配置重點(diǎn)：銀行、地產(chǎn)、家電、新能源車、光伏、風(fēng)電、通信，同時(shí)，繼續(xù)保持海外能源危機(jī)主線的配置：煤炭、油運(yùn)。

此外，目前滬指在3000點(diǎn)附近震蕩，不少基金公司均看好后市機(jī)遇。南方基金FOF投資部總經(jīng)理李文良表示，當(dāng)上證綜指再度回調(diào)至3000點(diǎn)附近時(shí)，估值性價(jià)比凸顯，且高于歷史上的3000點(diǎn)，因此應(yīng)保持樂觀，重視權(quán)益資產(chǎn)的中長(zhǎng)期配置價(jià)值。本次大概率A股也有望重現(xiàn)以往跌破3000點(diǎn)之后中長(zhǎng)期有較好收益的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，可以考慮逐漸增加權(quán)益資產(chǎn)的布局。

華安基金組合投資部總監(jiān)陸靖昶用數(shù)據(jù)表示，當(dāng)前滬深300的PETTM11倍，處于歷史17%分位數(shù)，中證500的PETTM20倍，處于歷史9%的分位數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平處于歷史80%水平，歷史上并非每次回到3000點(diǎn)都具有如此的風(fēng)險(xiǎn)收益比。

陸靖昶認(rèn)為，宏觀環(huán)境方面，社融的回暖，PMI升值榮枯線以上，加上國(guó)內(nèi)流動(dòng)性持續(xù)保持寬松，展望未來在經(jīng)濟(jì)有明顯好轉(zhuǎn)前國(guó)內(nèi)資金面有望持續(xù)寬裕，逐步好轉(zhuǎn)的信用環(huán)境以及持續(xù)穩(wěn)健的流動(dòng)性支持，都是對(duì)于權(quán)益市場(chǎng)的有利因素。雖然美國(guó)持續(xù)加息以及內(nèi)部疫情反復(fù)等外部客觀因素一直制約投資者的信心，然而依然認(rèn)為從未來1-2年的權(quán)益投資機(jī)會(huì)來看，當(dāng)前是權(quán)益資產(chǎn)預(yù)期收益率較高的區(qū)間，建議積極布局。

“3000點(diǎn)夠便宜，也為權(quán)益市場(chǎng)上車的價(jià)格提供了足夠的安全邊際?！奔螌?shí)基金FOF投資部基金經(jīng)理姜玉雯也表示，從價(jià)格來看，3000點(diǎn)上證綜指對(duì)應(yīng)11-12倍的PE，而這一PE在過去十年的估值水平中都處于較低位置，價(jià)格提供了足夠的保護(hù)；另一方面，從基本面的投資價(jià)值來看，中國(guó)是全球最具活力的經(jīng)濟(jì)體，一定有大量的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)存在，所以我們非?？春脵?quán)益的投資價(jià)值，3000點(diǎn)是一個(gè)值得布局的點(diǎn)位。

編輯：艦長(zhǎng)

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