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中國(guó)基金報(bào)記者 南深

一周前剛斥資近40億在山東萊州收購(gòu)金礦資產(chǎn)的紫金礦業(yè)，如今又出手了。

10月18日晚公司公告，將通過(guò)境外全資子公司Silver Source Group Limited出資3.6億美元(約合人民幣25.59億元)，收購(gòu)IMG持有的Rosebel Gold Mines N.V. 95%的A類股份股權(quán)和100%的B類股份股權(quán)，后者擁有蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目，為南美洲最大的在產(chǎn)金礦之一。

中國(guó)基金報(bào)記者注意到，自去年10月開(kāi)始，紫金礦業(yè)四處出擊，開(kāi)啟“買買買”模式，近一年公司至少6次出手收購(gòu)礦山及相關(guān)資產(chǎn)，除了金礦之外還有多個(gè)鋰礦等項(xiàng)目。值得一提的是，與此前的收購(gòu)董事會(huì)會(huì)議全票通過(guò)不同，本次南美收購(gòu)金礦事項(xiàng)出現(xiàn)了一名董事投棄權(quán)票的情況。

項(xiàng)目為南美最大在產(chǎn)金礦之一

根據(jù)公告，紫金礦業(yè)于2022年10月18日與加拿大多倫多上市公司IAMGOLDCorporation（以下簡(jiǎn)稱“IMG”）簽署《股份收購(gòu)協(xié)議》，公司將通過(guò)境外全資子公司SilverSourceGroupLimited出資3.6億美元（約合人民幣25.59億元，以2022年10月18日中國(guó)外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價(jià)1美元兌換7.1086元人民幣折算），收購(gòu)IMG持有的RosebelGoldMinesN.V.（以下簡(jiǎn)稱“RGM”或“標(biāo)的公司”）95%的A類股份股權(quán)和100%的B類股份股權(quán)。

截至2021年12月31日，RGM資產(chǎn)總額為7.07億美元，負(fù)債總額為3.68億美元，凈資產(chǎn)為3.39億美元，2021年度實(shí)現(xiàn)銷售收入2.77億美元，凈虧損1.41億美元（因資源量和儲(chǔ)量估算以及礦山服務(wù)計(jì)劃發(fā)生變化，RGM計(jì)提資產(chǎn)減值1.91億美元）。RGM擁有蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目（包含Rosebel礦區(qū)和Saramacca礦區(qū)）。

Rosebel 金礦為南美洲最大的在產(chǎn)金礦之一。2019年以來(lái)因受到主礦區(qū)欠剝離、新冠疫情、暴雨等因素影響，項(xiàng)目產(chǎn)量逐年下降，2019-2021年項(xiàng)目按100%權(quán)益的金產(chǎn)量分別為26.5萬(wàn)盎司、24.5萬(wàn)盎司、18.8萬(wàn)盎司（約8.2噸、7.6噸、5.8噸）。2022年以來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有顯著好轉(zhuǎn)，今年上半年實(shí)際黃金產(chǎn)量11.2萬(wàn)盎司（約3.5噸）。

由于新冠疫情影響產(chǎn)量下降、剝離等資本性開(kāi)支的增加，以及大宗原材料價(jià)格上漲等一系列因素，項(xiàng)目單位成本2020年以來(lái)也呈上漲趨勢(shì)，2020、2021年和2022年上半年黃金單位總維持成本分別為1224美元/盎司、1859美元/盎司和1832美元/盎司。

值得注意的是，1832美元/盎司的總維持成本已經(jīng)明顯高于最新的國(guó)際金價(jià)，截至記者發(fā)稿，COMEX黃金報(bào)價(jià)1657美元/盎司。

有董事投出棄權(quán)票

根據(jù)公告，本次交易經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2022年第15次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司12名董事參與投票，11票贊成，1票棄權(quán)，無(wú)反對(duì)票。

棄權(quán)票來(lái)自非執(zhí)行董事李建，其給出的理由是“基于海外投資風(fēng)險(xiǎn)的考慮，對(duì)本次收購(gòu)?fù)稐墮?quán)票”。

公開(kāi)資料顯示，李建1976年6月生，畢業(yè)于仰恩大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)，歷任興業(yè)證券股份有限公司龍巖營(yíng)業(yè)部部門經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、副總經(jīng)理，上杭營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)，2013年1月至今任閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非執(zhí)行董事。值得一提的是，閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司正是資金礦業(yè)目前的第一大股東。

公司方面則認(rèn)為，本次交易對(duì)價(jià)系公司對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行盡職調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行多番謹(jǐn)慎評(píng)估，經(jīng)交易相關(guān)各方充分協(xié)商后，按一般商業(yè)原則達(dá)成。

公司稱，作為南美最大的在產(chǎn)金礦之一，公司收購(gòu)該項(xiàng)目，不僅可以增加黃金資源儲(chǔ)量，迅速提高黃金產(chǎn)量，同時(shí)公司認(rèn)為該項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)特別是采礦方面有改進(jìn)提升空間，預(yù)期投資回報(bào)見(jiàn)效快，收購(gòu)該項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。但公司同時(shí)也表示，項(xiàng)目有較好的資源潛力和運(yùn)營(yíng)改善潛力，但可能存在采礦貧化率高導(dǎo)致采出品位低于計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)成本較高等情形，將對(duì)項(xiàng)目盈利帶來(lái)不確定性。

本次交易尚需獲得相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)必要的批準(zhǔn)、備案或同意，并滿足同類性質(zhì)交易的其他慣常交割條件。

近一年已六次出手“買礦”

據(jù)中國(guó)基金報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，這已是這家礦業(yè)巨頭近一年來(lái)至少第六次出手收購(gòu)礦山相關(guān)資產(chǎn)，以金礦為主，也包括鋰礦等，合計(jì)耗資超200億元。

一周前的2022年10月11日，公司與山東博文礦業(yè)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司出資39.845億元，收購(gòu)博文礦業(yè)持有的瑞銀礦業(yè)的30%股權(quán)。瑞銀礦業(yè)持有瑞海礦業(yè)100%股權(quán)，瑞海礦業(yè)持有山東省萊州市三山島北部海域金礦100%權(quán)益。該金礦為近年國(guó)內(nèi)最大金礦，保有金資源量562.37噸，平均品位4.2克/噸。

2022年7月14日，紫金礦業(yè)下屬全資子公司紫金西北公司通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，收購(gòu)阿歷克斯持有的偉福礦業(yè)100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣4.62億元，同時(shí)出資3823.61萬(wàn)元收購(gòu)阿歷克斯等債權(quán)人持有的對(duì)偉福礦業(yè)和同源礦業(yè)的債權(quán)，合計(jì)出資人民幣4.99億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有同源礦業(yè)70%的股權(quán)以及對(duì)同源礦業(yè)2.63億元的債權(quán)，同源礦業(yè)持有新疆烏恰縣薩瓦亞爾頓金礦100%權(quán)益。

2022年6月30日公司公告，湖南厚道礦業(yè)持有湘源鋰多金屬礦采礦權(quán)100%權(quán)益，原業(yè)主以開(kāi)采錫、鎢等脈狀礦產(chǎn)為主，經(jīng)過(guò)重新評(píng)價(jià)，該礦為大型云英巖型低品位鋰礦床，可以大規(guī)模露天開(kāi)采。公司通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，出資人民幣18億元，收購(gòu)厚道礦業(yè)71.1391%股權(quán)。

與此同時(shí)，公司與持有厚道礦業(yè)剩余28.8609%股權(quán)的股東及實(shí)際控制人簽署《合作開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》，由雙方約定在原厚道礦業(yè)基礎(chǔ)上組建礦山開(kāi)發(fā)公司，并合資組建新的鋰冶煉公司。上述交易完成后，公司將主導(dǎo)湖南省道縣湘源鋰多金屬礦開(kāi)發(fā)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，參股下游冶煉公司。

2022年4月30日，紫金礦業(yè)與盾安控股集團(tuán)、浙商銀行杭州分行簽署《合作協(xié)議書》，公司擬出資收購(gòu)盾安集團(tuán)旗下四項(xiàng)資產(chǎn)包（包括西藏阿里拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦70%權(quán)益等），交易標(biāo)的資產(chǎn)總作價(jià)為人民幣76.82億元。盾安集團(tuán)持有的浙江金石礦業(yè)100%股權(quán)，作價(jià)48.97億元，為本次收購(gòu)的核心資產(chǎn)。金石礦業(yè)持有西藏阿里拉果資源公司70%股權(quán)，拉果資源公司擁有西藏阿里改則縣拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦項(xiàng)目。

2021年10月11日，公司披露《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購(gòu)加拿大新鋰公司的公告》，公司以現(xiàn)金方式出資約9.6億加元收購(gòu)加拿大多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的新鋰公司全部已發(fā)行且流通的普通股。新鋰公司核心資產(chǎn)為位于阿根廷西北部卡塔馬卡省的TresQuebradas（簡(jiǎn)稱“3Q”）鹽湖項(xiàng)目。

3Q項(xiàng)目位于南美著名“鋰三角”，根據(jù)最新可研，擁有的碳酸鋰當(dāng)量總資源量約763萬(wàn)噸（鋰離子濃度邊界品位400mg/L），其中：儲(chǔ)量為167萬(wàn)噸，占探明+控制資源量的31%，平均鋰離子濃度786mg/L。公司稱，“項(xiàng)目資源量大、品位較高、雜質(zhì)低，開(kāi)發(fā)條件好”。

上半年?duì)I收超千億凈利超百億

目前紫金礦業(yè)未發(fā)布2022年三季報(bào)，也未發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。從今年半年報(bào)情況來(lái)看，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗。

2022年上半年公司營(yíng)收1324.57億元，同比增長(zhǎng)20.57%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)126.3億元，同比增長(zhǎng)89.95%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為120.2億元，同比增長(zhǎng)96.71%。紫金礦業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)，主因銅金礦產(chǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大增幅。

今年上半年，公司礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)到41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.5%；礦產(chǎn)金產(chǎn)量達(dá)到27噸，同比增長(zhǎng)22.8%。礦產(chǎn)銅營(yíng)收196.9億元，同比增長(zhǎng)55.6%；毛利達(dá)到129.6億元，同比增長(zhǎng)56.7%。礦產(chǎn)金業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到104.7億元，同比增長(zhǎng)40.0%；毛利為53.4億元，同比增長(zhǎng)48.5%。

華鑫證券預(yù)測(cè)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為266.61、289.30、323.7億元，每股收益分別為1.01、1.10、1.23元，如果以當(dāng)前最新市值2106億元（10月18日收盤市值）計(jì)，其市盈率將只有7.9倍、7.28倍和6.5倍。

中泰證券研報(bào)則認(rèn)為，公司進(jìn)軍新能源領(lǐng)域，增加新能源礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)備。預(yù)計(jì)公司將具備 1193萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的資源量，權(quán)益資源量1066.46萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。公司持續(xù)擴(kuò)大在新能源領(lǐng)域的投入，或?qū)⒂行У钟煌饘賰r(jià)格輪動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)或?qū)⑼卣刮磥?lái)增量空間，以成為“綠色高技術(shù)超一流國(guó)際礦業(yè)集團(tuán)”。

經(jīng)過(guò)2020年的一波大漲后，公司股價(jià)從去年一季度到今年一季度震蕩了一年左右，從今年二季度開(kāi)始持續(xù)回調(diào)，跌幅超過(guò)30%。

編輯：小茉

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