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2023-01-31
滬指、深成指跌逾1% 醫(yī)藥、養(yǎng)殖板塊領(lǐng)跌
更新時(shí)間：2022-10-19 13:50:27作者：智慧百科
早盤滬指弱勢震蕩，上證50盤中跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指沖高后跳水翻綠。鋰電、儲(chǔ)能等賽道繼續(xù)活躍，德賽電池、蔚藍(lán)鋰芯等多股漲停。信創(chuàng)板塊再度活躍，國脈科技8連板，英飛拓等漲停。航運(yùn)板塊大幅拉升，中遠(yuǎn)海能等漲停。汽車一體化壓鑄概念活躍，春興精工等漲停。此外教育、鈉離子電池、物流等輪番拉升。午后指數(shù)走弱，滬指和深成指跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。食品飲料等消費(fèi)股震蕩走低，佳沃食品跌超15%；房地產(chǎn)板塊反彈，中天服務(wù)等漲停。整體看，午后市場情緒回落，兩市逾3600股下跌。盤面上，港口航運(yùn)、教育等板塊漲幅居前，醫(yī)療醫(yī)藥、養(yǎng)殖、油氣等板塊跌幅居前。
航運(yùn)漲幅居前，根據(jù)中信期貨近期發(fā)布的研報(bào)，10月14日，16萬方的LNG船現(xiàn)貨市場運(yùn)費(fèi)達(dá)39.2萬美元，環(huán)比上漲21%，再創(chuàng)歷史新高。10月13日BLPG達(dá)到運(yùn)費(fèi)達(dá)到85.13美元/噸，處于季節(jié)性高位。10月14日，4.6萬方美國休斯頓和中東發(fā)往遠(yuǎn)東地區(qū)的LPG單噸運(yùn)費(fèi)分別達(dá)133和80.5美元/噸，環(huán)比分別上漲1.9%和1.5%。在前9月LNG和LPG船隊(duì)規(guī)模分別增長5.1%和5.9%，短期交付能力有限，運(yùn)力偏緊以及歐洲LNG再過1-2周將進(jìn)入去庫期的背景下，后續(xù)運(yùn)費(fèi)易漲難跌，所以航運(yùn)板塊有望在后續(xù)反復(fù)活躍。
鋰電板塊盤中活躍，消息面上，據(jù)上海鋼聯(lián)18日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰漲2000元/噸，均價(jià)報(bào)53.75萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)52.3萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。財(cái)達(dá)證券認(rèn)為，隨著四季度的到來，下游企業(yè)為年底沖量，對鋰鹽原材料的采購表現(xiàn)仍較為積極，市場需求支撐有力，但受限于電池廠對于高價(jià)原料結(jié)算接受度較低，材料廠10月份排產(chǎn)較9月份有所減量，目前產(chǎn)業(yè)鏈的利潤已經(jīng)完全向上游資源轉(zhuǎn)移，短期內(nèi)碳酸鋰供需矛盾難改，預(yù)計(jì)碳酸鋰的價(jià)格將繼續(xù)維持上漲趨勢。鋰電的上游方向或有望受益。
教育板塊再度活躍，在專項(xiàng)再貸款資金支持下，教育信息化建設(shè)有望步入新階段。設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款在教育領(lǐng)域的支持重點(diǎn)為職業(yè)院校、高等學(xué)校教學(xué)科研、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)等重大設(shè)備購臵與更新改造?？紤]到本次貼息貸款政策申報(bào)窗口期較短，貼息貸款有望加速高職教機(jī)構(gòu)教育信息化設(shè)備升級替代需求，預(yù)計(jì)布局高職教業(yè)務(wù)的國內(nèi)教育信息化龍頭業(yè)績將獲得催化。
汽配一體化壓鑄概念股活躍，國信證券在近期的研報(bào)中進(jìn)行市場推測，假設(shè)2030年一體壓鑄可應(yīng)用的部位為前中后底板、電池包、電機(jī)電控殼體、副車架、車門*4、后蓋共計(jì)9個(gè)部位。假設(shè)新能源車一體壓鑄滲透率為60%，傳統(tǒng)車一體壓鑄滲透率為30%。以此為推測，預(yù)計(jì)至2030年全球汽車零部件大型壓鑄量約3.4億件，市場規(guī)模約5100-6800億元。結(jié)合一體壓鑄可使硬件的標(biāo)準(zhǔn)化程度更高、開發(fā)周期更短，匹配軟件更新速度，適應(yīng)電動(dòng)智能時(shí)代的特性，后續(xù)可謂是汽配方向的大勢所趨。
興業(yè)證券認(rèn)為，隨著三季報(bào)陸續(xù)披露，將成為“新半軍”景氣驗(yàn)證的重要時(shí)間窗口。而從擇時(shí)框架中的預(yù)期凈利潤同比變動(dòng)指標(biāo)看，“新半軍”繼續(xù)面臨分化，對于三季報(bào)維持高景氣或業(yè)績超預(yù)期的細(xì)分方向和個(gè)股，有望在新一輪上行中領(lǐng)漲市場。根據(jù)我們對“新半軍”40個(gè)細(xì)分方向的三季度業(yè)績預(yù)告梳理，可重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車（鋰電池、鋰電設(shè)備）、光伏（設(shè)備、上游材料）、儲(chǔ)能、風(fēng)電（設(shè)備）、軍工（新材料、軍工電子）、半導(dǎo)體（材料、設(shè)計(jì)）。
東吳證券指出，指數(shù)在3100點(diǎn)附近受阻震蕩，考慮到目前大的趨勢并未扭轉(zhuǎn)，震蕩屬于正?，F(xiàn)象，關(guān)鍵看震蕩整固消化了浮籌后，市場是在新熱點(diǎn)的帶動(dòng)下繼續(xù)向上，還是再次陷入熱點(diǎn)快速切換的陷阱從而面臨二次探底的風(fēng)險(xiǎn)，建議重點(diǎn)留意熱點(diǎn)的持續(xù)性和發(fā)散情況，光伏、儲(chǔ)能等中線賽道股則仍可做持續(xù)關(guān)注。