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2023-01-31
只此一家！寧德時代又有大動作，儲能產(chǎn)業(yè)鏈有何重點方向？
更新時間：2022-10-19 13:50:39作者：智慧百科
（原標題：只此一家！寧德時代又有大動作，儲能產(chǎn)業(yè)鏈有何重點方向？）
近年來，綠色低碳已成為眾多行業(yè)發(fā)展的新方向。在此背景下，儲能行業(yè)迎來快速發(fā)展。在儲能熱潮下，不少個股動作頻頻，百億級投資項目不斷。相關個股股價也迎來大漲。
近一周，儲能板塊指數(shù)漲幅已達14%。截至10月19日發(fā)稿，儲能概念股持續(xù)活躍，德賽電池2連板，毅昌科技、世嘉科技、春興精工漲停。儲能市場擴產(chǎn)潮將持續(xù)多久？市場空間到了何種高度？未來又有哪些主線？這些問題成為了市場關注的焦點。
三大邏輯推動儲能概念大漲
反觀儲能概念近期大漲的邏輯，一方面是政策、新能源裝機滲透率提升等多種因素推動儲能行業(yè)快速發(fā)展；另一方面，個股業(yè)績向好也是重要一環(huán)。
首先是政策支持。
2022年，新型儲能政策頻發(fā)，近期又有新政出臺。10月9日，國家能源局印發(fā)《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》。文件提出，加快完善新型儲能標準體系，加快推動儲能用鋰電池安全、儲能電站安全等新型儲能安全強制性國家標準制定等。
地方政府也持續(xù)加碼。最近，山東、河南、山西、青海、上海等多地政府推出了儲能政策。其中，山西省能源局印發(fā)《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出2025年，山西省可再生能源發(fā)電裝機達到8300萬千瓦以上?！兑?guī)劃》在儲能方面提出重要發(fā)展目標，在關鍵節(jié)點布局電網(wǎng)側儲能，穩(wěn)步推進電源側儲能建設，積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展，爭取于2025年實現(xiàn)新型儲能裝機量達到600萬千瓦。
其次，海內(nèi)外需求持續(xù)高增。
國內(nèi)方面，今年國內(nèi)大型儲能招標已超40GW。中泰證券發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月36個國內(nèi)新型儲能項目開標，總容量6.05GWh，總功率2.63GW，平均中標單價2.11元/Wh；同期44個新型儲能項目招標，總計規(guī)模12.59GWh。此外，據(jù)北極星儲能網(wǎng)10月14日統(tǒng)計，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個省份公布儲能示范項目167個，已公開的儲能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh。
海外方面，儲能需求同樣旺盛。美國市場數(shù)據(jù)顯示，上半年儲能新增裝機2.125GW、5.843GWh，同比增長239%和173%。截至8月底儲能備案量達23GW。歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月。
最后，個股業(yè)績預喜。
A股已邁入三季報披露期，儲能產(chǎn)業(yè)鏈多家公司也已發(fā)布前三季度業(yè)績預告，大部分同比增速較為亮眼，海德股份、德業(yè)股份、鵬輝能源等普遍實現(xiàn)高增長。其中，德業(yè)股份預計，2022年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤9億-9.5億元，同比增加124.64%-137.12%。
加速出海，寧德時代又有新布局
當前光伏、儲能等領域的下游需求旺盛，行業(yè)景氣度高企，整體仍處于快速發(fā)展階段。
根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到2025年我國新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。此前數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底我國電化學儲能累計裝機量為570萬千瓦，這意味著新型儲能行業(yè)在未來4年或有超過4倍的增長空間。
在市場前景廣闊的預期下，今年以來不僅寧德時代、中創(chuàng)新航、德賽電池、欣旺達等電池企業(yè)加速擴張儲能電池產(chǎn)能，黑芝麻、龍凈環(huán)保等公司也“豪擲千金”跨界儲能賽道。GGII表示，今年以來，已經(jīng)有26個與儲能電池及動力電池生產(chǎn)制造有關的擴產(chǎn)項目公布，投資額合計將超2900億元，產(chǎn)能合計達820GWh，萬億儲能市場規(guī)模效應初顯。
具體來看，出海已經(jīng)成為各大公司的新布局方向。
10月18日，寧德時代宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。資料顯示，Gemini項目位于內(nèi)華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太陽能電池板和1.416GWh儲能系統(tǒng)，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。
此外，如比亞迪、陽光電源、天合光能、科陸電子、南都電源、億緯鋰能等中國儲能企業(yè)在北美的布局步伐均在進一步加速。
儲能市場關注哪些方向
從長期來看，儲能市場參與主體應借助政策和市場機制改革的東風，探索建立成熟的商業(yè)模式，真正實現(xiàn)主體獨立性，贏得市場議價權，才能保證儲能行業(yè)的健康發(fā)展。目前，新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈正加速技術攻關與市場化布局，賽道前景廣闊。
具體方向上，天風證券看好抽水蓄能、壓縮空氣儲能兩大方向。
抽水蓄能：蓄能技術較為成熟，是大規(guī)模調(diào)節(jié)能源的首選儲能方式。兩部制電價模式下，抽水蓄能項目收益率較為可觀。兩部制電價由容量電價、電量電價兩部分組成。預計2022-2025年間，平均每年總投資額為335.91億元/年；2026-2030年間，平均每年總投資額為638.00億元/年。
壓縮空氣儲能：效率與成本已和抽水蓄能相當，初具大規(guī)模商業(yè)化條件。蓄熱式壓縮空氣儲能不依賴化石燃料、效率較高，已初具大規(guī)模商業(yè)化條件。預測2025年壓縮空氣儲能裝機量達到6.75GW，2030年達到43.14GW。
上游核心設備包括空氣壓縮機、透平膨脹機、蓄熱換熱系統(tǒng)等，主要參與企業(yè)包括陜鼓動力、金通靈、沈鼓集團、杭氧股份、川空等。
此外，券商普遍儲能產(chǎn)業(yè)鏈中六大環(huán)節(jié)有望受益：
(1)電池：包括鋰電池、鈉電池、釩電池等，具備性能成本優(yōu)勢、銷售渠道及技術實力的企業(yè)有望受益，包括寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、國軒高科等；
(2)逆變器：PCS 與光伏逆變器技術同源性強，且用戶側儲能與戶用逆變器銷售渠道較為一致，包括陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等；
(3)儲能系統(tǒng)集成：在系統(tǒng)優(yōu)化、效率管理、成本管控以及應用經(jīng)驗具備競爭優(yōu)勢的供應商有望受益；
(4)高壓級聯(lián)：國內(nèi)風光配儲政策力度加強，大容量儲能項目有望加速建設，高壓級聯(lián)技術有望迎來機遇，新風光、金盤科技等已布局；
(5)溫控：受益于液冷滲透率提升，溫控系統(tǒng)有望迎來量價齊升，相關公司包括英維克、同飛股份等；
(6)消防：新國標出臺在即，儲能消防環(huán)節(jié)即將規(guī)范化發(fā)展，相關公司包括青鳥消防、國安達等。