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2023-01-31
半年虧3億，自嘲“街頭乞丐”！昔日上海首富，攤牌了
更新時間：2022-10-20 10:33:11作者：智慧百科
文/ 金錯刀頻道
中國富豪圈子里，有一個奇葩“收藏家”。
他專門建博物館收藏古董，卻從不鑒別真假，只買貴的不買對的。
明成化年間萬貴妃用過的雞缸杯，被他從1.4億炒到2.8億拿下，一個世界級賞瓷杯當(dāng)場就被他喝了茶，還說要“吸一口仙氣”。
他就是劉益謙，中國資本市場和收藏市場上最豪橫的大佬。
有人專門建立了一個貼吧，每有奇貨就發(fā)帖詢問：這個東西劉老能看得上嗎？
從收藏習(xí)慣來看，劉益謙絕不是一般人。
巔峰時期，劉益謙同時是15家上市公司的大股東，在2021年的胡潤百富榜上排名164位僅次于孫宏斌、沈南鵬。
但就在今年，劉益謙的生意急轉(zhuǎn)直下，手中上市公司市值縮水近160億，半年內(nèi)的投資也虧了3個億，他身后的一眾擁躉也感受到了迷茫。
上海疫情期間，他還發(fā)朋友圈賣慘，頂著一頭亂發(fā)，胡子拉碴，苦心經(jīng)營的儒雅人設(shè)瞬間崩塌，被員工調(diào)侃成了“丐幫幫主”。
令人唏噓的雷人造型背后，是一個正在走向衰落的資本帝國。
最激進(jìn)的上海富豪：
手握15家上市公司，買個水杯2.8億
首富級大佬，起點往往非常高，少年班是基本配置。
但劉益謙卻連初中都沒讀完，離開學(xué)校的當(dāng)天，他還對全校學(xué)生甩下一句狂言：“你們讀書吧，我賺大錢去了?！?/p>
雖然最開始他只能在叔叔家做皮匠學(xué)徒，一天做10個皮包才能賺10元錢，還賣過雜貨開過出租車，劉益謙還是發(fā)現(xiàn)了“賺大錢”的好方法：炒股票。
劉益謙炒股有兩大特點，一是招數(shù)“非主流”，一般人想不到；二是動作激進(jìn)，一旦看準(zhǔn)就砸下大賭注。
1990年，中國一共只有8只股票被稱為“老八股”，其中只有豫園是商業(yè)股，正是劉益謙曾經(jīng)賣雜貨的商場。
得到機(jī)會，他一口氣就買了100股，一共花了1萬元。
當(dāng)時的一萬元不是個小數(shù)目，但在那個時代，股票是稀缺的，豫園又是上海人盡皆知的大商場，很快就成了搶手貨，一年就翻了100倍，劉益謙也隨之身價百萬。
此后，劉益謙就拿著這些錢開始在上海灘翻云覆雨。
他的成名戰(zhàn)，是炒作上海最稀缺的資源，股票認(rèn)購證。
90年代初的上海，有錢人很多，股票卻不夠用，上交所無奈之下搞了個“搖號”機(jī)制，每個想買股票的人，必須先買股票認(rèn)購證，持證后還要在規(guī)定日期抽簽，中簽率也只有約10%。
層層限制之下，劉益謙看到了商機(jī)。
他一口氣買了1000張認(rèn)購券，成本20萬，囤到抽簽當(dāng)天出售，一張中簽的認(rèn)購證叫價3萬，搖號當(dāng)天就收回了300萬的現(xiàn)金。
這樣的做法甚至被很多人批評，歪門邪道、投機(jī)倒把，但在資本市場就是出奇制勝。
一戰(zhàn)成名后，劉益謙的玩法越來越邪性。
最讓人摸不透的，就是他的眼光。
1995年，上海發(fā)行一種327國債，就連被稱為“中國證券之父”管金生都認(rèn)為，當(dāng)時的債券市場過熱了，做空國債勢必一夜暴富。
英雄所見略同，最初劉益謙也這么看，花了5000萬默默跟著管金生干。
但出乎意料的是，大佬們以為過熱的債券市場，還是得到了國家的支持，利率飆升，反而是做多的一派人賺翻了，管金生甚至因為操縱市場被判入獄。
劉益謙呢，利用3分鐘上廁所的空檔，跳到了對方“做多”的陣營，在一片血海中保住了本錢。
如有神助的劉益謙，成了資本市場最矚目的風(fēng)云人物。
面對別人的崇拜，他的回應(yīng)激進(jìn)又傲慢：“我從來不會做沒有風(fēng)險的事情，問題是你能不能控制風(fēng)險，我享受駕馭風(fēng)險的瞬間帶給我的快樂?！?/p>
巔峰時期，劉益謙是15家上市公司的大股東，是很多散戶交易的風(fēng)向標(biāo)。
然而他此時的舉動，和幾年后相比，只能算是小打小鬧。
為了給未來鋪路，他砸錢給自己立“收藏家”人設(shè)，瘋狂購入世界級古董名畫。
最有名的是“明成化斗彩雞缸杯”?；?.8億拍下，當(dāng)場就在里面倒了一杯茶喝了。
為買下僅次于畢加索《阿爾及爾女人》的世界第二高價藝術(shù)品《側(cè)臥的裸女》，他砸了11個億。
劉益謙買古董只看價格，還被彭博社評為“中國最俗氣的億萬富翁”。
俗是俗了些，但劉益謙卻靠著這動輒過億的“廣告”，穩(wěn)穩(wěn)地立住了大富豪人設(shè)，也成功地為他后來的“大動作”埋下了伏筆。
揚(yáng)言“為國護(hù)盤”，躺賺500億
27歲時劉益謙就已經(jīng)認(rèn)定：“世上最難做的生意就是小生意。”
因此他喜歡做大生意，在2000年成立“新理益”后，只用一年他就把只有3名員工的公司做得大名鼎鼎。
他最主要的業(yè)務(wù)，就是給沒上市的公司提供融資，公司給法人股，劉益謙給錢。
法人股不上市流通，劉益謙投誰，全靠眼光精準(zhǔn)。
比如劉益謙最多時一年就買入10余家公司的內(nèi)部法人股，僅中體產(chǎn)業(yè)一家，就讓他爆賺了8個億。
而在1999年法人股制度被廢除后，他不僅沒有停手，反而繼續(xù)給其他公司提供巨額融資，僅2009年就花了60多億，投資保利地產(chǎn)、首開股份、金地集團(tuán)等公司，幾年間換來了500億元的回報。
賺了錢就要穩(wěn)固人設(shè)，這是劉益謙的一貫作風(fēng)。
2015年股災(zāi)時，中國股市發(fā)生了17次“千股跌停”，散戶幾乎全被套牢了。
跌得最猛的7月，劉益謙揚(yáng)言“為國護(hù)盤”，用兩天時間陸續(xù)向股市里砸了10億。
對于在2013年就已經(jīng)身價170億的劉益謙來說，拿出10億救市是賺吆喝的最好時機(jī)。
因為他砸這10億不僅給自己臉上貼了金，成為很多人心中的救世英雄，還成功地掩蓋了自己已經(jīng)走下坡路的事實。
在瘋狂賺錢的同時，劉益謙其實做了不少賠錢買賣。
最慘的時候，他花一億元投資上市公司，操作一年，最終收益居然只有60萬元。
而在2011年，劉益謙甚至因為操縱上市公司股價，被證監(jiān)會罰了30萬，新理益也被沒收了521萬元的違法所得。
他手中的地產(chǎn)股更是慘不忍睹，其中光保利地產(chǎn)一家，就讓他了虧了3億多。
更糟心的是，今年以來劉益謙手中原本的優(yōu)良資產(chǎn)也出現(xiàn)了下滑態(tài)勢，兩家上市公司亨迪藥業(yè)、天茂集團(tuán)，市值蒸發(fā)了總計約160億，而他手中的股票，也大部分都被質(zhì)押。
砸百億炒股炒來的董事長，錢沒賺著卻要眼看著財產(chǎn)損失，難以安放的焦慮自然是溢于言表。
縮水160億，劉益謙早該被打醒了
最初劉益謙發(fā)家，靠的是運氣、不顧后果的拼勁、以及對市場的敏感。
但隨著賺錢越多、名頭越響亮、身份越高貴，劉益謙得到的一手準(zhǔn)確信息也就越多，手中動輒上億的買賣，其實風(fēng)險極低。
這甚至一度讓他認(rèn)為，眼前所有風(fēng)險都是他可控的。
但正是這樣的過分自信，讓劉益謙在最近幾年里栽了跟頭。
2003年劉益謙收購了湖北的上市公司百科藥業(yè)（天茂集團(tuán)前身），很多人懷疑，一個搞資本市場的，能不能玩得轉(zhuǎn)上市公司。
劉益謙卻說：“企業(yè)管理無非就是這么幾點，我十幾歲就會做的事情，現(xiàn)在還做不了？”
雖然有操控資本的能力，他卻并不擅長經(jīng)營企業(yè)。
2015年5月，劉益謙砸下100億，通過新理益買下長江證券的14.72%股權(quán)，成為第一大股東，而這家公司也成了他操控資本的重要一環(huán)。
但入主長江證券后，他卻做出錯誤判斷，把十年元老鄧輝擠兌走了，還發(fā)朋友圈：“誰也不要裝，行就是行，不行就下課。”
此后多年，長江證券處于失控狀態(tài)，到2018年凈利潤就只有2.57億，比前一年少了83%。
到如今，長江證券的市值也較高點跌去了超60%，劉益謙當(dāng)年砸的100億，賠掉一多半。
面對如今的跌跌不休，劉益謙束手無策。
其實早在多年前，他就應(yīng)該認(rèn)識到，隨著大環(huán)境的變化，不需要什么專業(yè)知識，只要有信息就能一夜暴富的時代，早就一去不復(fù)返了。
劉益謙曾在甘肅衛(wèi)視的《新財富夜談》節(jié)目中說："20年總結(jié)下來，賺錢全是因為制度性缺陷帶來的獲利。但中國資本市場經(jīng)過20年的發(fā)展，這種制度性的紅利都沒有了。"
沒了信息差，劉益謙這樣的大佬就泯然眾人，優(yōu)勢只有多年來積累的老本。
不僅在經(jīng)營公司和資本市場上失利，劉益謙在收藏界也一直難以摘下“投機(jī)商人”的帽子。
大家說的不是劉益謙不懂藝術(shù)收藏，而是他把投機(jī)操作也帶到了收藏界。
被發(fā)現(xiàn)他投機(jī)的導(dǎo)火索，是劉益謙在2013年以5000萬拍到的蘇東坡的《功甫貼》，被多位書畫鑒定家斷為低級仿品。
其實早在2005年，劉益謙就和香港古玩大鱷張榮德合辦了個上海明道拍賣公司，他的很多拍品都是先用這家拍賣公司拍賣幾次，直到被炒成天價。
明道拍賣會現(xiàn)場
這幅《功甫貼》，就是來源于明道公司。
古董交易背后的水相當(dāng)深。
上海曾有這樣一件事，砸下4.3億拍到《砥柱銘》，5.5億拍下乾隆鏤空瓶的地產(chǎn)商王耀輝，在一次次天價拍得古玩字畫后，拿著沒有付款的拍賣記錄去銀行抵押貸款，數(shù)年累計套出16個億，用作地產(chǎn)開發(fā)。
雖不知劉益謙的古董有沒有被質(zhì)押，但劉益謙在買賣公司股權(quán)時，用的是類似的方法。
他將前一家的公司股票帶到銀行做抵押貸款，再去買下一家公司的股票，不斷循環(huán)，可靠的一手信息和周轉(zhuǎn)效率就是生存之本，背后的動力就是巨大的暴利。
2012年，劉益謙面對媒體采訪曾說出自己的心聲：
“我的成功都是建立在拜金的基礎(chǔ)上的。如果離開拜金的角度，你說我做成什么了？”
如今面對公司市值的下滑，投資的虧空，劉益謙只剩下賣慘一招。
曾經(jīng)砸錢就能當(dāng)“莊家”的人，也失去了話語權(quán)，只能坐吃山空了。
自認(rèn)為比巴菲特更有長進(jìn)的劉益謙，終究被自己的狂妄打了臉。
參考資料：
知乎.《劉益謙和他的新理益集團(tuán)》
德林社.《上海大佬劉益謙成“丐幫長老” 旗下3公司市值縮水160億元》
中國企業(yè)家雜志.《劉益謙：在這個拜金時代 我沒有選擇》
支點財經(jīng).《資本大佬劉益謙輾轉(zhuǎn)騰挪，湖北將有一家上市保險公司 》
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本篇作者 | 經(jīng)旭
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