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早盤港股騰訊控股跌超5%，股價(jià)逼近230港元關(guān)口再創(chuàng)年內(nèi)新低。去年以來，騰訊股價(jià)持續(xù)呈下行趨勢(shì)，相較于2021年2月18日創(chuàng)下的775.5港元高點(diǎn)，股價(jià)已跌近70%，目前總市值2.2萬億港元，總市值較高點(diǎn)蒸發(fā)超4萬億港元。

今年騰訊200多億的回購(gòu)也無法扭轉(zhuǎn)股價(jià)下跌頹勢(shì)，外界普遍認(rèn)為騰訊連續(xù)下跌與南非大股東減持影響有關(guān)。6月27日騰訊公告稱，主要股東Prosus（由Naspers擁有大多數(shù)股權(quán)及本公司控股股東）及Naspers宣布，將開啟一項(xiàng)長(zhǎng)期、開放式回購(gòu)計(jì)劃，用以提高集團(tuán)每股資產(chǎn)凈值，回購(gòu)資金將通過Naspers集團(tuán)有序小幅出售騰訊公司股票獲得。Naspers預(yù)計(jì)，每天出售的騰訊股份數(shù)目平均不會(huì)超過騰訊日平均成交量的3%-5%。

9月8日，Prosus宣布出售111.5萬股騰訊股份，持股比例降至27.99%。

在股價(jià)節(jié)節(jié)走低的行情下，大佬段永平持續(xù)抄底。10月13日，段永平在雪球個(gè)人賬號(hào)“大道無形我有型”的主頁(yè)上表示，以32.05美元的價(jià)格買了10萬股騰訊控股ADR（美國(guó)存托憑證）。此前12日，他曾表示，計(jì)劃以32美元的價(jià)格再買點(diǎn)騰訊控股ADR。

值得注意的是，在2021年8月，騰訊跌到400港元出頭的時(shí)候，段永平就首度放話抄底（ADR），此后在今年2月、3月、4月、8月，他均在公開在媒體表示加倉(cāng)騰訊。

8月1日晚間，在騰訊失守300港元關(guān)口，他曾表態(tài)，以37.37美元買了10萬股騰訊控股ADR。按照32.05美元價(jià)格計(jì)算，目前較8月買入價(jià)已經(jīng)下跌了14%。

不過，段永平也在評(píng)論中談到自己沒有重倉(cāng)騰訊。10月11日，段永平發(fā)布動(dòng)態(tài)稱：“我不敢說騰訊是亂投資，但騰訊確實(shí)有很多財(cái)務(wù)投資是我很難理解的。我能接受戰(zhàn)略投資，但財(cái)務(wù)投資為什么不能讓股東們自己去決定呢？”

此外，他還在10月5日、7日接連表示，看不透騰訊：“我對(duì)蘋果確實(shí)完全不操心，掉多少都不往心里去。騰訊總是覺得懂得不透（未來現(xiàn)金流），下不了重手?！?/p>

10月11日，段永平發(fā)布動(dòng)態(tài)稱：“我不敢說騰訊是亂投資，但騰訊確實(shí)有很多財(cái)務(wù)投資是我很難理解的。我能接受戰(zhàn)略投資，但財(cái)務(wù)投資為什么不能讓股東們自己去決定呢？”

天風(fēng)國(guó)際10月19日研報(bào)稱，預(yù)計(jì)3Q2022騰訊收入約1400億元，同比-1.7%。游戲收入短期走弱，廣告和FBS業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)步恢復(fù)。預(yù)計(jì)3Q2022綜合毛利率約43.3%，環(huán)比仍有微幅改善。其中預(yù)計(jì)增值服務(wù)毛利率環(huán)比微降，廣告和FBS業(yè)務(wù)毛利率繼續(xù)環(huán)比改善。預(yù)計(jì)3Q2022 Non-IFRS經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約385億元，同比-5.7%；Non-IFRS經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率約27.5%，環(huán)比小幅改善。

天風(fēng)國(guó)際預(yù)計(jì)3Q2022 Non-IFRS凈利潤(rùn)約308億元，同比-3.1%；Non-IFRS凈利潤(rùn)率回升至約22%，部分得益于分占聯(lián)合營(yíng)公司虧損或明顯收窄。預(yù)計(jì)3Q2022騰訊總游戲收入約524億元，同比-3.4%，環(huán)比+1.5%。雖然國(guó)內(nèi)外游戲市場(chǎng)整體處于過渡期，我們認(rèn)為騰訊得益于長(zhǎng)生命周期支柱游戲相對(duì)穩(wěn)定的表現(xiàn)以及外延增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額或仍在提升。

天風(fēng)國(guó)際預(yù)計(jì)3Q2022手游收入約404億元，同比-5%，環(huán)比+1%。同比降幅擴(kuò)大主要由于國(guó)內(nèi)宏觀消費(fèi)較弱、未成年人防沉迷政策影響、海外“后疫情”時(shí)代影響、以及海外高通脹因素下，國(guó)內(nèi)外手游市場(chǎng)仍在調(diào)整過渡期（根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，2022年7月/8月國(guó)內(nèi)手游市場(chǎng)收入分別同比-20%/-27%，中國(guó)自研游戲海外收入分別同比-15%/-16.8%）。